Notes de version de Polaris 11.04
Pour consulter les autres versions de Polaris, voir la page dédié au plan produit.
Nouveautés
Nouvelle configuration ticket par e-mail : fin du ticket de caisse papier systématique
Pour rappel : Le paramètre "Forcer l'envoi des tickets par e-mail" sera forcément activé le 01/01/2023 conformément à la législation. (Système / paramétrage / Gestion des ventes / Options de ventes).
- Nouveaux paramétrages e-mail avec activation du paramètre "Forcer l'envoi des tickets par e-mail" avec possibilité d'acheter des noms de domaine
- Amélioration de la présentation des e-mails
Panneau système : signaler dans le panneau système si l'adresse e-mail du magasin du réplicateur n'est pas renseignée
- Panneau système : Alerte paramètre : "L'adresse e-mail du magasin n'est pas renseignée""
- Le clic sur le lien n'ouvre pas automatiquement la fenêtre des magasins : aller dans Base de travail / entités / magasins Modifier pour les renseigner.
Pour rappel, depuis la version 11.03, c'est l'adresse mail du magasin qui est prise en compte pour l'envoi des mails partout dans le programme (avant c'était l'adresse mail du magasin pour l'envoi des tickets par mail et l'adresse mail de l'utilisateur partout ailleurs).
Tâches automatisées d'exportation par mail : ajout du paramétrage d'envoi des mails spécifique à la tâche automatisée
Dans les tâches automatisées d'exportation par mail, ajout du paramétrage d'envoi des mails spécifique à la tâche automatisée :
- Système / Mes taches automatisées / Import/export : "Exportation EDI", "Exportation comptabilité", "Exportation des données" avec méthode de sauvegarde : "Envoi par courrier électronique"
- Renseigner le paramétrage mail spécifique à la tâche automatisée : Adresse du serveur, nom d'utilisateur, mot de passe, Mode sécurisé/SSL, adresse émetteur.
- Si l'adresse du serveur n'est pas renseignée, le mail est envoyé avec les paramètres mails par défaut :
- Nouveau paramétrage avec nom de domaine (conseillé) si renseigné (Système / configuration ticket par mail)
- Sinon ancienne configuration mail, conservée pour compatibilité (Système / schéma de réplication / onglet "Options")
Nouveau filtre client de vente
- Ajout d'un nouveau filtre client "Nombre de passages en caisse" avec possibilité de filtrer sur les dates de ventes (Filtres / filtre personnalisé / Clients / 02 sélection sur les ventes aux clients).
- Attention pour que la donnée soit juste, il faut retirer les ventes annulées et et les articles en retour (Autres filtres / "Inclure les ventes " : ne cocher que "Les ventes valides").
Transferts : Ligne "Stock disponible en cours" = stock - réservation remplace "Stock disponible"
En transferts, préparations de transferts, vente en gros, réception de commande et éclatement par transfert, éclatement de commande par demande de transfert.
=Accès au module=
Généralités
Un transfert : un bon d'émission de stock et un bon de réception de stock
Chaque transfert génère 2 types de bons de transferts : un bon d'émission de stock et un bon de réception de stock qui ont le même numéro :
- Dans l'onglet 'Emissions de stocks', le bon d'Emission de Stock (ETR) est valorisé au PAHT et au Prix de Cession = au PAMP * Coefficient avec les valeurs par défaut (paramétrable)
- Dans l'onglet 'Réceptions de stocks', le bon de Réception de stock (RTR) est valorisé au PAHT et PVTTC.
Un bon de transfert est généré par couple de magasin émetteur et récepteur
Un transfert génère autant de bons que de couples de magasins émetteurs et récepteurs. Par exemple, si vous créez un transfert du magasin 1 vers le magasin 2 et du magasin 1 vers le magasin 4, 2 bons de transferts seront générés :
- Bon de transfert Mag1 --> Mag 2 : un bon d'Emission (ETR) et un bon de réception (RTR)
- Bon de transfert Mag1 --> Mag 3 : un bon d'Emission (ETR) et un bon de réception (RTR)
Types des bons
- Emission de stock classiques : commencent par "E"
- Réceptions de stock classiques : commencent souvent par "R"
- Bons de transfert avec coefficient (Ventes, Rétrocession ...) : commencent par "V"
Créer un transfert
Création d'un transfert sans validation par le magasin
Onglet 'Emission de stocks'
Liste des transferts
La liste des entêtes de transfert affiche :
- Icône :
- Bon en brouillon : à valider --> jaune
- Bons ou le stock reste à valider --> bleu
- Bon terminé (validé) --> vert
- Bon annulé --> triangle rouge
- Collection : collection du bon
- Date du transfert : date de création du transfert
- N° du transfert : N) du bon de transfert généré automatiquement. Le 1er chiffre vous informe sur quel réplicateur le bon a été crée.
- Couple de magasins : magasin émetteur, magasin récepteur
- Type :
- ETR = Emission de stock vers un autre magasin (correspond aux anciens 'TD' Transfert Direct en V3) - ERT = Retour de stock après un VTR - VTR = Vente à un autre magasin : idem 'ETR' mais avec saisie de coefficient - AN = Annulation de transfert : bon d'annulation
- Libellé : libellé du transfert (si renseigné)
- Quantité :
- Demandée : saisie
- Transférée : renseigné lorsque le transfert est clôturé et que le stock est mis à jour.
- Annulée : annulée via le bouton 'Annulation d'un bon'
- Tag : si le bon a été importé via référencier, cette information correspondant à "tag entête de transfert"
- Date de validation : date à laquelle le bon a été clôturé via le bouton 'Clôturer'
- Montants demandés valorisés au :
- PAHT : Prix d'Achat HT
- PCTTC : Prix de Cession TTC
- PCHT : Prix de Cession HT
- Montants transférés : sont renseignés lors de la clôture du bon
- N. Facture : si le bon a été facturé affiche le N° de la facture sous forme de lien. Un ctrl-Clic sur le lien permet d'afficher le contenu de la facture correspondante.
- Bons liés : collection et liste des bons liés en amont et en aval afin de faciliter le suivi et la vérification :
- Bons en amont identifiés par <-- : par exemple un bon de commande interne 'CTR' ou 'PTR' de préparation dont la validation a générée un bon d'émission de stock
- Bons en aval identifiés par --> : par exemple un bon 'RTR' de réception de stock
- Coef PA : le coefficient=1 pour les transferts ETR. Permet de calculer le PC (Prix de Cession) = PA * Coef
Filtres
Possibilité de filtrer en autres sur
- 'Date valeur des mouvements'
- Magasin émetteur
- Magasin récepteur
- Dans la rubrique 'Autres Filtres' : état de facturation (facturé ou non facturé) pour l'onglet 'Emissions de stock' ou 'Ventes en gros'
Onglet 'Réceptions de stock'
La liste des entêtes de bon de transferts est identique à celle de l'onglet 'Emissions de stock' sauf :
- Type :
- RTR = Réception de stock d'un autre magasin - RRT = Retour de stock après un VTR - ATR = Achat à un autre magasin : idem 'RTR' mais avec saisie de coefficient - AN = Annulation de transfert
- Montants demandés et transférés qui sont valorisés au
- PAHT
- PVTTC : Prix de Vente TTC
- PVHT : Prix de Vente HT
- Pas de colonne 'N. facture' puis c'est le bon d'émission de stock qui est facturé
Créer un transfert
...
En saisie de transferts ou préparations de transferts, vous pouvez afficher les informations de performance de vente, totalisation des ventes ... présentées en colonne dans l'ordre souhaité, ne pas afficher la ligne de saisie en mode de transfert par clic.
Application "Inventaire" : nouveau paramètre "Afficher le stock et les données de contrôle" coché par défaut
- Nouveau paramètre général "Afficher le stock et les données de contrôle", coché par défaut (Système / paramétrages / applications / inventaire)
- Si décoché : dans le contrôle de l'application "Inventaire" double clic sur une déclinaison, n'affiche pas les lignes "Inventaire" et "Stock actuel" (en dessous de "Saisie")
Caisse / fenêtre "Ticket/Facture/bon ... par email" : désactiver les boutons d'envoi par email si le NOUVEAU paramétrage mail n'est pas renseigné
Lors de la validation du débit dans la fenêtre "Ticket/Facture/bon ... par email" : les boutons d'envoi par email sont grisés si le NOUVEAU paramétrage mail n'est pas renseigné (Système / configuration / Ticket par E-mail), sans tenir compte de l'ancien (Système / schéma de réplication).
- Avec le paramètre "Forcer l'édition des tickets par e-mail" coché (Système / paramétrage / gestion des ventes / Options de ventes).
Corrections
- Caisse : avec le paramètre "Forcer l'édition des tickets par email" cochée, "Le client veut un ticket physique" n'éditait pas le ticket
- Ticket par email et sauvegarder l'adresse email... sans préciser adresse mail d'envoi : Correction pour obliger à la saisie de l'adresse
- Caisse : augmentation de la taille du champ "Précédent rendu" qui était tronqué si comportait beaucoup de caractères
Suite au changement de la police par défaut, augmentation de la taille du champ "Précédent rendu" qui pouvait être tronqué s'il comportait beaucoup de caractères (monnaie "CHF" ou montant élevé par exemple).
- Applications : correction du format des éditions des étiquettes QR-Code de changement de magasins
(Base de travail / éditions des étiquettes QR-Code de changement de magasins)
- Caisse : Non impression du chèque dans le cas où le client ne veut pas de ticket physique
- UPNP activation pour 16 jours
Le programme activera l'UPNP toutes les 24 heures.
- Fiche stock : photo importée en PNG se convertissait en JPG
- Les objectifs par calcul sont définis sur 4 décimales
- Base de données "Postgres" : correction du champ "flag_type" sur la table "detmvt"
- Ticket par email avec aucune imprimante paramétrée : envoyait les bons mais pas le ticket de caisse
- Le champ date_first_publish de la table si_critmod est modifié en masse
- Polices / Caisse : Total et rendu monnaies tronqués avec clavier tactile en bas et à droite sur SANGO
- Liste des CPP / Editer : enregistre sous forme de pdf
- Le service de réplication de démarre pas sur les Windows ARM virtualisé
- Caisse : la fin de l'impression et de la distribution automatique du ticket de caisse est reportée au 01/04/2023 (au lieu du 01/01/2023)
Conformément au décret, la fin de l'impression et de la distribution automatique du ticket de caisse s'appliquera au 01/04/2023 (au lieu du 01/01/2023). Le passage au ticket par email est optionnel.
- Si le paramètre "Forcer l'envoi du ticket par email" est décoché, le comportement restera identique au 31/12/2022 : édition du ticket de caisse sur l'imprimante ticket si option="Ticket" par exemple.
- Le 01/04/2023, le programme appliquera automatiquement le paramètre "Forcer l'envoi du ticket par email" coché.
- A la validation du débit, la fenêtre "Ticket/Facture/bon .. par email" vous proposera : ne pas imprimer le ticket, imprimer le ticket, envoyer le ticket par e-mail (si la nouvelle configuration email est paramétrée), Ticket par QR-Code.