NF13937 — Clients ⇒ Balance clients
De Documentation Polaris
Révision datée du 13 mars 2018 à 18:44 par Beatricem (discussion | contributions)
Voir la carte de la fonctionnalité : A classer
La rubrique Compte de départ
de la fiche client permet d'initialiser le solde du client après une récupération de données par exemple, permettant ainsi d'équilibrer les comptes client sans saisir de débit de vente de réajustement (le programme ne permet plus de créer des débits à des dates antérieures).
Le droit utilisateur Modifier les comptes de départ clients
est décoché par défaut.
Cette information peut être importée via l'importation de référencier client.
Droit utilisateur :
Système > gestion des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs > Modifier > Onglet "Droits"
- Dérouler
Module de vente > Autorisation
Modifier les comptes de départ clients
est décoché par défaut.- Le cocher puis valider
Renseigner le "compte de départ" :
clients > Fiche client > Modifier
- Onglet
Informations complémentaires
- Renseigner
Compte de départ
:- Négatif : le client vous doit de l'argent
- Positif : vous devez de l'argent au client
- Valider
Balance clients
- Soit par exemple un client avec Compte départ=-100 et un débit d'EC de 50 €
Clients > Balance clients > Editer
- Le montant du compte de départ apparaît dans la colonne "Solde au ..."
Importation clients :
Base de travail > référencier et importation > paramétrage des référenciers et importation > Modifier
Type d'importation : "clients"
- Renseigner l'information
Compte de départ
- Valider
Fusion de clients :
A savoir :
Le "compte de départ" n'est pas pris en compte lors de la fusion de deux clients.