Différences entre versions de « Notes de version de Polaris 5.14 »

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{{Ebauche}}
 
  
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{{Note|Cette version est en cours d'implémentation et n'est pas disponible au téléchargement.}}
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=Menu 'Clients"=
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==Changement de comportement des comptes et achats client==
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'''Pour se mettre en conformité avec les lois du 1er janvier 2018''', '''les tables des comptes et achats client ne seront plus modifiables et toutes les saisies manuelles déjà réalisées seront ignorées'''.
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{{Note| <big><big> <big> '''<big>Toutes les saisies manuelles effectuées via les comptes et achats clients (création, modification, suppression) dans les anciennes versions NE SERONT PAS RECUPEREES (ni listées) et seront supprimées automatiquement environ 150 jours après l'installation de la version 5.14 ou supérieur. Par conséquent, la balance client pourra différer entre la version 5.14 et les versions précédentes</big> '''.</big></big></big>  }}
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{{Note|'''Dans la fiche client, les listes des comptes et des achats clients listent les détails de vente et de règlement et non plus les comptes et achats client comme auparavant'''. Il est désormais '''impossible de créer ou modifier des comptes et achats client''' via l'onglet "comptes et achats" de la fiche client.
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<big>'''L'éventuel rééquilibrage des comptes des clients, devra s'effectuer en caisse</big>, par exemple dans un N° de caisse à part à la date où l'élément a été corrigé avec un réglement de type "RG".''''.
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{{Note|'''Si vous avez saisi manuellement des comptes et achats client, veuillez éditer la balance client et effectuer une sauvegarde de la base avant la mise à jour en 5.14'''.}}
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'''''Comptes et achats clients :'''''
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*Aller au menu clients
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*[[Fiche_clients#Onglet_.22Comptes_et_achats.22|Fiche client, Onglet "Comptes et achats"]]
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*Cet onglet '''liste désormais les ventes et les règlements et non plus les informations des tables de comptes et achats clients'''.
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*'''Les boutons "Créer", "Modifier" ou "Supprimer" n'existent plus.'''
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'''''Eléments supprimés :'''''
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*'''L'option de génération des achats et de comptes est supprimée''' :
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**située dans Système > paramétrages > Gestion des ventes > Options des ventes > "Type de mise à jour client".
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*Les '''droits utilisateurs "Modification des achats clients" et "Modification des comptes clients" ont été supprimés''' :
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**Système > Gestion des utilisateurs > Modifier > Onglet "Droits" > rubrique "Fichier client".
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*'''Les filtres suivants sont supprimés :'''
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# les filtres analytiques sur comptes et achats
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# Caisses comptes clients
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# Caisses achats clients
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# Dates de ventes sur comptes clients
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# Règlement différé (sur les comptes)
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# Dates de ventes sur achats clients
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# Montant d'un règlement (sur les comptes)
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# Total des règlements pour la sélection (sur les comptes)
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# Montant total des achats sur la sélection (Somme des achats clients) (sur achats)
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# Montant des articles achetés (Niveau détail de vente) (sur achats)
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# Nombre d'articles achetés (Niveau détail) (sur achats)
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# Quantités totales achetées sur la sélection (Somme des achats clients)
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# Magasins de création des clients filtre aussi l'entête de vente
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# Infos. Achats et comptes des magasins
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# Libelle Tailles (sur achats)
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# Libelle marque (sur achats)
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*Le filtre suivant a été renommé :
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# Le filtre "magasin (pour les clients)" est renommé en "Magasins de création des clients"
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==Balance clients==
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===Balance clients : ignorer les avoirs périmés===
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{{Note|'''La balance client ne comptabilise plus désormais les avoirs émis, non utilisés et qui sont <big>périmés</big>'''.}}
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===Balance clients : ignorer les bons en quarantaine===
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{{Note|'''La balance client ne comptabilise plus désormais les bons <big>en quarantaine</big>'''.}}
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=Généralités=
 
=Généralités=
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*Valider
 
*Valider
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=Menu 'Système'=
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==Gestion des utilisateurs ou groupes d'utilisateur==
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===Droit utilisateur "Pouvoir consulter l'annuaire"===
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Un [[Gestion_des_utilisateurs_droits#Pouvoir_consulter_l.27annuaire|<big>'''nouveau droit''' utilisateur et groupe d'utilisateur '''"Pouvoir consulter l'annuaire"''' de la rubrique "Droits divers"</big>]] permet de restreindre la fonctionnalité '''Annuaire''' du menu Utilitaires. Auparavant, cette fonctionnalité était toujours visible.
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[[Fichier:Nouv 5 14 Droit Annuaire 1.PNG|centré]]
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===Suppression du droit utilisateur "Consultation des secteurs commerciaux"===
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Le droit utilisateur "Consultation des secteurs commerciaux" de la rubrique "Consultation des données" a été supprimé, n'étant plus utilisé.
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=Menu 'Base de Travail'=
 
=Menu 'Base de Travail'=
 
==Entités / Sociétés : 'Code NAF', 'SIRET', 'N° TVA Intra-communautaire' obligatoires==
 
==Entités / Sociétés : 'Code NAF', 'SIRET', 'N° TVA Intra-communautaire' obligatoires==
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Les zones de la fiche société ''''Code NAF'''', ''''SIRET'''', ''''Numéro TVA Intra-communautaire'''' deviennent obligatoires.
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Les zones de la [[Sociétés|<big>'''fiche société'''</big>]] ''''Code NAF'''', ''''SIRET'''', ''''Numéro TVA Intra-communautaire'''' deviennent obligatoires.
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=Menu 'Clients"=
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==Suppression des comptes et achats client==
 
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Pour se mettre en conformité avec la norme NF525, '''les tables des comptes et achat client seront à terme supprimées'''.
 
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{{Note|Les listes des comptes et des achats clients sont conservées, mais elles listent les détails de vente et de réglement et non plus les comptes et achats client comme auparavant. '''Toutes les saisies manuelles effectuées via les comptes et achats clients (création, modification, suppression) seront détruites.'''. }}
 
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Il est désormais '''impossible de créer ou modifier des comptes et achats client''' via l'onglet "comptes et achats" de la fiche client. L'éventuel rééquilibrage des comptes des clients, devra s'effectuer en caisse dans une caisse a part par exemple.
 
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*Aller au menu clients
 
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*Fiche client
 
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*Onglet "Comptes et achats"
 
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*Cet onglet '''liste désormais les ventes et les règlements et non plus les informations des tables de compte et achats clients'''.
 
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*Si des saisies manuelles ont été effectuées (création,
 
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*Les boutons "Créer", "Modifier" ou "Supprimer" n'existent plus.
 
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[[Fichier:Nouv 5 14 SupprCpteAchaCli 1.PNG|centré]]
 
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Le programme va juste plus les utiliser et plus les entretenir
 
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{{Note|Les tables concernant les comptes et achats seront supprimées automatiquement env 150 jours après l'installation de la version 5.14 ou supérieur.}}
 
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'''Les filtres suivants sont supprimés :'''
 
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# l'analytique sur compte et achats
 
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# Caisses comptes clients
 
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# Caisses achats clients
 
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# Dates de ventes sur comptes clients
 
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# Règlement différé (sur les comptes) ps il plante actuellement
 
−
# Dates de ventes sur achats clients
 
−
# Montant d'un règlement (sur les comptes)
 
−
# Total des règlements pour la sélection (sur les comptes)
 
−
# Montant total des achats sur la sélection (Somme des achats clients) (sur achat)
 
−
# Montant des articles achetés (Niveau détail de vente) (sur achat)
 
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# Nombre d'articles achetés (Niveau détail) (sur achat)
 
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# Quantités totales achetées sur la sélection (Somme des achats clients)
 
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# Le filtre magasin (pour les clients) est renommé en "Magasins de création des clients"
 
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# Magasins de création des clients filtre aussi l'entête de vente
 
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# Infos. Achats et comptes des magasins
 
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# Libelle Tailles (sur achat)
 
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# Libelle marque (sur achat)
 
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'''L'option de génération des achats et de comptes est supprimée.'''
 
  
 
=Menu 'Ventes'=
 
=Menu 'Ventes'=
 
==Facturations==
 
==Facturations==
 
===Facturation : bouton "Forcer la facturation auto"===
 
===Facturation : bouton "Forcer la facturation auto"===
−
Dans la fenêtre de facturation, un nouveau bouton '''Forcer la facturation auto''' permet de forcer la facturation automatique en générant si nécessaire des factures '''à la date du jour''' .
+
Dans la fenêtre de facturation, un nouveau bouton '''[[Facturation#Bouton_.22Forcer_la_facturation_auto.22|<big>'''Forcer la facturation auto'''</big>]]''' permet de forcer la facturation automatique en générant si nécessaire des factures '''à la date du jour''' .
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*Se connecter sur le service de réplication où sont habituellement générées les factures si vous souhaitez conserver une numérotation des factures incrémentielle (concaténation de : l'année-NUR du service de réplication-N° incrémentiel).
 
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*Aller au menu Ventes > Facturation
 
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*La fonctionnalité '''Forcer la facturation auto''' n'est pas soumise à un droit spécifique (donc le bouton est toujours est actif pour tous les utilisateurs ayant le droit "Gestion de la facturation" coché).
 
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*Cliquer sur le bouton '''Forcer la facturation auto'''
 
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[[Fichier:Nouv 5 14 ForcerFactAuto 2.PNG|centré]]
 
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{{Note|Le programme n'affiche aucune information à l'écran, que des factures aient été générées ou pas.}}
 
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*Pour visualiser les éventuelles factures générées, veuillez actualiser l'affichage de la fenêtre.
 
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*Pour vérifier si des factures ont été générées, aller au menu Système > Journaux du système
 
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*Si des factures ont été générées, la ligne de type "Facturation automatique", titre "Génération automatique de factures" listera les factures générées.
 
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[[Fichier:Nouv 5 14 ForcerFactAuto 1.PNG|600px|center]]
 
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*'''L'information consignée dans les journaux est strictement identique à celle des factures générées automatiquement par la facturation automatique'''.
 
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*'''Les factures sont générées à la date du jour''' (et pas à la date paramétrée dans "Jour de la semaine quand terminer les périodes de facturation hebdomadaire" ou "Jour du mois quand terminer les périodes de facturation mensuelle" dans les paramètres de facturation).
 
−
*Par exemple, si le 05/11 vous forcez la facturation automatique avec une facturation paramétrée mensuelle au 31, la facture sera datée du 05/11 et pas au 31/10.
 

Version actuelle datée du 13 septembre 2017 à 13:34

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Menu 'Clients"

Changement de comportement des comptes et achats client

Pour se mettre en conformité avec les lois du 1er janvier 2018, les tables des comptes et achats client ne seront plus modifiables et toutes les saisies manuelles déjà réalisées seront ignorées.


A savoir :
Toutes les saisies manuelles effectuées via les comptes et achats clients (création, modification, suppression) dans les anciennes versions NE SERONT PAS RECUPEREES (ni listées) et seront supprimées automatiquement environ 150 jours après l'installation de la version 5.14 ou supérieur. Par conséquent, la balance client pourra différer entre la version 5.14 et les versions précédentes .


A savoir :
Dans la fiche client, les listes des comptes et des achats clients listent les détails de vente et de règlement et non plus les comptes et achats client comme auparavant. Il est désormais impossible de créer ou modifier des comptes et achats client via l'onglet "comptes et achats" de la fiche client.

L'éventuel rééquilibrage des comptes des clients, devra s'effectuer en caisse, par exemple dans un N° de caisse à part à la date où l'élément a été corrigé avec un réglement de type "RG".'.



A savoir :
Si vous avez saisi manuellement des comptes et achats client, veuillez éditer la balance client et effectuer une sauvegarde de la base avant la mise à jour en 5.14.

Comptes et achats clients :

  • Aller au menu clients
  • Fiche client, Onglet "Comptes et achats"
  • Cet onglet liste désormais les ventes et les règlements et non plus les informations des tables de comptes et achats clients.
  • Les boutons "Créer", "Modifier" ou "Supprimer" n'existent plus.
Nouv 5 14 SupprCpteAchaCli 1.PNG


Eléments supprimés :

  • L'option de génération des achats et de comptes est supprimée :
    • située dans Système > paramétrages > Gestion des ventes > Options des ventes > "Type de mise à jour client".


  • Les droits utilisateurs "Modification des achats clients" et "Modification des comptes clients" ont été supprimés :
    • Système > Gestion des utilisateurs > Modifier > Onglet "Droits" > rubrique "Fichier client".


  • Les filtres suivants sont supprimés :
  1. les filtres analytiques sur comptes et achats
  2. Caisses comptes clients
  3. Caisses achats clients
  4. Dates de ventes sur comptes clients
  5. Règlement différé (sur les comptes)
  6. Dates de ventes sur achats clients
  7. Montant d'un règlement (sur les comptes)
  8. Total des règlements pour la sélection (sur les comptes)
  9. Montant total des achats sur la sélection (Somme des achats clients) (sur achats)
  10. Montant des articles achetés (Niveau détail de vente) (sur achats)
  11. Nombre d'articles achetés (Niveau détail) (sur achats)
  12. Quantités totales achetées sur la sélection (Somme des achats clients)
  13. Magasins de création des clients filtre aussi l'entête de vente
  14. Infos. Achats et comptes des magasins
  15. Libelle Tailles (sur achats)
  16. Libelle marque (sur achats)
  • Le filtre suivant a été renommé :
  1. Le filtre "magasin (pour les clients)" est renommé en "Magasins de création des clients"

Balance clients

Balance clients : ignorer les avoirs périmés

A savoir :
La balance client ne comptabilise plus désormais les avoirs émis, non utilisés et qui sont périmés.

Balance clients : ignorer les bons en quarantaine

A savoir :
La balance client ne comptabilise plus désormais les bons en quarantaine.



Généralités

Filtres

Filtre plan de solde : ajout de la valeur "Jamais soldé"

Le filtre "Plan de solde" comporte une nouvelle option "Jamais soldé" pour sélectionner par exemple les modèles n'appartenant à aucun plan de solde.

  • Par exemple pour ne sélectionner que les modèles d'un plan de solde
  • Aller au menu Stock > Fiche stock
  • Filtres
  • Filtre personnalisé
  • Sélectionner "Modèle"
  • Sélection par analyse
  • Cocher "Analyse sur les plan de soldes des modèles"
  • Onglet "Analyse sur les plan de soldes des modèles"
  • Plan de solde
  • Sélectionner que le plan de solde crée et décocher l'option "Jamais soldé"
Nouv 5 14 Filtre PlanSolde JamaisSolde 1.PNG
  • Valider


Menu 'Système'

Gestion des utilisateurs ou groupes d'utilisateur

Droit utilisateur "Pouvoir consulter l'annuaire"

Un nouveau droit utilisateur et groupe d'utilisateur "Pouvoir consulter l'annuaire" de la rubrique "Droits divers" permet de restreindre la fonctionnalité Annuaire du menu Utilitaires. Auparavant, cette fonctionnalité était toujours visible.

Nouv 5 14 Droit Annuaire 1.PNG

Suppression du droit utilisateur "Consultation des secteurs commerciaux"

Le droit utilisateur "Consultation des secteurs commerciaux" de la rubrique "Consultation des données" a été supprimé, n'étant plus utilisé.

Menu 'Base de Travail'

Entités / Sociétés : 'Code NAF', 'SIRET', 'N° TVA Intra-communautaire' obligatoires

Les zones de la fiche société 'Code NAF', 'SIRET', 'Numéro TVA Intra-communautaire' deviennent obligatoires.

Menu 'Ventes'

Facturations

Facturation : bouton "Forcer la facturation auto"

Dans la fenêtre de facturation, un nouveau bouton Forcer la facturation auto permet de forcer la facturation automatique en générant si nécessaire des factures à la date du jour .

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