Notes de version de Polaris 5.14

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A savoir :

Cette version est en cours d'implémentation et n'est pas disponible au téléchargement.

Généralités

Filtres

Filtre plan de solde : ajout de la valeur "Jamais soldé"

Le filtre "Plan de solde" comporte une nouvelle option "Jamais soldé" pour sélectionner par exemple les modèles n'appartenant à aucun plan de solde.

• Par exemple pour ne sélectionner que les modèles d'un plan de solde
• Aller au menu Stock > Fiche stock
• Filtres
• Filtre personnalisé
• Sélectionner "Modèle"
• Sélection par analyse
• Cocher "Analyse sur les plan de soldes des modèles"
• Onglet "Analyse sur les plan de soldes des modèles"
• Plan de solde
• Sélectionner que le plan de solde crée et décocher l'option "Jamais soldé"

• Valider

Menu 'Base de Travail'

Entités / Sociétés : 'Code NAF', 'SIRET', 'N° TVA Intra-communautaire' obligatoires

Les zones de la fiche société 'Code NAF', 'SIRET', 'Numéro TVA Intra-communautaire' deviennent obligatoires.

Menu 'Clients"

Suppression des comptes et achats client

Pour se mettre en conformité avec la norme NF525, les tables des comptes et achat client ne seront plus utilisées et seront à terme supprimées.

A savoir :

Les listes des comptes et des achats clients sont conservées, mais elles listent les détails de vente et de réglement et non plus les comptes et achats client comme auparavant. Toutes les saisies manuelles effectuées via les comptes et achats clients (création, modification, suppression) seront détruites..

Il est désormais impossible de créer ou modifier des comptes et achats client via l'onglet "comptes et achats" de la fiche client. L'éventuel rééquilibrage des comptes des clients, devra s'effectuer en caisse, par exemple dans une caisse à part.

A savoir :

Les tables concernant les comptes et achats seront supprimées automatiquement env 150 jours après l'installation de la version 5.14 ou supérieur.

• Aller au menu clients
• Fiche client
• Onglet "Comptes et achats"
• Cet onglet liste désormais les ventes et les règlements et non plus les informations des tables de compte et achats clients.
• Les boutons "Créer", "Modifier" ou "Supprimer" n'existent plus.

Les filtres suivants sont supprimés :

1. les filtres analytiques sur comptes et achats
2. Caisses comptes clients
3. Caisses achats clients
4. Dates de ventes sur comptes clients
5. Règlement différé (sur les comptes)
6. Dates de ventes sur achats clients
7. Montant d'un règlement (sur les comptes)
8. Total des règlements pour la sélection (sur les comptes)
9. Montant total des achats sur la sélection (Somme des achats clients) (sur achats)
10. Montant des articles achetés (Niveau détail de vente) (sur achats)
11. Nombre d'articles achetés (Niveau détail) (sur achats)
12. Quantités totales achetées sur la sélection (Somme des achats clients)
13. Magasins de création des clients filtre aussi l'entête de vente
14. Infos. Achats et comptes des magasins
15. Libelle Tailles (sur achats)
16. Libelle marque (sur achats)

Le filtre suivant a été renommé :

1. Le filtre "magasin (pour les clients)" est renommé en "Magasins de création des clients"

L'option de génération des achats et de comptes est supprimée (située dans Système > paramétrages > Gestion des ventes > Options des ventes > "Type de mise à jour client").

Menu 'Ventes'

Facturations

Facturation : bouton "Forcer la facturation auto"

Dans la fenêtre de facturation, un nouveau bouton Forcer la facturation auto permet de forcer la facturation automatique en générant si nécessaire des factures à la date du jour .

• Se connecter sur le service de réplication où sont habituellement générées les factures si vous souhaitez conserver une numérotation des factures incrémentielle (concaténation de : l'année-NUR du service de réplication-N° incrémentiel).
• Aller au menu Ventes > Facturation
• La fonctionnalité Forcer la facturation auto n'est pas soumise à un droit spécifique (donc le bouton est toujours est actif pour tous les utilisateurs ayant le droit "Gestion de la facturation" coché).
• Cliquer sur le bouton Forcer la facturation auto

A savoir :

Le programme n'affiche aucune information à l'écran, que des factures aient été générées ou pas.

• Pour visualiser les éventuelles factures générées, veuillez actualiser l'affichage de la fenêtre.
• Pour vérifier si des factures ont été générées, aller au menu Système > Journaux du système
• Si des factures ont été générées, la ligne de type "Facturation automatique", titre "Génération automatique de factures" listera les factures générées.

• L'information consignée dans les journaux est strictement identique à celle des factures générées automatiquement par la facturation automatique.
• Les factures sont générées à la date du jour (et pas à la date paramétrée dans "Jour de la semaine quand terminer les périodes de facturation hebdomadaire" ou "Jour du mois quand terminer les périodes de facturation mensuelle" dans les paramètres de facturation).
• Par exemple, si le 05/11 vous forcez la facturation automatique avec une facturation paramétrée mensuelle au 31, la facture sera datée du 05/11 et pas au 31/10.