NF14444 — Vente en gros

Voir la carte de la fonctionnalité : A classer

Droits d'accès

Des droits ont été mis en place pour contrôler les profils ayant le droit de gérer les ventes en gros :

• Droit de la rubrique "Mouvements" : Création et modification des ventes clients en gros
• Droit utilisateur de la rubrique "Etiquettes et bons" : Pouvoir sortir les bons de transferts

Accès au module

L'accès au module s'effectue via le menu Stock / Négoce / Vente en gros.

Liste des ventes en gros

La liste des entêtes du bon comporte les informations suivantes :

• Collection comportant l'indicateur de l'état du bon :
• Date de vente : date de création du bon
• N° du transfert : généré automatiquement et précédé du "NUR" qui a crée le bon
• Magasins : magasin de la vente, *Clients
• Type :
• Libellé
• Quantité :
  • Demandée : quantité saisie
  • Vendue : renseignée lorsque le bon est validé et le stock mis à jour
  • Annulée : renseignée quand le bon a été annulé.
• Tag : non géré.
• Date de clôture : date de clôture ou de mise à jour du bon.
• Montants demandés : "P.A.H.T.", "P.V.T.T.C.", "P.V.H.T.",
• Montants vendus : "P.A.H.T.", "P.V.T.T.C.", "P.V.H.T.",
• N.Facture : N° de facture si le bon est facturé. Un clic sur le lien ouvre la visualisation de la facture.
• Bons liés : renseigné en cas de clonage ou d'annulation de bon via l'automate de modification pour indiquer le bon de provenance (<--) et le bon généré (-->).
• Coef PA : coefficient HT de la vente en gros permettant de calculer le PCHT (Prix de Cession HT) = P.A.H.T. * Coef PA

La liste des lignes du bon détaille :

• Ligne : N° de ligne (généré auto)
• Modèles et critères
• Quantités : "Demandée", "Vendue","Annulée"
• Montants demandés : "P.A.H.T.", "P.V.T.T.C.", "P.V.H.T." : correspond au prix de cession HT
• Montants vendus :"P.A.H.T.","P.V.T.T.C.","P.V.H.T."
• Informations complémentaires du modèle : "Libellé modèles","Libellés critères","Sous-familles",...

Créer une vente en gros

Créer et modifier une vente en gros.

Tag d'un bon : en brouillon ou validé

Bon "en brouillon"

• Le bon en brouillon est symbolisé par le tag .
• Seules les quantités et montants demandés sont renseignés.
• Les quantités et montants vendus sont à 0.

• Le stock n'est pas mis à jour.
• L'édition d'un bon en brouillon comporte la mention "Brouillon" en filigrane.

Bon validé

• Le bon validé est symbolisé par le tag .
• Les quantités et montants vendus sont mis à jour.
• Le stock est mis à jour : la validation du bon de vente en gros incrémente la quantité vendue (ligne "Ventes) et défalque la quantité en stock (ligne "Stocks") de la fiche stock.

Modifier

Vous ne pouvez modifier que :

• les bons en brouillon, non validés symbolisé par le tag
• Les bons crées sur votre poste donc ayant le même "NUR" de création que le votre. Si le "NUR" est différent, le bouton "modifier" est grisé.
• Cliquer sur Modifier

Clôturer

Le bouton Clôturer permet de mettre à jour un bon de vente en gros en brouillon et incrémente la quantité vendue (ligne "Ventes) et défalque la quantité en stock (ligne "Stocks").

Automate de modification

Le bouton Automate de modification vous permet de .

Annulation d'un bon

Cliquer sur le bouton Automate de modification / Annulation d'un bon.
 : Répondre Oui.

Si le bon est :

• En brouillon :
  • Le bon est validé et passe en état annulé symbolisé par un tag triangle rouge dans la colonne 'Type"
  • Les quantités demandées passent en quantités annulées :

• Validé :
  • Le bon annulé (1087-000007 dans l'exemple ci-dessous) passe en type "Annulé"
  • Un autre bon de type "AN" est crée avec quantités et montants négatifs (1087-000009 dans l'exemple ci-dessous) :
  • 
  • Le stock est mis à jour et re-crédité.

Changement de collection, de magasins ou type d'un bon

Pour changer la collection, le magasin, le type d'un bon, cliquer sur le bouton Automate de modification / Changement de collection, de magasins ou type d'un bon.

Vous pouvez modifier les zones ci-dessous :

• Nouvelle collection du bon
• Magasin : le stock du magasin initial et du nouveau magasin sont mis à jour
• Type de bon
• Coefficient

Si le bon est "en brouillon" :

• Soit par exemple un changement du bon N°1087-000010 : collection =H17 et magasin=mag1
• Modifie le bon en renseignant les quantités annulées avec type barré

• Recrée en un bon modifié en brouillon

Si le bon est validé :

• Soit par exemple modification du bon 1087-000011 mag 0 en cochant magasin = mag1

• Le bon initial 1087-000011 passe en type barré
• Création d'un bon de type AN d'annulation : 1087-000013 Mag0 quantités négatives
• Création du nouveau bon modifié mag1 1087-000012
• La colonne "Bons liés" indique la génération et/ou la provenance du bon :
  • Bon initial N°1087-000011 : indique la génération symbolisée par la flèche "-->". NB : La bulle d'aide permet de visualiser la 2ième ligne :
  • Pour les 2 bons générés, la colonne 'Bons liés' indique la provenance du bon symbolisée par la flèche "<--"

Cloner en brouillon

Duplique le bon sélectionné en créant un nouveau bon en brouillon.

• Cliquer sur le bouton Automate de modification / Cloner en brouillon.
• Vous pouvez modifier les zones ci-dessous :
  • Nouvelle collection du bon
  • Magasin
  • Type de bon
  • Coefficient

Bons

Permet d'éditer le bon de vente en gros :

• Bons / Bons de rétrocession
• L'édition comporte la mention "Brouillon" en filigrame si le bon est en brouillon.

Fiche stock

La validation du bon de vente en gros :

• incrémente la quantité vendue : ligne "Ventes"
• et défalque la quantité en stock : ligne "Stocks"

A savoir :

Attention, pour l'instant la liste des ventes en gros ne figure pas dans les onglets de la fiche stock (onglet "Ventes" ou "Transferts").

Facturer un bon de vente en gros

La colonne "N.Facture" permet de visualiser le N° de facture si le bon a été facturé et un clic sur le lien ouvre la visualisation de la facture :

Pour facturer un bon de vente en gros, aller au menu Ventes / Facturation. Se référer à la page Facturation vente en gros.