NF14039 — Facturation

Voir la carte de la fonctionnalité : Facturation

Accès au module

Il est possible de gérer des factures de vente au détail depuis :

• La caisse : Ventes > Vendre > Ticket > 2 - Facture A4
• Le module de facturation : Ventes > Facturation > Onglet "Factures client"

Facturation depuis la caisse

Caisse : option "Facture" pour générer une facture à la validation du débit

• Sélectionner Facture dans la liste :
• Affecter un client au débit, vendre et valider le débit
• Le programme génère et affiche automatiquement la facture
• En cas d'erreur d'adresse, le programme signale "L'adresse de facturation est incomplète", veuillez compléter la fiche client en saisissant le nom, le code postal et la ville du client.

Caisse : nouvelle facture de vente au détail

• Cliquer sur Ticket >2 - Facture A4
• Sélectionner le débit via le ?

Caisse : facture existante

• Cliquer sur Ticket >2 - Facture A4
• Sélectionner le débit via le ?
• Les informations du client apparaissent en grisé.

Réediter une facture

• Cliquer sur Valider pour réediter la facture.

Annuler une facture client au détail

• Cliquer sur Annuler pour annuler la facture, le débit sera de nouveau refacturable.

Annuler/ressaisir une facture client au détail

• Cliquer sur Modifier pour annuler puis recréer la facture
• Adresse : vous pouvez sélectionner, créer ou modifier une autre adresse (via le ?)

Facturation de vente au détail depuis le module de facturation

Facturation : liste des factures de vente

La liste présente les informations suivantes :

• Création : date de création de la facture
• Facture : N° de facture généré automatiquement composé de l'année-NUR-N° incrémentiel
• Exigibilité : date d'échéance
• Client : nom, prénom du client
• Prix HT, Prix TTC : montants au PVHT et PVTTC pour les ventes au détail
• Magasin émetteur, Société émettrice : magasin ou société ayant généré(e) la facture
• Note : note
• Imprimée le : date de la dernière impression
• Type : "Ventes au détail" ou "Ventes en gros"

Facturation : créer une facture de vente

Les factures client de vente au détail sont généralement crées en caisse depuis Ticket > 2.Facture A4 .

• Cliquer sur le bouton Créer  :

• Indiquer le type de ventes à facturer : "Ventes au détail"
• Renseigner le client à facturer et éventuellement sélectionner l'adresse du client en cas d'adresse secondaire par exemple ou saisir manuellement l'adresse du client.
• Cliquer sur le bouton Suivant :
• 
• Renseigner
  • le magasin ou société (*) qui facture
  • la date d'exigibilité (*) : définie en fonction des paramètres par défaut
  • la note : (facultative)
• Le tableau du bas liste les débits du client non facturés :
  • Sélectionner le ou les débits à facturer
  • Le "total TTC" se met à jour
• puis cliquer sur le bouton Enregistrer

Facturation : éditer une facture de vente

• Cliquer sur Editer.
• En cas de ré-edition d'une facture, la facture comporte la mention "Duplicata N°1 du 26/06/2018 17:45"
• L'édition d'une facture annulée comporte la mention "Annulée" en filigramme.
• L'édition d'une facture d'annulation comporte la mention "Annule et remplace la facture N°..."

Facturation : visualiser une facture de vente

• Cliquer sur le bouton Voir.

Facturation : annuler une facture de vente au détail

• Cliquer sur le bouton Annuler.
• La facture annulée apparaît dans la liste avec le tag "Croix rouge"
• Le programme génère une facture d'annulation vide (montant=0).
• Les débits qui figuraient dans la facture annulée pourront être refacturés.

Facturation : annuler et recréer une facture de vente

• Cliquer sur Annuler/Copier.
• La fenêtre de création de la nouvelle sur la base de toutes les informations de l'ancienne facture apparait
• Veuillez effectuer toutes les modifications nécessaires
• Enregistrer
• Le programme :
  • Annule la facture d'origine : tag "Croix rouge"
  • Recrée la nouvelle facture