Différences entre versions de « SCH:1.4.1 Gestion des clients »
De Documentation Polaris
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| − | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Gestion des clients'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de créer, modifier, supprimer un client, | + | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Gestion des clients'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de créer, modifier, supprimer, visualiser les informations d'un client (carte de fidélité, bons, débits et factures ....) ainsi que de fusionner deux clients. Ces fonctionnalités sont soumises à des droits utilisateur. |
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| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Créer un client'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de créer un client en renseignant les coordonnées, la carte de fidélité du client ainsi que d'autres informations complémentaires. Cette fonctionnalité est soumise à un droit utilisateur. | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Créer un client'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de créer un client en renseignant les coordonnées, la carte de fidélité du client ainsi que d'autres informations complémentaires. Cette fonctionnalité est soumise à un droit utilisateur. | ||
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| − | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Editer une étiquette '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet d'éditer une étiquette | + | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Editer une étiquette '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet d'éditer une ou plusieurs étiquettes d'un ou d'une sélection de clients en choisissant le format et le type d'étiquette client avec certaines options. |
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| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Visualiser les membres'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser les membres du client si vous gérez les familles de client et de [[Fiche_clients#Fusion_des_clients|fusionner deux clients]]. | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Visualiser les membres'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser les membres du client si vous gérez les familles de client et de [[Fiche_clients#Fusion_des_clients|fusionner deux clients]]. | ||
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| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser les comptes et achats '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser la liste des comptes (détail des réglements) et la liste des achats (détail des articles). | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser les comptes et achats '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser la liste des comptes (détail des réglements) et la liste des achats (détail des articles). | ||
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| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser les cartes de fidélité '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser ou de modifier (si les droits le permettent) les informations de la carte de fidélité : cumuls en cours sur la carte et le total cumulé avec la carte, date de validité .... | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser les cartes de fidélité '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser ou de modifier (si les droits le permettent) les informations de la carte de fidélité : cumuls en cours sur la carte et le total cumulé avec la carte, date de validité .... | ||
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| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser les cartes pré-payées '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser la liste des cartes pré-payées (gérées dans [Ventes] [Cartes pré-payées]) et de les créer, modifier ou supprimer (si les droits le permettent). | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser les cartes pré-payées '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser la liste des cartes pré-payées (gérées dans [Ventes] [Cartes pré-payées]) et de les créer, modifier ou supprimer (si les droits le permettent). | ||
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| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser le mémo '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser le mémo du client. | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser le mémo '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser le mémo du client. | ||
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| − | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser les adresses'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser, créer, modifier ou supprimer les différentes | + | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser les adresses'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser, créer, modifier ou supprimer les différentes adresses de facturation, livraisons ... |
| − | ''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche | + | ''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Adresses"] '' |
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| − | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser la liste des bons '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser, | + | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser la liste des bons '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser, re-éditer (ou modifier (date de validité)) tous les bons du client : acompte, avoir ... (également visibles dans le menu [Ventes] [Bons]). |
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| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser les débits et factures '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser tous les débits de caisse du client, le détail de chaque débit par clic sur le lien et de visualiser, créer ou éditer chaque facture correspondante. | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser les débits et factures '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser tous les débits de caisse du client, le détail de chaque débit par clic sur le lien et de visualiser, créer ou éditer chaque facture correspondante. | ||
| − | ''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche | + | ''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Débits et Factures"] '' |
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Version du 21 juin 2016 à 17:35
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| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Gestion des clients | Permet de créer, modifier, supprimer, visualiser les informations d'un client (carte de fidélité, bons, débits et factures ....) ainsi que de fusionner deux clients. Ces fonctionnalités sont soumises à des droits utilisateur.
Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] |
| Créer un client | Permet de créer un client en renseignant les coordonnées, la carte de fidélité du client ainsi que d'autres informations complémentaires. Cette fonctionnalité est soumise à un droit utilisateur.
Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] ['Bouton Créer'] et dans le menu : [Ventes] [Vendre] [Bouton "Création C.' (F3)"] |
| Editer une étiquette | Permet d'éditer une ou plusieurs étiquettes d'un ou d'une sélection de clients en choisissant le format et le type d'étiquette client avec certaines options.
Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] ['Bouton "Etiquette"] |
| Visualiser les membres | Permet de visualiser les membres du client si vous gérez les familles de client et de fusionner deux clients.
Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Membres"] |
| Visualiser les comptes et achats | Permet de visualiser la liste des comptes (détail des réglements) et la liste des achats (détail des articles).
Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Comptes et achats"] |
| Visualiser les cartes de fidélité | Permet de visualiser ou de modifier (si les droits le permettent) les informations de la carte de fidélité : cumuls en cours sur la carte et le total cumulé avec la carte, date de validité ....
Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Cartes"] |
| Visualiser les cartes pré-payées | Permet de visualiser la liste des cartes pré-payées (gérées dans [Ventes] [Cartes pré-payées]) et de les créer, modifier ou supprimer (si les droits le permettent).
Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Cartes pré-payées"] |
| Visualiser le mémo | Permet de visualiser le mémo du client.
Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Mémo"] |
| Visualiser les adresses | Permet de visualiser, créer, modifier ou supprimer les différentes adresses de facturation, livraisons ...
Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Adresses"] |
| Visualiser la liste des bons | Permet de visualiser, re-éditer (ou modifier (date de validité)) tous les bons du client : acompte, avoir ... (également visibles dans le menu [Ventes] [Bons]).
Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Liste des bons"] |
| Visualiser les débits et factures | Permet de visualiser tous les débits de caisse du client, le détail de chaque débit par clic sur le lien et de visualiser, créer ou éditer chaque facture correspondante.
Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Débits et Factures"] |