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Balises : visualeditor Contenu remplacé |
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| | [[Documentation#Menu_Ventes|Revenir au menu Ventes]] | | [[Documentation#Menu_Ventes|Revenir au menu Ventes]] |
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| − | {{Ebauche}}
| + | Veuillez consulter : [[NF14039 — Facturation|Facturation]] |
| − | {{Note|Vous êtes au menu Ventes > facturation}}
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| − | =Fonctionnalités =
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| − | =Factures Clients=
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| − | La liste présente :
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| − | *"Création" : date de création de la facture
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| − | *"Facture" : N° de facture généré automatiquement composé de l'''année-NUR-N° incrémentiel''
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| − | *"Exigibilité" : date d'échéance
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| − | *"Client"
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| − | *"Prix HT", "Prix TTC" : montants
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| − | *"Magasin émetteur", "Société émettrice" : magasin ou société ayant généré la facture
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| − | *"Note"
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| − | *"Imprimée le" : date d'impression
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| − | *"Type" : "Ventes au détail" ou "Ventes en gros"
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| − | ==Création de facture client==
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| − | Les factures client de vente au détail sont généralement crées en caisse depuis <code> Ticket > 2.Facture A4 </code>. Vous pouvez créer les factures de vente en gros.
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| − | *Cliquer sur le bouton <code> Créer </code> :
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| − | [[Fichier:Vte Fact 14 Client Creer.PNG|centré]] | |
| − | *Indiquer le type de ventes à facturer : "Ventes au détail" ou "Vente en gros"
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| − | *Renseigner le client à facturer et éventuellement sélectionner l'adresse du client en cas d'adresse secondaire par exemple.
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| − | *Cliquer sur le bouton Suivant :
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| − | [[Fichier:Vte Fact 15 Client Creer.PNG|centré]]
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| − | *Renseigner le magasin ou société qui facture, la date d'exigibilité, la note (facultative)
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| − | *La liste des ventes en gros fait apparaître les bons de vente en gros du client '''validés et non facturés'''.
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| − | *Sélectionner le ou les bons puis cliquer sur le bouton "Enregistrer"
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| − | =Factures Clients et familles=
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| − | =Factures magasins, Factures société=
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| − | ==Création facture Magasin/société==
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| − | =Paramétrages=
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| − | *Aller au menu [[Paramétrages,_Options_générales,_Facturation|Système > Paramétrages > Options générales > Facturation]]
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| − | =Facturation automatique=
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| − | La facturation automatique permet de générer automatiquement les factures en fonction des paramètres définis.
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| − | Le journal liste les factures générées :
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| − | *Système > Journaux du système > Rubrique '''Facturation automatique'''
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| − | [[Modification_de_Version_5.13#Facturation_automatique_des_ventes_internes_et_transferts_:_s.C3.A9parer_les_factures_des_avoirs|'''Modification de la version 5.13''' :]]
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| − | La facturation automatique des ventes internes et des transferts '''va générer des factures séparées''' pour les :
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| − | 1. '''Transferts''' : bons de type '''ETR''', '''VTR'''
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| − | 2. '''Retours ou annulations de transferts''' : bons de type '''RRT''' et '''AN'''
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| − | et non plus regroupant tous les types de bons (ETR, VTR, RRT, AN) dans la même facture comme auparavant.
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| − | =Transferts =
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| − | Vous pouvez visualiser le N° de facture depuis la liste des transferts.
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| − | *Aller au menu <code> Stock / Transferts / Transferts de marchandises</code>
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| − | *La colonne '''N.facture''' affiche le N° de la facture correspondante si le bon a été facturé :
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| − | [[Fichier:Vte Fact 11 Trf NoFact.PNG|centré]]
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| − | *Un clic sur le lien ouvre la fenêtre de visualisation de la facture.
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| − | *Le filtre ''''Etat de facturation'''' de la rubrique "Autres filtres" vous permet de filtrer les bons facturés ou pas :
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| − | [[Fichier:Vte Fact 12 Trf Filtre.PNG|centré]]
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| − | =Ventes en gros=
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| − | Vous pouvez visualiser le N° de facture ('''N.Facture''') depuis la liste des ventes en gros :
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| − | *Aller au menu <code>Stocks / Négoce / Vente en gros </code> :
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| − | [[Fichier:Vte Fact 13 VteGros Nofact.PNG|centré]]
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| − | *Un clic sur le lien ouvre la fenêtre de visualisation de la facture.
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| − | =Fiche stock > onglet "Transferts" =
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| − | Depuis l'onglet "Transferts" / "Transferts de marchandises" de la fiche stock, vous pouvez visualiser le N° de facture ou facturer un transfert autorisé :
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| − | *La colonne "Facture" affiche le N° de facture :
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| − | [[Fichier:Vte Fact 9 Trf Nofact.PNG|centré]]
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| − | *Un clic sur le lien ouvre la visualisation de la facture.
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| − | Le bouton <code> Facturer </code> permet de créer une facture à partir du transfert sélectionné si autorisé (validé et non facturé, fonction du type de transfert) :
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| − | [[Fichier:Vte Fact 10 Trf BtnFact.PNG]]
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| − | =Fiche client > Onglet "Débits et factures"=
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| − | Vous pouvez visualiser le N° de facture correspondant à un débit depuis l'onglet "Débits et factures" de <code> Clients / Fiche client</code> :
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| − | *La colonne "'''Facture'''" affiche le N° de la facture correspondant au débit de vente :
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| − | [[Fichier:Vte Fact 8 Client.PNG|centré]]
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| − | *Un clic sur le lien ouvre la visualisation de la facture.
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