Différences entre versions de « NF14547 — Facturation automatique »
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La facturation automatique génère des factures pour chaque type de facturation paramétrée selon les mêmes règles de sélection des débits et bons à facturer que la facturation manuelle : | La facturation automatique génère des factures pour chaque type de facturation paramétrée selon les mêmes règles de sélection des débits et bons à facturer que la facturation manuelle : | ||
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| − | <Code>Ventes au détail</Code> : | + | <Code>'''Ventes au détail'''</Code> : |
*les débits non facturés (+ suivant options) | *les débits non facturés (+ suivant options) | ||
| − | <Code>Ventes en gros</Code> : | + | <Code>'''Ventes en gros'''</Code> : |
*les bons ''clôturés et non facturés'', annulés et d'annulation | *les bons ''clôturés et non facturés'', annulés et d'annulation | ||
| − | <Code>Ventes internes et transferts</Code> : | + | <Code>'''Ventes internes et transferts'''</Code> : |
*les bons d'émission (ETR et VTR) ''clôturés et non facturés'' | *les bons d'émission (ETR et VTR) ''clôturés et non facturés'' | ||
*Les retours ou annulations de transferts non facturés | *Les retours ou annulations de transferts non facturés | ||
*La facturation automatique des ventes internes et des transferts génère des '''factures séparées''' pour les : | *La facturation automatique des ventes internes et des transferts génère des '''factures séparées''' pour les : | ||
| − | + | 1) Transferts : bons de type ETR, VTR | |
| − | + | 2) Retours ou annulations de transferts : bons de type RRT et AN | |
*et non plus regroupant tous les types de bons (ETR, VTR, RRT, AN) dans la même facture comme auparavant. | *et non plus regroupant tous les types de bons (ETR, VTR, RRT, AN) dans la même facture comme auparavant. | ||
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Version du 16 août 2018 à 15:42
Voir la carte de la fonctionnalité : A classer
A faire :
- Facturation automatique des transferts et ventes internes, retours
- Tache automatisée "Edition de factures" ) à compléter
Dans le cadre de la Facturation, le programme permet de générer automatiquement les factures :
- client des ventes au détail
- des ventes en gros
- des transferts et ventes internes (+ avoirs)
Paramètres
Veuillez tout d'abord paramétrer la facturation automatique du type de vente souhaité : ventes en gros, ventes internes et transferts, ventes au détail :
- Système > paramétrages > Options générales > Facturation :
- Paramètres communs à chaque type de facturation
- Facturation ventes au détail
- Facturation ventes en gros
- Facturation des ventes internes et transferts
Types de facturation automatique
La facturation automatique génère des factures pour chaque type de facturation paramétrée selon les mêmes règles de sélection des débits et bons à facturer que la facturation manuelle :
Ventes au détail :
- les débits non facturés (+ suivant options)
Ventes en gros :
- les bons clôturés et non facturés, annulés et d'annulation
Ventes internes et transferts :
- les bons d'émission (ETR et VTR) clôturés et non facturés
- Les retours ou annulations de transferts non facturés
- La facturation automatique des ventes internes et des transferts génère des factures séparées pour les :
1) Transferts : bons de type ETR, VTR 2) Retours ou annulations de transferts : bons de type RRT et AN
- et non plus regroupant tous les types de bons (ETR, VTR, RRT, AN) dans la même facture comme auparavant.
Exécution de la facturation automatique
Le programme exécute la facturation automatique de tous les types de facturation paramétrés :
- au démarrage du service de réplication
- puis périodiquement toutes les 24h environ.
Les factures générées figurent dans le journal Facturation auto (Utilitaires > Infos service > Onglet "Journaux") :
1380 15:04:34 Information Facturation auto - - 8GTDBgAA0 8GTDBjoE26560 Génération automatique de factures 1381 15:04:34 Information Facturation auto - - 8GTDBgAA0 8GTDBjoE26560 Création de 2 factures de ventes en gros : '2018-1082-000346', '2018-1082-000347'
- Les factures ne sont pas imprimées ("Imprimée le" vide).
Forcer la facturation automatique
Permet de forcer l'exécution de la facturation automatique de tous les tous les types de facturation automatique paramétrés.
Ventes > Facturation- Cliquer sur le bouton
Le bilan figure dans le journal Facturation auto (Utilitaires > Infos service > Onglet "Journaux") :
412 08:46:40 Déboggage Facturation auto admin 127.0.0.1:61488 frbEBgAA0 frbEBgAA452 Création de 0 factures de ventes au détail 413 08:46:40 Déboggage Facturation auto admin 127.0.0.1:61489 frbEBgAA0 frbEBgAA452 Création de 0 factures de ventes internes 414 08:46:40 Déboggage Facturation auto admin 127.0.0.1:61489 frbEBgAA0 frbEBgAA452 Création de 0 factures de ventes en gros
Edition automatique des factures
La tâche automatisée Edition de factures permet d'éditer automatiquement les factures n'ayant jamais imprimées (colonne "Imprimée le" vide) sous forme de .PDF joint à un email ou message interne.
Système > Mes tâches automatisées> CréerEditions > Edition de factures- Cocher les types de factures à éditer, paramétrer l'envoi des données (mail, utilisateur)...:
- L’exécution de la tâche génère un .PDF regroupant l'ensemble des factures à éditer.
- La colonne "Imprimée le" de chaque facture éditée est mise à jour (Ventes > facturation).