Différences entre versions de « NF14039 — Facturation »

Version du 10 août 2018 à 17:22

Voir la carte de la fonctionnalité : Facturation

A savoir :

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Fonctionnalités

Fonctionnalité	Description
Gérer la facturation	Permet de créer, visualiser, éditer, annuler une facture de vente au détail, vente en gros, vente interne et transfert. Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] Disponible dans le menu : [Ventes] [Vendre]
Créer une facture	Permet de créer une facture . Disponible dans le menu : - [Ventes] [Vendre] [Bouton "Ticket"] ["2- Facture A4"] - [Ventes] [Facturation] [Onglet 'Factures clients'] [Bouton "Créer"] '- [Clients] [Fiche client] [Onglet "Débits et factures"] [Bouton "Facturer"]
Editer une facture	Permet d'éditer une facture. Disponible dans le menu : - [Ventes] [Facturation] [Bouton "Editer"] - [Ventes] [Vendre] [Bouton "Ticket"] ["2- Facture A4"] - [Clients] [Fiche client] [Onglet "Débits et factures"] [Bouton "Editer"]
Visualiser une facture	Permet de visualiser le N° de facture et le contenu de la facture . Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Bouton "Voir"] Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche client] [Onglet "Débits et factures"] ["Voir" ou clic sur le lien de la colonne "Facture"]
Annuler une facture	Permet d'annuler une facture Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Bouton "Annuler"] Disponible dans le menu : [Ventes] [Vendre] [Bouton "Ticket"] ["2- Facture A4"] [Bouton "Annuler"]
Annuler et copier une facture	Permet d'annuler puis de passer en création d'une nouvelle facture sur la base de l'ancienne pour la modifier. Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Bouton "Annuler / Copier"] Disponible dans le menu : [Ventes] [Vendre] [Bouton "Ticket"] ["2- Facture A4"] [Bouton 'Modifier']
Paramétrer par défaut	Permet de définir les paramètres par défaut de facturation : mode de facturation (inter-magasins ou inter-sociétés), délais de paiement par défaut ... Disponible dans le menu : [Système] [Paramétrages] [Options générales] [Facturation]
Facturer automatiquement	Permet de paramétrer puis d'automatiser la facturation automatique des débits et bons. Disponible dans le menu : [Système] [Paramétrages] [Options générales] [Facturation]
Editer automatiquement les factures	Permet d'éditer dans un fichier au format .PDF toutes les factures client, société ou magasins jamais éditées (colonne "Imprimée le" vide). Disponible dans le menu : [Système] [Gestion des tâches automatisées] [Editions / "Edition de factures"]

Paramètres

Système > paramétrages > Options générales > Facturation :

Facturation des ventes au détail

Consulter : Facturation des ventes au détail en caisse.

Facturation des ventes en gros

Facturation des ventes internes et des transferts

Facturation automatique

Consulter la page "Facturation automatique et édition automatique des factures".

@@ Ligne 65 : / Ligne 65 : @@
 ==Facturation des ventes internes et des transferts==
-==Facturation client depuis le module de facturation==
- <Code>Ventes > facturation > Onglet "Factures Client"</Code> vous permet de gérer les factures client de vente au détail et des ventes en gros.
-===Facturation : liste des factures de vente===
-[[Fichier:NF14039 FactVte Fact 1.PNG|centré|600px]]
-La liste présente les informations suivantes :
-*<Code>Création</Code> : date de création de la facture
-*<Code>Facture</Code> : N° de facture généré automatiquement composé de l''''année-NUR-N° incrémentiel'''
-*<Code>Exigibilité</Code> : date d'échéance
-*<Code>Client</Code> : nom, prénom du client
-*<Code>Prix HT</Code>, <Code>Prix TTC</Code> : montants au PVHT et PVTTC pour les ventes au détail
-*<Code>Magasin émetteur</Code>, <Code>Société émettrice</Code> : magasin ou société ayant généré(e) la facture
-*<Code>Note</Code> : note
-*<Code>Imprimée le</Code> : date de la dernière impression
-*<Code>Type</Code> : "Ventes au détail" ou "Ventes en gros"
-<br />
-===Facturation : créer une facture de vente au détail ou en gros===
-Les factures client de  vente au détail sont généralement crées en caisse depuis <code> Ticket > 2.Facture A4 </code>.
-*Cliquer sur le bouton <code> Créer </code> :
-[[Fichier:Vte Fact 14 Client Creer.PNG|centré]]
-*<Code>Type de ventes à facturer</Code> : sélectionner <Code>Ventes au détail</Code> ou <Code>Ventes en gros</Code>
-*Renseigner le <Code>Client à facturer</Code> et éventuellement sélectionner l'adresse du client en cas d'adresse secondaire par exemple ou saisir manuellement l'adresse du client.
-*Cliquer sur le bouton <Code>Suivant</Code> :
-*[[Fichier:NF14039 FactVte Fact 3.PNG|néant|vignette]]
-*Renseigner :
-**<Code>Facturer en tant que société ou magasin</Code>(*) : le magasin ou société qui facture
-**la <Code>date d'exigibilité</Code> (*) : définie en fonction des paramètres par défaut
-**la note : (facultative)
-*Le tableau du bas liste en fonction du type de ventes :
-**'''ventes au détail''' : débits du client ''non facturés''. Cocher le ou les débits à facturer.
-**'''Ventes en gros''' : bons de ventes en gros du client ''clôturés et non facturés''. Cocher le ou le(s) bon(s) de ventes en gros à facturer.
-*Le <Code>Total TTC</Code> se met à jour
-*puis cliquer sur le bouton <Code>Enregistrer</Code>
-<br />
-===Facturation : éditer une facture de vente===
-*Cliquer sur <Code>Editer</Code>.
-*En cas de '''ré-edition''' d'une facture, la facture comporte la mention "Duplicata N°1 du 26/06/2018 17:45"
-*L'édition d'une facture :
-**'''annulée''' comporte la mention "''Annulée''" en filigramme.
-**'''d'annulation''' comporte la mention "''Annule et remplace la facture N°...''"
-**'''en mode brouillon '''  comporte la mention "''Brouillon''" en filigramme.
-<br />
-===Facturation : visualiser une facture de vente===
-*Cliquer sur le bouton <Code>Voir</Code>.
-<br />
-===Facturation : annuler une facture de vente ===
-*Cliquer sur le bouton <Code>Annuler</Code>.
-*La facture annulée apparaît dans la liste avec le tag "Croix rouge"
-*Le programme génère une facture d'annulation '''vide''' (montant=0).
-* Les débits qui figuraient dans la facture annulée pourront être refacturés.
-[[Fichier:NF14039 FactVte Fact 4.PNG|centré]]
-<br />
-===Facturation : annuler et recréer une facture de vente===
-*Cliquer sur <Code>Annuler/Copier</Code>.
-*La fenêtre de création de la nouvelle sur la base de toutes les informations de l'ancienne facture apparait
-*Veuillez effectuer toutes les modifications nécessaires
-*<Code>Enregistrer</Code>
-*Le programme :
-** Annule la facture d'origine : tag "Croix rouge"
-**Recrée la nouvelle facture
-<br />
-==Fiche client : facturation ventes au détail==
-<Code>Clients > Fiche client > Onglet "Débits et factures"</Code> liste les débits et factures du client sélectionné :
-[[Fichier:NF14039 FactVte Cli 1.PNG|centré]]
-Vous pouvez visualiser, éditer, créer une facture de vente au détail.
-<br />
-<br />
-'''Débit facturé :'''
-*<Code>Clic sur colonne "Facture"</Code> ou <Code>Voir</Code> : visualiser la facture
-*<Code>Editer</Code> : éditer la facture sélectionnée.
-<br />
-'''Débit non facturé :'''
-*<Code>Facturer</Code> : ouvre la fenêtre de création de facturation de vente au détail pour le client et débit sélectionné (sauf pour débit annulé ou d'annulation).
-==Edition d'une facture de vente au détail==
-Veuillez consulter la page [[NF14089_—_Impression_d'une_facture_de_vente_au_détail|"Impression d'une facture de vente au détail"]].
 ==Facturation automatique==
 Consulter la page [[NF14547_—_Facturation_automatique_des_ventes|"Facturation automatique et édition automatique des factures"]].

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Facturation des ventes internes et des transferts

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