Différences entre versions de « NF13937 — Clients ⇒ Balance clients »
De Documentation Polaris
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| − | La rubrique <Code>Compte de départ</Code> de la fiche client permet d'initialiser le solde du client après une récupération de données par exemple, permettant ainsi d'équilibrer les comptes sans saisir de débit de vente. | + | La rubrique <Code>Compte de départ</Code> de la fiche client permet d'initialiser le solde du client après une récupération de données par exemple, permettant ainsi d'équilibrer les comptes client sans saisir de débit de vente de réajustement (le programme ne permet plus de créer des débits à des dates antérieures). |
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Cette information peut être importée via l'importation de référencier client. | Cette information peut être importée via l'importation de référencier client. | ||
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*Soit par exemple un client avec Compte départ=-100 et un débit d'EC de 50 € | *Soit par exemple un client avec Compte départ=-100 et un débit d'EC de 50 € | ||
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*Le montant du compte de départ apparaît dans la colonne "Solde au ..." | *Le montant du compte de départ apparaît dans la colonne "Solde au ..." | ||
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'''Importation clients :''' | '''Importation clients :''' | ||
| − | *<Code>Base de travail > référencier et importation > paramétrage des référenciers et importation >Modifier</Code> | + | *<Code>Base de travail > référencier et importation > paramétrage des référenciers et importation > Modifier</Code> |
| − | *<Code>Type d'importation : clients</Code> | + | *<Code>Type d'importation : "clients"</Code> |
*Renseigner l'information <Code>Compte de départ</Code> | *Renseigner l'information <Code>Compte de départ</Code> | ||
*Valider | *Valider | ||
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Version du 5 mars 2018 à 18:31
Voir la carte de la fonctionnalité : A classer
La rubrique Compte de départ de la fiche client permet d'initialiser le solde du client après une récupération de données par exemple, permettant ainsi d'équilibrer les comptes client sans saisir de débit de vente de réajustement (le programme ne permet plus de créer des débits à des dates antérieures).
Cette information peut être importée via l'importation de référencier client.
Droit utilisateur :
Renseigner le "compte de départ" :
clients > Fiche client > Modifier- Onglet
Informations complémentaires - Renseigner
Compte de départ:- Négatif : le client vous doit de l'argent
- Positif : vous devez de l'argent au client
- Valider
Balance clients
- Soit par exemple un client avec Compte départ=-100 et un débit d'EC de 50 €
Clients > Balance clients > Editer- Le montant du compte de départ apparaît dans la colonne "Solde au ..."
Importation clients :
Base de travail > référencier et importation > paramétrage des référenciers et importation > ModifierType d'importation : "clients"- Renseigner l'information
Compte de départ - Valider
Fusion de clients :
A savoir :
Le "compte de départ" n'est pas pris en compte lors de la fusion de deux clients.