Version 4 Menu Système

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Modifications de la version 4 du menu 'Système'

Ma Messagerie

Nouveau message : liste utilisateurs plus filtrée sur 'magasin'

En création d'un nouveau message, la liste des utilisateurs n'est plus filtrée sur le magasin si le filtre utilisateur 'Magasin' est actif avec le droit utilisateur de messagerie 'Pouvoir envoyer un message à tout le monde' coché.

• Utilisateur avec :
  • Onglet 'Filtre' : Filtre magasin sur son magasin
  • Onglet 'Droits' : messagerie interne : 'Pouvoir envoyer un message à tout le monde' coché.

• En messagerie :
• Nouveau message
• Clic sur le "?" à droite de 'Ajouter un destinataire'
• La liste affiche tous les utilisateurs de tous les magasins
• Si le droit utilisateur 'Pouvoir envoyer un message à tout le monde' est décoché et qu'il sélectionne un utilisateur d'un autre magasin, le programme signalera "Vous n'avez pas le droit d'envoyer un message à cet utilisateur."

Paramétrages

Environnement graphique

Paramétrage couleurs des analyses : défini à la base et non au profil

Dans Polaris, il est possible de paramétrer les couleurs des analyses au profil, mais cela engendre des rapports aux couleurs bariolées et peu pratique pour les échanges. Cela devient catastrophique avec les bons et les factures où selon les profils, les bons et les factures ne sortent pas pareil.

Par conséquent, ces paramétrages ont été définis à la base où le gestionnaire choisi une couleur personnalisée et tous les documents la respecte.

Idéalement, en addition à cela, une gestion d'accessibilité (police + grande, couleur contraste elevé) devrait être créée pour les malvoyants.

• Aller au menu Système > paramétrages > Environnement graphique > Analyses
• Les options de couleurs de dessin et de fonds concernent tous les utilisateurs de tous les services de réplication (tag 'rose').

Gestion des ventes

Arrondi sur les ventes : modification du libellé

Pour plus de clarté, le libellé du 'paramètre d'arrondi des ventes' a été modifié :

• Le 1er concerne les remises réglements
• Le 2ième les soldes, promotions et remises article : à la ligne de vente

Gestion monétaire

Gestion monétaire, Paramètres divers : 'Monnaies synchrones en réception'

Un nouveau paramètre Monnaies synchrones en réception, lorsqu'il est décoché permet de pouvoir saisir en commande ou réception le prix en euros et en monnaie secondaire (franc suisse) de manière 'désynchronisée' (indépendante) sans conversion d'une monnaie vers l'autre sauf en création du prix.

Paramétrage :

• Aller au menu Système > paramétrages > Gestion monétaire > paramètres divers
• Le paramètre général 'Monnaies synchrones en réception' est coché par défaut (ancien fonctionnement avec conversion automatique des prix)
• Le décocher et valider.

• Créer une commande sur un magasin en euros avec monnaie secondaire en francs suisses par exemple
• Créer un nouveau modèle par exemple
• dans l'onglet 'Quantités', saisir les prix (en monnaie principale en euros) et quantités
• Se positionner dans l'onglet 'Prix avancés'
• Le programme a convertit tous les prix en monnaie secondaire (franc suisses) car ils n'avaient pas été saisis (nouveaux=0)
• Modifier le PVTTC en euros pour l'arrondir, le PVTTC en francs suisses n'est pas modifié
• Modifier le PVTTC en francs suisses pour l'arrondir, le PVTTC en euros n'est pas modifié

Options générales

Facturation : Notes pour les factures générées automatiquement

Une nouvelle option Notes pour les factures générées automatiquement permet de paramétrer la note de la facture générée automatiquement pour chaque type de facturation : vente au détail, vente en gros, vente interne et transferts.

• Système > Paramétrages > Options générales > Facturation
• Renseigner la note pour chaque type de facture généré, par exemple pour les transferts :

• Si la note comprend un retour à la ligne, seule la ligne N°1 apparaitra dans la colonne 'Notes' de la liste des factures. Le retour à la ligne n’apparaîtra pas dans la visualisation de la facture via 'Voir'. Il sera édité dans l'édition de la facture.

Se référer au Modèle:Nf

Options de diaporama : 'Taille maximale des photos clients'

Une nouvelle option Taille maximale des photos pour les clients (en pixels) (0 pour défaut) permet de définir la taille maximale des photos des clients indépendamment de celle des modèles. Cela permet par exemple, de définir une taille maximum des photos client inférieure à celle des photos des modèles.

• Ce paramètre est général et est égal à 0 par défaut. Dans ce cas, c'est le paramètre Taille maximum des photos (en pixels) qui est pris en compte :

• Renseigner la Taille maximale des photos pour les clients (en pixels) (0 pour défaut) pour définir une taille maximum différente pour les nouvelles photos des clients.

A savoir :

Ce paramètre s'appliquera uniquement aux nouvelles photos des clients. Pour modifier la taille des photos des clients existantes, veuillez utiliser la tâche automatisée Retaillage des photos en cochant l'option 'Traiter les photos des clients'.

Options de saisie par défaut > Seulement le code fournisseur

Les marques et fournisseurs de ce client sont composées d'un code (5 chiffres) suivi du nom de la marque ou fournisseur.

Fichier:Fourn Nina.png

Ils ne veulent pas que les utilisateurs caisse puissent voir le nom de la marque ou du fournisseur en caisse. Lorsque le paramètre Seulement le code fournisseur est cochée, les colonnes 'Marque' et 'Fournisseur' affichent seulement le code fournisseur et pas le libellé.

Cette option était déjà appliquée en caisse :

• (F7) Recherche article

Cette option sera appliquée dans :

• Stats et utilitaires > CA par rayon /Famille /Sous-famille/Vendeur/Marque

• Fiche clients > comptes et achats > Listes des achats : colonne 'Marque' remplace l'ancienne colonne

'Fournisseur'

• Fiche stock > Colonne 'Marque'
• ....

A savoir :

Elle ne sera pas appliquée dans l'édition de la feuille de journée.

Paramètres divers

Recochage 'Configurer auto depuis Véga' envoie paramètres au magasin de licences

Lors du re-cochage de l'option Configurer le logiciel automatiquement depuis VEGA, les paramètres concernés sont envoyés sur le magasin de paramètres pour cette licence.

Paramétrage du matériel

Imprimante ticket

Test du tiroir

Le test du tiroir caisse ouvre le tiroir caisse et ne génère plus une édition de test sur l'imprimante ticket comme auparavant.

Paramétrage listes

Paramétrages des listes, paramètres divers : type d'affichage des critères

Ce paramètre permet de paramétrer l'affichage des niveaux dans la colonne 'Modèles et critères' dans toutes les listes : fiche stock, transferts, soldes ... (déjà existant en version 4.03 mais non opérationnel).

Veuillez consulter la page Paramétrages, Paramétrage listes, paramètres divers, Type d'affichage des critères (niveau1, niveau2 ...)

Paramétrages listes, paramètres divers : gestion de la disponibilité

Un nouveau paramètre Gestion de la disponibilité coché par défaut, permet d'autoriser de ne pas gérer la disponibilité qui était gérée automatiquement avant pour les modèles intégrés via référencier. Ce paramètre est général.

• Décocher 'Gestion de la disponibilité'
• La disponibilité n'est plus gérée pour aucun modèle.

Paramétrages, Rapport personnalisés : bouton "réinitialisation" grisé si RP par défaut

Le bouton de réinitialisation a été grisé quand les paramètres utilisés sont ceux par défaut. Cela permet de visualiser rapidement s'il s'agit du rapport personnalisé par défaut.

Schéma de la réplication

Nouveau centre de réplication

Faire en sorte que le centre de notification soit fonctionnel, soit une liste avec des états clairs, et un centre de commande qui permet de :

• Programmer le déclenchement une synchronisation locale à distance, qui revient à condamner le poste à une date donnée.
• voir si le poste est en mise à jour binaire, en téléchargement des mises à jours, en téléchargement d'une base, en cours de conversion, est bloqué par une erreur de conversion ou une erreur de réplication.

Gestion des utilisateurs

Groupe d'abonnements aux informations systèmes

• L'objectif est d'avoir des groupes d'abonnements, accessibles sur le panneau de groupe d'utilisateurs, dans un onglet séparé.
• Ces groupes seraient créés par le système et non modifiable/supprimables/créables par les utilisateurs et ne permettrait pas de bénéficier de droits.
• L'administrateur pourrait simplement inclure ou exclure des utilisateurs de ces groupes.

• Tous les messages systèmes seraient alors envoyés non plus à un admin ou à un groupe de personnes en fonction de leur jeton mais à un groupe système prédéfini. Ainsi, tous les utilisateurs actuellement présents dans ce groupe seraient susceptibles d'être sélectionné pour recevoir le message.

• Enfin, chaque utilisateur pourrait, s'il fait parti du groupe, choisir de recevoir ou non les messages destinés au groupe. Ce choix se ferait depuis une liste déroulante, présente dans sa messagerie.

• A noter que :
  • l'interface utilisateur ne devrait pas autoriser à un utilisateur de délivrer un message à l'un de ces groupes;
  • pour des raisons d'internationalisation, le libellé d'un groupe d'abonnement serait en fait un Enum dont il faut afficher la description pour obtenir la localisation correcte;

Types d'informations système :

• Alertes système : alertes de réplications, administration...
• Alertes de stock : alertes de stock générés par la tache systeme.
• Préparations d'impression :
  • 'Vous avez des étiquettes à imprimer...'
  • Tous les utilisateurs possédant le droit d'impression des préparations sont mis dans le groupe en MAJ.

Fichier utilisateurs :

• Aller au menu Système > Gestion des utilisateurs > Modifier > Onglet Liste de diffusion système

Messagerie :

• Système > Ma Messagerie
• Bouton Infos Système

...

A Trier

Alerte de réplications

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Réactivation des alertes de stock

• Les alertes de stock on été retirées en 2010, probablement par erreur.
• Il serait super de les reprendre mais au lieu de générer des alertes OSD, il faudrait qu'elles génèrent des imessages pour le groupe Alertes de stock.

...