Différences entre versions de « Facturation »
De Documentation Polaris
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| + | La facturation automatique permet de générér automatiquement les factures en fonction des paramètres définis. | ||
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=Facturation= | =Facturation= | ||
==Bouton "Forcer la facturation auto"== | ==Bouton "Forcer la facturation auto"== | ||
Version du 7 mars 2017 à 16:16
A savoir :
Vous êtes au menu Ventes > facturation
Généralités
Ce module permet de générer des factures :
- Clients : des ventes au détail (caisse) ou des ventes en gros (Transferts > ventes en gros)
- Magasin ou Société : Transferts ou ventes internes (rétrocessions) (Transferts > Emission de stock)
- Créer : pour créer une facture
- Voir :
- Permet le contenu de la facture, la liste des bons rattachés à la facture.
- Editer : édition de la facture via le rapport personnalisé paramétré dans Système.
Paramétrages
- Aller au menu Système > Paramétrages > Options générales > Facturation
Factures Clients et familles
Créer
Editer
Factures magasins, Factures société
Création facture
Editer
Facturation automatique
La facturation automatique permet de générér automatiquement les factures en fonction des paramètres définis.
Le journal liste les factures générées :
- Système > Journaux du système > Rubrique Facturation automatique
Facturation depuis les transferts
Facturation depuis la fiche stock, Onglet 'Transferts'
Colonnes
- Facture
Facturation en liste des ventes
Facturation fiche client
Facturation
Bouton "Forcer la facturation auto"
Le bouton Forcer la facturation auto permet de forcer la facturation automatique en générant si nécessaire des factures à la date du jour .
- Se connecter sur le service de réplication où sont habituellement générées les factures si vous souhaitez conserver une numérotation des factures incrémentielle (concaténation de : l'année-NUR du service de réplication-N° incrémentiel).
- Aller au menu Ventes > Facturation
- La fonctionnalité Forcer la facturation auto n'est pas soumise à un droit spécifique (donc le bouton est toujours est actif pour tous les utilisateurs ayant le droit "Gestion de la facturation" coché).
- Cliquer sur le bouton Forcer la facturation auto
A savoir :
Le programme n'affiche aucune information à l'écran, que des factures aient été générées ou pas.
- Pour visualiser les éventuelles factures générées, veuillez actualiser l'affichage de la fenêtre.
- Pour vérifier si des factures ont été générées, aller au menu Système > Journaux du système
- Si des factures ont été générées, la ligne de type "Facturation automatique", titre "Génération automatique de factures" listera les factures générées.
- L'information consignée dans les journaux est strictement identique à celle des factures générées automatiquement par la facturation automatique.
- Les factures sont générées à la date du jour (et pas à la date paramétrée dans "Jour de la semaine quand terminer les périodes de facturation hebdomadaire" ou "Jour du mois quand terminer les périodes de facturation mensuelle" dans les paramètres de facturation).
- Par exemple, si le 05/11 vous forcez la facturation automatique avec une facturation paramétrée mensuelle au 31, la facture sera datée du 05/11 et pas au 31/10.
Facturation automatique
Modification de la version 5.13 : La facturation automatique des ventes internes et des transferts va générer des factures séparées pour les :
1. Transferts : bons de type ETR, VTR 2. Retours ou annulations de transferts : bons de type RRT et AN
et non plus regroupant tous les types de bons (ETR, VTR, RRT, AN) dans la même facture comme auparavant.