Différences entre versions de « NF14592 — Facturation des ventes en gros »

Version du 9 août 2018 à 14:04

Voir la carte de la fonctionnalité : A classer

A savoir :

PAGE A re-rédiger complètement : ne concerne maintenant que les ventes EN GROS.

Fonctionnalités

Fonctionnalité	Description
Gérer la facturation de vente en gros	Permet de créer, visualiser, éditer, annuler une facture client de vente en gros. Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation]
Créer une facture client de vente en gros	Permet de créer une facture client de vente en gros. Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Onglet 'Factures clients'] [Bouton "Créer"] [Type de ventes à facturer ="Ventes en gros"]
Editer une facture client de vente en gros	Permet d'éditer une facture client de vente en gros. Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Bouton "Editer"]
Visualiser une facture client de vente en gros	Permet de visualiser le N° de facture et le contenu de la facture correspondant à une vente en gros. Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Onglet "Factures clients"] [Bouton "Voir"] Disponible dans le menu : [Stocks] [Négoce] [Vente en gros] [clic sur le lien de la colonne "N.Facture"]
Annuler une facture de vente en gros	Permet d'annuler une facture de vente en gros Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Bouton "Annuler"]
Annuler et copier une facture de vente en gros	Permet d'annuler puis de passer en création d'une nouvelle facture sur la base de l'ancienne pour la modifier. Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Bouton "Annuler / Copier"]
Paramétrer par défaut	Permet de définir les paramètres par défaut de facturation : mode de facturation (inter-magasins ou inter-sociétés), délais de paiement par défaut ... Disponible dans le menu : [Système] [Paramétrages] [Options générales] [Facturation] [Facturation ventes en gros]
Facturer automatiquement	Permet de paramétrer puis d'automatiser la facturation automatique des bons de vente en gros. Disponible dans le menu : [Système] [Paramétrages] [Options générales] [Facturation] [Facturation ventes en gros]
Editer automatiquement les factures	Permet d'éditer dans un fichier au format .PDF toutes les factures client jamais éditées (colonne "Imprimée le" vide). Disponible dans le menu : [Système] [Gestion des tâches automatisées] [Editions / "Edition de factures"]

Droits d'accès

Droits de la rubrique "Module de vente"	Description
Gestion de la facturation	Ce droit restreint la gestion de la facturation (mais pas la facturation en caisse). Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation]

Paramètres

Système > paramétrages > Options générales > Facturation :

Liste des factures de vente client

Ventes > facturation > Onglet "Factures Client" affiche la liste des factures de vente au détail et de vente en gros.

La liste présente les informations suivantes :

Création : date de création de la facture
Facture : N° de facture généré automatiquement composé de l'année-NUR-N° incrémentiel
Exigibilité : date d'échéance
Client : nom, prénom du client
Prix HT, Prix TTC : montants au PVHT et PVTTC pour les ventes au détail
Magasin émetteur, Société émettrice : magasin ou société ayant généré(e) la facture
Note : note
Imprimée le : date de la dernière impression
Type : "Ventes au détail" ou "Ventes en gros"

Créer une facture de vente en gros

Cliquer sur le bouton Créer :

Type de ventes à facturer : sélectionner Ventes en gros
Renseigner le Client à facturer et éventuellement sélectionner l'adresse du client en cas d'adresse secondaire par exemple ou saisir manuellement l'adresse du client.
Cliquer sur le bouton Suivant :
Renseigner :
- Facturer en tant que société ou magasin(*) : le magasin ou société qui facture
- la date d'exigibilité (*) : définie en fonction des paramètres par défaut
- la note : (facultative)
Le tableau du bas liste les bons de ventes en gros du client clôturés et non facturés.
Cocher le ou le(s) bon(s) de ventes en gros à facturer.
Le Total TTC se met à jour
puis cliquer sur le bouton Enregistrer

Editer une facture

Cliquer sur Editer.
En cas de ré-edition d'une facture, la facture comporte la mention "Duplicata N°1 du 26/06/2018 17:45"
L'édition d'une facture :
- annulée comporte la mention "Annulée" en filigramme.
- d'annulation comporte la mention "Annule et remplace la facture N°..."
- en mode brouillon comporte la mention "Brouillon" en filigramme.

Visualiser une facture de vente en gros

Cliquer sur le bouton Voir.

Annuler une facture

Cliquer sur le bouton Annuler.
La facture annulée apparaît dans la liste avec le tag "Croix rouge"
Le programme génère une facture d'annulation vide (montant=0).
Les débits qui figuraient dans la facture annulée pourront être refacturés.

Modifier une facture de vente en gros

Cliquer sur Annuler/Copier.
La fenêtre de création de la nouvelle sur la base de toutes les informations de l'ancienne facture apparaît
Veuillez effectuer toutes les modifications nécessaires
Enregistrer
Le programme :
- Annule la facture d'origine : tag "Croix rouge"
- Recrée la nouvelle facture

Facturation automatique des ventes en gros

Consulter la page "Facturation automatique des ventes et l'édition automatique des factures.".

@@ Ligne 54 : / Ligne 54 : @@
 *[[NF13517_—_Gestion_des_paramètres#Facturation_ventes_en_gros|Facturation ventes en gros]]
-==Facturation client depuis le module de facturation==
+===Liste des factures de vente client===
- <Code>Ventes > facturation > Onglet "Factures Client"</Code> vous permet de gérer les factures client de vente au détail et des ventes en gros.
+<Code>Ventes > facturation > Onglet "Factures Client"</Code> affiche la liste des factures de vente au détail et de vente en gros.
-===Facturation : liste des factures de vente===
 [[Fichier:NF14039 FactVte Fact 1.PNG|centré|600px]]
 La liste présente les informations suivantes :
@@ Ligne 67 : / Ligne 66 : @@
 *<Code>Note</Code> : note
 *<Code>Imprimée le</Code> : date de la dernière impression
-*<Code>Type</Code> : "Ventes au détail" ou "Ventes en gros"
+*<Code>Type</Code> : "Ventes au détail" ou "'''Ventes en gros'''"
 <br />
-===Facturation : créer une facture de vente au détail ou en gros===
+===Créer une facture de vente en gros===
-Les factures client de  vente au détail sont généralement crées en caisse depuis <code> Ticket > 2.Facture A4 </code>.
 *Cliquer sur le bouton <code> Créer </code> :
 [[Fichier:Vte Fact 14 Client Creer.PNG|centré]]
-*<Code>Type de ventes à facturer</Code> : sélectionner <Code>Ventes au détail</Code> ou <Code>Ventes en gros</Code>
+*<Code>Type de ventes à facturer</Code> : sélectionner <Code>Ventes en gros</Code>
 *Renseigner le <Code>Client à facturer</Code> et éventuellement sélectionner l'adresse du client en cas d'adresse secondaire par exemple ou saisir manuellement l'adresse du client.
 *Cliquer sur le bouton <Code>Suivant</Code> :
@@ Ligne 82 : / Ligne 80 : @@
 **la <Code>date d'exigibilité</Code> (*) : définie en fonction des paramètres par défaut
 **la note : (facultative)
-*Le tableau du bas liste en fonction du type de ventes :
+*Le tableau du bas liste les bons de ventes en gros du client ''clôturés et non facturés''.
-**'''ventes au détail''' : débits du client ''non facturés''. Cocher le ou les débits à facturer.
+*Cocher le ou le(s) bon(s) de ventes en gros à facturer.
-**'''Ventes en gros''' : bons de ventes en gros du client ''clôturés et non facturés''. Cocher le ou le(s) bon(s) de ventes en gros à facturer.
 *Le <Code>Total TTC</Code> se met à jour
 *puis cliquer sur le bouton <Code>Enregistrer</Code>
-<br />
+===Editer une facture===
-===Facturation : éditer une facture de vente===
 *Cliquer sur <Code>Editer</Code>.
 *En cas de '''ré-edition''' d'une facture, la facture comporte la mention "Duplicata N°1 du 26/06/2018 17:45"
@@ Ligne 96 : / Ligne 91 : @@
 **'''d'annulation''' comporte la mention "''Annule et remplace la facture N°...''"
 **'''en mode brouillon '''  comporte la mention "''Brouillon''" en filigramme.
-<br />
+===Visualiser une facture de vente en gros===
-===Facturation : visualiser une facture de vente===
 *Cliquer sur le bouton <Code>Voir</Code>.
 <br />
-===Facturation : annuler une facture de vente ===
+===Annuler une facture===
 *Cliquer sur le bouton <Code>Annuler</Code>.
 *La facture annulée apparaît dans la liste avec le tag "Croix rouge"
@@ Ligne 107 : / Ligne 100 : @@
 * Les débits qui figuraient dans la facture annulée pourront être refacturés.
 [[Fichier:NF14039 FactVte Fact 4.PNG|centré]]
+===Modifier une facture de vente en gros===
-<br />
-===Facturation : annuler et recréer une facture de vente===
 *Cliquer sur <Code>Annuler/Copier</Code>.
-*La fenêtre de création de la nouvelle sur la base de toutes les informations de l'ancienne facture apparait
+*La fenêtre de création de la nouvelle sur la base de toutes les informations de l'ancienne facture apparaît
 *Veuillez effectuer toutes les modifications nécessaires
 *<Code>Enregistrer</Code>
@@ Ligne 118 : / Ligne 108 : @@
 ** Annule la facture d'origine : tag "Croix rouge"
 **Recrée la nouvelle facture
-<br />
+==Facturation automatique des ventes en gros==
+Consulter la page [[NF14547_—_Facturation_automatique_des_ventes|"Facturation automatique des ventes et l'édition automatique des factures."]].
-==Fiche client : facturation ventes au détail==
-<Code>Clients > Fiche client > Onglet "Débits et factures"</Code> liste les débits et factures du client sélectionné :
-[[Fichier:NF14039 FactVte Cli 1.PNG|centré]]
-Vous pouvez visualiser, éditer, créer une facture de vente au détail.
-<br />
-<br />
-'''Débit facturé :'''
-*<Code>Clic sur colonne "Facture"</Code> ou <Code>Voir</Code> : visualiser la facture
-*<Code>Editer</Code> : éditer la facture sélectionnée.
-<br />
-'''Débit non facturé :'''
-*<Code>Facturer</Code> : ouvre la fenêtre de création de facturation de vente au détail pour le client et débit sélectionné (sauf pour débit annulé ou d'annulation).
-==Edition d'une facture de vente au détail==
-Veuillez consulter la page [[NF14089_—_Impression_d'une_facture_de_vente_au_détail|"Impression d'une facture de vente au détail"]].
-==Facturation automatique des ventes==
-Consulter la page [[NF14547_—_Facturation_automatique_des_ventes|"Facturation automatique des ventes"]].
-==Tâche automatisée "Edition de factures"==
-{{Note|A transférer dans le ticket 14591 quand il sera fermé}}
-La tâche automatisée <Code>Edition de factures</Code> permet d'éditer automatiquement les factures n'ayant jamais imprimées (colonne "Imprimée le" vide) sous forme de .PDF joint à un email ou message interne.
-*<Code>Système > Mes tâches automatisées> Créer</Code>
-*<Code>Editions > Edition de factures</Code>
-*Cocher<Code>factures clients</Code>
-*Paramétrer ...

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