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| − | =Onglet 'Membres'=
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| − | ==Fusion des clients==
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| − | {{Note|Cette nouvelle fonctionnalité sera disponible à partir de la version 4.14.}}
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| − | Une nouvelle fonctionnalité permet de fusionner un client vers un autre client via le bouton ''''Fusion vers'''' de l'onglet 'Membres' de la fiche client.
| + | Veuillez consulter : [[NF13433 — Clients ⇒ fiche client|Fiche clients]] |
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| − | {{Note|Attention, cette opération est '''irréversible et ne pourra pas être annulée'''.}}
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| − | Le client fusionné sera '''supprimé''' sauf s'il s'agit d'un client ''internet'' comportant un mot de passe (crée sous IPolarisStore) qui sera alors '''mis en quarantaine'''.
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| − | En cas de gestion de famille de clients, les membres du client fusionné ne sont pas automatiquement fusionnés et rattachés au client conservé (voir ci-dessous).
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| − | '''Droits utilisateur :'''
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| − | {{Note|Le nouveau droit utilisateur '''Fusion des clients et gestion des familles''' est '''décoché par défaut pour tous les utilisateurs''' (sauf pour l'admin). Attention si vous gérez les familles de clients, ce droit gère également les familles de clients via les boutons 'Membre de', 'En client', 'Nommer chef' qui ''seront donc grisés par défaut alors qu'ils étaient actifs avant''.}}
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| − | *Pour l'activer, aller au menu Système > gestion des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs. Modifier
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| − | *Se positionner sur l'onglet 'Droits' puis dérouler la rubrique 'Fichier client'
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| − | [[Fichier:Nouv 4 13 FusionClient 2.PNG|centré]]
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| − | *Cocher le droit '''Fusion des clients et gestion des familles''' et valider.
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| − | '''Fusionner 2 clients :'''
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| − | *Aller au menu Clients > fiche clients
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| − | *Sélectionner le client '''qui sera fusionné''' vers un autre client .
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| − | *Se positionner sur l'onglet "Membres'
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| − | {{Note|Attention, si vous gérez les membres clients, veuillez re-sélectionner le membre que vous souhaitez fusionner dans l'onglet 'Membres'. '''Attention, les membres de ce client ne seront pas fusionnés automatiquement'''. Il est conseillé de fusionner d'abord les membres du client principal puis de fusionner le client principal.}}
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| − | *Cliquer sur le bouton ''''Fusion vers'''' :
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| − | [[Fichier:Nouv 4 13 FusionClient 3.PNG|centré]]
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| − | *Saisir ou sélectionner le '''client qui sera conservé''' puis valider.
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| − | '''Modalités de la fusion :'''
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| − | *'''Fiche client''' :
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| − | **Le nom, le prénom, l'identifiant, le sexe et l'adresse complète du client conservé ne sont pas modifiés.
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| − | **La date de création du client conservé correspond à la ''date de création des 2 clients la plus ancienne''.
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| − | **Pour le reste, le programme recopie les informations du client à fusionner dans les champs vides du client conservé : date anniversaire, critère, mail , tel ...
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| − | *'''Onglets de la fiche client''' :
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| − | **'''Membres''' : ''les membres ne sont pas automatiquement fusionnés''.
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| − | **'''Comptes et achats''' : ils sont transférés sur le client conservé
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| − | **'''Cartes''' : Si les cartes de fidélité sont :
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| − | ***de même type : les informations des deux cartes sont ''cumulées'' et leurs codes barres reliés à la même carte. La date de validité conservée est la ''date la plus récente''. La date de dernier achat est recalculée en fonction des deux clients.
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| − | ***de type différent : les deux cartes sont conservées (une ligne par carte de fidélité). En caisse, Polaris vous demandera de choisir la carte de fidélité.
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| − | **'''Cartes pré-payées, Adresses, Liste des bons, Débits et factures'''' : les cartes pré-payées, adresses, bons, débits et factures sont transférés sur le client conservé.
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| − | *'''Débits de vente, réservations client''' : les débits, réservations du client fusionné comportera le client conservé.
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| − | *'''Commandes internet et site internet IPS''' : les commandes internet sont transférées sur le client conservé.
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| − | *'''Ventes en gros''' : les ventes en gros sont transférées sur le client conservé.
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| − | *'''Facturation''' (menu ventes) : pour les factures du client fusionné, le client affiché dans la colonne 'Client' est le client conservé. L'édition de la facture comporte le nom et adresse du client fusionné (conformément aux dispositions légales).
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| − | *'''Mailing''' : pour les mailings existants comportant le client fusionné, le nombre de clients et familles sélectionnés n'est pas recalculé. La modification puis validation du mailing les recalculera.
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| − | '''Logs : '''
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| − | {{Note|'''En version 5, la fusion des clients n'est PLUS loggée dans les journaux du système.''' (menu Système). }}
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| − | *Dans certaines anciennes versions, la mention de la fusion figurait dans Utilitaires > Infos service dans l'onglet 'Consultation inversée' :
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| − | #91 Info 20/07/2015 14:37:20 EP 127.0.0.1:50099 Mappage du numéro 99203 vers le numéro 475732 de la table familleclient
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| − | #92 Info 20/07/2015 14:37:20 EP 127.0.0.1:50099 Mappage du numéro 148455 vers le numéro 132071 de la table membre
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| − | #93 Info 20/07/2015 14:37:20 EP 127.0.0.1:50099 Mappage du numéro 164839 vers le numéro 426883 de la table adresses
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| − | #94 Info 20/07/2015 14:37:20 EP 127.0.0.1:50099 Mappage du numéro 99203 vers le numéro 475732 de la table carte
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| − | ==Onglet "Comptes et achats"==
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| − | * [[Modification de Version 5.14|Modification de la version 5.14]] :
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| − | '''Pour se mettre en conformité avec les lois du 1er janvier 2018''', '''les tables des comptes et achats client ne seront plus modifiables et toutes les saisies manuelles déjà réalisées seront ignorées'''.
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| − | {{Note| <big><big> <big> '''<big>Toutes les saisies manuelles effectuées via les comptes et achats clients (création, modification, suppression) dans les anciennes versions NE SERONT PAS RECUPEREES (ni listées) et seront supprimées automatiquement environ 150 jours après l'installation de la version 5.14 ou supérieur. Par conséquent, la balance client pourra différer entre la version 5.14 et les versions précédentes</big> '''.</big></big></big> }}
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| − | {{Note|'''Dans la fiche client, les listes des comptes et des achats clients listent les détails de vente et de règlement et non plus les comptes et achats client comme auparavant'''. Il est désormais '''impossible de créer ou modifier des comptes et achats client''' via l'onglet "comptes et achats" de la fiche client.
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| − | <big>'''L'éventuel rééquilibrage des comptes des clients, devra s'effectuer en caisse</big>, par exemple dans un N° de caisse à part à la date où l'élément a été corrigé avec un réglement de type "RG".''''.
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| − | }}
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| − | {{Note|'''Si vous avez saisi manuellement des comptes et achats client, veuillez éditer la balance client et effectuer une sauvegarde de la base avant la mise à jour en 5.14'''.}}
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| − | '''''Comptes et achats clients :'''''
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| − | *Aller au menu clients
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| − | *Fiche client
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| − | *Onglet "Comptes et achats"
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| − | *Cet onglet '''liste désormais les ventes et les règlements et non plus les informations des tables de comptes et achats clients'''.
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| − | *'''Les boutons "Créer", "Modifier" ou "Supprimer" n'existent plus.'''
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| − | [[Fichier:Nouv 5 14 SupprCpteAchaCli 1.PNG|centré]]
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