Différences entre versions de « Notes de version de Polaris 5.15 »

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==Gestion des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs==
 
==Gestion des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs==
 
===Droit utilisateur "Statistique par graphiques"  renommé "Gestionnaire de graphiques, analyses spécifiques et analyses par liste"===
 
===Droit utilisateur "Statistique par graphiques"  renommé "Gestionnaire de graphiques, analyses spécifiques et analyses par liste"===
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Pour plus de clarté, le droit utilisateur "Statistique par graphiques" de la rubrique "Gestionnaire d'éditions" a été renommé '''"Gestionnaire de graphiques, analyses spécifiques et analyses par liste"'''.
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Pour plus de clarté, le droit utilisateur "Statistique par graphiques" de [[Gestion_des_utilisateurs_droits#Gestionnaire_d.27.C3.A9ditions|<big>la rubrique "Gestionnaire d'éditions"</big>]] a été renommé '''"Gestionnaire de graphiques, analyses spécifiques et analyses par liste"'''.
  
 
Pour rappel, ce droit restreint les statistiques par graphiques, l'édition photos, le top photos et les travaux sur listes et filtres de modèles et clients.
 
Pour rappel, ce droit restreint les statistiques par graphiques, l'édition photos, le top photos et les travaux sur listes et filtres de modèles et clients.
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*Modifier
 
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*Se positionner sur l'onglet "Droits"
 
*Se positionner sur l'onglet "Droits"
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*Dérouler la rubrique "Gestionnaire d'éditions"
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*Dérouler [[Gestion_des_utilisateurs_droits#Gestionnaire_d.27.C3.A9ditions|<big>la rubrique "Gestionnaire d'éditions"</big>]]
 
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===Filtre sur les données : Ajout du filtre "Types de carte"===
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Ajout du filtre 'Types de carte' pour autoriser ou non l'affectation d'une carte en création/modification client, selon les utilisateurs.
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==Gestion des tâches automatisées==
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===Options de la tâche - Type d'exportation ===
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Ajout de 2 nouveaux types d'exportation pour la mise en place de l''''Edi avec le fournisseur ETAM''' :
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* Confirmation de réception ETAM (Recadv)
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* Vente ETAM (Slsrpt)
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Préalablement, l'importation des modèles et commandes aura été faite par référencier :
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* Importation des modèles avec le fichier PRICAT
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* Importation des commandes avec le fichier DESADV
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Pour plus d'information, veuillez contacter le service technique.
  
 
=Menu 'Clients'=
 
=Menu 'Clients'=
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L'affichage des listes de l'onglet "Comptes et achats" de la fiche client a été optimisé et le nom et prénom du client ne sont plus affichés dans les listes.
 
L'affichage des listes de l'onglet "Comptes et achats" de la fiche client a été optimisé et le nom et prénom du client ne sont plus affichés dans les listes.
  
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==Changer l'expéditeur des SMS==
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==Balance clients==
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Une nouvelle option du menu clients '''Changer l'expéditeur des SMS''' permet de '''saisir l'expéditeur figurant sur les SMS envoyés au client''' au lieu de numéros (36300, 36108 ...) comme actuellement.
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===Balance clients : "Débits" et "Crédits" calculés sur acomptes, arrhes, avoir et crédit===
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*Version : '''5.15.3.28657''' et supérieures
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{{Note|Attention, '''<big>le programme ne permet pas d'afficher l'expéditeur précédemment saisi, mais seulement de le renseigner puis de le mémoriser.</big>'''.
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[[Balance_clients#Editer|<big>Les colonnes "Débits" et "Crédits" de l'édition de la balance clients incluent désormais ''uniquement les règlements "Acompte", "Arrhes", "Avoirs" et "Crédit"'' au lieu de tous les règlements comme auparavant :</big>]]
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*La colonne "Débits" est calculée sur la base des règlements :
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Le nom de l'expéditeur des SMS est '''limité à 11 caractères maximum, non accentués'''. .}}
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**'''EC''' : Emission Crédits
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**'''RA''' : Retour Avoirs
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**'''RR''' : Retour arrhes
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**'''RP''' : Retour acomptes
  
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*La colonne '''Crédits''' est calculée sur la base des règlements :
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**'''RC''' : Retour Crédits
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**'''EA''' : Emission d'Avoirs
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**'''ER''' : Emission d'Arrhes
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**'''EP''' : Emission d'Acomptes
  
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'''Droit utilisateur :'''
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{{Note|'''<big>Attention, la colonne "Solde" ne correspond pas forcément au "Crédits" - "Débits" car certains débits ou crédits sont détruits pas le système automatiquement (plus de 5 ans, bon périmé, quarantaine ...)</big>'''}}
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*Cette fonctionnalité est restreinte par le droit utilisateur ''''Pouvoir envoyer des sms/messagemobile, si une passerelle est renseignée'''' de la rubrique ''''Messages payants''''.
 
  
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===Balance clients : optimisation des "RA" sans lien avec le "EA"===
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*Version : '''5.15.3.28657''' et supérieures
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Le programme optimise la balance clients dans le cas où le retour d'avoir a été saisi manuellement sans tenir compte du bon émis. Soit exemple :
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* retour d'avoir ("RA") du même montant que l'avoir a été saisi manuellement sans beeper le code barre de l'avoir ou sans cliquer sur le lien du bon d'avoir en caisse''' : le bon d'avoir est considéré comme non retourné
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* le bon d'avoir est périmé.
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* Auparavant, la balance ignorait les bons d'avoirs non retournés et périmés et seul le "RA" était pris en compte
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* Le programme inclut désormais une recherche de règlement retourné non lié sur le montant de l'égalité (mais ça marche pas à 100%) et dans l'exemple ci-dessus, le client ne figurera pas dans la balance.
  
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'''Saisie de l'expéditeur''' :
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{{Note|En caisse, pour saisir un retour d'avoir, '''il est impératif de beeper le code barre de l'avoir ou de cliquer sur le bon d'avoir qui apparaît à droite dans la rubrique "Clients"''' (le code barre du bon apparaît dans le tableau des règlements dans la colonne "Données règlements"). '''Le bon d'avoir sera alors considéré comme retourné''' (nombre de retour, date du dernier retour renseignés). }}
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*Aller au menu Clients > Changer l'expéditeur des SMS
 
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[[Fichier:Nouv_5_15_ExpSMS_1.PNG|centré]]
 
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*Saisir le nom de l'expéditeur '''limité à 11 caractères maxi et non accentués''' puis Valider.
 
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*Le nom de l'expéditeur saisi sera mémorisé pour tous les envois de SMS ultérieurs.
 
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*Si vous rappelez Clients > Changer l'expéditeur des SMS, '''le programme n'affichera pas l'expéditeur précédemment saisi'''.
 
  
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==Changer l'expéditeur des SMS==
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'''Conseils pour l'envoi d'un mailing par SMS''' :
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Une nouvelle option du menu clients '''[[Changer l'expéditeur des SMS]]''' permet de '''saisir l'expéditeur figurant sur les SMS envoyés au client''' au lieu de numéros (36300, 36108 ...) comme actuellement.
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*Nous vous conseillons de créer un mailing de test avec uniquement un client de test comportant votre N° de portable et le contenu du SMS réel.
 
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*Lancer l'envoi des SMS via le mailing de test, ce qui vous permettra de vérifier l'expéditeur du SMS reçu sur votre portable ainsi que le nombre de SMS décomptés.
 
−
*Copier le contenu du SMS du mailing de test vers le mailing réel.
 
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*Puis envoyer les SMS depuis le mailing réel pour envoi aux clients.
 

Version actuelle datée du 13 septembre 2017 à 13:34

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Divers

Filtres

Filtre "Libellé de la saisie par codes barres"

De nouveaux filtres permettent une sélection des saisies sur le libellé enregistré dans l'entête et sont disponibles dans Stocks > Saisie par codes barres au niveau de tous les onglets.
On les retrouve sous les noms de 'Inventaire par code barre', 'Transfert par code barre', 'Réception par code barre', 'Retour fournisseur ou ajustement par code barre' et 'Prix par code barre' selon le type de saisie sélectionné.

  • Aller au menu Stock > Saisies par code barres
  • Onglet 'Inventaire', Transfert', 'Réception', 'Retour fournisseur' ou 'Changement de prix'
  • Filtres > Filtre personnalisé
  • Clic sur tous les filtres


  • Possibilité de placer ce filtre en filtre principal.

Menu 'Système'

Gestion des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs

Droit utilisateur "Statistique par graphiques" renommé "Gestionnaire de graphiques, analyses spécifiques et analyses par liste"

Pour plus de clarté, le droit utilisateur "Statistique par graphiques" de la rubrique "Gestionnaire d'éditions" a été renommé "Gestionnaire de graphiques, analyses spécifiques et analyses par liste".

Pour rappel, ce droit restreint les statistiques par graphiques, l'édition photos, le top photos et les travaux sur listes et filtres de modèles et clients.

Nouv 5 15 Droit StatParGraphique 1.PNG

Filtre sur les données : Ajout du filtre "Types de carte"

Ajout du filtre 'Types de carte' pour autoriser ou non l'affectation d'une carte en création/modification client, selon les utilisateurs.

Nouv 6.00 Filtre Typecarte.png

Gestion des tâches automatisées

Options de la tâche - Type d'exportation

Ajout de 2 nouveaux types d'exportation pour la mise en place de l'Edi avec le fournisseur ETAM :

  • Confirmation de réception ETAM (Recadv)
  • Vente ETAM (Slsrpt)
Nouv 5.15 Edi Etam.png


Préalablement, l'importation des modèles et commandes aura été faite par référencier :

  • Importation des modèles avec le fichier PRICAT
  • Importation des commandes avec le fichier DESADV


Pour plus d'information, veuillez contacter le service technique.

Menu 'Clients'

Fiche clients

Onglet "Comptes et achats" : optimiser temps d'affichage

L'affichage des listes de l'onglet "Comptes et achats" de la fiche client a été optimisé et le nom et prénom du client ne sont plus affichés dans les listes.

Balance clients

Balance clients : "Débits" et "Crédits" calculés sur acomptes, arrhes, avoir et crédit

  • Version : 5.15.3.28657 et supérieures

Les colonnes "Débits" et "Crédits" de l'édition de la balance clients incluent désormais uniquement les règlements "Acompte", "Arrhes", "Avoirs" et "Crédit" au lieu de tous les règlements comme auparavant :

  • La colonne "Débits" est calculée sur la base des règlements :
    • EC : Emission Crédits
    • RA : Retour Avoirs
    • RR : Retour arrhes
    • RP : Retour acomptes
  • La colonne Crédits est calculée sur la base des règlements :
    • RC : Retour Crédits
    • EA : Emission d'Avoirs
    • ER : Emission d'Arrhes
    • EP : Emission d'Acomptes


A savoir :
Attention, la colonne "Solde" ne correspond pas forcément au "Crédits" - "Débits" car certains débits ou crédits sont détruits pas le système automatiquement (plus de 5 ans, bon périmé, quarantaine ...)

Balance clients : optimisation des "RA" sans lien avec le "EA"

  • Version : 5.15.3.28657 et supérieures

Le programme optimise la balance clients dans le cas où le retour d'avoir a été saisi manuellement sans tenir compte du bon émis. Soit exemple :

  • retour d'avoir ("RA") du même montant que l'avoir a été saisi manuellement sans beeper le code barre de l'avoir ou sans cliquer sur le lien du bon d'avoir en caisse : le bon d'avoir est considéré comme non retourné
  • le bon d'avoir est périmé.
  • Auparavant, la balance ignorait les bons d'avoirs non retournés et périmés et seul le "RA" était pris en compte
  • Le programme inclut désormais une recherche de règlement retourné non lié sur le montant de l'égalité (mais ça marche pas à 100%) et dans l'exemple ci-dessus, le client ne figurera pas dans la balance.


A savoir :
En caisse, pour saisir un retour d'avoir, il est impératif de beeper le code barre de l'avoir ou de cliquer sur le bon d'avoir qui apparaît à droite dans la rubrique "Clients" (le code barre du bon apparaît dans le tableau des règlements dans la colonne "Données règlements"). Le bon d'avoir sera alors considéré comme retourné (nombre de retour, date du dernier retour renseignés).

Changer l'expéditeur des SMS

Une nouvelle option du menu clients Changer l'expéditeur des SMS permet de saisir l'expéditeur figurant sur les SMS envoyés au client au lieu de numéros (36300, 36108 ...) comme actuellement.

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