Différences entre versions de « Manuel de caisse »

De Documentation Polaris
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(141 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
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== Ouverture du programme ==
 
== Ouverture du programme ==
−
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris pour lancer le programme.
+
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme  
  
−
L’écran du choix de l’utilisateur apparaît  
+
L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]
−
[[Fichier:Polaris Autentification.png|centré|sans_cadre|582x582px]]
 
  
 
Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>
 
Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>
  
 
Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran : 
 
Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran : 
 +
 +
[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]
  
 
== Débuter une journée de vente ==
 
== Débuter une journée de vente ==
−
Pour saisir les ventes du jour, cliquer sur l’icône   ou se rendre dans le menu « Ventes » « Vendre » ou bien encore cliquer sur l’icône  puis sur le bouton 
+
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône  [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]
  
−
La fenêtre de création d’une journée de vente apparaît : 
+
OU
  
−
La date du jour est proposée pour votre magasin
+
Se rendre dans le menu  <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>
  
−
Il est possible de saisir (Facultatif) :
+
OU
−
 
 
−
Un « Libellé de la journée de ventes » dans le champ prévu à cet effet, par exemple la météo du jour
 
−
 
 
−
Le fond de caisse à l’ouverture de la journée de vente :
 
  
−
Indiquer le nombre de billets et pièces
+
Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.
  
−
OU
+
L'écran suivant apparait :
  
−
Indiquer le montant total du fond de caisse après avoir coché la case
+
[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
 +
: La date du jour est proposée,
  
−
Cliquer sur le bouton  pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits
+
: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
 +
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
 +
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits
  
 
== Saisir un débit ==
 
== Saisir un débit ==
−
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
 
−
 
−
Valider le Numéro de Débit avec la touche « Entrée » ou « Tabulation » de votre clavier  
 
−
 
−
Saisir le code ou le nom du Caissier ou cliquer sur   pour le rechercher dans la liste des caissiers  
 
−
 
−
Dans la zone « Articles, règlements … » :
 
−
 
−
Bipper ou taper le code-barres de l’article 
 
−
 
−
A noter qu’il est également possible de taper son nom ou de rechercher l’article avec le bouton 
 
−
 
−
L’article apparaît alors dans le tableau 
 
−
 
−
Répéter l’opération autant de fois que vous avez d’article a bipper.
 
−
 
−
Une fois tous les articles saisis, le montant total à régler apparaît alors en haut à droite.
 
−
 
−
Saisir le nom du Client à affecter au débit ou cliquer sur le bouton  pour le rechercher dans le fichier client (Facultatif).
 
−
 
−
Saisir le Mode de Règlement soit en cliquant sur les boutons du clavier de caisse soit en passant par le bouton recherche règlement. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements.
 
−
 
−
Valider le montant restant à payer. 
 
  
−
Lorsque le montant total a été réglé, le curseur remonte dans la zone « Article/règlement » avec la mention « FT » (Fin de Transaction), appuyé sur la touche « Entrée » ou « Tabulation » de votre clavier pour valider le ticket. 
+
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]] 
  
−
Le ticket s'édite et le curseur revient sur la zone « No débit » prêt à démarrer un nouveau débit. 
+
# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone <code>N° Débit</code>, appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
 +
# Puis zone <code>Caissier</code>, saisir le code caissier ou cliquer sur le bouton à votre nom du clavier de caisse puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
 +
# Puis zone <code>Articles, règlements ... </code>, biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
 +
# Pour passer au paiement, cliquer sur le bouton du mode de règlement du clavier de caisse en bas de l'écran. Le mode de règlement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionner le mode de règlement voulu. Valider le montant réglé avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier.
 +
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone <code>Articles, règlements ... </code> avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone <code>N° Débit</code>  prêt à démarrer un nouveau ticket.
  
 
== Encaisser plusieurs types de règlements ==
 
== Encaisser plusieurs types de règlements ==
−
Après avoir bipé les articles :
+
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
−
 
+
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider.
−
Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
+
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone <code>Articles, règlements ...</code>.
−
 
+
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
−
Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
+
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de ticket) apparaît face à la zone <code>Articles, règlements ...</code>.
−
 
+
# Valider pour finaliser la vente.
−
Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « articles/règlements ».
 
−
 
 
−
Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider.
 
−
 
 
−
Lorsque le total du a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Article/règlement ». Valider pour terminer le ticket.
 
  
 
== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
 
== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
−
Après avoir bipé les articles :
+
Après avoir bipé les articles :
−
 
+
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
−
Choisir un premier mode de règlement Chèque
+
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne <code>Données règlement</code>, saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant réglé puis valider le montant.  
−
 
+
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
−
Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
+
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de ticket) apparaît face à la zone <code>Articles, règlements ... </code>
−
 
+
:# Valider pour finaliser la vente.
−
Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « articles/règlements ».
 
−
 
 
−
Cliquer alors sur Chèque Différé, dans la colonne «données règlement »,  saisir la date de remise prévue.
 
−
 
 
−
Lorsque le total du a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Article/règlement ». Valider pour terminer le ticket.
 
  
 
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==
 
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==
−
Solder un article
 
  
−
Biper le code barre de l'article. Si vous voulez saisir le % solde, cliquer dans la colonne « %solde », indiquer le % de solde puis (enter) puis valider ou corrigez « le prix total »  
+
=== Solder un article ===
 +
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne <code>%</code>, indiquer le pourcentage de soldes puis valider ou corriger le prix soldé dans la zone <code>Prix total</code>.
  
−
Si vous voulez saisir directement le prix soldé, cliquer dans la colonne « prix total » et indiquez le prix soldé.
+
OU
  
−
Ou bien dans la zone « Article/règlement », appuyez d'abord sur la lettre S (juste S sans faire <enter>) puis bipez à la suite le code barre. Le curseur ira se positionner dans la colonne « %solde », vous pouvez saisir un % de solde ou saisir directement le prix soldé. 
+
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
 +
# Appuyer sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>).
 +
# Biper le code barre derrière le S.
 +
# Le curseur se positionne dans la colonne <code>%</code>.
 +
# Saisir un pourcentage de solde ou saisir directement le prix de vente soldé dans la zone <code>Prix total</code>.
  
−
Appliquer une remise sur la totalité du ticket
+
=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
 +
Après avoir bipé les articles :
 +
#Depuis le clavier de caisse cliquer sur le bouton <code>Remise T.</code> OU taper RE puis valider.
 +
#La ligne <code>RE-Remise caisse</code> apparaît alors dans le tableau des règlements.
 +
#Indiquer le pourcentage de remise ou saisir directement le montant de la remise puis valider.
 +
#Le reste à payer s'affiche en haut à droite.
 +
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
  
−
Biper  les codes-barres, puis cliquer dans le clavier tactile sur le bouton « Remise T. ».
+
{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}
  
−
La ligne « Remise Ticket » apparaît alors dans le tableau des règlements.
+
=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
 +
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
 +
#Biper le code barre de l'article.
 +
#Dans le tableau, cliquer sur la zone <code>Prix total</code> et modifier le prix de vente.
 +
#Dans la zone <code>Statut</code>, choisir le type de remise (Solde, Promotion ou Remise article).
 +
#Revenir à la zone <code>Articles, règlements ...</code> et poursuivre la saisie du ticket.
  
−
Indiquer le % de remise puis valider ou indiquer le montant de la remise puis valider.
+
{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}
−
 
 
−
Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite. Sélectionner le/les mode(s) de règlement et valider le montant restant à payer 
 
−
 
 
−
Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée)
 
−
 
 
−
Biper le code barre de l'article. Dans le tableau, cliquer sur la zone « Prix total» et modifier le prix de vente.
 
−
 
 
−
Le changement de prix sera compté comme une solde, une promotion ou une remise. Vous pouvez changer le statut dans la colonne prévue à cet effet.
 
−
 
 
−
Nota : Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.
 
−
 
 
−
Nota : la modification de prix  est en général (ou peut-être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
 
  
 
== Fichier client ==
 
== Fichier client ==
−
Création client
 
  
−
Création du client pendant une vente 
+
=== Création du client ===
  
−
Etant sur la zone «Article/règlement », cliquer sur le bouton <Création client >...
+
==== Pendant une vente ====
 +
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
 +
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
 +
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...(Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
 +
# Valider pour créer la fiche.
  
−
Dans la fiche client, pour passer d'une zone à l'autre, utilisez la touche <Tab>, car (enter) valide l'ensemble de la fiche.
+
=== Affecter un client à la vente  ===
 +
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>, 3 méthodes possible :
 +
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
 +
# Vous pouvez aussi directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>.
 +
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité »  ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.
  
−
Indiquer nom, prénom, adresse ...etc. puis <Valider>
+
=== Modification des informations du client ===
  
−
Création du client en passant par le fichier client 
+
==== Pendant la vente ====
 +
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
 +
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
 +
# Vous accédez à la fiche client.
 +
# Vous pouvez modifier les informations relatives à votre client.
  
−
Modification des informations du client
+
=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
 +
# Créer le client
 +
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <code>Carte</code>.
 +
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité.
 +
# Cliquer sur le bouton <code>Modifier</code>.
 +
# Un code barres attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris).
 +
# Biper le code barre dans la zone <code>Code barres</code>.
 +
# Valider.
 +
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone <code>Articles, règlements ... </code>.
  
−
Modification pendant la vente
+
== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==
  
−
Modification par le fichier client  
+
=== Retour Article  ===
 +
# Indiquer le nom du client.
 +
# Biper l'article retourné.
 +
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1.
 +
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur dans la zone <code>Articles, règlements ...</code>.
 +
OU
  
−
Affecter un client à la vente 
+
Depuis le clavier de caisse :
−
 
+
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour », 
−
3  méthodes possibles,  étant sur la zone «Article/Règlement,
+
# La mention R apparaît dans la zone <code>Articles, règlements ...</code>,
 +
# Bipez à la suite l’article retourné.
 +
OU
 +
# Dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> taper la lettre R.
 +
# Bipez à la suite l’article retourné.
 +
# La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour.
  
−
1) Cliquer sur le bouton <recherche client> puis saisir le nom du client puis <sélectionner>
+
Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement.
  
−
2) A  la zone « article/règlement », vous pouvez directement saisir le nom + prénom du client puis touche <tab> ou <entrée> mais vous n'aurez pas forcement le bon client, s'il y a des homonymes...
+
=== Émission d'Avoir ===
 +
# Cliquer sur le bouton <code>E Avoir</code> (Émission Avoir) OU par <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone <code>Articles, règlements ... </code> taper EA et valider.
 +
# Une ligne <code>EA émission d’avoir</code> apparait, saisir le montant de l'avoir.
 +
# La mention « FT » (Fin de ticket) apparait
 +
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier  
 +
# Le ticket d’avoir s’édite avec un code barres.     
  
−
3) Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité »  ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez beeper le code barre de la carte directement dans la zone « Article/règlements »…et le nom du client sera retrouvé et affiché. 
+
{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}
  
−
Modifier une fiche client ou accéder aux informations de la fiche client ou faire un lien avec un code barre :
+
=== Échange d’article ===
 +
Après avoir saisi le retour article
 +
# Biper les articles vendus pour échange.
 +
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton <code>E avoir</code> (Émission Avoir).
 +
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour régler le reste à payer.
 +
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (Fin de ticket) apparait automatiquement dans la zone <code> Articles, règlements ...</code>, valider pour finaliser la vente.
  
−
Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus, puis cliquer sur bouton <modification client>
+
=== Remboursement ===
−
 
+
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.
−
Vous accédez à la fiche client.
 
−
 
 
−
Vous pouvez modifier l’adresse … etc. …
 
−
 
 
−
Si vous voulez faire le lien avec le code-barres d’une carte de fidélité : il faut d’abord créer le client, puis revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>  
 
−
 
 
−
Se positionner sur la ligne de la bonne carte de fidélité
 
−
 
 
−
(Ou rester sur <aucune carte> si le décompte des points n’est pas géré par Polaris), Puis <modifier>    
 
−
 
 
−
Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait
 
−
 
 
−
Vous pouvez <créer> ou bien <modifier>   (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris). Bipez alors le code barre dans la zone « Code-barres »
 
−
 
 
−
Puis appuyer (enter) et Valider.
 
−
 
 
−
Lorsque le client reviendra, il suffira de bipper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Article/Règlement ».
 
−
 
 
−
== Retour ou échange d’article – Emission d’avoir ==
 
−
Retour article et Avoir émis :
 
−
 
 
−
Tout d’abord, Il est conseillé, pour un avoir, d’indiquer le client, donc créer le client ou rappeler son nom, ou bipez le code barre de sa carte fidélité.
 
−
 
 
−
Le nom du client s’affiche.
 
−
 
 
−
Ensuite, bipez l'article retourné puis cliquer dans la colonne quantité et taper -1, valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Article/règlement ».
 
−
 
 
−
ou bien sur le clavier tactile, cliquez d'abord sur la touche « Echange » ou « Retour »,  La mention R apparaît dans la zone Article/règlement, et bipez à la suite l’article retourné.
 
−
 
 
−
Ou bien face à la zone « Article/règlement », taper la lettre R puis bipez à la suite l’article retourné.
 
−
 
 
−
La quantité se met à -1 automatiquement.
 
−
 
 
−
Le Total affiché est négatif.   
 
−
 
 
−
Cliquer sur le bouton « E avoir » (=émission d'avoir).... ou éventuellement « Espèces » (pour remboursement).
 
−
 
 
−
Ou bien par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir »
 
−
 
 
−
Ou à la zone « Article/règlement », saisir  EA et valider
 
−
 
 
−
La mention « FT » (fin ticket) apparait, appuyer (enter)
 
−
 
 
−
Le ticket d’avoir s’édite.     
 
−
 
 
−
Notez que :
 
−
 
 
−
Sur le ticket d’avoir, est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir.  Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat. 
 
−
 
 
−
Echange d’article :
 
−
 
 
−
Indiquez le client,
 
−
 
 
−
Bipez les articles vendus,
 
−
 
 
−
Bipez l’article retourné puis cliquer dans la colonne quantité et taper -1, valider la ligne (ou bien touche R puis bipez le code barre, la quantité se mettra à -1 automatiquement)
 
−
 
 
−
Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (=émission d'avoir)
 
−
 
 
−
Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement : Esp, Chq ou Cb ...
 
−
 
 
−
Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).
 
  
 
== Paiement avec un ticket d’avoir ==
 
== Paiement avec un ticket d’avoir ==
−
Un client achète et paye avec son ticket d’avoir : 
 
−
 
−
Si le ticket d’avoir a été émis par Polaris :
 
−
 
−
Etant positionné sur la zone « Article/règlement », lire le code barre édité sur le ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le cb puis enter).
 
  
−
Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement.
+
=== L’avoir a été émis par Polaris ===
 +
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
 +
# Biper le code barres du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> apparait avec le numéro et le montant de l'avoir.
 +
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait.
 +
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite.
 +
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir).
  
−
Le règlement «RA retour avoir» s'inscrit automatiquement avec le No de l’avoir et le montant de l'avoir.
+
{{Note|type=Note|msg=Si le code barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}
  
−
Bipez les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait,
+
# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code barres correspondant.
 +
# Fermer et retourner à la caisse.
 +
# Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>, saisir les 13 chiffres du code barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> s'inscrira automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir. 
  
−
Le Reste à payer s'affiche.
+
=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
 +
# Biper les articles achetés par le client.
 +
# Cliquer sur le mode de règlement <code>R avoir</code> OU cliquer <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) et sélectionner le règlement <code>RA Retour avoir</code> OU taper RA dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> et <code>Valider</code>.
 +
# Indiquez le montant de l’avoir et <code>Valider</code>.
 +
# Le reste dû s’affiche en haut à droite. 
  
−
Indiquer le paiement pour le reste du....  (ou si le montant est négatif,  EA pour réémettre un avoir) 
+
{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}
−
 
 
−
Nota : si le code-barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le No de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>,
 
−
 
 
−
La liste des avoirs et bons émis apparait.   
 
−
 
 
−
Rechercher l’avoir en question,  et noter le no de code-barres correspondant.
 
−
 
 
−
Fermer et retourner à la caisse.
 
−
 
 
−
A la zone « article/règlement », saisir les 13 chiffres du code-barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement «RA retour avoir» s'inscrira automatiquement avec le No de l’avoir et le montant de l'avoir. 
 
−
 
 
−
Si le ticket d’avoir n’a pas été émis par Polaris :
 
−
 
 
−
Bipez les articles achetés par le client,
 
−
 
 
−
Puis cliquer  sur le mode de règlement « R avoir »
 
−
 
 
−
Ou bien cliquer <Recherche règlement> et sélectionner le règlement RA Retour avoir
 
−
 
 
−
Ou bien taper RA et valider
 
−
 
 
−
Indiquez le montant de l’avoir
 
−
 
 
−
Le reste du s’affiche en haut à droite. 
 
−
 
 
−
Nota : si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.
 
  
 
== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
 
== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
−
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement. 
+
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.
−
 
 
−
D'abord, cliquer avec la souris sur la ligne à supprimer,
 
  
−
Afin de la mettre en surbrillance,  puis 3 solutions possibles pour supprimer la ligne : 
+
Sélectionner avec la souris la ligne à supprimer.
  
−
Si le clavier affiché en bas d’écran dispose des touches <nowiki><Sup art> et <Sup regl>, utilisez l’une des deux selon la ligne à supprimer.</nowiki>
+
3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
 +
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utiliser l’une des deux selon la ligne à supprimer.
  
−
Ou bien  cliq droit avec la souris sur la ligne d’article à supprimer, puis dans le menu, choisir <supprimer détail vente sélectionné> ou bien appuyer sur Ctrl+S
+
* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>
  
−
Ou bien  clic droit avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu, choisir <supprimer détail règlement sélectionné> ou bien appuyer sur CTRL+N.
+
* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à  supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.
  
 
== Annulation débit (ticket en cours) ==
 
== Annulation débit (ticket en cours) ==
−
Pour annuler le ticket en cours, cliquer sur le bouton <Annulation débit>, puis confirmer o. 
+
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
 +
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
 +
# Cliquer sur <code>OUI</code>. 
  
−
Nota: ce bouton sert aussi à revenir sur la zone « No Débit »
+
== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
 +
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.
  
−
Si  la zone juste à gauche de « No  débit » est cochée <pour la validation automatique du no débit, pour un encaissement plus rapide>, alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone <No débit>. 
+
'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <code>No débit</code>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur <code>No débit</code>.
  
−
Certains boutons <Fin de journée> <Ticket> ne sont accessibles que depuis la zone « No débit ».
+
Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour.
  
−
== Saisir un ticket de régularisation de règlement ==
+
[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]
−
Si le ticket a déjà été validé : 
 
  
−
Voir avec votre responsable caisse pour la correction du ticket erroné, 
+
Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket.
  
−
Ou bien … 
+
Choisir alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix).
  
−
S'il s'agit d'une simple erreur de saisie du mode de paiement, vous pouvez créer un ticket de régularisation de paiement : voir explications dans le chapitre suivant… 
+
Puis cliquer sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture.
  
−
Si l'erreur porte sur le montant du ticket, ou une autre donnée (vendeur, client)
+
== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==
  
−
re saisir le ticket erroné en négatif (re beeper les articles, ou les saisir manuellement par <recherche article>, dans chaque colonne  indiquer la quantité -1, et saisir le mode de paiement du  total négatif), puis re saisir correctement le ticket.
+
=== Mettre un ticket en attente ===
 +
# Débuter un ticket 
 +
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket  
  
−
== Rechercher un article - Interroger le stock ==
+
=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
−
Saisie manuelle par la référence modèle : 
+
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
 +
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
 +
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
 +
# Compléter le ticket.
 +
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''
  
−
Cliquer sur le bouton « Recherche article ». La liste des modèles-critères (=couleurs ...) s'affiche.
+
== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==
  
−
Puis saisir directement la référence de l'article.     
+
=== Vendre un Bon d’achat ===
 +
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
 +
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
 +
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
 +
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.
  
−
 Sous la liste des articles, va s'afficher une ligne « Recherche » (R) avec votre saisie qui s’affiche en face au fur et à mesure ...
+
=== Paiement avec un Bon d’achat ===
 +
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
 +
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
 +
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
 +
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
 +
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
 +
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}
  
−
L'article recherché va s'afficher dans la liste.
+
== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
 +
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
 +
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
 +
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
 +
L'écran de réservations s'affiche :
 +
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]
  
−
Nota : si la saisie de la référence modèle ne fonctionne pas, vérifier qu’une flèche verte apparait bien en haut de la colonne « Code modèle ». Si elle n’est pas affichée, cliquer sur ce titre de colonne  jusqu'à ce que la flèche verte apparaisse, puis re- saisir la référence modèle. 
+
Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande
  
−
Puis cliquer sur la ligne correspondant au modèle + couleur/critère recherché.
+
[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
 +
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
 +
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
 +
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
 +
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir  <code>le % du versement</code>
 +
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
 +
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.  
 +
# Valider le débit
 +
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''
  
−
Côté droit, va apparaître la liste des tailles de l’article-couleur/critères.. avec le stock restant dans chaque taille. En bas d'écran s'affiche le stock et les qtés en commande par tailles, et par magasin. 
+
== Rappeler une réservation, pour validation ==
 +
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
  
−
Saisie par lecture code-barres : 
+
#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
 +
#Sélectionner la réservation du client.
 +
#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]
 +
#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.
 +
#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.
 +
#Valider le montant pour finaliser la vente.
  
−
Vous pouvez aussi biper le code barre dans la zone réservée à la lecture code barre (CB).
+
Si on contrôle les réservations la ligne n'y est plus.
  
−
Cliquer dans cette zone et lire le code barre.
+
== Annuler une réservation ==
 +
#Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
 +
#L'écran des réservations s'affiche.
 +
#Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.
 +
#Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>.
  
−
L’article-critères (couleur) s’affiche.     
+
== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==
  
−
Côté droit, va apparaître la liste des tailles de l’article-critères (couleur..), avec le stock restant dans chaque taille. En bas d'écran s'affiche le stock et les quantités en commande par tailles, et par magasin. 
+
=== Encaisser des Arrhes ===
 +
''(versement d’une avance non remboursable,  le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
 +
# Saisir d’abord le client.
 +
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
 +
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont  pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
 +
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
 +
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.
  
−
Puis sélectionner la taille voulue …
+
=== Retour Arrhes ===
 +
''(paiement du reste dû)''
  
−
Ou bien cliquer <annuler> si c’était juste pour interroger le stock.
+
# Biper les articles à défalquer du stock.
 +
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
 +
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
 +
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.
  
−
Côté droit, se positionner sur la taille choisie; puis cliquer sur <sélectionner> en bas d'écran. 
+
=== Encaisser un Acompte  ===
 +
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''
  
−
Vous retournez à l’écran de saisie des ventes. Face à la zone « Article/règlement » apparaît un code à 6 chiffres (qui est le code interne du modèle-coloris-taille choisi). Appuyer alors sur (enter) ou <tab> pour valider l'article.  
+
# Indiquer d’abord  le client.
 +
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Acompte</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
 +
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>.  ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
 +
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
 +
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
 +
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.
  
−
Pour avoir plus d’informations sur le modèle, vous pouvez, tout en gardant l’écran de caisse ouvert, aller en <Analyse> <Fiche stock>. Saisir le nom du modèle article.
+
=== Retour Acompte ===
 +
''(paiement du reste dû)''
  
−
Plusieurs onglets : <Général> <Détail> <Commandes> <Réceptions> <nowiki><Code article> <Transfert> <Ventes> <Magasin> ... vous permettront d’afficher des informations plus détaillées concernant la vie de l’article.</nowiki>
+
#Biper les articles à défalquer du stock.
 +
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
 +
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
 +
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.
  
−
== Voir le total journée – Détail ventes ==
+
=== Émission de Crédit ===
−
Cliquer sur <Ventes> <Liste des ventes> (pas besoin de  refermer l'écran de caisse)
+
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
 +
# Saisir d’abord le client.
 +
# Biper les articles.
 +
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
 +
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste à payer pour finaliser la vente.
 +
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.
  
−
Vous êtes positionnés sur la ligne correspondant à date du jour. La liste des  tickets du jour, avec le montant du ticket et le(s) modes de paiement apparaît en bas d'écran. 
+
=== Retour Crédit ===
 +
''(paiement du crédit)''
 +
# Biper le code barre d’émission de crédit.
 +
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
 +
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
 +
# Valider la somme pour finaliser la vente.
 +
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}
  
−
Cliquer sur <statistiques et utilitaires>    
+
== Encaisser un article non étiqueté ==
 +
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code  <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
 +
# Saisir le prix de l’article.
  
−
Pour consulter à l'écran le Z de la journée, choisir « 5 CA général» 
+
{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}
  
−
Nota : si plusieurs caisses sont installées dans le magasin et que vous souhaitez avoir le cumul des caisses, cocher « Sélectionner toutes les caisses » 
+
== Saisir les frais de caisse ==
−
 
+
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
−
Vous verrez le cumul des Espèces, Chèques, Cb ...
+
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
−
 
+
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
−
 Aussi le chiffre d’affaire et nombre de pièces vendues. 
+
# Saisir le montant et Valider.
−
 
+
# la ligne <code> ES Espèces</code>  s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
−
Nota : le chiffre d’affaire marqué « Accessoires » est le chiffre d’affaires des ventes saisies par les « Codes rfs »
+
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.
−
 
 
−
(=saisie par le code sous famille, au lieu du code-barres article… cf. chapitre « Encaisser un article non étiqueté – Vtes diverses»)      
 
−
 
 
−
Pour éditer sur l’imprimante ticket le total de la journée, choisir « 1 Edition d’un Z» 
 
−
 
 
−
Pour éditer à l’écran ou sur une imprimante A4 le détail des ventes, choisir « 3 Edition brouillard» 
 
−
 
 
−
Cliquer <Fermer> <Fermer> pour retourner à la saisie des ventes. 
 
−
 
 
−
Nota : il est possible de paramétrer les fonctions accessibles (cf. chapitre des paramétrages).
 
−
 
 
−
== Visualiser les avoirs ou dus d’un client ==
 
−
Si le nom du client avait été saisi lors de l'émission d'avoir, Cliquer sur <Recherche client> saisir le nom du client, puis bouton <modifier>    
 
−
 
 
−
 La fiche du client sélectionné apparait,  cliquer sur l'onglet <liste des Bons> (onglet tout à fait au bout à droite), la liste des avoirs émis et reçus du client apparaît.   
 
−
 
 
−
Sinon, depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur <Ventes> <Bons>
 
−
 
 
−
la listes de tous les avoirs émis/reçus, bons cadeaux émis/reçus ... apparaît.    
 
−
 
 
−
Nota : le bouton <filtre> permet d'effectuer des recherches avancées.
 
−
 
 
−
== Mettre un ticket en attente – Le compléter plus tard ==
 
−
Mettre un ticket en attente :
 
−
 
 
−
Débuter un ticket….
 
−
 
 
−
Pour le mettre en attente, cliquer sur <débit en attente> 
 
−
 
 
−
 Retrouver un ticket en attente et le compléter :
 
−
 
 
−
Plus tard … pour récupérer et compléter le ticket, étant sur la zone “No débit”, cliquer sur le “?”. S’il y a beaucoup de  tickets affichés,  cocher la zone “seulement les débits en attente”, seuls les tickets en attente vont apparaître (marqués avec un sablier rouge).
 
−
 
 
−
 Cliquer sur le ticket à compléter  et <sélectionner> ...    
 
−
 
 
−
 Nota : Si  la zone juste à gauche de « No  débit » est cochée <pour la validation automatique du no débit, pour un encaissement plus rapide>, alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone <No débit>, puis  cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.
 
−
 
 
−
== Bons d’achats (émission et réception) ==
 
−
Vendre un Bon d’achat :
 
−
 
 
−
Bipez les codes-barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis
 
−
 
 
−
dans le clavier tactile, cliquer <Bon d’achat>
 
−
 
 
−
 ou bien « recherche règlements » et choisir <EB émission bon d'achat »
 
−
 
 
−
ou bien saisir le code règlement EB et valider.
 
−
 
 
−
Saisir le montant du Bon d’achat et valider.
 
−
 
 
−
Le montant s'ajoute au « Total du »
 
−
 
 
−
Cliquer sur  le mode  paiement ... etc. 
 
−
 
 
−
Paiement avec un Bon d’achat :
 
−
 
 
−
Etant positionné sur la zone « Article/règlement », lire le code barre édité sur le ticket du Bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code-barres puis enter).
 
−
 
 
−
Le crédit du Bon d’achat est retrouvé et s'affiche automatiquement.
 
−
 
 
−
Le règlement « RB Retour Bon d'achat » s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
 
−
 
 
−
Lisez les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait,
 
−
 
 
−
Le Reste à payer s'affiche.
 
−
 
 
−
Indiquer le paiement pour le reste du....
 
−
 
 
−
== Acomptes/Arrhes/Crédit (Encaissement et Retour) ==
 
−
Encaisser des Arrhes (=versement d’une avance non remboursable,  le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé) : 
 
−
 
 
−
Saisir d’abord  le client.  Puis dans  le clavier tactile, cliquer sur la touche <E arrhes> (si elle est paramétrée…) ou bien cliquer sur « recherche règlements » puis choisir «ER émission arrhes »
 
−
 
 
−
ou bien saisir le code règlement  ER et valider.
 
−
 
 
−
Saisir le montant des Arrhes versées et valider.
 
−
 
 
−
Nota : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont  pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.
 
−
 
 
−
Cliquer sur  le mode  paiement ... Esp, Chq ou Cb ...
 
−
 
 
−
La même somme en négatif s’inscrit en dessous, valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite.   
 
−
 
 
−
Retour Arrhes=Paiement du reste du :
 
−
 
 
−
Bipez les articles à défalquer du stock, puis bipez le code barre du ticket d'arrhes, la ligne RR Retour arrhes s'affiche, le reste du est affiché. Cliquer sur le mode de paiement esp, chq ou cb pour le reste à payer.  
 
−
 
 
−
Encaisser un Acompte (=versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé) :
 
−
 
 
−
Saisir d’abord  le client.
 
−
 
 
−
 Même principe de saisie que pour les arrhes sauf que vous utilisez à la place EP=Emission  Acompte.   
 
−
 
 
−
Saisir d’abord  le client. 
 
−
 
 
−
Cliquer sur « recherche règlements » puis choisir «EP
 
−
 
 
−
R émission acompte »
 
−
 
 
−
ou bien saisir le code règlement  EP et valider.
 
−
 
 
−
Saisir le montant de l’acompte versé et valider.
 
−
 
 
−
Nota : les articles concernés par l’acompte ne sont  pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.
 
−
 
 
−
Cliquer sur  le mode  paiement ... Esp, Chq ou Cb ...
 
−
 
 
−
La même somme en négatif s’inscrit en dessous, valider la somme. Le ticket d’acompte s’édite.  
 
−
 
 
−
 Retour Acompte=Paiement du reste du :
 
−
 
 
−
Bipez les articles à défalquer du stock, puis bipez le code barre du ticket d'acompte, la ligne RP Retour acompte s'affiche, le reste du est affiché. Cliquer sur le mode de paiement esp, chq ou cb pour le reste à payer.   
 
−
 
 
−
Crédit (= versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)
 
−
 
 
−
Saisir d’abord  le client.
 
−
 
 
−
Bipez les codes-barres, indiquez le règlement esp, chq ou cb et le montant payé sur le moment … du moins si le client paye une partie.
 
−
 
 
−
 puis sélectionner le règlement Emission : EC Emission crédit et la somme qui reste à payer. 
 
−
 
 
−
Retour Crédit (=paiement du du) 
 
−
 
 
−
Bipper le code barre d’émission crédit
 
−
 
 
−
La ligne « RR retour crédit » apparait, avec le nom du client concerné.
 
−
 
 
−
Indiquer le mode de paiement, la même somme se reporte en face. Valider le ticket. 
 
−
 
 
−
Nota : Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Emission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse.
 
−
 
 
−
 Quand  on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)….  Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.
 
−
 
 
−
== Encaisser un article non étiqueté – Retouche ==
 
−
 Vente d’un article divers non étiqueté :
 
−
 
 
−
 Sur votre clavier tactile en bas d'écran, se trouve peut-être un bouton « Divers » ou  « Accessoire » ou « Vte divers »
 
−
 
 
−
Cliquer sur ce bouton, apparaît alors une ligne de vente, avec le code « Rfs » (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question. Saisir le prix de l’article. 
 
−
 
 
−
Nota: si votre clavier tactile n'a pas un tel bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. A la zone « Article/règlement », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis (enter) puis saisir le prix.
 
−
 
 
−
Dans l’exemple d’écran affiché ci-dessous, le code Rfs article divers est ZZZ.   
 
−
 
 
−
Attention: si c'est un article qui est normalement géré et étiqueté, vous devez noter sur papier la référence article, la couleur, la taille, la marque et le prix de vente ... et noter que cette vente a été passée en ventes divers (noter aussi le code rfs que vous avez saisi) ... afin de procéder plus tard à une régularisation de stock (cf. chapitre régularisation de stock), ou bien à la modification du ticket (qui apparaitra avec la mention E=erreur).  
 
−
 
 
−
Vente d’une retouche :
 
−
 
 
−
Si votre clavier tactile n'a pas un tel bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente Retouche. A la zone « Article/règlement », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis (enter) puis saisir le prix de la retouche. 
 
−
 
 
−
La saisie d’une retouche peut se faire également par la saisie d’un article « retouche » que le responsable aura pris soin de créer. Une étiquette code barre nommée retouche pourra être éditée. Les stocks ne seront pas gérés pour cet article (paramétrage spécifique dans la fiche stock afin de signaler qu’il n’y pas de gestion de stock pour cet article). 
 
−
 
 
−
== Saisir des frais de caisse payés en espèces ==
 
−
Dans le clavier tactile, cliquer le bouton <Frais>
 
−
 
 
−
 ou bien cliquer sur « Recherche règlements » et choisir la ligne « FC Frais »
 
−
 
 
−
ou bien saisir le code règlement  FC  et valider.
 
−
 
 
−
Dans la colonne données règlements, vous pouvez indiquer un libellé de frais et valider, puis saisir le montant des frais et valider.
 
−
 
 
−
Puis le mode de paiement espèces s'affiche automatiquement en dessous, avec ce même montant en négatif. Valider.
 
−
 
 
−
Le montant des frais sera déduit de la caisse espèces.
 
−
 
 
−
== Fin de journée – Contrôle de la caisse - Sortie des espèces – Edition du Z ==
 
−
 Cliquer sur <Ventes> <Liste des ventes> (sans refermer l'écran de caisse)
 
−
 
 
−
Vous êtes positionnés sur la ligne correspondant à date du jour, sinon se mettre sur la ligne correspondant à la date voulue. 
 
−
 
 
−
Nota : si la mention « E » en rouge apparaît devant la journée de vente, c'est qu'il y un/des tickets en erreur.
 
−
 
 
−
Vérifier dans le détail des tickets affichés plus bas que vous n'avez pas de tickets restés en attente de paiement. Un sablier rouge indique ce genre d'erreur.
 
−
 
 
−
Nota : La mention « E »( =Erreur) devant un ticket indique soit une erreur pour cause de stock négatif (sauf si les stocks négatifs sont autorisés dans les paramétrages généraux), soit un code barre non trouvé.
 
−
 
 
−
Seul le responsable de magasin est en général habilité à analyser et éventuellement corriger les tickets en erreur. (se reporter au manuel « caisse - administrateur », chapitre< Si tickets en erreur (E) ... ») 
 
−
 
 
−
 Puis cliquer en bas d'écran sur <Statistiques  et utilitaires> 
 
−
 
 
−
 Pour consulter d’abord à l'écran le Z de la journée, choisir « 5 CA général »
 
−
 
 
−
Contrôler le cumul des Espèces, Chèques, Cb ... 
 
−
 
 
−
Si la caisse est fausse, se reporter au point suivant «En cas d'erreur de caisse lors de la clôture » 
 
−
 
 
−
 Si la caisse est juste et que vous allez retirer des Espèces de la caisse, cliquer <fermer> puis réduire l'écran   ou bien le refermer ... et retrouvez votre écran de caisse. Si le bouton <Fin de journée > n'apparaît pas, cliquer sur <annulation débit> confirmez o, puis cliquer <fin  de journée>.  A la zone «Remise en banque », indiquer le montant en espèces retiré de la caisse. Cette saisie est nécessaire pour le calcul du fonds de caisse du lendemain.
 
−
 
 
−
Retourner sur <Ventes> <Liste  des ventes> ou bien agrandir cet écran si vous l'aviez réduit précédemment. 
 
−
 
 
−
Pour éditer le Z sur l'imprimante ticket, retourner sur <ventes> <liste des ventes> <stat et utilitaires>  et choisir «1 Edition d'un Z » 
 
−
 
 
−
Pour éditer le brouillard de caisse (liste détaillée des tickets de caisse) sur une imprimante A4, cliquer sur « 3 Brouillard de caisse ». 
 
−
 
 
−
== En cas d’erreur de caisse en fin de journée ==
 
−
Essayez de voir s'il s'agit d'une inversion entre deux modes de paiements.... 
 
−
 
 
−
Cliquer sur <Ventes> <liste des ventes>
 
−
 
 
−
Vous êtes positionnés sur la ligne correspondant à date du jour, sinon se mettre sur la ligne correspondant à la date voulue. 
 
−
 
 
−
La partie basse de l'écran affiche la liste des tickets, avec le montant de chaque ticket et (le(s) mode(s) de paiement. 
 
−
 
 
−
Si vous n’avez pas le droit de corriger un ticket :
 
−
 
 
−
Signaler au responsable caisse/magasin l’erreur afin qu’il la corrige…
 
−
 
 
−
Ou bien si l’erreur est une simple inversion de règlement, voir le chapitre 13 Saisir un ticket de régularisation de règlement. 
 
−
 
 
−
Si vous avez le droit de corriger un ticket :
 
−
 
 
−
Se reporter au manuel « caisse-administrateur », chapitre « correction de ticket »
 
−
 
 
−
== Sortie des espèces de la caisse ==
 
−
Depuis l'écran de caisse, chercher si un bouton <Fin de journée> apparait en haut d’écran. S’il n’est pas  affiché, pas cliquer sur <Annulation débit>,  confirmez o. 
 
−
 
 
−
Cliquer sur le bouton <Fin  de journée>. 
 
−
 
 
−
A la zone «Remise en banque », indiquer le montant en espèces retiré de la caisse.
 
−
 
 
−
== Éditer les étiquettes codes-barres des articles retournés par les clients ==
 
−
Cette option se fait sur l'ordinateur disposant d'une imprimante pour imprimer les étiquettes codes-barres. 
 
−
 
 
−
Cliquer sur <Ventes> <Liste des ventes> 
 
−
 
 
−
 Cliquer en bas d'écran sur <statistiques  et utilitaires> 
 
−
 
 
−
Puis choisir l'option « 10 Etiquettes de retours » 
 
−
 
 
−
Vous pouvez choisir les dates de début et fin, les magasins, caisses
 
−
 
 
−
et les options liées à l'édition des étiquettes codes-barres.  
 
−
 
 
−
Valider pour lancer l’édition des étiquettes.
 
−
 
 
−
== Le code barre ne se lit pas … ou l’article n’est pas trouvé ==
 
−
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes-barres arrivent à être lus. 
 
−
 
 
−
Si le code barre n'est pas accepté, essayez d’inverser le clavier (MAJUSCULES/minuscules) car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules, d’autres c’est indifférent. 
 
−
 
 
−
Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barres et valider ou bien passer par <recherche article> pour saisir la vente par le nom du modèle article 
 
−
 
 
−
Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article.. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de  code-barres  .... si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barre et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur (cf. chapitre <si tickets en erreur> 
 
−
 
 
−
 Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en rfs « vtes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard (cf. chapitre saisir un ticket de régularisation stock).
 
−
 
 
−
== Saisie d’un retour fournisseur ==
 
−
Aller sur <Stocks> <Saisie par codes-barres> <Retour fournisseur>
 
−
 
 
−
< Créer>    
 
−
 
 
−
Indiquer votre magasin, puis saisir un libellé de retour, <Valider>
 
−
 
 
−
L’écran suivant apparait :    
 
−
 
 
−
Beepez les codes-barres des articles retournés… 
 
−
 
 
−
Cliquer sur <Fermer> lorsque la saisie est terminée. 
 
−
 
 
−
A la question « Voulez-vous mettre à jour maintenant en temps réel », répondre O, vous avez ensuite la possibilité de visualiser le résultat du journal de mise à jour dans lequel le No de bon de retour sera affiché.
 
−
 
 
−
Pour imprimer le bon de retour, cliquer sur <Impression sur imprimante ticket>
 
−
 
 
−
Puis cliquer sur> <fermer>. 
 
−
 
 
−
Nota : si vous n’avez pas d’imprimante format A4, le poste/utilisateur central pourra réimprimer le retour en format A
 
−
 
 
−
== Envoi de stock vers un autre magasin ==
 
−
Aller sur <Stocks> <Transferts> <Saisie par codes-barres>
 
−
 
 
−
< Créer>      
 
−
 
 
−
Vous avez choix entre 3 types de transferts : 
 
−
 
 
−
TD= Transfert direct : Vous bipez les articles que vous envoyez au magasin destinataire. Le stock se mettra à jour automatiquement dans le magasin envoyeur (votre magasin) et le magasin destinataire.  Lui n'aura rien à faire. 
 
−
 
 
−
DT=Demande de transfert : vous souhaitez recevoir des pièces depuis le dépôt central. Il s'agira d'abord d’une « DT=demande de transfert » qui apparaîtra  dans la liste des transferts, en <qté demandée>, mais sans aucun mouvement de stock. Vous bipez les codes-barres des articles souhaités. Cette option est toutefois assez peu utilisée car vous ne disposez pas en général des codes-barres des articles souhaités.
 
−
 
 
−
Le magasin concerné par la demande de transfert pourra éditer le « bon de transfert  souhaité » afin d'en connaître le contenu.
 
−
 
 
−
 Attention : la demande de transfert n'est pas suivie d'un message automatique au magasin. Vous devez en informer vous-même le dépôt, sinon il risque de ne pas voir la demande de transfert.
 
−
 
 
−
La Demande de transfert pourra être validée ultérieurement par le dépôt central afin de mettre à jour le stock des articles réellement transférés. 
 
−
 
 
−
CI=Commande interne : ….  
 
−
 
 
−
Dans la zone « libellé », indiquez un commentaire. Valider.
 
−
 
 
−
L’écran suivant s’affiche :     
 
−
 
 
−
Indiquer le magasin émetteur et récepteur du stock : 
 
−
 
 
−
Pour un « Transfert Direct » :
 
−
 
 
−
Sélectionner le magasin émetteur (votre magasin en général) et le magasin récepteur. 
 
−
 
 
−
Pour une « Demande de Transfert » :
 
−
 
 
−
Sélectionner le magasin possédant le stock (le magasin dépôt central en général) et le magasin récepteur (votre magasin en général). 
 
−
 
 
−
Pour une « Commande Interne » :
 
−
 
 
−
Sélectionner le magasin possédant le stock (le magasin dépôt central en général) et le magasin récepteur (votre magasin en général). 
 
  
−
Dans la zone <Code-barres>, beeper les codes-barres des articles…. 
+
== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
 +
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.
  
−
Quand terminé, cliquer sur le bouton <Fermer> 
+
Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.
  
−
A la question « Voulez-vous mettre à jour maintenant en temps réel », répondre O, vous avez ensuite la possibilité de visualiser le résultat du journal de mise à jour dans lequel le No de bon de transfert sera affiché.
+
Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.
  
−
Pour imprimer le bon de transfert, cliquer sur <Impression sur imprimante ticket>
+
Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de  code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.
  
−
Puis cliquer sur> <fermer>.    
+
Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.
  
−
Nota : si vous n’avez pas d’imprimante format A4, le poste/utilisateur central pourra réimprimer le transfert en format A
+
== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
 +
Consulter la page Ventes, Recherche article
  
−
== Éditer les étiquettes code-barres d’un BL ==
+
== Liste des modes de règlement ==
−
Aller sur <Stock> <Livraison> <Édition des étiquettes>
+
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}
  
−
Dans la zone <plage de bons à éditer> <de> .... Cliquer sur <?> afin de visualiser la liste des bons de réceptions.
 
  
−
Sélectionner le 1er bon à éditer .... Puis <à>, sélectionner jusqu’au bon ....      
+
{| class="wikitable"
 +
!Code
 +
!Règlement
 +
!Notes
 +
|-
 +
!AT
 +
|Annulation de débit
 +
|
 +
|-
 +
!CA
 +
|Chèque automatique
 +
|
 +
|-
 +
!CC
 +
|Carte de crédit
 +
|
 +
|-
 +
!CD
 +
|Chèque différé
 +
|
 +
|-
 +
!CE
 +
|Carte de crédit en monnaie secondaire
 +
|
 +
|-
 +
!CH
 +
|Chèque
 +
|
 +
|-
 +
!CPP
 +
|Carte pré-payée
 +
|
 +
|-
 +
!DA
 +
|Débit en attente
 +
|
 +
|-
 +
!DE
 +
|Détaxe
 +
|
 +
|-
 +
!EA
 +
|Émission avoir
 +
|Ce n'est pas un mode de paiement
 +
|-
 +
!EB
 +
|Émission bon d'achat
 +
|Ce n'est pas un mode de paiement
 +
|-
 +
!EC
 +
|Émission chèque cadeau
 +
|
 +
|-
 +
!EE
 +
|Espèces en monnaie secondaire
 +
|
 +
|-
 +
!EH
 +
|Émission chèque cadeau
 +
|
 +
|-
 +
!EP
 +
|Émission acompte
 +
|Ce n'est pas un mode de paiement
 +
|-
 +
!ER
 +
|Émission arrhes
 +
|Ce n'est pas un mode de paiement
 +
|-
 +
!ES
 +
|Espèces
 +
|
 +
|-
 +
!FC
 +
|Frais de caisse
 +
|Ce n'est pas un mode de paiement
 +
|-
 +
!FT
 +
|Fin de transaction
 +
|
 +
|-
 +
!HE
 +
|Chèque en en monnaie secondaire
 +
|
 +
|-
 +
!RA
 +
|Retour avoir
 +
|
 +
|-
 +
!RB
 +
|Retour bon d'achat
 +
|
 +
|-
 +
!RC
 +
|Retour crédit
 +
|
 +
|-
 +
!RE
 +
|Retour détaxe
 +
|
 +
|-
 +
!RF
 +
|Remise fidélité
 +
|
 +
|-
 +
!RG
 +
|Autre règlement
 +
|
 +
|-
 +
!RH
 +
|Retour chèque cadeau
 +
|
 +
|-
 +
!RPP
 +
|Recharge d'une carte pré-payée
 +
|
 +
|-
 +
!RP
 +
|Retour acompte
 +
|Ce n'est pas un mode de paiement
 +
|-
 +
!RR
 +
|Retour arrhes
 +
|Ce n'est pas un mode de paiement
 +
|-
 +
!RU
 +
|Remise automatique
 +
|
 +
|-
 +
!UE
 +
|Chèque différé en {0}
 +
|
 +
|}
  
−
A la zone « Imprimer les étiquettes », indiquer votre format d'étiquettes habituel,
+
== Raccourcis de caisse ==
 +
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
 +
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
 +
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
 +
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
 +
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
 +
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
 +
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
 +
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
 +
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
 +
* exemples :
 +
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
 +
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
 +
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
 +
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%
  
−
(Si vous ne savez pas, lisez en bas à gauche dans le cadre <type étiquettes à sortir  pour ce bon>)  puis cliquer sur <Éditer> 
+
== Barre d'outils pendant la vente ==
 +
Bandeau après sélection d'un caissier
 +
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]
  
−
Les étiquettes  des modèles articles enregistrés sur le format sélectionné vont alors s’éditer à l'écran. Cliquer sur <imprimer> pour lancer l'impression. 
+
=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
 +
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]
  
−
Nota: si vous n'avez pas obtenu toutes les étiquettes attendues pour ce/ces bons de réceptions, il se peut que certains articles aient été enregistrés dans un autre format d'étiquettes (volontairement ou involontairement si erreur de saisie en création des rfs ou en création article). Lisez en bas à gauche dans le cadre <type étiquettes à sortir un pour ce bon> et indiquer tous  le(s) format(s) affichés dans cette case.
+
=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
 +
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
 +
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
 +
* Aucune édition
 +
* Ticket
 +
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
 +
* Ticket + Ticket cadeau
 +
* Ticket + Ticket
 +
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.
  
−
S’il y a lieu (erreur de format étiquette), signaler le problème à votre responsable caisse ou magasin.
+
==== Ticket de caisse + Duplicata ====
 +
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
 +
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.
  
−
== Générer et éditer une étiquette code-barres ==
+
==== Ticket cadeau ====
−
Si vous êtes utilisateur caisse (c’est-à-dire que vous n’avez pas accès au module de  <Saisie des livraisons> qui permet aussi de faire des créations manuelles d’étiquettes), alors aller en <Analyse> <Fiche stocks>, saisir le nom du modèle, se positionner sur la couleur, puis la taille souhaitée. Puis cliquer sur l’onglet <nowiki><Code article> puis le bouton <Étiquette>, indiquez le nombre d’étiquettes souhaitées, puis bouton <Éditer>.  </nowiki>
+
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
 +
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.
  
−
Nota : cet onglet <nowiki><Code> permet également de consulter à l’écran les numéros code-barres de chaque taille, pour un modèle-critère choisi.</nowiki>
+
=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
 +
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
 +
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]
  
−
== Paramétrage du ticket de caisse ==
+
=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
−
En <système> <paramétrage> <gestion des ventes> <option d'impression sur les imprimantes tickets> : 
+
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
 +
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]
  
−
infos imprimés en entête de ticket de caisse, libellés de fin de ticket de caisse   
+
=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
 +
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]
  
−
En <système> <paramétrage> <gestion des ventes> <gestion des bons> : 
+
[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]
  
−
Avoirs : libellés de début et fin de ticket avoir, Nb de jours de validité avoir,
+
=== Barre d'outils : 'Stat' ===
 +
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
 +
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]
  
−
 Idem pour les  acomptes, arrhes, bons cadeaux et chèques cadeaux.   
+
=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
 +
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
 +
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]
  
−
Remarque : pour les tous autres paramètres liés à la caisse, se reporter au manuel <caisse administrateur>.
+
=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
 +
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Version actuelle datée du 20 août 2018 à 12:31

Ouverture du programme

Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris Polaris Icone.png pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : 

Polaris Autentification.png

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton Valider

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran : 

Polaris BarreProgramme.png

Débuter une journée de vente

Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône PolarisBouton Vendre.png

OU

Se rendre dans le menu Ventes puis Vendre

OU

Se rendre dans le menu Ventes puis Liste des ventes puis bouton Créer.

L'écran suivant apparait :

Polaris CréationJournéeVte.png
La date du jour est proposée,
A Libellé de la journée de ventes, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.

Cliquer sur le bouton Valider pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

Saisir un débit

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :

Polaris JournéeVte.png
  1. Vous êtes d'abord positionnés sur la zone N° Débit, appuyer sur la touche Tab ou Entrée pour passer à la zone suivante.
  2. Puis zone Caissier, saisir le code caissier ou cliquer sur le bouton à votre nom du clavier de caisse puis valider. (Cliquer sur ? pour avoir la liste des caissiers crées).
  3. Puis zone Articles, règlements ... , biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
  4. Pour passer au paiement, cliquer sur le bouton du mode de règlement du clavier de caisse en bas de l'écran. Le mode de règlement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton Rech. R. (Recherche Règlement) et sélectionner le mode de règlement voulu. Valider le montant réglé avec la touche Entrée ou Tab de votre clavier.
  5. Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone Articles, règlements ... avec la mention FT (fin de transaction), appuyer de nouveau sur Entrée. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone N° Débit  prêt à démarrer un nouveau ticket.

Encaisser plusieurs types de règlements

  1. Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
  2. Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider.
  3. Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone Articles, règlements ....
  4. Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
  5. Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de ticket) apparaît face à la zone Articles, règlements ....
  6. Valider pour finaliser la vente.

Règlement avec chèque à encaissement différé

Après avoir bipé les articles :

  1. Choisir un premier mode de paiement Chèque Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
  2. Cliquer sur le second mode de paiement, Chèque différé , dans la colonne Données règlement, saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant réglé puis valider le montant.
  3. Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur Chèque différé pour un troisième chèque ...
  4. Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de ticket) apparaît face à la zone Articles, règlements ... 
  5. Valider pour finaliser la vente.

Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix

Solder un article

Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne %, indiquer le pourcentage de soldes puis valider ou corriger le prix soldé dans la zone Prix total.

OU

Depuis la zone Articles, règlements ... :

  1. Appuyer sur la lettre S (ne pas faire Entrée).
  2. Biper le code barre derrière le S.
  3. Le curseur se positionne dans la colonne %.
  4. Saisir un pourcentage de solde ou saisir directement le prix de vente soldé dans la zone Prix total.

Appliquer une remise sur la totalité du ticket

Après avoir bipé les articles :

  1. Depuis le clavier de caisse cliquer sur le bouton Remise T. OU taper RE puis valider.
  2. La ligne RE-Remise caisse apparaît alors dans le tableau des règlements.
  3. Indiquer le pourcentage de remise ou saisir directement le montant de la remise puis valider.
  4. Le reste à payer s'affiche en haut à droite.
  5. Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.


Note
La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.

Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée)

La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).

  1. Biper le code barre de l'article.
  2. Dans le tableau, cliquer sur la zone Prix total et modifier le prix de vente.
  3. Dans la zone Statut, choisir le type de remise (Solde, Promotion ou Remise article).
  4. Revenir à la zone Articles, règlements ... et poursuivre la saisie du ticket.


Note
Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.

Fichier client

Création du client

Pendant une vente 

Depuis la zone Articles, règlements ... :

  1. Cliquer sur le bouton Création C. (Création Client).
  2. Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...(Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
  3. Valider pour créer la fiche.

Affecter un client à la vente 

Depuis la zone Articles, règlements ..., 3 méthodes possible :

  1. Cliquer sur le bouton Rech. C. (Recherche Client), saisir le nom du client puis Tab pour valider la recherche ; enfin bouton Sélectionner pour l'affecter à la vente.
  2. Vous pouvez aussi directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone Articles, règlements ... puis valider avec les touches Tab ou Entrée.
  3. Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité »  ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

Modification des informations du client

Pendant la vente

  1. Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
  2. Cliquer sur bouton Modif. C. (Modification client)
  3. Vous accédez à la fiche client.
  4. Vous pouvez modifier les informations relatives à votre client.

Affecter un code-barres à une carte de fidélité

  1. Créer le client
  2. Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet Carte.
  3. Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité.
  4. Cliquer sur le bouton Modifier.
  5. Un code barres attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit Créer ou bien Modifier (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris).
  6. Biper le code barre dans la zone Code barres.
  7. Valider.

Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone Articles, règlements ... .

Retour ou échange d’article – Émission d’avoir

Retour Article

  1. Indiquer le nom du client.
  2. Biper l'article retourné.
  3. Cliquer dans la colonne Quantité et taper -1.
  4. Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur dans la zone Articles, règlements ....

OU

Depuis le clavier de caisse :

  1. Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour », 
  2. La mention R apparaît dans la zone Articles, règlements ...,
  3. Bipez à la suite l’article retourné.

OU

  1. Dans la zone Articles, règlements ... taper la lettre R.
  2. Bipez à la suite l’article retourné.
  3. La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour.

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement.

Émission d'Avoir

  1. Cliquer sur le bouton E Avoir (Émission Avoir) OU par Rech. R. (Recherche règlement) sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone Articles, règlements ...  taper EA et valider.
  2. Une ligne EA émission d’avoir apparait, saisir le montant de l'avoir.
  3. La mention « FT » (Fin de ticket) apparait
  4. Valider avec la touche Entrée ou Tab de votre clavier  
  5. Le ticket d’avoir s’édite avec un code barres.     


Note
Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.

Échange d’article

Après avoir saisi le retour article

  1. Biper les articles vendus pour échange.
  2. Si le total est négatif, cliquer sur le bouton E avoir (Émission Avoir).
  3. Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour régler le reste à payer.
  4. Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (Fin de ticket) apparait automatiquement dans la zone Articles, règlements ..., valider pour finaliser la vente.

Remboursement

Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

Paiement avec un ticket d’avoir

L’avoir a été émis par Polaris

Depuis la zone Articles, règlements ... :

  1. Biper le code barres du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement RA Retour Avoir apparait avec le numéro et le montant de l'avoir.
  2. Biper les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait.
  3. Le reste à payer s'affiche en haut à droite.
  4. Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir).


Note
Si le code barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.
  1. Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code barres correspondant.
  2. Fermer et retourner à la caisse.
  3. Depuis la zone Articles, règlements ..., saisir les 13 chiffres du code barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement RA Retour Avoir s'inscrira automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir. 

L’avoir n’a pas été émis par Polaris

  1. Biper les articles achetés par le client.
  2. Cliquer sur le mode de règlement R avoir OU cliquer Rech. R. (Recherche règlement) et sélectionner le règlement RA Retour avoir OU taper RA dans la zone Articles, règlements ... et Valider.
  3. Indiquez le montant de l’avoir et Valider.
  4. Le reste dû s’affiche en haut à droite. 


Note
Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.

Supprimer une ligne du ticket (en cours)

Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionner avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :

  • Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches Suppr Article et Suppr Règlement, utiliser l’une des deux selon la ligne à supprimer.
  • Ou bien clic droit avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir Suppression du détail vente ou bien appuyer sur Ctrl + S
  • Ou bien clic droit avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir Suppression du mode de règlement sélectionné ou bien appuyer sur Ctrl + N.

Annulation débit (ticket en cours)

  1. Cliquer sur le bouton Annul.PolarisBouton AnnulDébit.png
  2. Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
  3. Cliquer sur OUI. 

Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau

Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) : vous devez d’abord décocher cette zone à gauche de No débit, puis saisir un caissier, puis cliquer sur annulation débit. Le curseur est maintenant positionné sur No débit.

Cliquer sur le bouton Ticket pour accéder au utilitaire de caisse puis sur ? pour faire apparaitre la liste des tickets du jour.

Polaris TicketVte1.png

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket.

Choisir alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix).

Puis cliquer sur Valider pour imprimer le ticket ou la facture.

Mettre un ticket en attente/ le compléter

Mettre un ticket en attente

  1. Débuter un ticket
  2. Cliquer sur le bouton Attente OU la touche F9 de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

Retrouver un ticket en attente et le compléter

  1. Depuis la zone N° débit cliquer sur le bouton ?.
  2. Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
  3. Cliquer sur le bouton Sélectionner.
  4. Compléter le ticket.


Important
Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.

Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau

Vendre un Bon d’achat

  1. Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur Bon d’achat OU boutonRech. R. (Recherche règlements) et choisir EB émission bon d'achat OU saisir le code règlement EB et valider.
  2. Saisir le montant du bon d’achat et valider.
  3. Le montant s'ajoute au Total dû.
  4. Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

Paiement avec un Bon d’achat

Depuis la zone Articles, règlements ...

  1. Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
  2. Le règlement RB Retour Bon d'achat s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
  3. Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
  4. Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.


Important
Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.

Effectuer une réservation, un devis ou commande client

  1. Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
  2. Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton Rech. C.
  3. Ensuite cliquer sur le bouton Résa/Devis/Cde

L'écran de réservations s'affiche :

Polaris RésaDevisCde.png

Cliquer sur le bouton Créer pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

Polaris CréationRDC.png
  1. Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
  2. Définir ou non une date de validité en cochant la case
  3. Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton Ajouter pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
  4. Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir le % du versement
  5. Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
  6. Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
  7. Valider le débit

Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0

Rappeler une réservation, pour validation

Depuis la zone Articles, règlements ... :

  1. Cliquer sur le bouton Résa/Devis/Cde.
  2. Sélectionner la réservation du client.
  3. Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, une ligne vous rappelle les arrhes versés comme ci-dessous :[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]
  4. Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.
  5. Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.
  6. Valider le montant pour finaliser la vente.

Si on contrôle les réservations la ligne n'y est plus.

Annuler une réservation

  1. Depuis la zone Articles, règlements ... cliquer sur le bouton Résa/Devis/Cde.
  2. L'écran des réservations s'affiche.
  3. Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.
  4. Appuyer sur le bouton Annulations.

Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits

Encaisser des Arrhes

(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)

  1. Saisir d’abord le client.
  2. Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche E Arrhes (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur Rech. R. (Recherche règlements) puis choisir ER émission arrhes OU saisir le code règlement ER et valider.
  3. Saisir le montant des Arrhes versées et valider. ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante..
  4. Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
  5. Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

Retour Arrhes

(paiement du reste dû)

  1. Biper les articles à défalquer du stock.
  2. Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
  3. La ligne RR Retour arrhes s'affiche, le reste dû est affiché.
  4. Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

Encaisser un Acompte

(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):

  1. Indiquer d’abord le client.
  2. Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche E Acompte (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur Rech. R. (Recherche règlements) puis choisir EP Émission Acompte OU saisir le code règlement EP et valider.
  3. Saisir le montant de l’acompte versé et valider. ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.
  4. Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
  5. La même somme en négatif s’inscrit, valider la somme.
  6. Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

Retour Acompte

(paiement du reste dû)

  1. Biper les articles à défalquer du stock.
  2. Biper le code barres du ticket d'acompte.
  3. La ligne RP Retour acompte s'affiche, le reste dû est affiché.
  4. Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

Émission de Crédit

(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)

  1. Saisir d’abord le client.
  2. Biper les articles.
  3. Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
  4. Sélectionner le règlement EC Émission crédit et valider la somme qui reste à payer pour finaliser la vente.
  5. Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

Retour Crédit

(paiement du crédit)

  1. Biper le code barre d’émission de crédit.
  2. La ligne RR retour crédit apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
  3. Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
  4. Valider la somme pour finaliser la vente.


Important
Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.

Encaisser un article non étiqueté

  1. Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton Divers ou Accessoire ou Vte divers une ligne de vente, avec le code RFS (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
  2. Saisir le prix de l’article.


Important
Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.

Saisir les frais de caisse

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :

  1. Cliquer sur Frais de caisse OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
  2. Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne Données règlement .
  3. Saisir le montant et Valider.
  4. la ligne ES Espèces s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider

Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

Le code barre ne se lis pas / article non trouvé

Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton R. Article pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

Recherche article (F7) / Interrogation du stock

Consulter la page Ventes, Recherche article

Liste des modes de règlement

Astuce
Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné


Code Règlement Notes
AT Annulation de débit
CA Chèque automatique
CC Carte de crédit
CD Chèque différé
CE Carte de crédit en monnaie secondaire
CH Chèque
CPP Carte pré-payée
DA Débit en attente
DE Détaxe
EA Émission avoir Ce n'est pas un mode de paiement
EB Émission bon d'achat Ce n'est pas un mode de paiement
EC Émission chèque cadeau
EE Espèces en monnaie secondaire
EH Émission chèque cadeau
EP Émission acompte Ce n'est pas un mode de paiement
ER Émission arrhes Ce n'est pas un mode de paiement
ES Espèces
FC Frais de caisse Ce n'est pas un mode de paiement
FT Fin de transaction
HE Chèque en en monnaie secondaire
RA Retour avoir
RB Retour bon d'achat
RC Retour crédit
RE Retour détaxe
RF Remise fidélité
RG Autre règlement
RH Retour chèque cadeau
RPP Recharge d'une carte pré-payée
RP Retour acompte Ce n'est pas un mode de paiement
RR Retour arrhes Ce n'est pas un mode de paiement
RU Remise automatique
UE Chèque différé en {0}

Raccourcis de caisse

De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées : 

*p + nombre (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une promotion de 20%
*s + nombre (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une solde de 20%
*d + nombre (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en défectueux de 20%
*d : inverse l'état de défectueux
*% + nombre (ex *%20) : change le pourcentage de solde ou de promotion
*r + nombre (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une remise de 20% (ATTENTION NON ACTIF pour le moment)

Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification. 

*g[type règlement]:[montant decimal (,;.) : montant d'un réglement
  • exemples :
  • *gre:10 pour une remise de 10 euros
  • *geh:10 ou geh:10,00 pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
*g%:[pourcentage de remise] : % de remise
  • *g%:10 pour une remise de 0%

Barre d'outils pendant la vente

Bandeau après sélection d'un caissier

Polaris BarreOutilsVte.png

Barre d'outils : 'Messagerie'

Polaris BarreOutilsMessagerie.png

Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket'

Polaris TypeImpression.png

Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :

  • Aucune édition
  • Ticket
  • Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
  • Ticket + Ticket cadeau
  • Ticket + Ticket

Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

Ticket de caisse + Duplicata

En caisse, sélectionner Ticket + Ticket dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..

  • Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

Ticket cadeau

En caisse, sélectionner Ticket + Ticket cadeau dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..

  • Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau sans mention du prix.

Barre d'outils : 'Recherche client'

Polaris RechercheClient.png

RechercheClient.png

Barre d'outils : 'Recherche article'

PolarisBouton RechercheArt.png

Polaris RechercheArticle.png

Barre d'outils : 'Ticket'

PolarisBouton Ticket.png
Polaris TicketVte1.png

Barre d'outils : 'Stat'

PolarisBouton Stats.pngCette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.

Polaris Stat&Utilitaires.png

Barre d'outils : 'Fin de journée'

PolarisBouton FinJournée.png

Polaris RemiseBanque.png

Barre d'outils : 'Remise en banque'

PolarisBouton RemiseBanque.pngUn nouveau bouton R.En banque ayant le raccourci Ctrl-F12 permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

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