Différences entre versions de « NF16146 — Importation de référencier client »

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*Se rendre dans <Code>Base de travail > Référencier > Paramétrage des référenciers et importation > Créer</Code>
 
*Se rendre dans <Code>Base de travail > Référencier > Paramétrage des référenciers et importation > Créer</Code>
 
*Sélectionner le type d'importation <Code>Client</Code>
 
*Sélectionner le type d'importation <Code>Client</Code>
 +
===Options d'importation du référencier===
 
*Renseigner dans la liste de gauche les options d'importation du référencier
 
*Renseigner dans la liste de gauche les options d'importation du référencier
−
Exemple de référencier : [[media:Référencier.Xml]]<br />
+
Exemple de référencier : [[Média:Référencier.Xml]]<br />
  
 
Ici dans notre exemple 2 lignes à sauter, et fichier csv avec séparateur point-virgule :
 
Ici dans notre exemple 2 lignes à sauter, et fichier csv avec séparateur point-virgule :
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|Type d'entête de ligne ||  
 
|Type d'entête de ligne ||  
 
|}
 
|}
 +
===Champs de données===
 
*Renseigner dans la liste de droite  : Champs de données :  le N° de colonne associée à chaque information que vous souhaitez récupérer.
 
*Renseigner dans la liste de droite  : Champs de données :  le N° de colonne associée à chaque information que vous souhaitez récupérer.
−
Exemple de référencier : [[media:Référencier.Xml]]
+
Exemple de référencier : [[Média:Référencier.Xml]]
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
!Champs !! Colonne
 
!Champs !! Colonne
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|-
 
|-
 
|Adresse 3 || Adresse
 
|Adresse 3 || Adresse
−
|-
 
−
|Année 1 || Années 1 à 3
 
−
|-
 
−
|Année 2 || Années 1 à 3
 
−
|-
 
−
|Année 3 || Années 1 à 3
 
−
|-
 
−
|Bloc codes barres 0 ||
 
−
|-
 
−
|Bloc codes barres 1 ||
 
−
|-
 
−
|Bloc codes barres 2 ||
 
−
|-
 
−
|Bloc codes barres 3 ||
 
−
|-
 
−
|Code naf (ape) || Code NAF
 
 
|-
 
|-
 
|Code postal ||  
 
|Code postal ||  
−
|-
 
−
|Compte de départ || Compte de départ
 
−
|-
 
−
|Critère 1 || 0
 
−
|-
 
−
|Critère 2 || 0
 
−
|-
 
−
|Critère 3 || 0
 
−
|-
 
−
|Date de création de la carte || 0
 
 
|-
 
|-
 
|Date de création du client || 10
 
|Date de création du client || 10
−
|-
 
−
|Date de validité de la carte || 0
 
 
|-
 
|-
 
|E-mail client || 7
 
|E-mail client || 7
−
|-
 
−
|Entête de ligne || 0
 
−
|-
 
−
|Fax sur l'adresse || 0
 
−
|-
 
−
|Gencod || 0
 
 
|-
 
|-
 
|Identifiant || 1
 
|Identifiant || 1
 
|-
 
|-
 
|Jour 1 || 13
 
|Jour 1 || 13
−
|-
 
−
|Jour 2 || 0
 
−
|-
 
−
|Jour 3 || 0
 
 
|-
 
|-
 
|Magasin || 11
 
|Magasin || 11
Ligne 160 : Ligne 124 :
 
|-
 
|-
 
|Mois 1 || 14
 
|Mois 1 || 14
−
|-
 
−
|Mois 2 || 0
 
−
|-
 
−
|Mois 3 || 0
 
−
|-
 
−
|Montant cadeaux sur la carte || 0
 
−
|-
 
−
|Mot de passe || 0
 
 
|-
 
|-
 
|Nom client || 2
 
|Nom client || 2
 
|-
 
|-
−
|Nombre d'articles sur la carte || 0
+
|Prénom client || 3
 
|-
 
|-
−
|Nombre de passages sur la carte || 0
+
|Sexe || 9
 
|-
 
|-
−
|Nombre de points sur la carte || 0
+
|Téléphone portable || 8
 
|-
 
|-
−
|Nombre total d'articles avec la carte || 0
+
|Ville || 6
 +
|}
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
!Champs !! Information !! Valeurs autorisées
 
|-
 
|-
−
|Nombre total de passages avec la carte || 0
+
|'''Adresse 1''' || Adresse1 ||
 
|-
 
|-
−
|Pays || 0
+
|'''Adresse 2''' || Adresse2 ||
 
|-
 
|-
−
|Pourcentage de remise sur la carte || 0
+
|'''Adresse 3''' || Adresse3 ||
 
|-
 
|-
−
|Prénom client || 3
+
|'''Année 1''' || Dates ||
 
|-
 
|-
−
|Sexe || 9
+
|'''Année 2''' || Dates ||
 
|-
 
|-
−
|Somme des ventes sur la carte || 0
+
|'''Année 3''' || Dates ||
 
|-
 
|-
−
|Somme totale des ventes avec la carte || 0
+
|'''Bloc codes barres 0''' ||  ||
 
|-
 
|-
−
|Téléphone fixe || 0
+
|'''Bloc codes barres 1''' || ||
−
|-
 
−
|Téléphone portable || 8
 
 
|-
 
|-
−
|Téléphone sur l'adresse || 0
+
|'''Bloc codes barres 2''' ||  ||
 
|-
 
|-
−
|Type de carte || 0
+
|'''Bloc codes barres 3''' ||  ||
 
|-
 
|-
−
|Ville || 6
+
|'''Chef de famille''' ||Chef de famille ou membre de la famille ||Chef de famille : 1, Membre de la famille : 0. (A partir de la version 12).
−
|}
 
−
===Champs de données===
 
−
{| class="wikitable"
 
−
!Champs !! Colonne
 
 
|-
 
|-
−
|Adresse 1 || 4
+
|'''Code naf (ape)''' ||  ||
 
|-
 
|-
−
|Adresse 2 || 0
+
|'''Code postal''' || Adresse ||
 
|-
 
|-
−
|Adresse 3 || 0
+
|'''Compte débiteur de départ''' || Compte de départ || Numérique
 
|-
 
|-
−
|Année 1 || 0
+
|'''Critère 1''' || || Numérique
 
|-
 
|-
−
|Année 2 || 0
+
|'''Critère 2''' || || Numérique
 
|-
 
|-
−
|Année 3 || 0
+
|'''Critère 3''' || || Numérique
 
|-
 
|-
−
|Bloc codes barres 0 || 0
+
|'''Date de création de la cart'''e ||  ||
 
|-
 
|-
−
|Bloc codes barres 1 || 0
+
|'''Date de création du client''' ||  ||
 
|-
 
|-
−
|Bloc codes barres 2 || 0
+
|'''Date de validité de la carte''' || ||
 
|-
 
|-
−
|Bloc codes barres 3 || 0
+
|'''E-mail client''' ||  ||
 
|-
 
|-
−
|Code postal || 5
+
|'''Entête de ligne''' ||  ||
 
|-
 
|-
−
|Compte de départ || 0
+
|'''Fax sur l'adresse''' || Adresse ||
 
|-
 
|-
−
|Critère 1 || 0
+
|'''Gencod''' || Code barres de la carte de fidélité
 
|-
 
|-
−
|Critère 2 || 0
+
|'''Groupe famille''' || Code de la famille identique pour le chef et les membres de la même famille (vide sinon). 
 +
Le fichier importé doit contenir le même "groupe famille" pour toutes les lignes client de la même famille et une ligne avec Chef de famille=1 et les autres lignes avec Chef de famille=0 (si aucun Chef de famille=0 ou 1, Polaris importe un chef et les autres sont membres).
 +
 
 +
'''Ce code n'est pas enregistré dans Polaris donc le fichier doit contenir tous les membres de la famille'''.
 +
 
 +
A partir de la version 12.
 +
||
 
|-
 
|-
−
|Critère 3 || 0
+
|'''Identifiant''' ||  ||
 
|-
 
|-
−
|Date de création de la carte || 0
+
|'''Jour 1''' || Jours des dates
 
|-
 
|-
−
|Date de création du client || 10
+
|'''Jour 2''' || || 1 - 31
 
|-
 
|-
−
|Date de validité de la carte || 0
+
|'''Jour 3''' || || 1 - 31
 
|-
 
|-
−
|E-mail client || 7
+
|'''Ld publicité par appel téléphonique''' || Faux par défaut si non renseigné.|| Vrai : "1, o et true", faux : "vide, 0, false, n, no, non".
 
|-
 
|-
−
|Entête de ligne || 0
+
|'''Ld publicité par courriel (e-mail)''' || Faux par défaut si non renseigné. || Vrai : "1, o et true", faux : "vide, 0, false, n, no, non".
 
|-
 
|-
−
|Fax sur l'adresse || 0
+
|'''Ld publicité par courrier''' || Faux par défaut si non renseigné. || Vrai : "1, o et true", faux : "vide, 0, false, n, no, non".
 
|-
 
|-
−
|Gencod || 0
+
|'''Ld publicité par sms/mms''' || Faux par défaut si non renseigné. || Vrai : "1, o et true", faux : "vide, 0, false, n, no, non".
 
|-
 
|-
−
|Identifiant || 1
+
|'''Magasin''' || ||
 
|-
 
|-
−
|Jour 1 || 13
+
|'''Mémo''' || ||
 
|-
 
|-
−
|Jour 2 || 0
+
|'''Mois 1''' || Dates||
−
|-
 
−
|Jour 3 || 0
 
−
|-
 
−
|Magasin || 11
 
 
|-
 
|-
−
|Mémo || 12
+
|'''Mois 2''' || ||
 
|-
 
|-
−
|Mois 1 || 14
+
|'''Mois 3''' || ||
 
|-
 
|-
−
|Mois 2 || 0
+
|'''Montant cadeaux sur la carte''' ||Carte de fidélité ||
 
|-
 
|-
−
|Mois 3 || 0
+
|'''Mot de passe''' || ||
 
|-
 
|-
−
|Montant cadeaux sur la carte || 0
+
|'''Nom client''' || ||
 
|-
 
|-
−
|Mot de passe || 0
+
|'''Nombre d'articles sur la carte''' || Carte de fidélité ||
 
|-
 
|-
−
|Nom client || 2
+
|'''Nombre de passages sur la carte''' ||Carte de fidélité ||
 
|-
 
|-
−
|Nombre d'articles sur la carte || 0
+
|'''Nombre de points sur la carte''' ||Carte de fidélité ||
 
|-
 
|-
−
|Nombre de passages sur la carte || 0
+
|'''Nombre total d'articles avec la carte''' ||Carte de fidélité ||
 
|-
 
|-
−
|Nombre de points sur la carte || 0
+
|'''Nombre total de passages avec la carte''' || Carte de fidélité ||
 
|-
 
|-
−
|Nombre total d'articles avec la carte || 0
+
|'''Pays''' ||  ||
 
|-
 
|-
−
|Nombre total de passages avec la carte || 0
+
|'''Pourcentage de remise sur la carte''' ||  ||
 
|-
 
|-
−
|Pays || 0
+
|'''Prénom client''' ||  ||
 
|-
 
|-
−
|Pourcentage de remise sur la carte || 0
+
|'''Raison sociale''' || ||
 +
|
 
|-
 
|-
−
|Prénom client || 3
+
|'''Sexe''' ||  ||
 
|-
 
|-
−
|Sexe || 9
+
|'''Siret''' || ||
 +
|
 
|-
 
|-
−
|Somme des ventes sur la carte || 0
+
|'''Somme des ventes sur la carte''' || Carte de fidélité ||
 
|-
 
|-
−
|Somme totale des ventes avec la carte || 0
+
|'''Somme totale des ventes avec la carte''' || Carte de fidélité ||
 
|-
 
|-
−
|Téléphone fixe || 0
+
|'''Téléphone fixe''' ||  ||
 
|-
 
|-
−
|Téléphone portable || 8
+
|'''Téléphone portable''' || ||  
 
|-
 
|-
−
|Téléphone sur l'adresse || 0
+
|'''Téléphone sur l'adresse''' || ||  
 
|-
 
|-
−
|Type de carte || 0
+
|'''Type de carte''' ||  ||
 
|-
 
|-
−
|Ville || 6
+
|'''Ville''' ||  ||
 
|}
 
|}
  

Version du 16 mai 2024 à 15:04

Voir la carte de la fonctionnalité : A classer



Ce programme vous permet d'importer un fichier client sous forme de fichier texte via un référencier client.

Licence

Important !
Cette fonctionnalité est soumise à une option spécifique dans la licence.

Pour vérifier que vous avez le droit :

  • Aller au menu Utilitaires > Information sur la licence
  • La ligne Spécifiques accordés doit contenir : ImpClient

Accès au module

Aller au menu Base de travail > Référencier et importation

  • Paramétrage des référenciers et importation : paramétrer le référencier
  • Importation de référenciers et importation : importer le fichier client suivant le référencier paramétré.

Identification des champs dans le fichier

Il faut identifier chaque colonne du fichier client et noter sa position pour le paramétrage du référencier. Fichier exemple : Média:FichierClients.csv Exemple :

1 Identifiant
2 Nom
3 Prénom
4 Adresse
5 Code Postal
6 Ville
7 Mail
8 Téléphone portable
9 Sexe
10 Date de création
11 Magasin
12 Mémo
13 Jour de naissance
14 Mois de naissance
15 Année de naissance

Paramétrage du référencier

  • Se rendre dans Base de travail > Référencier > Paramétrage des référenciers et importation > Créer
  • Sélectionner le type d'importation Client

Options d'importation du référencier

  • Renseigner dans la liste de gauche les options d'importation du référencier

Exemple de référencier : Média:Référencier.Xml

Ici dans notre exemple 2 lignes à sauter, et fichier csv avec séparateur point-virgule :

Nom du paramètre Valeurs
Calculer la clé des codes barres Désactivé
Codage du fichier Défaut (Code pasge ASCII du systéme actuel)
Codage du magasin identique Désactivé
Codes bizarres Désactivé
Construction codes barres Désactivé
Format de construction codes barres
Fusion d'entête Désactivé
Ignore cr lf dans le fichier edi Désactivé
Mappage magasins
Ne pas modifier l'e-mail Désactivé
Nombre de lignes à ignorer 2
Paramètre edi
Séparateur de fichier Point virgule
Type d'arrondi
Type de date Date du systéme
Type d'edi par défaut
Type d'entête
Type d'entête de ligne

Champs de données

  • Renseigner dans la liste de droite : Champs de données : le N° de colonne associée à chaque information que vous souhaitez récupérer.

Exemple de référencier : Média:Référencier.Xml

Champs Colonne
Adresse 1 Adresse
Adresse 2 Adresse
Adresse 3 Adresse
Code postal
Date de création du client 10
E-mail client 7
Identifiant 1
Jour 1 13
Magasin 11
Mémo 12
Mois 1 14
Nom client 2
Prénom client 3
Sexe 9
Téléphone portable 8
Ville 6
Champs Information Valeurs autorisées
Adresse 1 Adresse1
Adresse 2 Adresse2
Adresse 3 Adresse3
Année 1 Dates
Année 2 Dates
Année 3 Dates
Bloc codes barres 0
Bloc codes barres 1
Bloc codes barres 2
Bloc codes barres 3
Chef de famille Chef de famille ou membre de la famille Chef de famille : 1, Membre de la famille : 0. (A partir de la version 12).
Code naf (ape)
Code postal Adresse
Compte débiteur de départ Compte de départ Numérique
Critère 1 Numérique
Critère 2 Numérique
Critère 3 Numérique
Date de création de la carte
Date de création du client
Date de validité de la carte
E-mail client
Entête de ligne
Fax sur l'adresse Adresse
Gencod Code barres de la carte de fidélité
Groupe famille Code de la famille identique pour le chef et les membres de la même famille (vide sinon).

Le fichier importé doit contenir le même "groupe famille" pour toutes les lignes client de la même famille et une ligne avec Chef de famille=1 et les autres lignes avec Chef de famille=0 (si aucun Chef de famille=0 ou 1, Polaris importe un chef et les autres sont membres).

Ce code n'est pas enregistré dans Polaris donc le fichier doit contenir tous les membres de la famille.

A partir de la version 12.

Identifiant
Jour 1 Jours des dates
Jour 2 1 - 31
Jour 3 1 - 31
Ld publicité par appel téléphonique Faux par défaut si non renseigné. Vrai : "1, o et true", faux : "vide, 0, false, n, no, non".
Ld publicité par courriel (e-mail) Faux par défaut si non renseigné. Vrai : "1, o et true", faux : "vide, 0, false, n, no, non".
Ld publicité par courrier Faux par défaut si non renseigné. Vrai : "1, o et true", faux : "vide, 0, false, n, no, non".
Ld publicité par sms/mms Faux par défaut si non renseigné. Vrai : "1, o et true", faux : "vide, 0, false, n, no, non".
Magasin
Mémo
Mois 1 Dates
Mois 2
Mois 3
Montant cadeaux sur la carte Carte de fidélité
Mot de passe
Nom client
Nombre d'articles sur la carte Carte de fidélité
Nombre de passages sur la carte Carte de fidélité
Nombre de points sur la carte Carte de fidélité
Nombre total d'articles avec la carte Carte de fidélité
Nombre total de passages avec la carte Carte de fidélité
Pays
Pourcentage de remise sur la carte
Prénom client
Raison sociale
Sexe
Siret
Somme des ventes sur la carte Carte de fidélité
Somme totale des ventes avec la carte Carte de fidélité
Téléphone fixe
Téléphone portable
Téléphone sur l'adresse
Type de carte
Ville

Importation du référencier

  • Se rendre dans Base de travail > Référencier et importation > Importation de référenciers et importation > Onglet "Client".
  • Sélectionner le référencier puis le fichier à importer.
  • Si aucun magasin n'a été défini dans le référencier, sélectionner le Magasin par défaut.
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