Différences entre versions de « NF18458 — Clients ⇒ Travaux sur listes ou filtres de clients »
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− | + | Ce module permet de lancer un ou plusieurs traitements client (fiche client, modification massive des clients, gestionnaire d'analyses) à la suite pour une sélection de clients. | |
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+ | =Travaux sur listes ou filtres de clients= | ||
*<Code>Analyses > Travaux sur listes ou filtres de clients</Code> | *<Code>Analyses > Travaux sur listes ou filtres de clients</Code> | ||
*Filtrer les clients | *Filtrer les clients | ||
− | * | + | *Sélectionner le type d'action puis valider |
− | * | + | [[Fichier:NF18458 Wclient 1.png|centré]] |
− | ===Liste de diffusion clients=== | + | ==Fiche clients== |
+ | Ouvre la liste des clients pré-filtrée avec les clients sélectionnés. | ||
+ | ==Gestionnaire d'analyses== | ||
+ | Ouvre le gestionnaire d'analyses : pour les analyses clients originales, le filtre "Clients" est automatiquement pré-renseigné avec les clients sélectionnés précédemment. | ||
+ | *Sélectionner une analyse client originale par exemple "Analyses originales > top clients" (pas une "spécifique" située dans le dossier "Clients" comme Historique détaillé ventes / clients) puis valider. | ||
+ | Edite uniquement les clients sélectionnés précédemment. | ||
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+ | == Modification massive des clients == | ||
+ | Cette fonctionnalité vous permet de modifier une ou plusieurs informations du fichier clients (critère, magasin ..) pour une liste de clients. | ||
+ | [[Fichier:NF18458 Wclient 2.png|centré]] | ||
+ | Vous pouvez modifier les zones ci-dessous pour tous les clients sélectionnés précédemment : | ||
+ | * '''Identifiant''', '''Code postal''', '''Ville''', '''Pays''', '''Magasin''', '''Critère1, 2 et 3''', '''Date anniversaire 2 et 3''', '''Réinitialiser le mot de passe internet''' (pour le site) | ||
+ | * '''Type de carte''' : | ||
+ | {{Note|Attention, la modification du type de carte '''réinitialisera complètement la carte''' (remise à zéro de toutes informations associées à la carte) !}} | ||
+ | * Informations concernant la carte de fidélité : | ||
+ | ** '''Carte : Nombre d'articles''', '''Carte : Nombre de points''', '''Carte : Nombre de passages''', '''Carte : Total des ventes''', '''Carte : Montant cadeaux''', '''Carte : Compteur bonus''' | ||
+ | **Lorsque l'une des options ci-dessus "Carte : ..." est cochée, vous pouvez sélectionner l'opérateur à appliquer situé en bas de l'écran : [[Fichier:Ana TravauxClients 2.PNG|350px]] | ||
+ | *** <Code>=</Code> : par défaut | ||
+ | ***<Code>+</Code> : pour ajout des quantités et montants | ||
+ | *** <Code>-</Code> : pour retrait des quantités et montants (Attention, le chiffre peut devenir négatif !) : | ||
+ | ** '''Carte : Date de validité''' : le cocher pour | ||
+ | ***''Initialiser'' la date de validité à une date : cocher la case située devant la date puis la saisir : [[Fichier:Ana TravauxClients 4.PNG]] | ||
+ | ***''Effacer'' la date de validité : ne pas cocher la case située devant la date : [[Fichier:Ana TravauxClients 3.PNG]]. | ||
+ | ===Onglet "Liste de diffusion clients"=== | ||
+ | {{Depuis|9.0.6}} | ||
+ | Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter une option de diffusion ou de modifier l'intégralité des valeurs d'une liste de diffusion clients. | ||
{{Note|Attention, pour respecter le RGPD, vous devez avoir l'accord explicite des clients ! | {{Note|Attention, pour respecter le RGPD, vous devez avoir l'accord explicite des clients ! | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Il n'est pas possible d'annuler le traitement après validation.}} | + | Il n'est pas possible d'annuler le traitement après validation, nous vous conseillons de passer en mode isolé avant d'exécuter ce traitement.}} |
− | |||
[[Fichier:NF18458 ModMassiveClient 1.PNG|centré]] | [[Fichier:NF18458 ModMassiveClient 1.PNG|centré]] | ||
*Cocher <Code>Modifier les listes de diffusion</Code> | *Cocher <Code>Modifier les listes de diffusion</Code> | ||
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<Code>Valider</Code> : le programme ajoute une option ou modifie les listes de diffusion des clients filtrés. | <Code>Valider</Code> : le programme ajoute une option ou modifie les listes de diffusion des clients filtrés. | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | {{Note|Les fiches client avec une erreur dans le numéro de téléphone ou téléphone portable ou e-mail ne sont pas modifiées.}} | ||
<br /> | <br /> | ||
'''Consulter les journaux :''' | '''Consulter les journaux :''' | ||
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680 09:40:36 Information Client masse admin 127.0.0.1:57830 t9tYCwAA0 t9tYCwAA238 | 680 09:40:36 Information Client masse admin 127.0.0.1:57830 t9tYCwAA0 t9tYCwAA238 | ||
Modification du client _pub Courrier Email Sms Tel : </br>Changement des listes de diffusion : ''Activer uniquement'' : </br>Publicité par courrier, Publicité par courriel (e-mail), Publicité par SMS/MMS, Le client souhaite recevoir ses tickets de caisse par e-mail, Publicité par appel téléphonique.</br> | Modification du client _pub Courrier Email Sms Tel : </br>Changement des listes de diffusion : ''Activer uniquement'' : </br>Publicité par courrier, Publicité par courriel (e-mail), Publicité par SMS/MMS, Le client souhaite recevoir ses tickets de caisse par e-mail, Publicité par appel téléphonique.</br> | ||
+ | <br /> | ||
+ | ''Exemple de rejet :'' | ||
+ | 680 09:42:30 Information Client masse admin 127.0.0.1:57830 t9tYCwAA0 t9tYCwAA238 | ||
+ | Modification du client _client Err Tel : </br>Changement des listes de diffusion : Activer uniquement : </br>logger.UEG_Exception: 0x0010000A3 : Objet métier : Une des données n'est pas correcte : MetierMembre : 13 Le téléphone portable n'est pas correct ,MetierMembre : 14 Le téléphone fixe n'est pas correct dans l'objet piu_Clients.MetierMembre à RepMetier.CMetier.DescriptionErrors(ContexteMetier ContexteMetier) à RepMetier.CMetier.BeginTransation(ContexteMetier ContexteMetier, Boolean Transaction, Boolean Reload) à RepMetier.CMetier.Sauvegarde(ContexteMetier ContexteMetier, Boolean Reload) à Clients.Masse.ModificationMassif.<>c__DisplayClass20_0.<vOk_Click>b__0(ContexteFrontEnd c)</br></br> | ||
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+ | ==Plan de gueltes sur clients (obsolète)== | ||
+ | Cette fonctionnalité est obsolète. | ||
+ | |||
+ | = Droits d'accès = | ||
+ | Il n'existe pas de droit par profil spécifique pour ce module puisqu'il utilise les droits de chaque fonctionnalité proposée dans la liste "Type d'actions". |
Version actuelle datée du 10 août 2021 à 17:49
Voir la carte de la fonctionnalité : A classer
Ce module permet de lancer un ou plusieurs traitements client (fiche client, modification massive des clients, gestionnaire d'analyses) à la suite pour une sélection de clients.
Travaux sur listes ou filtres de clients
Analyses > Travaux sur listes ou filtres de clients
- Filtrer les clients
- Sélectionner le type d'action puis valider
Fiche clients
Ouvre la liste des clients pré-filtrée avec les clients sélectionnés.
Gestionnaire d'analyses
Ouvre le gestionnaire d'analyses : pour les analyses clients originales, le filtre "Clients" est automatiquement pré-renseigné avec les clients sélectionnés précédemment.
- Sélectionner une analyse client originale par exemple "Analyses originales > top clients" (pas une "spécifique" située dans le dossier "Clients" comme Historique détaillé ventes / clients) puis valider.
Edite uniquement les clients sélectionnés précédemment.
Modification massive des clients
Cette fonctionnalité vous permet de modifier une ou plusieurs informations du fichier clients (critère, magasin ..) pour une liste de clients.
Vous pouvez modifier les zones ci-dessous pour tous les clients sélectionnés précédemment :
- Identifiant, Code postal, Ville, Pays, Magasin, Critère1, 2 et 3, Date anniversaire 2 et 3, Réinitialiser le mot de passe internet (pour le site)
- Type de carte :
- Informations concernant la carte de fidélité :
- Carte : Nombre d'articles, Carte : Nombre de points, Carte : Nombre de passages, Carte : Total des ventes, Carte : Montant cadeaux, Carte : Compteur bonus
- Lorsque l'une des options ci-dessus "Carte : ..." est cochée, vous pouvez sélectionner l'opérateur à appliquer situé en bas de l'écran :
=
: par défaut+
: pour ajout des quantités et montants-
: pour retrait des quantités et montants (Attention, le chiffre peut devenir négatif !) :
- Carte : Date de validité : le cocher pour
Onglet "Liste de diffusion clients"
Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter une option de diffusion ou de modifier l'intégralité des valeurs d'une liste de diffusion clients.
- Cocher
Modifier les listes de diffusion
Vous pouvez :
Ajouter une option de diffusion à la liste de diffusion
: puis ne cocher que l'/les option(s) de diffusion à ajouterFixer les listes de diffusion
: saisir toutes les valeurs dans la liste de diffusion ci-dessous qui seront affectées à tous les clients filtrés
Valider
: le programme ajoute une option ou modifie les listes de diffusion des clients filtrés.
Consulter les journaux :
Utilitaires > Infos Service > Onglet "journaux"
- Le traitement est loggé dans le journal :
Client masse
Exemple d'ajout :
683 09:43:12 Information Client masse admin 127.0.0.1:57894 t9tYCwAA0 t9tYCwAA267 Modification du client _pub Sms :
Changement des listes de diffusion : Ajout de :
rugby email.
Exemple de modification :
680 09:40:36 Information Client masse admin 127.0.0.1:57830 t9tYCwAA0 t9tYCwAA238 Modification du client _pub Courrier Email Sms Tel :
Changement des listes de diffusion : Activer uniquement :
Publicité par courrier, Publicité par courriel (e-mail), Publicité par SMS/MMS, Le client souhaite recevoir ses tickets de caisse par e-mail, Publicité par appel téléphonique.
Exemple de rejet :
680 09:42:30 Information Client masse admin 127.0.0.1:57830 t9tYCwAA0 t9tYCwAA238 Modification du client _client Err Tel :
Changement des listes de diffusion : Activer uniquement :
logger.UEG_Exception: 0x0010000A3 : Objet métier : Une des données n'est pas correcte : MetierMembre : 13 Le téléphone portable n'est pas correct ,MetierMembre : 14 Le téléphone fixe n'est pas correct dans l'objet piu_Clients.MetierMembre à RepMetier.CMetier.DescriptionErrors(ContexteMetier ContexteMetier) à RepMetier.CMetier.BeginTransation(ContexteMetier ContexteMetier, Boolean Transaction, Boolean Reload) à RepMetier.CMetier.Sauvegarde(ContexteMetier ContexteMetier, Boolean Reload) à Clients.Masse.ModificationMassif.<>c__DisplayClass20_0.<vOk_Click>b__0(ContexteFrontEnd c)
Plan de gueltes sur clients (obsolète)
Cette fonctionnalité est obsolète.
Droits d'accès
Il n'existe pas de droit par profil spécifique pour ce module puisqu'il utilise les droits de chaque fonctionnalité proposée dans la liste "Type d'actions".