Différences entre versions de « NF17145 — Clients ⇒ Fusion des clients »

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==Tâche automatisée "Fusion Client"==
 
==Tâche automatisée "Fusion Client"==
 
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*Sur le TLR uniquement, aller au menu <Code>Système > Mes tâches automatisées</Code>
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La [[NF17076 — Tâche automatisée "Fusion des clients" sur l'email|tâche automatisée <Code>Fusion des clients</Code>]] '''fusionne TOUS les clients (sans possibilité de filtre) sur l'e-mail uniquement conformément au RGPD ou sur le nom et prénom et tél portable (sinon téléphone fixe), sans possibilité de restaurer les clients fusionnés'''.
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La tâche automatisée <Code>Fusion des clients</Code> '''fusionne TOUS les clients (sans possibilité de filtre) sur l'e-mail uniquement conformément au RGPD, sans possibilité de restaurer les clients fusionnés'''.
 
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{{Note|Veuillez impérativement passer en mode isolé avant d’exécuter la tache automatisée "Fusion des clients", le programme supprimant physiquement les clients <big>sans possibilité de les restaurer</big>. Il est également déconseillé d'exécuter cette tâche automatisée sur des bases reliées à des sites internet (suppression physique des clients) et gérant les familles de clients.}}
 
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La méthodologie de fusion est la même que celle du bouton <Code>Fusionner vers</Code>.
 
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*Se connecter avec un utilisateur ayant le droit utilisateur <Code>Fusion des clients et gestion des familles</Code> coché.
 
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**NB : Le droit utilisateur "Fusion des clients et gestion des familles" ''gère la création de la tâche automatisée'' '''mais pas son exécution'''.
 
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*Passer en mode isolé (<Code>Utilitaires > base de données > mode test/isolation</Code>
 
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*<Code>Système > mes taches automatisées > Créer > Système > Fusion des clients</Code>
 
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*Onglet "Options de la tâche" : cocher <Code>Fusion des clients par e-mail</Code>
 
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*Valider
 
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*<Code>Démarrer</Code>
 
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Le bilan liste les clients fusionnés (Utilitaires > Infos services > onglet "Journaux") :
 
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525 15:31:46 Information crontask - - w5e4CToE13 - Exécution de la tâche CRON «fusion de clients» (piuGestionStock|piu_Clients.TacheFusion)
 
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542 15:31:47 Information Fusion Client - - w5e4CToE9346 w5e4CToE9415 Fusion de : mr;_client1;père;0601020304;;Homme;test@hotmail.com;adresse1;rue2 Client1;rue3 client1;75000;paris;060102030405;;1949696;2012-11-24;
 
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543 15:31:47 Information Fusion Client - - w5e4CToE9346 w5e4CToE9415 vers : mr;_client2;père;0601020305;;Homme;test@hotmail.com;30 boulevard des tests;client2 ad2;;33000;bordeaux;;;1949696;2013-04-10;
 
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548 15:31:47 Information crontask - - w5e4CToE13 - Sortie : (Aucune sortie)
 
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*Veuillez vérifier la liste des clients fusionnés.
 
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*Sortir du mode isolé en annulant les modifications en cas de problème ou en conservant les modifications si tout est OK.
 
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'''Limitations''' :
 
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*Pour des raisons de sécurité, la tâche automatisée doit être exécutée sur le TLR. Sinon le programme le signale dans la messagerie :
 
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Bonjour,
 
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Vous recevez ce message pour vous prévenir que conformément à votre demande, la tâche «fusion de clients» a été exécutée sur le service de réplication «xxx».
 
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La tâche a renvoyé les erreurs suivantes :
 
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System.Exception: '''Ce réplicateur n'est pas un TLR'''
 
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à piu_Clients.TacheFusion.Run(ContexteReplicateur ctx, CronTacheRunOutArgs OutArgs)
 
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à piu_Systeme.Utilitaire.CronTache.Run(ContexteReplicateur originalCtx, String ServiceName)
 
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Le planificateur de tâches.
 
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*Le programme '''ne fusionne que les clients principaux et pas les membres rattachés'''.
 
−
 
 
 
==Droits utilisateur ==
 
==Droits utilisateur ==
 
{{Note|Le nouveau droit utilisateur '''Fusion des clients et gestion des familles''' est '''décoché par défaut pour tous les utilisateurs''' (sauf pour l'admin). Attention si vous gérez les familles de clients, ce droit gère également les familles de clients via les boutons 'Membre de', 'En client', 'Nommer chef' qui ''seront donc grisés par défaut alors qu'ils étaient actifs avant''.}}
 
{{Note|Le nouveau droit utilisateur '''Fusion des clients et gestion des familles''' est '''décoché par défaut pour tous les utilisateurs''' (sauf pour l'admin). Attention si vous gérez les familles de clients, ce droit gère également les familles de clients via les boutons 'Membre de', 'En client', 'Nommer chef' qui ''seront donc grisés par défaut alors qu'ils étaient actifs avant''.}}

Version du 29 janvier 2021 à 18:08

Voir la carte de la fonctionnalité : A classer



Dans la fiche client, le bouton Fusion vers permet de fusionner un client vers un autre client.


A savoir :
Attention, cette opération est irréversible et ne pourra pas être annulée.

Le client fusionné sera supprimé physiquement (impossible de le restaurer) sauf s'il s'agit d'un client internet comportant un mot de passe (crée sous IPolarisStore) qui sera alors mis en quarantaine.
En cas de gestion de famille de clients, les membres du client fusionné ne sont pas automatiquement fusionnés et rattachés au client conservé (voir ci-dessous).

Fusionner 2 clients

  • Clients > fiche clients > Onglet "Membres"
  • Sélectionner le client qui sera fusionné vers un autre client .


A savoir :
Attention, si vous gérez les membres clients, veuillez re-sélectionner le membre que vous souhaitez fusionner dans l'onglet 'Membres'. Attention, les membres de ce client ne seront pas fusionnés automatiquement. Il est conseillé de fusionner d'abord les membres du client principal puis de fusionner le client principal.
  • Cliquer sur le bouton 'Fusion vers' :
Nouv 4 13 FusionClient 3.PNG
  • Saisir le client à conserver :
    • NF17145 FusionClient 5.PNG
    • Saisie assistée
    • Cliquer sur le ?puis sélectionner le client
Disponible depuis la version 9.00
    • Saisie du début du nom puis appuyer sur la touche TAB pour afficher la recherche des clients comme en caisse (permettant de différencier les homonymes) :
    • NF17145 FusionClient 1.PNG
  • Valider

Modalités de la fusion

  • Fiche client :
    • Le nom, le prénom, l'identifiant, le sexe et l'adresse complète du client conservé ne sont pas modifiés.
    • La date de création du client conservé correspond à la date de création des 2 clients la plus ancienne.
    • Pour le reste, le programme recopie les informations du client à fusionner dans les champs vides du client conservé : date anniversaire, critère, mail , tel ...
  • Onglets de la fiche client :
    • Membres : les membres ne sont pas automatiquement fusionnés.
    • Comptes et achats : ils sont transférés sur le client conservé
    • Cartes : Si les cartes de fidélité sont :
      • de même type : les informations des deux cartes sont cumulées et leurs codes barres reliés à la même carte. La date de validité conservée est la date la plus récente. La date de dernier achat est recalculée en fonction des deux clients.
      • de type différent : les deux cartes sont conservées (une ligne par carte de fidélité). En caisse, Polaris vous demandera de choisir la carte de fidélité.
    • Cartes pré-payées, Adresses, Liste des bons, Débits et factures' : les cartes pré-payées, adresses, bons, débits et factures sont transférés sur le client conservé.
  • Débits de vente, réservations client : les débits, réservations du client fusionné comportera le client conservé.
  • Commandes internet et site internet IPS : les commandes internet sont transférées sur le client conservé.
  • Ventes en gros : les ventes en gros sont transférées sur le client conservé.
  • Facturation (menu ventes) : pour les factures du client fusionné, le client affiché dans la colonne 'Client' est le client conservé. L'édition de la facture comporte le nom et adresse du client fusionné (conformément aux dispositions légales).
  • Mailing : pour les mailings existants comportant le client fusionné, le nombre de clients et familles sélectionnés n'est pas recalculé. La modification puis validation du mailing les recalculera.

Logs :


A savoir :
En version 5 et supérieures, la fusion des clients n'est pas loggée dans les journaux et le JET..
  • Dans certaines anciennes versions, la mention de la fusion figurait dans Utilitaires > Infos service dans l'onglet 'Consultation inversée' :
#91	Info	20/07/2015 14:37:20	EP	127.0.0.1:50099	Mappage du numéro 99203 vers le numéro 475732 de la table familleclient
#92	Info	20/07/2015 14:37:20	EP	127.0.0.1:50099	Mappage du numéro 148455 vers le numéro 132071 de la table membre
#93	Info	20/07/2015 14:37:20	EP	127.0.0.1:50099	Mappage du numéro 164839 vers le numéro 426883 de la table adresses
#94	Info	20/07/2015 14:37:20	EP	127.0.0.1:50099	Mappage du numéro 99203 vers le numéro 475732 de la table carte

Tâche automatisée "Fusion Client"

Disponible depuis la version 8.04

La tâche automatisée Fusion des clients fusionne TOUS les clients (sans possibilité de filtre) sur l'e-mail uniquement conformément au RGPD ou sur le nom et prénom et tél portable (sinon téléphone fixe), sans possibilité de restaurer les clients fusionnés.

Droits utilisateur

A savoir :
Le nouveau droit utilisateur Fusion des clients et gestion des familles est décoché par défaut pour tous les utilisateurs (sauf pour l'admin). Attention si vous gérez les familles de clients, ce droit gère également les familles de clients via les boutons 'Membre de', 'En client', 'Nommer chef' qui seront donc grisés par défaut alors qu'ils étaient actifs avant.
  • Pour l'activer, aller au menu Système > gestion des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs. Modifier
  • Se positionner sur l'onglet 'Droits' puis dérouler la rubrique 'Fichier client'
Nouv 4 13 FusionClient 2.PNG
  • Cocher le droit Fusion des clients et gestion des familles et valider.
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