Version 4 Menu Clients - Historique des versions

Beatricem le 6 août 2014 à 15:04

2014-08-06T15:04:54Z

Beatricem : /* Fidélisation > Type de cartes */

2014-08-06T15:03:20Z

Fidélisation > Type de cartes

Beatricem : /* Onglet 'Cartes' : Impression sur imp. Windows (rapports personnalisés) */

2014-08-06T15:01:17Z

Onglet 'Cartes' : Impression sur imp. Windows (rapports personnalisés)

Beatricem : /* Fidélisation > Type de cartes */

2014-08-06T14:59:18Z

Fidélisation > Type de cartes

Beatricem : /* Fidélisation > Type de cartes */

2014-08-06T14:27:56Z

Fidélisation > Type de cartes

Beatricem : /* Onglet 'Cartes' : Impression sur imp. Windows (rapports personnalisés) */

2014-08-06T14:23:09Z

Onglet 'Cartes' : Impression sur imp. Windows (rapports personnalisés)

Beatricem : /* Onglet 'Cartes' : Impression sur imp. Windows (rapports personnalisés) */

2014-08-06T10:02:09Z

Onglet 'Cartes' : Impression sur imp. Windows (rapports personnalisés)

Beatricem : /* Carte de fidélité : option pour remettre à zéro carte de fidélité périmée */

2014-08-06T09:29:59Z

Carte de fidélité : option pour remettre à zéro carte de fidélité périmée

Beatricem le 5 août 2014 à 16:02

2014-08-05T16:02:46Z

Beatricem le 5 août 2014 à 13:02

2014-08-05T13:02:05Z

← Version précédente		Version du 6 août 2014 à 15:04
Ligne 50 :		Ligne 50 :
	==Carte de fidélité avec points flottants==		==Carte de fidélité avec points flottants==
	Un nouveau type de carte de fidélité avec points flottants permet de vendre des articles à l'aide des points cumulés sur la carte de fidélité à points.		Un nouveau type de carte de fidélité avec points flottants permet de vendre des articles à l'aide des points cumulés sur la carte de fidélité à points.
		+
		+	=Mailing =
		+	==Mailing > 'Filtres de recherches' : "+" à gauche fait "OU" au lieu de "ET"==
		+	En mailing, dans la liste de gauche 'Filtres de recherches' le '''+''' correspond au '''OU''' au lieu de "ET" auparavant, à l'instar des filtres de recherche dynamiques modèles ou clients et le '''-''' correspond au '''ET'''.
		+	'''+''' --> '''OU'''
		+	'''-''' --> '''ET'''
		+
		+	Soit par exemple un mailing avec les clients ayant un téléphone OU un portable :
		+	*Clients > mailing > Créer
		+	*1) Sélectionner les clients avec un téléphone (ligne N°1) :
		+	**Libellé ='Avec tél'
		+	**Cocher 'Les clients', onglet 'clients' > autres filtres > décocher 'Client ne possédant pas de téléphone'
		+	*2) OU Sélectionner les clients avec un portable (ligne N°2) :
		+	**Dans la liste de gauche 'Filtres de recherches', cliquer sur le bouton '''Créer'''
		+	**Ligne N°2 : le "+" correspond au 'OU' (cf libellé en dessous des boutons 'Créer' et 'Supprimer')
		+	**Dans la partie droite, renseigner le libellé ='Avec portable' par exemple
		+	**Cocher 'Les clients', se positionner sur l'onglet 'clients' > 'autres filtres' > décocher 'Client ne possédant pas de téléphone portable'
		+	*Valider
		+	*Le mailing sélectionne les clients avec portable OU mailing.
		+	[[Fichier:Nouv4 4 Mail + OU.png\|centré]]

@@ Ligne 37 : / Ligne 37 : @@
 L'option 'Carte par défaut' qui était affichée dans la fenêtre de modification de la carte fidélité (Onglet 'Cartes' de la fiche client)a été supprimée car elle n'est pas gérée dans Polaris.
-===Remise automatique (RU) déduite du montant d'achat de la fidélisation===
+==Remise automatique (RU) déduite du montant d'achat de la fidélisation==
 La remise automatique (RU) sera déduite du montant des achats dans la carte de fidélité.
 *Par exemple, un débit d'un montant de 100 € avec une RU de 20€ sera comptabilisé au montant net dans la carte de fidélité soit un montant d'achat de 80 €.
-===Arrondi possible avec carte à points avec % de remise===
+==Arrondi possible avec carte à points avec % de remise==
 Il est désormais possible de définir un arrondi de calcul avec une carte à points avec un avantage de type Pourcentage à l'instar des cartes de fidélité (avant l'onglet 'Arrondi' était invisible).
 [[Fichier:Nouv4_03_CF_Pts%_Arondi.png|center]]
-===Déclencher l'avantage au prochain débit===
+==Déclencher l'avantage au prochain débit==
 Cette nouvelle option permet de déclencher l'avantage au prochain débit.

@@ Ligne 12 : / Ligne 12 : @@
 [[Fichier:Nouv4_2_Client_Membre_Client.png|center]]
-==Onglet 'Cartes' : Impression sur imp. Windows (rapports personnalisés)==
+==Onglet 'Cartes' ==
 Va être introduit, en lieu et place de l'impression sur imprimante 'peeble', des formats de cartes de fidélité à imprimer, '''en rapports personnalisés''', définissable directement dans chaque définition d'étiquettes.
@@ Ligne 25 : / Ligne 26 : @@
 [[Fichier:Nouv4_03_Cli_EdCF_Win.png|center]]
 *Edition : Nota : la date de validité n'apparaît sur la carte que si elle a été définie.
 =Fidélisation > Type de cartes=

← Version précédente		Version du 6 août 2014 à 14:59
Ligne 36 :		Ligne 36 :
	La remise automatique (RU) sera déduite du montant des achats dans la carte de fidélité.		La remise automatique (RU) sera déduite du montant des achats dans la carte de fidélité.
	*Par exemple, un débit d'un montant de 100 € avec une RU de 20€ sera comptabilisé au montant net dans la carte de fidélité soit un montant d'achat de 80 €.		*Par exemple, un débit d'un montant de 100 € avec une RU de 20€ sera comptabilisé au montant net dans la carte de fidélité soit un montant d'achat de 80 €.
		+
		+	===Arrondi possible avec carte à points avec % de remise===
		+	Il est désormais possible de définir un arrondi de calcul avec une carte à points avec un avantage de type Pourcentage à l'instar des cartes de fidélité (avant l'onglet 'Arrondi' était invisible).
		+	[[Fichier:Nouv4_03_CF_Pts%_Arondi.png\|center]]
		+
		+	===Déclencher l'avantage au prochain débit===
		+	Cette nouvelle option permet de déclencher l'avantage au prochain débit.

← Version précédente		Version du 6 août 2014 à 14:27
Ligne 32 :		Ligne 32 :
	==Carte de fidélité : suppression de l'option 'Carte par défaut'==		==Carte de fidélité : suppression de l'option 'Carte par défaut'==
	L'option 'Carte par défaut' qui était affichée dans la fenêtre de modification de la carte fidélité (Onglet 'Cartes' de la fiche client)a été supprimée car elle n'est pas gérée dans Polaris.		L'option 'Carte par défaut' qui était affichée dans la fenêtre de modification de la carte fidélité (Onglet 'Cartes' de la fiche client)a été supprimée car elle n'est pas gérée dans Polaris.
		+
		+	===Remise automatique (RU) déduite du montant d'achat de la fidélisation===
		+	La remise automatique (RU) sera déduite du montant des achats dans la carte de fidélité.
		+	*Par exemple, un débit d'un montant de 100 € avec une RU de 20€ sera comptabilisé au montant net dans la carte de fidélité soit un montant d'achat de 80 €.

@@ Ligne 19 : / Ligne 19 : @@
-*La fenêtre types de carte sera modifiée pour pouvoir injecter un format spécifique pour chaque type de carte.
+*La fenêtre type de carte permet d'injecter un format spécifique pour chaque type de carte.
 *Fiche client > Onglet 'Cartes'
 *Clic sur "Imprimer carte'
 [[Fichier:Nouv4_03_Cli_EdCF_Win.png|center]]
 =Fidélisation > Type de cartes=

@@ Ligne 13 : / Ligne 13 : @@
 ==Onglet 'Cartes' : Impression sur imp. Windows (rapports personnalisés)==
-Va être introduit, en lieu et place de l'impression peeble, des formats de cartes de fidélité à imprimer, '''en rapports personnalisés''', définissable directement dans chaque définition d'étiquettes.
+Va être introduit, en lieu et place de l'impression sur imprimante 'peeble', des formats de cartes de fidélité à imprimer, '''en rapports personnalisés''', définissable directement dans chaque définition d'étiquettes.
 {{Note|En revanche, la fonctionnalité PEEBLE va être marquée comme étant obsolète et sera supprimée en version 5.0.}}
-Les clients utilisant l'option seront prévenus par Messagerie à la mise à jour de Polaris qu'ils doivent se rapprocher des services techniques pour étudier le design d'un CustomReport sur mesure.
+Les clients utilisant l'option seront prévenus par Messagerie à la mise à jour de Polaris qu'ils doivent se rapprocher des services techniques pour étudier le design d'une édition personnalisée sur mesure.
 *La fenêtre types de carte sera modifiée pour pouvoir injecter un format spécifique pour chaque type de carte.

@@ Ligne 33 : / Ligne 33 : @@
 ==Carte de fidélité : option pour remettre à zéro carte de fidélité périmée==
 Une nouvelle option '''Changer la date de validité en réinitialisant automatiquement la carte, si elle est périmée''' de la carte de fidélité, remet '''automatiquement''' à zéro en caisse une carte de fidélité périmée, ''sans poser de question de confirmation'' et recalcule la date de validité en fonction de l'option choisie.
 ==Carte de fidélité : suppression de l'option 'Carte par défaut'==
 L'option 'Carte par défaut' qui était affichée dans la fenêtre de modification de la carte fidélité (Onglet 'Cartes' de la fiche client)a été supprimée car elle n'est pas gérée dans Polaris.

@@ Ligne 1 : / Ligne 1 : @@
 =Fiche client =
-==Suppression de "Secteur commercial"==
+==Fiche client : suppression de "Secteur commercial"==
 Les zones '''Secteur commercial''' et '''Tarifications''' ont été supprimées de la fiche client.
+==Onglet 'Membres' : Passer un client en 'Membre de' ou 'En client'==
 Les boutons '''Membre de''', '''En client''', '''Nommer chef''' qui étaient grisés sont opérationnels.
 Par exemple, pour passer un membre en client :
@@ Ligne 12 : / Ligne 11 : @@
 [[Fichier:Nouv4_2_Client_Membre_Client.png|center]]
 =Fidélisation > Type de cartes=

← Version précédente	Version du 5 août 2014 à 13:02
Ligne 1 :	Ligne 1 :
	+	=Fiche client =
	+	==Suppression de "Secteur commercial"==
	+	Les zones '''Secteur commercial''' et '''Tarifications''' ont été supprimées de la fiche client.

	+
	+	==Passer un client en 'Membre de' ou 'En client'==
	+	Les boutons '''Membre de''', '''En client''', '''Nommer chef''' qui étaient grisés sont opérationnels.
	+	Par exemple, pour passer un membre en client :
	+	*Fiche client
	+	*Sélectionner un client avec des membres, se positionner sur l'onglet 'Membres'
	+	*Sélectionner le membre et cliquer sur '''En Client''' pour le passer en client autonome
	+
	+	[[Fichier:Nouv4_2_Client_Membre_Client.png\|center]]
	+
	+	=Fidélisation > Type de cartes=
	+	==Carte de fidélité : option pour remettre à zéro carte de fidélité périmée==
	+	Une nouvelle option '''Changer la date de validité en réinitialisant automatiquement la carte, si elle est périmée''' de la carte de fidélité, remet '''automatiquement''' à zéro en caisse une carte de fidélité périmée, ''sans poser de question de confirmation'' et recalcule la date de validité en fonction de l'option choisie.
	+	*Aller au menu Clients > fidélisation > type de carte
	+	*Se référer à la page [[Type_de_cartes_de_fid%C3%A9lit%C3%A9#Onglet_.27Commun.27\|Onglet 'Commun' de la carte de fidélité]]
	+
	+	==Carte de fidélité : suppression de l'option 'Carte par défaut'==
	+	L'option 'Carte par défaut' qui était affichée dans la fenêtre de modification de la carte fidélité (Onglet 'Cartes' de la fiche client)a été supprimée car elle n'est pas gérée dans Polaris.