SCH:1.4.1 Gestion des clients - Historique des versions

Beatricem le 10 avril 2017 à 15:17

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Beatricem le 17 novembre 2016 à 14:25

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Beatricem le 12 octobre 2016 à 13:07

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Beatricem le 29 juin 2016 à 09:14

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Beatricem le 29 juin 2016 à 08:59

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Beatricem le 29 juin 2016 à 08:57

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Beatricem le 21 juin 2016 à 15:35

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Beatricem le 20 juin 2016 à 08:09

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 | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Paramétrer '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de paramétrer le fichier client (options de saisie par défaut ...).
 ''Disponible dans le menu : [Système] [Paramétrage] ["Fichier client"]''
 |}
 [[Category:Carte des fonctionnalités de Polaris]]

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 !  <big>Fonctionnalité</big> !!  class="unsortable"|<big>Description</big>
 |-
-| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Gestion des clients'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de créer, modifier, supprimer, visualiser les informations d'un client (carte de fidélité, bons, débits et factures ....) ainsi que de fusionner deux clients. Ces fonctionnalités sont soumises à des droits utilisateur.
+| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Gestion des clients'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de créer, modifier, supprimer, visualiser les informations d'un client (carte de fidélité, bons, débits et factures ...), de fusionner deux clients. Ces fonctionnalités sont soumises à des droits utilisateur.
 ''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] ''
 |-
 | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Créer un client'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de créer un client en renseignant les coordonnées, la carte de fidélité du client ainsi que d'autres informations complémentaires. Cette fonctionnalité est soumise à un droit utilisateur.
-''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] ['Bouton Créer'] et dans le menu : [Ventes] [Vendre] [Bouton "Création C.' (F3)"]''
+''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] ['Bouton Créer']''
 |-
 | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Editer une étiquette '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet d'éditer une ou plusieurs étiquettes d'un ou d'une sélection de clients en choisissant le format et le type d'étiquette client avec certaines options.
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 ''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Cartes"] ''
 |-
-| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser les cartes pré-payées '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser la liste des cartes pré-payées (gérées dans [Ventes] [Cartes pré-payées]) et de les créer, modifier ou supprimer (si les droits le permettent).
+| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser les cartes pré-payées '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser la liste des cartes pré-payées et de les créer, modifier ou supprimer (si les droits le permettent).
 ''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Cartes pré-payées"] ''
 |-
-| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser le mémo '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser le mémo du client.
+| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser les adresses et le mémo'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser, créer, modifier ou supprimer les différentes adresses de facturation, livraisons ... et de visualiser le mémo.
-''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Mémo"] ''
+''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Adresses" et "Mémo"] ''
 |-
-| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser les adresses'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser, créer, modifier ou supprimer les différentes adresses de facturation, livraisons ...
+| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser la liste des bons  '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser, re-éditer (ou modifier (date de validité)) tous les types de bons du client (acompte, avoir ...).
 ''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Liste des bons"] ''
 |-
 | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser les débits et factures  '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser tous les débits de caisse du client, le détail de chaque débit par clic sur le lien et de visualiser, créer ou éditer chaque facture correspondante.
@@ Ligne 46 : / Ligne 50 : @@
 ''Disponible dans le menu : [Analyse] [Gestionnaire d'analyses] : [Analyses originales] [Clients], [Analyses originales] [Analyses de vente] ["Top client"], [Divers] ["Liste des clients"], ''
 |-
-| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Modifier massivement les clients  '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de modifier massivement certains éléments de la fiche client pour une sélection de clients.
+| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Modifier massivement les clients  '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de modifier massivement certains éléments de la fiche client (identifiant, CP, critères, carte de fidélité ...) pour une sélection de clients.
-''Disponible dans le menu : [Analyses] [Travaux sur listes ou filtres de clients] [Filtrer] [Modification massive des clients]''|}
+''Disponible dans le menu : [Analyses] [Travaux sur listes ou filtres de clients] [Filtrer] [Option "Modification massive des clients"]''
 [[Category:Carte des fonctionnalités de Polaris]]

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 ''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Débits et Factures"] ''
 |-
-| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Modification massive des clients  '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de modifier massivement certains éléments de la fiche client pour une sélection de clients.
+| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Editer la balance clients'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet d'éditer la balance clients avec le solde (débiteur et créditeur) pour une sélection de clients.
 ''Disponible dans le menu : [Analyses] [Travaux sur listes ou filtres de clients] [Filtrer] [Modification massive des clients]''|}
 [[Category:Carte des fonctionnalités de Polaris]]

@@ Ligne 40 : / Ligne 40 : @@
 ''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Débits et Factures"] ''
 |-
-| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Modification massive des clients  '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de modifier massivement un ou plusieurs éléments de la fiche client pour une sélection de clients.
+| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Modification massive des clients  '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de modifier massivement certains éléments de la fiche client pour une sélection de clients.
 ''Disponible dans le menu : [Analyses] [Travaux sur listes ou filtres de clients] [Filtrer] [Modification massive des clients]''|}
 [[Category:Carte des fonctionnalités de Polaris]]

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 {{Ebauche}}
-[[Category:Carte des fonctionnalités de Polaris]]
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 {| class="wikitable sortable" style= "margin: 2em;border-collapse:separate; border-spacing:0.2em;border-radius: 0.2em;"
@@ Ligne 7 : / Ligne 7 : @@
 !  <big>Fonctionnalité</big> !!  class="unsortable"|<big>Description</big>
 |-
-| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Gestion des clients'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de créer, modifier, supprimer un client, visualiser les achats. Cette fonctionnalité est soumise à un droit utilisateur.
+| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Gestion des clients'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de créer, modifier, supprimer, visualiser les informations d'un client (carte de fidélité, bons, débits et factures ....) ainsi que de fusionner deux clients. Ces fonctionnalités sont soumises à des droits utilisateur.
-''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche client] ''
+''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] ''
 |-
 | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Créer un client'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de créer un client en renseignant les coordonnées, la carte de fidélité du client ainsi que d'autres informations complémentaires. Cette fonctionnalité est soumise à un droit utilisateur.
-''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche client] ['Bouton Créer'] et dans le menu : [Ventes] [Vendre] ['Bouton Création C.' (F3)]'''
+''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] ['Bouton Créer'] et dans le menu : [Ventes] [Vendre] [Bouton "Création C.' (F3)"]''
 |-
-| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Editer une étiquette '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet d'éditer une étiquette de la carte de fidélité du client.
+| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Editer une étiquette '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet d'éditer une ou plusieurs étiquettes d'un ou d'une sélection de clients en choisissant le format et le type d'étiquette client avec certaines options.
-''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche client] ['Bouton "Etiquette"]''
+''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] ['Bouton "Etiquette"]''
 |-
 | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Visualiser les membres'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser les membres du client si vous gérez les familles de client et de [[Fiche_clients#Fusion_des_clients|fusionner deux clients]].
-''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche client] [Onglet "Membres"]''
+''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Membres"]''
 |-
 | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser les comptes et achats '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser la liste des comptes (détail des réglements) et la liste des achats (détail des articles).
-''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche client] [Onglet "Comptes et achats"] ''
+''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Comptes et achats"] ''
 |-
 | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser les cartes de fidélité '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser ou de modifier (si les droits le permettent) les informations de la carte de fidélité : cumuls en cours sur la carte et le total cumulé avec la carte, date de validité ....
-''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche client] [Onglet "Cartes"] ''
+''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Cartes"] ''
 |-
 | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser les cartes pré-payées '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser la liste des cartes pré-payées (gérées dans [Ventes] [Cartes pré-payées]) et de les créer, modifier ou supprimer (si les droits le permettent).
-''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche client] [Onglet "Cartes pré-payées"] ''
+''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Cartes pré-payées"] ''
 |-
 | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser le mémo '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser le mémo du client.
-''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche client] [Onglet "Mémo"] ''
+''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Mémo"] ''
 |-
-| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser les adresses'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser, créer, modifier ou supprimer les différentes adresses, en cas d'adresses de facturation, livraisons ... différentes.
+| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser les adresses'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser, créer, modifier ou supprimer les différentes adresses de facturation, livraisons ...
-''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche client] [Onglet "Adresses"] ''
+''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Adresses"] ''
 |-
-| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser la liste des bons  '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser, modifier ou re-éditer tous les bons du client : acompte, avoir ... (également visibles dans [Ventes] [Bons]).
+| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser la liste des bons  '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser, re-éditer (ou modifier (date de validité)) tous les bons du client : acompte, avoir ... (également visibles dans le menu [Ventes] [Bons]).
-''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche client] [Onglet " "] ''
+''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Liste des bons"] ''
 |-
 | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser les débits et factures  '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser tous les débits de caisse du client, le détail de chaque débit par clic sur le lien et de visualiser, créer ou éditer chaque facture correspondante.
-''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche client] [Onglet " "] ''
+''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Débits et Factures"] ''
 |}

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 ''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche client] 'Bouton "Etiquette"''
 |-
-| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Visualiser les membres'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de ...
+| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Visualiser les membres'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser les membres du client si géré et de [[Fiche_clients#Fusion_des_clients|fusionner deux clients]].
 ''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche client] [Onglet "Membres"]''
 |-
@@ Ligne 28 : / Ligne 28 : @@
 ''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche client] [Onglet "Cartes pré-payées"] ''
 |-
-| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser le mémo '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser le mémo
+| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser le mémo '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser le mémo du client.
 ''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche client] [Onglet "Mémo"] ''
 |-
-| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser les adresses'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser les adresses (en cas d'adresse différente de facturation, livraisons ... différentes)
+| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser les adresses'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser les différentes adresses, en cas d'adresses de facturation, livraisons ... différentes.
 ''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche client] [Onglet "Adresses"] ''
 |-
-| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser les  '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser
+| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser la liste des bons  '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser, modifier ou re-éditer tous les bons du client : acompte, avoir ... (également visibles dans [Ventes] [Bons]).
 ''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche client] [Onglet " "] ''
 |-
-| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser les  '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser
+| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser les débits et factures  '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser tous les débits de caisse du client, le détail de chaque débit ou chaque facture correspondante ou d'éditer la facture correspondante.
 ''Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche client] [Onglet " "] ''
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