NF17145 — Clients ⇒ Fusion des clients - Historique des versions

Beatricem : /* Fusionner 2 clients */

2023-07-24T15:58:48Z

Fusionner 2 clients

2023-07-24T15:53:46Z

Fusionner 2 clients

2021-01-29T17:08:15Z

2020-12-18T10:13:54Z

Tâche automatisée "Fusion Client"

2020-12-10T14:23:04Z

Tâche automatisée "Fusion Client"

2020-12-10T14:20:52Z

Tâche automatisée "Fusion Client"

2020-12-10T10:59:51Z

Tâche automatisée "Fusion Client"

2020-12-10T10:30:42Z

Tâche automatisée "Fusion Client"

2020-12-10T10:27:26Z

2020-12-10T10:27:16Z

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 ==Fusionner 2 clients  ==
 *<Code>Clients > fiche clients > Onglet "Membres"</Code>
-*Sélectionner le client '''qui sera fusionné''' vers un autre client (supprimé).
+*Sélectionner le client '''qui sera fusionné (supprimé)''' vers un autre client.
 {{Note|Attention, si vous gérez les membres clients, veuillez re-sélectionner le membre que vous souhaitez fusionner dans l'onglet 'Membres'. '''Attention, les membres de ce client ne seront pas fusionnés automatiquement'''. Il est conseillé de fusionner d'abord les membres du client principal puis de fusionner le client principal.}}
 *Cliquer sur le bouton ''''Fusion vers'''' :

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 ==Fusionner 2 clients  ==
 *<Code>Clients > fiche clients > Onglet "Membres"</Code>
-*Sélectionner le client '''qui sera fusionné''' vers un autre client .
+*Sélectionner le client '''qui sera fusionné''' vers un autre client (supprimé).
 {{Note|Attention, si vous gérez les membres clients, veuillez re-sélectionner le membre que vous souhaitez fusionner dans l'onglet 'Membres'. '''Attention, les membres de ce client ne seront pas fusionnés automatiquement'''. Il est conseillé de fusionner d'abord les membres du client principal puis de fusionner le client principal.}}
 *Cliquer sur le bouton ''''Fusion vers'''' :
 [[Fichier:Nouv 4 13 FusionClient 3.PNG|centré]]
-*Saisir le client à conserver :
+*Saisir le client '''à conserver''' :
 **[[Fichier:NF17145 FusionClient 5.PNG]]
 **Saisie assistée

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 ==Tâche automatisée "Fusion Client"==
 {{depuis|8.04}}
-La tâche automatisée <Code>Fusion des clients</Code> '''fusionne TOUS les clients (sans possibilité de filtre) sur l'e-mail uniquement conformément au RGPD ou sur le nom et prénom et tél portable (sinon téléphone fixe), sans possibilité de restaurer les clients fusionnés'''.
+La [[NF17076 — Tâche automatisée "Fusion des clients" sur l'email|tâche automatisée <Code>Fusion des clients</Code>]] '''fusionne TOUS les clients (sans possibilité de filtre) sur l'e-mail uniquement conformément au RGPD ou sur le nom et prénom et tél portable (sinon téléphone fixe), sans possibilité de restaurer les clients fusionnés'''.
 ==Droits utilisateur ==
 {{Note|Le nouveau droit utilisateur '''Fusion des clients et gestion des familles''' est '''décoché par défaut pour tous les utilisateurs''' (sauf pour l'admin). Attention si vous gérez les familles de clients, ce droit gère également les familles de clients via les boutons 'Membre de', 'En client', 'Nommer chef' qui ''seront donc grisés par défaut alors qu'ils étaient actifs avant''.}}

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 *[[Fichier:NF17145 FusionClient 6.PNG]]
 *Onglet "Options de la tâche" :
-**<Code>Fusion des clients par e-mail</Code> : fusionne les clients ayant le même e-mail (quelque soient les autres informations client)
+**<Code>Fusion des clients par e-mail</Code> : fusionne les clients ayant le même e-mail (quelles que soient les autres informations client)
 **<Code>Fusion des clients ayant le même nom et prénom et téléphone portable (si non renseigné téléphone fixe)</Code> : fusionne les clients ayant '''le même nom ET prénom en ignorant les accents ET le même téléphone portable si renseigné sinon même le téléphone fixe'''.
 ***Ce comportement est là pour compenser les erreurs de saisie, mais induit des fusions sur le téléphone fixe si aucun numéro de portable existe.

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 *Onglet "Options de la tâche" :
 **<Code>Fusion des clients par e-mail</Code> : fusionne les clients ayant le même e-mail (quelque soient les autres informations client)
-**<Code>Fusion des clients ayant le même nom et prénom et téléphone portable (sinon téléphone fixe)</Code> : fusionne les clients ayant '''le même nom ET prénom en ignorant les accents ET le même téléphone portable si renseigné sinon même le téléphone fixe'''.
+**<Code>Fusion des clients ayant le même nom et prénom et téléphone portable (si non renseigné téléphone fixe)</Code> : fusionne les clients ayant '''le même nom ET prénom en ignorant les accents ET le même téléphone portable si renseigné sinon même le téléphone fixe'''.
 ***Ce comportement est là pour compenser les erreurs de saisie, mais induit des fusions sur le téléphone fixe si aucun numéro de portable existe.
 *Valider