NF14551 — Facturation des ventes au détail - Historique des versions

Beatricem : /* Facture depuis la fiche client */

2021-08-31T15:33:34Z

Facture depuis la fiche client

Beatricem le 31 août 2021 à 15:31

2021-08-31T15:31:52Z

Beatricem le 31 août 2021 à 15:29

2021-08-31T15:29:16Z

Beatricem le 31 août 2021 à 15:23

2021-08-31T15:23:58Z

R2d2 : modifications automatiques tags et catégories via le cartographe

2020-11-16T11:21:12Z

modifications automatiques tags et catégories via le cartographe

Nathaliec : /* Caisse : nouvelle facture de vente au détail */

2020-11-03T12:49:19Z

Caisse : nouvelle facture de vente au détail

Beatricem le 16 août 2018 à 09:15

2018-08-16T09:15:06Z

Beatricem : /* Facture de vente au détail */

2018-08-16T09:12:15Z

Facture de vente au détail

Beatricem : /* Facturation automatique */

2018-08-16T09:12:04Z

Facturation automatique

Beatricem : /* Exemple de facture */

2018-08-14T15:18:23Z

Exemple de facture

@@ Ligne 128 : / Ligne 128 : @@
 Il est possible d'éditer et de créer une facture depuis la liste des débits de la fiche client, si vous souhaitez par exemple créer ou éditer une facture d'une autre journée de vente clôturée :
 *<Code>Caisse > Rech. client > ? </Code> ou <Code>Fichier client </Code>
-*[[NF13433 — Gestion d'un fichier client#Onglet 'Débits et factures'|Onglet "Débits et factures"]]
+*[[NF13433_—_Clients_⇒_fiche_client#Onglet_.27D.C3.A9bits_et_factures.27|Onglet "Débits et factures"]]
 ==Annuler ou annuler et ressaisir un débit==

@@ Ligne 9 : / Ligne 9 : @@
 {{FinChapeau}}
-=Fonctionnalités=
+==Fonctionnalités==
 {| class="wikitable sortable" style= "margin: 2em;border-collapse:separate; border-spacing:0.2em;border-radius: 0.2em;"
 |-
@@ Ligne 69 : / Ligne 69 : @@
 |-
 |}
 ==Caisse : option "Facture" pour générer une facture à la validation du débit==
 Cette option génère et affiche automatiquement la facture A4 à la validation du débit (s'il comporte un client et au moins une ligne de vente).
@@ Ligne 77 : / Ligne 76 : @@
 **"''L'adresse de facturation est incomplète''" : veuillez compléter la fiche client en saisissant le nom, le code postal et la ville du client.
 **"''Impossible de générer une facture pour une vente sans article''" : si le débit ne contient pas d'article (réservation par exemple).
 ==Caisse : nouvelle facture de vente au détail==
 Cliquer sur <Code>Ticket > 2 - Facture A4 </Code></Code> :
@@ Ligne 107 : / Ligne 107 : @@
 [[Fichier:NF14551_facture_depuis_numticket.PNG]]
 *Cliquer sur <Code>Ticket </Code> puis <Code>2-Facture A4</Code> pour demander la facture}}
-==Caisse : éditer une facture existante==
 *Cliquer sur <Code>Ticket >2 - Facture A4 </Code>
 *Sélectionner le débit via le <Code>?</Code>
@@ Ligne 124 : / Ligne 125 : @@
 *<Code>Valider</Code>
 *Le programme annule la facture initiale (tag croix rouge), recrée une nouvelle facture avec un nouveau N° comportant la mention "Annule et remplace la facture N°...".
 ==Annuler ou annuler et ressaisir un débit==
 Si vous cliquer sur <Code>Annuler le débit</Code> ou <Code>Annuler et ressaisir le débit</Code>:
 {{Note|Si le débit annulé a été facturé, '''la facture est automatiquement annulée'''. Le débit annulé et d'annulation ne seront pas facturables.}}
-=Facture depuis la fiche client=
+==Module de facturation==
 Si l'utilisateur connecté dispose d'un jeton autre que caisse (poste de gestion, console..), vous pouvez (si les droits vous le permettent) gérer la facturation de vente au détail depuis <Code>Ventes > facturation > Onglet "Factures client"</Code>.
-==Liste des factures de vente client==
+===Liste des factures de vente client===
 Affiche la liste des factures de vente au détail et de vente au détail.  Les factures de vente au détail sont identifiables par la colonne "Type = Ventes au détail".
 [[Fichier:NF14039 FactVte Fact 1.PNG|centré|600px]]
@@ Ligne 147 : / Ligne 149 : @@
 *<Code>Type</Code> : "Ventes au détail" ou "Ventes en gros''
 <br />
-==Créer une facture==
+===Créer une facture===
 *Cliquer sur le bouton <code> Créer </code> :
 *<Code>Type de ventes à facturer</Code> : sélectionner <Code>Ventes au détail</Code>
@@ Ligne 172 : / Ligne 174 : @@
 *Le <Code>Total TTC</Code> se met à jour
 puis <Code>Enregistrer</Code>.
 ==Editer une facture==
 *Cliquer sur <Code>Editer</Code>.
 *Lorsque la facture a été éditée, la colonne "Imprimée le" est renseignée s'il s'agit de la 1ière impression. (<Code>Ventes > facturation</Code>).
@@ Ligne 179 : / Ligne 182 : @@
 **'''d'annulation''' comporte la mention "''Annule et remplace la facture N°...''"
 **'''en mode brouillon '''  comporte la mention "''Brouillon''" en filigramme.
-==Ré-éditer une facture==
+===Ré-éditer une facture===
 Une facture doit toujours être ré-éditée à l'identique de la facture d'origine conformément à la NF525,
 *Cliquer sur <Code>Editer</Code>.
 *En cas de '''ré-edition''' d'une facture, la facture comporte la mention "Duplicata N°1 du 26/06/2018 17:45"
 ==Visualiser une facture==
 *Cliquer sur le bouton <Code>Voir</Code>.
-==Annuler une facture==
+===Annuler une facture===
 *Cliquer sur le bouton <Code>Annuler</Code>.
 *La facture annulée apparaît dans la liste avec le tag "Croix rouge"
@@ Ligne 191 : / Ligne 195 : @@
 * Les débits qui figuraient dans la facture annulée pourront être refacturés.
 [[Fichier:NF14039 FactVte Fact 4.PNG|centré]]
 ==Modifier une facture==
 *Cliquer sur <Code>Annuler/Copier</Code>.
 *La fenêtre de création de la nouvelle sur la base de toutes les informations de l'ancienne facture apparaît
@@ Ligne 199 : / Ligne 204 : @@
 ** Annule la facture d'origine : tag "Croix rouge"
 **Recrée la nouvelle facture
 =Facture de vente au détail=
 Consulter la page [[NF14089_—_Facture_de_vente_au_détail|"Facture de vente au détail".]]
 =Facturation automatique=
 Consulter la page [[NF14547_—_Facturation_automatique_des_ventes|"Facturation automatique (et édition automatique des factures)."]].
-=Droits d'accès=
+==Droits d'accès==
 {| class="wikitable sortable" style= "margin: 2em;border-collapse:separate; border-spacing:0.2em;border-radius: 0.2em;"
 |-
@@ Ligne 222 : / Ligne 229 : @@
 |-
 |}
-=Paramètres=
+==Paramètres==
 Les paramètres renseignent les valeurs par défaut de facturation : mode de facturation (inter-magasins ou inter-sociétés), délais de paiement par défaut ... ([[NF13517_—_Gestion_des_paramètres#Facturation|Système > paramétrages > Options générales > Facturation]]) :
 *[[NF13517_—_Gestion_des_paramètres#Param.C3.A8tres_communs_.C3.A0_chaque_type_de_facturation|Paramètres communs à chaque type de facturation]]
 *[[NF13517_—_Gestion_des_paramètres#Facturation_ventes_au_d.C3.A9tail|Facturation ventes au détail]]

@@ Ligne 9 : / Ligne 9 : @@
 {{FinChapeau}}
-==Fonctionnalités==
+=Fonctionnalités=
 {| class="wikitable sortable" style= "margin: 2em;border-collapse:separate; border-spacing:0.2em;border-radius: 0.2em;"
 |-
@@ Ligne 69 : / Ligne 69 : @@
 |-
 |}
 ==Caisse : option "Facture" pour générer une facture à la validation du débit==
 Cette option génère et affiche automatiquement la facture A4 à la validation du débit (s'il comporte un client et au moins une ligne de vente).
@@ Ligne 76 : / Ligne 77 : @@
 **"''L'adresse de facturation est incomplète''" : veuillez compléter la fiche client en saisissant le nom, le code postal et la ville du client.
 **"''Impossible de générer une facture pour une vente sans article''" : si le débit ne contient pas d'article (réservation par exemple).
 ==Caisse : nouvelle facture de vente au détail==
 Cliquer sur <Code>Ticket > 2 - Facture A4 </Code></Code> :
@@ Ligne 107 : / Ligne 107 : @@
 [[Fichier:NF14551_facture_depuis_numticket.PNG]]
 *Cliquer sur <Code>Ticket </Code> puis <Code>2-Facture A4</Code> pour demander la facture}}
+==Caisse : éditer une facture existante==
 *Cliquer sur <Code>Ticket >2 - Facture A4 </Code>
 *Sélectionner le débit via le <Code>?</Code>
@@ Ligne 125 : / Ligne 124 : @@
 *<Code>Valider</Code>
 *Le programme annule la facture initiale (tag croix rouge), recrée une nouvelle facture avec un nouveau N° comportant la mention "Annule et remplace la facture N°...".
-==Facture depuis la fiche client==
+==Annuler ou annuler et ressaisir un débit==
 Il est possible d'éditer et de créer une facture depuis la liste des débits de la fiche client, si vous souhaitez par exemple créer ou éditer une facture d'une autre journée de vente clôturée :
 *<Code>Caisse > Rech. client > ? </Code> ou <Code>Fichier client </Code>
 *[[NF13433 — Gestion d'un fichier client#Onglet 'Débits et factures'|Onglet "Débits et factures"]]
 =Module de facturation=
 Si l'utilisateur connecté dispose d'un jeton autre que caisse (poste de gestion, console..), vous pouvez (si les droits vous le permettent) gérer la facturation de vente au détail depuis <Code>Ventes > facturation > Onglet "Factures client"</Code>.
-===Liste des factures de vente client===
+==Liste des factures de vente client==
 Affiche la liste des factures de vente au détail et de vente au détail.  Les factures de vente au détail sont identifiables par la colonne "Type = Ventes au détail".
 [[Fichier:NF14039 FactVte Fact 1.PNG|centré|600px]]
@@ Ligne 149 : / Ligne 147 : @@
 *<Code>Type</Code> : "Ventes au détail" ou "Ventes en gros''
 <br />
-===Créer une facture===
+==Créer une facture==
 *Cliquer sur le bouton <code> Créer </code> :
 *<Code>Type de ventes à facturer</Code> : sélectionner <Code>Ventes au détail</Code>
@@ Ligne 174 : / Ligne 172 : @@
 *Le <Code>Total TTC</Code> se met à jour
 puis <Code>Enregistrer</Code>.
 ==Editer une facture==
 *Cliquer sur <Code>Editer</Code>.
 *Lorsque la facture a été éditée, la colonne "Imprimée le" est renseignée s'il s'agit de la 1ière impression. (<Code>Ventes > facturation</Code>).
@@ Ligne 182 : / Ligne 179 : @@
 **'''d'annulation''' comporte la mention "''Annule et remplace la facture N°...''"
 **'''en mode brouillon '''  comporte la mention "''Brouillon''" en filigramme.
-===Ré-éditer une facture===
+==Ré-éditer une facture==
 Une facture doit toujours être ré-éditée à l'identique de la facture d'origine conformément à la NF525,
 *Cliquer sur <Code>Editer</Code>.
 *En cas de '''ré-edition''' d'une facture, la facture comporte la mention "Duplicata N°1 du 26/06/2018 17:45"
 ==Visualiser une facture==
 *Cliquer sur le bouton <Code>Voir</Code>.
-===Annuler une facture===
+==Annuler une facture==
 *Cliquer sur le bouton <Code>Annuler</Code>.
 *La facture annulée apparaît dans la liste avec le tag "Croix rouge"
@@ Ligne 195 : / Ligne 191 : @@
 * Les débits qui figuraient dans la facture annulée pourront être refacturés.
 [[Fichier:NF14039 FactVte Fact 4.PNG|centré]]
 ==Modifier une facture==
 *Cliquer sur <Code>Annuler/Copier</Code>.
 *La fenêtre de création de la nouvelle sur la base de toutes les informations de l'ancienne facture apparaît
@@ Ligne 204 : / Ligne 199 : @@
 ** Annule la facture d'origine : tag "Croix rouge"
 **Recrée la nouvelle facture
 =Facture de vente au détail=
 Consulter la page [[NF14089_—_Facture_de_vente_au_détail|"Facture de vente au détail".]]
 =Facturation automatique=
 Consulter la page [[NF14547_—_Facturation_automatique_des_ventes|"Facturation automatique (et édition automatique des factures)."]].
-==Droits d'accès==
+=Droits d'accès=
 {| class="wikitable sortable" style= "margin: 2em;border-collapse:separate; border-spacing:0.2em;border-radius: 0.2em;"
 |-
@@ Ligne 229 : / Ligne 222 : @@
 |-
 |}
-==Paramètres==
+=Paramètres=
 Les paramètres renseignent les valeurs par défaut de facturation : mode de facturation (inter-magasins ou inter-sociétés), délais de paiement par défaut ... ([[NF13517_—_Gestion_des_paramètres#Facturation|Système > paramétrages > Options générales > Facturation]]) :
 *[[NF13517_—_Gestion_des_paramètres#Param.C3.A8tres_communs_.C3.A0_chaque_type_de_facturation|Paramètres communs à chaque type de facturation]]
 *[[NF13517_—_Gestion_des_paramètres#Facturation_ventes_au_d.C3.A9tail|Facturation ventes au détail]]

@@ Ligne 69 : / Ligne 69 : @@
 |-
 |}
 ==Caisse : option "Facture" pour générer une facture à la validation du débit==
 Cette option génère et affiche automatiquement la facture A4 à la validation du débit (s'il comporte un client et au moins une ligne de vente).
@@ Ligne 236 : / Ligne 210 : @@
 ==Facturation automatique==
 Consulter la page [[NF14547_—_Facturation_automatique_des_ventes|"Facturation automatique (et édition automatique des factures)."]].

@@ Ligne 1 : / Ligne 1 : @@
 [[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:14551}}
-<blockquote><small>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF14551|A classer]]''</small></blockquote>{{FinInfoCartographe}}
+<blockquote><small>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP89_—_Facturation#NF14551|Facturation]]''</small></blockquote>{{FinInfoCartographe}}
 {{DebutChapeau}}<br/><br/>
 Dans le cadre de la [[NF14039_—_Facturation|Facturation]], vous pouvez créer, éditer, modifier, annuler une facture de vente au détail conforme à la NF525 en caisse et depuis le module de facturation (si les droits le permettent).

@@ Ligne 128 : / Ligne 128 : @@
 **"''Champ obligatoire''" : si le débit ne comporte pas de client et que les champs obligatoires de l'adresse ne sont pas saisis.
 **"''Impossible de générer une facture pour une vente sans article ou annulée''" : Débit sans article ou débit annulé ou d'annulation.
 ==Caisse : facture existante==

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Ligne 228 :		Ligne 228 :
	==Facturation automatique==		==Facturation automatique==
	Consulter la page [[NF14547_—_Facturation_automatique_des_ventes\|"Facturation automatique (et édition automatique des factures)."]].		Consulter la page [[NF14547_—_Facturation_automatique_des_ventes\|"Facturation automatique (et édition automatique des factures)."]].
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−	~~==Exemple de facture==~~