NF14547 — Facturation automatique - Historique des versions

Beatricem : /* Types de facturation automatique */

2019-03-18T16:56:28Z

Types de facturation automatique

Beatricem : /* Types de facturation automatique */

2019-03-18T14:11:41Z

Types de facturation automatique

Beatricem : /* Forcer la facturation automatique */

2018-08-30T12:52:25Z

Forcer la facturation automatique

Beatricem : /* Forcer la facturation automatique */

2018-08-30T12:50:43Z

Forcer la facturation automatique

Beatricem : /* Forcer la facturation automatique */

2018-08-30T12:46:42Z

Forcer la facturation automatique

Beatricem : /* Edition automatique des factures */

2018-08-16T14:42:02Z

Edition automatique des factures

Beatricem : /* Edition automatique des factures */

2018-08-16T14:39:00Z

Edition automatique des factures

Beatricem : /* Edition automatique des factures */

2018-08-16T14:33:02Z

Edition automatique des factures

Beatricem : /* Types de facturation automatique */

2018-08-16T13:42:21Z

Types de facturation automatique

Beatricem le 16 août 2018 à 13:40

2018-08-16T13:40:56Z

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 <Code>'''Ventes en gros'''</Code> :
 *les bons ''clôturés et non facturés'', annulés et d'annulation
 <Code>'''Ventes internes et transferts'''</Code> :
 *les bons d'émission (ETR et VTR) ''clôturés et non facturés''
 *Les retours ou annulations de transferts non facturés
 *La facturation automatique des ventes internes et des transferts génère des '''factures séparées''' pour les :
-) Transferts : bons de type ETR, VTR
+**1) Transferts : bons de type ETR, VTR
-) Retours ou annulations de transferts : bons de type RRT et AN
+**2) Retours ou annulations de transferts : bons de type RRT et AN
 *et non plus regroupant tous les types de bons (ETR, VTR, RRT, AN) dans la même facture comme auparavant.
 <br />

@@ Ligne 34 : / Ligne 34 : @@
 ) Transferts : bons de type ETR, VTR
 ) Retours ou annulations de transferts : bons de type RRT et AN
 *et non plus regroupant tous les types de bons (ETR, VTR, RRT, AN) dans la même facture comme auparavant.
 <br />

@@ Ligne 51 : / Ligne 51 : @@
 <br />
 Le bouton <code> Forcer la facturation auto </code> permet de forcer la facturation automatique de tous les tous les types de facturation automatique paramétrés en générant si nécessaire des factures '''à la date du jour''' .
-*''Se connecter sur le service de réplication où sont habituellement générées les factures'' pour conserver une numérotation des factures incrémentielle (concaténation de : l'année-NUR du service de réplication-N° incrémentiel).
+*'''Se connecter sur le service de réplication où sont habituellement générées les factures pour conserver une numérotation des factures incrémentielle''' (concaténation de : l'année-''NUR du service de réplication''-N° incrémentiel).
 *Cette fonctionnalité n'est pas soumise à un droit spécifique (donc le bouton est toujours est actif pour tous les utilisateurs ayant le droit "Gestion de la facturation" coché).
 *Cliquer sur le bouton '''Forcer la facturation auto''' [[Fichier:NF14547 FactAutoVtes 1.PNG]]
@@ Ligne 61 : / Ligne 61 : @@
 08:46:40 Déboggage '''Facturation auto''' admin 127.0.0.1:61489 frbEBgAA0 frbEBgAA452 '''Création de 0 factures de ventes internes'''
 08:46:40 Déboggage '''Facturation auto''' admin 127.0.0.1:61489 frbEBgAA0 frbEBgAA452 '''Création de 0 factures de ventes en gros'''
-*L'information consignée dans les journaux est strictement identique à celle des factures générées automatiquement par la facturation automatique.
+*L'information consignée dans les journaux est identique à celle des factures générées automatiquement par la facturation automatique.
 '''Les factures sont générées à la date du jour''' (et pas à la date paramétrée dans "Jour de la semaine quand terminer les périodes de facturation hebdomadaire" ou "Jour du mois quand terminer les périodes de facturation mensuelle" dans les paramètres de facturation) :
 *Par exemple, si le 05/11 vous forcez la facturation automatique avec une facturation paramétrée mensuelle au 31, la facture sera datée du 05/11 et pas au 31/10.

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 ==Forcer la facturation automatique==
-*<Code>Ventes > Facturation </Code>
+<Code>Ventes > Facturation </Code>
 Le bouton <code> Forcer la facturation auto </code> permet de forcer la facturation automatique de tous les tous les types de facturation automatique paramétrés en générant si nécessaire des factures '''à la date du jour''' .
 *''Se connecter sur le service de réplication où sont habituellement générées les factures'' pour conserver une numérotation des factures incrémentielle (concaténation de : l'année-NUR du service de réplication-N° incrémentiel).
-*La fonctionnalité '''Forcer la facturation auto''' n'est pas soumise à un droit spécifique (donc le bouton est toujours est actif pour tous les utilisateurs ayant le droit "Gestion de la facturation" coché).
+*Cette fonctionnalité n'est pas soumise à un droit spécifique (donc le bouton est toujours est actif pour tous les utilisateurs ayant le droit "Gestion de la facturation" coché).
 *Cliquer sur le bouton '''Forcer la facturation auto''' [[Fichier:NF14547 FactAutoVtes 1.PNG]]
 {{Note|Le programme n'affiche aucune information à l'écran, que des factures aient été générées ou pas.}}
-*Pour visualiser les éventuelles factures générées, veuillez actualiser l'affichage de la fenêtre.
+Pour visualiser les éventuelles factures générées, veuillez actualiser l'affichage de la fenêtre (F5 Actualiser).
-*Pour vérifier si des factures ont été générées, le bilan figure dans le journal <Code>Facturation auto</Code> (<Code>Utilitaires > Infos service > Onglet "Journaux"</Code>) :
+<br />
 08:46:40 Déboggage '''Facturation auto''' admin 127.0.0.1:61488 frbEBgAA0 frbEBgAA452 '''Création de 0 factures de ventes au détail'''
 08:46:40 Déboggage '''Facturation auto''' admin 127.0.0.1:61489 frbEBgAA0 frbEBgAA452 '''Création de 0 factures de ventes internes'''
 08:46:40 Déboggage '''Facturation auto''' admin 127.0.0.1:61489 frbEBgAA0 frbEBgAA452 '''Création de 0 factures de ventes en gros'''
-*'''L'information consignée dans les journaux est strictement identique à celle des factures générées automatiquement par la facturation automatique'''.
+*L'information consignée dans les journaux est strictement identique à celle des factures générées automatiquement par la facturation automatique.
-*'''Les factures sont générées à la date du jour''' (et pas à la date paramétrée dans "Jour de la semaine quand terminer les périodes de facturation hebdomadaire" ou "Jour du mois quand terminer les périodes de facturation mensuelle" dans les paramètres de facturation).
+'''Les factures sont générées à la date du jour''' (et pas à la date paramétrée dans "Jour de la semaine quand terminer les périodes de facturation hebdomadaire" ou "Jour du mois quand terminer les périodes de facturation mensuelle" dans les paramètres de facturation) :
 *Par exemple, si le 05/11 vous forcez la facturation automatique avec une facturation paramétrée mensuelle au 31, la facture sera datée du 05/11 et pas au 31/10.

@@ Ligne 48 : / Ligne 48 : @@
 ==Forcer la facturation automatique==
 *<Code>Ventes > Facturation </Code>
-*Cliquer sur le bouton [[Fichier:NF14547 FactAutoVtes 1.PNG]]
+Le bouton <code> Forcer la facturation auto </code> permet de forcer la facturation automatique de tous les tous les types de facturation automatique paramétrés en générant si nécessaire des factures '''à la date du jour''' .
-Le bilan figure dans le journal <Code>Facturation auto</Code> (<Code>Utilitaires > Infos service > Onglet "Journaux"</Code>) :
+*''Se connecter sur le service de réplication où sont habituellement générées les factures'' pour conserver une numérotation des factures incrémentielle (concaténation de : l'année-NUR du service de réplication-N° incrémentiel).
 08:46:40 Déboggage '''Facturation auto''' admin 127.0.0.1:61488 frbEBgAA0 frbEBgAA452 '''Création de 0 factures de ventes au détail'''
 08:46:40 Déboggage '''Facturation auto''' admin 127.0.0.1:61489 frbEBgAA0 frbEBgAA452 '''Création de 0 factures de ventes internes'''
 08:46:40 Déboggage '''Facturation auto''' admin 127.0.0.1:61489 frbEBgAA0 frbEBgAA452 '''Création de 0 factures de ventes en gros'''
 ==Edition automatique des factures==
 La tâche automatisée <Code>Edition de factures</Code> permet d'éditer automatiquement les factures clients, magasins ou société n'ayant jamais été imprimées (colonne "Imprimée le" vide dans Ventes > facturation) dans un seul fichier de type 'PDF' regroupant l'ensemble des factures joint à un email ou message interne.

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 ***le sélectionner dans la liste et appuyer sur la touche <SUPPR> du clavier afin de le supprimer
 ***le re-saisir pour l'ajouter
-*<Code>Messagerie</Code> :
+*<Code>Valider</Code>
-**Si vous avez choisi d'envoyer les factures via la messagerie, le destinataire recevra un message intitulé 'Factures' dans la 'Boite de réception' :
+<br />
-[[Fichier:Nouv5 1 TacAuto EdiFacture 4.PNG|centré|vignette]]
+'''Exécution de la tâche :'''
 *Si vous avez choisi d'envoyer les factures via la messagerie, le destinataire recevra un message intitulé 'Factures' dans la 'Boite de réception' : [[Fichier:Nouv5 1 TacAuto EdiFacture 4.PNG|centré|vignette]]
 *L’exécution de la tâche génère un .PDF regroupant l'ensemble des factures à éditer.
-*L'édition est triée par N° de facture croissant, le N° de la facture se décomposant en "Année-NUR-Compteur".
+*L'édition est ''triée par N° de facture croissant'', le N° de la facture se décomposant en "Année-NUR-Compteur".
-*La colonne "Imprimée le" de chaque facture éditée est mise à jour (Ventes > facturation).
+*La colonne "Imprimée le" de chaque facture éditée est mise à jour (<Code>Ventes > facturation</Code>).

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 *<Code>Système > Mes tâches automatisées> Créer</Code>
 *<Code>Editions > Edition de factures</Code>
-*<Code>Types de factures</Code> : 'Types de factures''' : cocher le(s) type(s) de factures à éditer
+*Onglet <Code>Options de la tâche</Code>
 **Clients
 **Clubs/familles
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 *<Code>Envoyer les données à :</Code> :
-**Vous pouvez envoyer le fichier de type 'PDF' regroupant l'ensemble des factures à éditer par :
+**Vous pouvez envoyer le fichier généré par :
-***'''Messagerie''' interne de Polaris : saisir le nom de l'utilisateur pour l'ajouter dans la liste et compléter si nécessaire le '''message accompagnant les données'''.
+***'''Messagerie''' interne de Polaris : saisir le nom de l'utilisateur pour l'ajouter dans la liste et compléter si nécessaire le <Code>message accompagnant les données</Code>.
-***Pour sélectionner un autre support, cliquer sur le bouton 'Autres' : '''Message électronique (Mail)''' (icone de mail), '''Fichier local''' (commence par file://), SMS ...
+***Pour sélectionner un autre support, cliquer sur le bouton <Code>Autres</Code> : '''Message électronique (Mail)''' (icone de mail), '''Fichier local''' (commence par file://), SMS ...
 [[Fichier:Nouv5 1 TacAuto EdiFacture 2.PNG|centré|200px]]
 **En cas d'erreur de saisie du destinataire, veuillez le supprimer et le re-saisir :
@@ Ligne 83 : / Ligne 85 : @@
 **Si vous avez choisi d'envoyer les factures via la messagerie, le destinataire recevra un message intitulé 'Factures' dans la 'Boite de réception' :
 [[Fichier:Nouv5 1 TacAuto EdiFacture 4.PNG|centré|vignette]]
 *L’exécution de la tâche génère un .PDF regroupant l'ensemble des factures à éditer.
 *L'édition est triée par N° de facture croissant, le N° de la facture se décomposant en "Année-NUR-Compteur".
 *La colonne "Imprimée le" de chaque facture éditée est mise à jour (Ventes > facturation).

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 {{Note|Documentation à modifier !
 A faire :
-# Facturation automatique des transferts et ventes internes
+# Facturation automatique des transferts et ventes internes, retours
-# Tache automatisée "Edition de factures"
+# Tache automatisée "Edition de factures" ) à compléter
 }}