Menu gestion des tâches automatisées - Historique des versions

Beatricem : Contenu remplacé par « Tâche automatisée »

2021-08-12T09:43:03Z

Contenu remplacé par « Tâche automatisée »

Beatricem : /* 'Edition de factures' */

2018-08-30T12:35:20Z

'Edition de factures'

Beatricem : /* Types de tâches automatisées */

2015-12-24T10:13:27Z

Types de tâches automatisées

Beatricem : /* 'Edition de factures' */

2015-12-24T10:07:16Z

'Edition de factures'

Beatricem : /* Types de tâches automatisées */

2015-12-24T09:50:51Z

Types de tâches automatisées

Beatricem : /* 'Edition de factures' */

2015-12-16T16:39:30Z

'Edition de factures'

Beatricem : /* 'Edition de factures' */

2015-12-16T16:38:45Z

'Edition de factures'

Beatricem : /* Editions */

2015-12-16T16:28:42Z

Editions

Beatricem : /* Exécution de la tâche automatisée */

2015-10-13T13:15:17Z

Exécution de la tâche automatisée

Beatricem : /* Exécution de la tâche automatisée */

2015-10-13T13:14:23Z

Exécution de la tâche automatisée

← Version précédente		Version du 12 août 2021 à 09:43
Ligne 1 :		Ligne 1 :
−	~~{{Ebauche}}~~	+	[[NF17134 — Tâche automatisée\|Tâche automatisée]]
−	~~=Types de tâches automatisées=~~
−	~~==Editions==~~
−	~~==='Edition de factures'===~~
−	~~Veuillez consulter la page~~ [[~~NF14547_—_Facturation_automatique#Edition_automatique_des_factures\|Tache automatisée "Edition de factures"]].~~
−
−	~~==Historiques==~~
−
−	~~==Import, Export==~~
−
−	~~==Système==~~
−	~~==='Correction automatique des ventes'===~~
−	Une nouvelle tâche automatisée '''Correction automatique des ventes''' permet de lancer automatiquement la correction automatique des ventes à l'instar de celle du menu Ventes (Ventes> Liste des ventes > Statistiques et utilitaires > 2. Mise à jour et auto correction des journées de vente) ''mais sans possibilité de sélection des dates qui sont sélectionnées automatiquement'' .
−	~~{{Note\|Les dates de ventes sont sélectionnées automatiquement (donc pas de possibilité de sélectionner une période de ventes).}}~~
−
−	~~'''Paramétrage''' :~~
−	*Créer une tâche automatisée ~~: aller au menu 'Système' > 'Mes tâches automatisées' > Créer~~
−	*Double cliquer sur 'Système' puis sélectionner 'Correction automatique des ventes' :
−	~~[[Fichier:Nouv 4.7 TacAuto CorrVte 1.PNG~~\|~~centré]]~~
−	*Sélectionner le déclenchement de la tâche et autres options
−	*Se positionner sur l'onglet 'Options de la tâche'
−	* Vous retrouvez les mêmes options que l'option des ventes 'Mise à jour et auto correction des journées de vente' mais sans sélection de dates de vente :
−	~~[[Fichier:Nouv 4.7 TacAuto CorrVte 2.PNG\|centré]]~~
−	*Valider
−
−
−	~~'''Résultat dans la messagerie''' :~~
−
−	Dans la messagerie dans la catégorie 'Rapports de tâches', un message vous informe du résultat (suivant paramétrage de la tâche automatisée). Il liste les journées de ventes mises à jour avec le résultat :
−	*Date, Magasin, Caisse
−	*Indicateur de mise à jour de la journée de vente : (Journée à jour) ou (Journée toujours en erreur)
−	~~Voici la liste des journées des ventes mises à jour :~~
−	~~27/03/2015 magasin 1 Mag1 caisse 1 (Journée toujours en erreur)~~
−	~~30/03/2015 magasin 2 Mag2 caisse 2 (Journée à jour)~~
−
−	~~'''Bilan détaillé de la mise à jour des ventes''' :~~
−
−	*Vous pouvez consulter le bilan détaillé de la mise à jour des ventes depuis le menu 'Système' > 'Journaux du système' dans le type 'Mise à jour des ventes' qui affiche la liste des mouvements de correction générés.
−	{{Note\|Attention, les mouvements de correction (Ajustement des ventes (AV) ou transfert selon option) seront générés '''à la date de la première journée de vente en erreur et non à la date de vente du débit''' (ce qui pourrait avoir une incidence sur l'inventaire pour les mouvements de type 'AV' (Ajustement des ventes)), comme c'est actuellement le cas pour la fonctionnalité " 2. Mise à jour et auto correction des journées de vente" de la liste des ventes sur une période de vente. Nous vous conseillons donc d’'''exécuter cette tâche automatisée quotidiennement'''.}}
−
−
−	~~==='Gestion des défectueux'===~~
−	*Version : 4.08
−	Une nouvelle tâche automatisée permet de retirer du stock automatiquement les ventes défectueuses pour les modèles avec une '''marque mono-fournisseur''' en paramétrant la gestion des défectueux au niveau du fournisseur : aucun gestion, ajustement (par défaut) et retour fournisseur.
−
−	~~====Fichier fournisseur====~~
−	~~[[Fournisseurs#Gestion_des_d.C3.A9fectueux\|La '''gestion des défectueux''' se définit au niveau de chaque fournisseur]].~~
−
−
−	~~====~~Tâche automatisée ~~'Gestion des défectueux'====~~
−	*Aller au menu Système > Mes tâches automatisées
−	*Double cliquer sur 'Système' et sélectionner ''''Gestion des défectueux''''
−	~~[[Fichier:Nouv 4.8 Defectueux 2.PNG\|centré]]~~
−	*L'onglet 'options de la tâche' est vide, il n'y a pas de possibilité de sélection de dates de ventes ou de fournisseur.
−	*La tâche automatisée sera exécutée régulièrement (1 fois par jour par exemple).
−
−
−	~~====Exécution de la tâche automatisée====~~
−	~~{{Note\|Le programme ne générera les bons que pour les ventes défectueuses effectuées APRES la mise à jour en 4.08. Les anciennes ventes effectuées précédemment ne seront donc pas traitées.}}~~
−	~~Le programme génère un bon pour :~~
−	*'''les nouvelles ventes effectuées après la mise à jour en 4.08'''
−	*les lignes de '''ventes défectueuses (Type = défectueux en caisse) qui n'ont pas été déjà traités précédemment'''
−	*les débits de vente '''validés''' (précédés d'une coche verte), les débits en erreur (précédés d'un 'E' rouge) sont ignorés.
−	*Les modèles dont la '''marque est rattachée à un seul fournisseur dont la gestion des défectueux du fournisseur rattaché à la marque est différent de 'Aucune gestion des défectueux''''.
−	~~{{Note\|Les modèles dont la marque appartient à plusieurs fournisseurs sont ignorés.}}~~
−
−
−	~~Un message dans la '''messagerie''' vous informe du résultat de la tâche automatisée (suivant paramétrage):~~
−	~~Voici la liste des bons d'ajustements générés :~~
−	~~"Aucun défectueux à traiter"~~
−	~~ou liste les bons générés : "Création du bon 899-000160 de la collection ETÉ 2015" par exemple~~
−
−	~~====Bons 'BDD' ou 'RFD'====~~
−	~~Deux types de bons peuvent être générés :~~
−	~~'''BDD Bons de destruction de défectueux''' : ce bon d'ajustement n'est rattaché à aucun fournisseur.~~
−	~~[[Fichier:Nouv 4.8 Defectueux 3.PNG\|centré~~]]
−	~~'''RFD Retour fournisseur des défectueux''' : la tâche automatisée génère un bon par fournisseur et par magasin.~~
−	~~[[Fichier:Nouv 4.8 Defectueux 4.PNG\|centré]]~~
−
−	~~Ils figurent dans l'onglet 'Réceptions et ajustements' et présentent les propriétés suivantes :~~
−	*Magasin : correspond au magasin du débit de vente
−	*Date : date d’exécution de la tâche automatisée
−	*Montant au PAHT : le bon est '''valorisé au PAMP''' (Prix d'achat Moyen Pondéré)
−	*Validation : Le bon est '''validé''' (coche verte) donc '''le stock est automatiquement défalqué'''.

@@ Ligne 3 : / Ligne 3 : @@
 ==Editions==
 ==='Edition de factures'===
-*Version : à partir de la version '5.01'
+Veuillez consulter la page [[NF14547_—_Facturation_automatique#Edition_automatique_des_factures|Tache automatisée "Edition de factures"]].
 ==Historiques==

@@ Ligne 30 : / Ligne 30 : @@
 '''Envoyer les données à :'''
 *Vous pouvez envoyer le fichier de type 'PDF' regroupant l'ensemble des factures à éditer par :
-**'''messagerie''' interne de Polaris : saisir le nom de l'utilisateur pour l'ajouter dans la liste
+**'''Messagerie''' interne de Polaris : saisir le nom de l'utilisateur pour l'ajouter dans la liste et compléter si nécessaire le '''message accompagnant les données'''.
-**Pour sélectionner un autre support, cliquer sur le bouton 'Autres' : '''Message électronique (Mail)''', '''Fichier local''', SMS ...
+**Pour sélectionner un autre support, cliquer sur le bouton 'Autres' : '''Message électronique (Mail)''' (icone de mail), '''Fichier local''' (commence par file://), SMS ...
 [[Fichier:Nouv5 1 TacAuto EdiFacture 2.PNG|centré|200px]]

@@ Ligne 22 : / Ligne 22 : @@
 '''Envoyer les factures directement aux clients si mail connu''' :
-*Si vous éditez des factures client, cette option vous permettra d'envoyer par mail les factures le concernant à chaque client.
+*Si vous éditez des factures '''client''', cette option vous permettra d'envoyer par mail à chaque client les factures le concernant. Veuillez vérifier au préalable que les emails des clients sont bien renseignés.
-*Saisissez en-dessous le message du mail que recevra le client.
+*Saisissez dans la zone 'Message', le contenu du mail que recevra le client.
 '''Envoyer les données à :'''
-*Vous pouvez envoyer le .PDF regroupant l'ensemble des factures à éditer par :
+*Vous pouvez envoyer le fichier de type 'PDF' regroupant l'ensemble des factures à éditer par :
 **'''messagerie''' interne de Polaris : saisir le nom de l'utilisateur pour l'ajouter dans la liste
-**Pour sélectionner un autre support, cliquer sur le bouton 'Autres' :
+**Pour sélectionner un autre support, cliquer sur le bouton 'Autres' : '''Message électronique (Mail)''', '''Fichier local''', SMS ...
-[[Fichier:Nouv5 1 TacAuto EdiFacture 2.PNG|centré]]
+[[Fichier:Nouv5 1 TacAuto EdiFacture 2.PNG|centré|200px]]
-**Mail, Fichier local, SMS ...
 *En cas d'erreur de saisie du destinataire, veuillez le supprimer et le re-saisir :
 **le sélectionner dans la liste et appuyer sur la touche <SUPPR> du clavier afin de le supprimer
@@ Ligne 38 : / Ligne 40 : @@
 '''Messagerie''' :
-*Si vous avez choisi d'envoyer les factures via la messagerie, vous recevrez un message intitulé 'Factures' dans la 'Boite de réception'
+*Si vous avez choisi d'envoyer les factures via la messagerie, le destinataire recevra un message intitulé 'Factures' dans la 'Boite de réception' :
 ==Historiques==

@@ Ligne 4 : / Ligne 4 : @@
 ==='Edition de factures'===
 *Version : à partir de la version '5.01'
-Cette tâche automatisée permet d'éditer les factures clients, magasins ou société qui n'ont jamais été éditées (Colonne 'Imprimée le' vide dans Ventes > facturation) dans un seul fichier de type 'PDF' regroupant l'ensemble des factures.
+Cette tâche automatisée permet d'éditer les factures clients, magasins ou société '''qui n'ont jamais été éditées''' (Colonne 'Imprimée le' vide dans Ventes > facturation) dans un seul fichier de type 'PDF' regroupant l'ensemble des factures.
 L'édition est triée par N° de facture croissant, le N° de la facture se décomposant en "Année-NUR-Compteur".
 [[Fichier:TacAuto EdiFacture 1.PNG|centré]]
 ==Historiques==

@@ Ligne 60 : / Ligne 60 : @@
 *les lignes de '''ventes défectueuses (Type = défectueux en caisse) qui n'ont pas été déjà traités précédemment'''
 *les débits de vente '''validés''' (précédés d'une coche verte), les débits en erreur (précédés d'un 'E' rouge) sont ignorés.
-*Les modèles dont la '''marque est rattachée à un seul fournisseur dont la gestion des défectueux du fournisseur rattaché à la marque est différent de 'Aucune gestion des défectueux''''. Les modèles dont la marque appartient à plusieurs fournisseurs sont ignorés.
+*Les modèles dont la '''marque est rattachée à un seul fournisseur dont la gestion des défectueux du fournisseur rattaché à la marque est différent de 'Aucune gestion des défectueux''''.

@@ Ligne 57 : / Ligne 57 : @@
 {{Note|Le programme ne générera les bons que pour les ventes défectueuses effectuées APRES la mise à jour en 4.08. Les anciennes ventes effectuées précédemment ne seront donc pas traitées.}}
 Le programme génère un bon pour :
-*les nouvelles ventes effectuées après la mise à jour en 4.08
+*'''les nouvelles ventes effectuées après la mise à jour en 4.08'''
 *les lignes de '''ventes défectueuses (Type = défectueux en caisse) qui n'ont pas été déjà traités précédemment'''
 *les débits de vente '''validés''' (précédés d'une coche verte), les débits en erreur (précédés d'un 'E' rouge) sont ignorés.