Fiche clients - Historique des versions

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2021-08-13T14:16:58Z

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Beatricem le 13 août 2021 à 14:08

2021-08-13T14:08:44Z

Beatricem le 13 août 2021 à 13:52

2021-08-13T13:52:59Z

Beatricem : /* Créer un client */

2017-03-03T10:52:23Z

Créer un client

Beatricem : /* Liste des cartes */

2017-03-03T10:51:06Z

Liste des cartes

Beatricem le 3 mars 2017 à 10:49

2017-03-03T10:49:40Z

Beatricem le 3 mars 2017 à 10:44

2017-03-03T10:44:32Z

Voir les modifications

Beatricem le 2 mars 2017 à 09:16

2017-03-02T09:16:18Z

Beatricem : /* Onglet "Comptes et achats" */

2017-02-24T15:04:20Z

Onglet "Comptes et achats"

Beatricem le 24 février 2017 à 15:03

2017-02-24T15:03:39Z

← Version précédente		Version du 13 août 2021 à 14:08
Ligne 6 :		Ligne 6 :
	== Listes des clients ==		== Listes des clients ==

−	~~=== Créer un client ===~~
−	~~pour créer un client il suffit de cliquer sur le bouton <Code>Creer</Code> qui se trouve en bas à gauche de la liste client~~
−
−
−	~~Voici la fiche client :~~
−
−	~~[[Fichier:Client Creer 1.png\|centré]]~~
−
−	~~Il est possible de gérer par ce module les clients ou les prospects, pour cela modifier la valeur dans le type de client.~~
−
−	~~Pour associer le client à un magasin en particulier, penser à le changer car il se créera automatiquement dans votre magasin de référence.~~
−
−	~~Il existe 3 zones critères à votre disposition à utiliser à votre convenance.~~
−
−	* La '''photo du client''' peut être ajoutée en faisant glisser celle-ci.
−	*{{Note\|Les zones '''Secteur commercial''' et '''Tarifications''' ont été supprimées de la fiche client en version 4.}}
−
−	*Modifier le '''type de carte''' du client, si ce dernier n'est pas concerné par celle défini par défaut.
−
−	*Décocher la case '''Le client souhaite recevoir les mailings''' pour que ce client n'apparaisse pas dans les mailings.
−
−	*En plus de l'onglet <Code>information complémentaire</Code>, il existe un onglet <Code>Memo</Code> pour saisir des notes concernant ce client, ce texte est totalement libre.
−
−	~~Pour créer des clients 'à la volée', cocher la case <Code>Rester en Création</Code> en bas à gauche de la fenêtre.~~
−
−	~~Cliquer sur <Code>Valider</Code> pour enregistrer votre saisie.~~
−
−	~~=== Modifier un client ===~~
−
−	~~pour modifier un client il suffit de cliquer sur le bouton <Code>Modifier</Code> qui se trouve en bas à gauche de la liste client.~~
−
−	~~Une fois les corrections apportées, cliquer sur <Code>Valider</Code> pour enregistrer les modifications.~~
−
−	~~{{Note\|Il est possible de modifier plusieurs clients à la suite, il suffit pour cela de se servir des cases à cocher situées sur la gauche de la liste client.~~
−
−	~~Toutefois pour stopper la modification en chaine, il suffit de décocher la case <Code>Ligne suivante</Code> en bas à gauche de la fenêtre avant de valider votre modification.}}~~
−
−	~~=== Supprimer un client ===~~
−
−	Pour supprimer un client, il suffit de cliquer sur le bouton <Code>Supprimer</Code> qui se trouve en bas à gauche de la liste client, il apparait alors ce message sur lequel il faut répondre <Code>Oui</Code> pour finaliser la suppression.
−
−	~~[[fichier:Client_fiche_sup1.png\|center]]~~
−
−	~~{{Note\|Il est possible de supprimer plusieurs clients en même temps, il suffit pour cela de se servir des cases à cocher situées sur la gauche de la liste client.~~
−	~~Le message suivant apparait, répondre <Code>Oui</Code> pour supprimer tous les clients sélectionnés~~
−
−	~~[[fichier:Client_fiche_sup2.png\|center]]}}~~
−
−	~~=== Editer une étiquette d'un client ===~~
−
−	Pour éditer une étiquette client (sur imprimante A4 normale ou imprimante spéciale étiquette type Eltron), cliquer sur le bouton <Code>Etiquette</code> en bas à droite de la liste et l'écran suivant apparait :
−
−	~~[[fichier:Client_etiquette.png\|center]]~~
−
−	~~Pour se servir d'une feuille d'étiquette entamée, modifier le <Code>nombre de ligne à sauter</Code> et le <Code>nombre de colonnes à sauter</code>.~~
−
−	~~Pour utiliser une imprimante spécifique, il faut penser à cocher <code>Sur imprimante de type Eltron</code>.~~
−
−	~~=== Détail du client ===~~
−
−	~~Sur le bas de l'écran, on trouve un tableau avec différents onglets.~~
−
−	~~[[fichier:client_detail.png\|center]]~~
−
−
−	~~===Onglet 'Membres' : Voir les membres associés au client ===~~
−
−	~~Pourquoi et quand gérer les membres d'une famille :~~
−
−	~~Créer des membres pour un client permet :~~
−	* de pouvoir faire des mailings sur les dates d'anniversaire de toute la famille.
−	* d'avoir '''une seule''' carte de fidélité pour l'ensemble des membres et de connaître les achats de chacune des personnes.
−
−	~~Les autres clients membres de la même famille se trouve sur le 1er onglet.~~
−
−	~~[[fichier:Client_detail2.png\|center]]~~
−
−	~~==== Passer un client en ''membre de...'' ====~~
−
−	~~Pourquoi et/ou quand utiliser cette option :~~
−
−	* lors d'une erreur de création en caisse (lors de son passage en caisse le client a été créé alors que le membre principal existe déjà).
−	* lors d'une reprise automatique d'un fichier client venant d'un logiciel autre que Polaris.
−
−	~~Il peut être utile de pourvoir passer un client existant '''membre de'''; pour cela cliquer sur le bouton <code>Membre de</code> après avoir sélectionné le client qui doit devenir '''membre de'''.~~
−
−	~~L'écran suivant apparaît :~~
−
−	~~[[fichier:Client_choix_membre.png\|center]]~~
−
−	~~Choisir le client principal et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>.~~
−
−	~~Le client choisi va disparaître de la liste du haut et apparaître dans celle du bas.~~
−
−	~~Dans l'exemple suivant, nous passerons '''Blanchet Joseph''' membre de '''Blanchet Patricia'''.~~
−
−	~~Avant :~~
−
−	~~[[fichier:Client_membre_avant.png\|center]]~~
−
−	~~Aprés :~~
−
−	~~[[fichier:Client_membre_apres.png\|center]]~~
−
−	~~Pour afficher tous les membres dans la liste du haut, cocher la case <coche>Afficher tous les membres en bas à droite de cette même liste.~~
−
−	~~==== Passer un membre en client ====~~
−	*Sélectionner un client avec des membres, se positionner sur l'onglet 'Membres'
−	*Sélectionner le membre et cliquer sur '''En Client''' pour le passer en client autonome
−	~~[[Fichier:Nouv4_2_Client_Membre_Client.png\|center]]~~
−
−
−	~~==== Créer un membre ====~~
−
−	~~Pour ajouter un membre d'une famille, cliquer sur le bouton <code>créer</code> en bas à gauche.~~
−	~~Un membre se crée de la même façon qu'un client classique.~~
−
−	~~Pour pouvoir faire des mailings sur les dates d'anniversaires, renseigner la zone et vérifier que la case concernant le mailing est bien cochée.~~
−
−	~~Cliquer sur <code>Valider</code> pour enregistrer votre nouveau membre.~~
−
−	~~==== Modifier un membre ====~~
−
−	~~Pour Modifier un membre, cliquer sur le bouton <Code>Modifier</code> en bas à gauche du tableau.~~
−
−	~~La modification est identique à celle d'un client principal.~~
−
−	~~Cliquer sur <code>Valider</code> pour enregistrer vos modifications.~~
−
−	~~==== Supprimer un membre ====~~
−
−	Pour supprimer un membre, il suffit de cliquer sur le bouton <Code>Supprimer</Code> qui se trouve en bas à gauche, il apparait alors ce message sur lequel il faut répondre <Code>Oui</Code> pour finaliser la suppression.
−
−	~~[[fichier:Client_fiche_sup1.png\|center]]~~
−
−	~~==== Editer une étiquette d'un membre ====~~
−
−	~~Pour éditer une étiquette client d'un membre d'une famille, sélectionner le membre choisi et cliquer sur le bouton <code>Etiquette</code> en bas à droite de l'écran.~~
−
−	~~[[fichier:Client_membre_etiquette1.png\|center]]~~
−
−	~~L'écran suivant apparaît :~~
−
−	~~[[fichier:Client_etiquette.png\|center]]~~
−
−	~~Pour utiliser une page entamée, modifier les valeurs et cliquer sur <code>Etiquette(s)</code>~~

	=== Onglet 'Comptes et achats' : Voir les comptes et achats d'un client ===		=== Onglet 'Comptes et achats' : Voir les comptes et achats d'un client ===

@@ Ligne 5 : / Ligne 5 : @@
 =Fiche clients=
 == Listes des clients ==
 === Créer un client ===
 pour créer un client il suffit de cliquer sur le bouton <Code>Creer</Code> qui se trouve en bas à gauche de la liste client
@@ Ligne 139 : / Ligne 110 : @@
 [[fichier:Client_membre_apres.png|center]]
-Pour afficher tous les membres dans la liste du haut, cocher la case <coche>Afficher tous les membres</code> en bas à droite de cette même liste.
+Pour afficher tous les membres dans la liste du haut, cocher la case <coche>Afficher tous les membres en bas à droite de cette même liste.
 ==== Passer un membre en client ====

← Version précédente		Version du 3 mars 2017 à 10:52
Ligne 53 :		Ligne 53 :

	*Modifier le '''type de carte''' du client, si ce dernier n'est pas concerné par celle défini par défaut.		*Modifier le '''type de carte''' du client, si ce dernier n'est pas concerné par celle défini par défaut.
−
−	~~[[Ajouter ici le lien pour modification du type de carte client par défaut]]~~

	*Décocher la case '''Le client souhaite recevoir les mailings''' pour que ce client n'apparaisse pas dans les mailings.		*Décocher la case '''Le client souhaite recevoir les mailings''' pour que ce client n'apparaisse pas dans les mailings.

← Version précédente		Version du 3 mars 2017 à 10:51
Ligne 254 :		Ligne 254 :
	Cet onglet affiche la liste de ou des cartes de fidélité du client sélectionné.		Cet onglet affiche la liste de ou des cartes de fidélité du client sélectionné.

−	~~NB : Version : [[Liste_des_changements_de_la_version_4.04.0.22374\|'''4.04.0.22374''']]~~
−	Désormais, les [[Liste_des_changements_de_la_version_4.04#Clients.2C_onglet_.27Cartes.27_:_voir_les_cartes_de_fid.C3.A9lit.C3.A9\|utilisateurs avec filtre magasin et/ou caisse verront les cartes de fidélité]] dans l'onglet 'cartes' de la fiche client si le droit concerné est coché bien sûr.

	Fonctionnalités :		Fonctionnalités :

@@ Ligne 2 : / Ligne 2 : @@
 [[Documentation#Menu_Clients|Revenir au menu Clients]]
 =Fiche clients=
@@ Ligne 53 : / Ligne 51 : @@
 * La '''photo du client''' peut être ajoutée en faisant glisser celle-ci.
 *{{Note|Les zones '''Secteur commercial''' et '''Tarifications''' ont été supprimées de la fiche client en version 4.}}
 *Modifier le '''type de carte''' du client, si ce dernier n'est pas concerné par celle défini par défaut.
@@ Ligne 151 : / Ligne 148 : @@
 [[Fichier:Nouv4_2_Client_Membre_Client.png|center]]
 ==== Créer un membre ====
@@ Ligne 278 : / Ligne 274 : @@
 *En version 4, l'option 'Carte par défaut' qui était affichée dans la fenêtre de modification de la carte fidélité (Onglet 'Cartes' de la fiche client)a été supprimée car elle n'est pas gérée dans Polaris.
 === Onglet 'Cartes pré-payées'===
@@ Ligne 284 : / Ligne 279 : @@
 === Onglet 'Liste des bons'===
 === Onglet 'Débits et factures'===

← Version précédente		Version du 2 mars 2017 à 09:16
Ligne 1 :		Ligne 1 :
		+	{{Ebauche}}
	[[Documentation#Menu_Clients\|Revenir au menu Clients]]		[[Documentation#Menu_Clients\|Revenir au menu Clients]]

−	~~{{Ebauche}}~~

	=Onglet 'Membres'=		=Onglet 'Membres'=

@@ Ligne 64 : / Ligne 64 : @@
 ==Onglet "Comptes et achats"==
-* [[Modification de la version 5.14]] :
+* [[Modification de Version 5.14|Modification de la version 5.14]] :
 '''Pour se mettre en conformité avec les lois du 1er janvier 2018''', '''les tables des comptes et achats client ne seront plus modifiables et toutes les saisies manuelles déjà réalisées seront ignorées'''.
 {{Note| <big><big> <big> '''<big>Toutes les saisies manuelles effectuées via les comptes et achats clients (création, modification, suppression) dans les anciennes versions NE SERONT PAS RECUPEREES (ni listées) et seront supprimées automatiquement environ 150 jours après l'installation de la version 5.14 ou supérieur. Par conséquent, la balance client pourra différer entre la version 5.14 et les versions précédentes</big> '''.</big></big></big>   }}

← Version précédente		Version du 24 février 2017 à 15:03
Ligne 62 :		Ligne 62 :
	#93 Info 20/07/2015 14:37:20 EP 127.0.0.1:50099 Mappage du numéro 164839 vers le numéro 426883 de la table adresses		#93 Info 20/07/2015 14:37:20 EP 127.0.0.1:50099 Mappage du numéro 164839 vers le numéro 426883 de la table adresses
	#94 Info 20/07/2015 14:37:20 EP 127.0.0.1:50099 Mappage du numéro 99203 vers le numéro 475732 de la table carte		#94 Info 20/07/2015 14:37:20 EP 127.0.0.1:50099 Mappage du numéro 99203 vers le numéro 475732 de la table carte
		+
		+	==Onglet "Comptes et achats"==
		+	* [[Modification de la version 5.14]] :
		+	'''Pour se mettre en conformité avec les lois du 1er janvier 2018''', '''les tables des comptes et achats client ne seront plus modifiables et toutes les saisies manuelles déjà réalisées seront ignorées'''.
		+	{{Note\| <big><big> <big> '''<big>Toutes les saisies manuelles effectuées via les comptes et achats clients (création, modification, suppression) dans les anciennes versions NE SERONT PAS RECUPEREES (ni listées) et seront supprimées automatiquement environ 150 jours après l'installation de la version 5.14 ou supérieur. Par conséquent, la balance client pourra différer entre la version 5.14 et les versions précédentes</big> '''.</big></big></big> }}
		+
		+	{{Note\|'''Dans la fiche client, les listes des comptes et des achats clients listent les détails de vente et de règlement et non plus les comptes et achats client comme auparavant'''. Il est désormais '''impossible de créer ou modifier des comptes et achats client''' via l'onglet "comptes et achats" de la fiche client.
		+	<big>'''L'éventuel rééquilibrage des comptes des clients, devra s'effectuer en caisse</big>, par exemple dans un N° de caisse à part à la date où l'élément a été corrigé avec un réglement de type "RG".''''.
		+	}}
		+
		+
		+	{{Note\|'''Si vous avez saisi manuellement des comptes et achats client, veuillez éditer la balance client et effectuer une sauvegarde de la base avant la mise à jour en 5.14'''.}}
		+
		+	'''''Comptes et achats clients :'''''
		+	*Aller au menu clients
		+	*Fiche client
		+	*Onglet "Comptes et achats"
		+	*Cet onglet '''liste désormais les ventes et les règlements et non plus les informations des tables de comptes et achats clients'''.
		+	*'''Les boutons "Créer", "Modifier" ou "Supprimer" n'existent plus.'''
		+	[[Fichier:Nouv 5 14 SupprCpteAchaCli 1.PNG\|centré]]
		+	<br />