Documentation Polaris - Contributions de l’utilisateur [fr]

Promotion '2=3'

2025-11-12T13:31:29Z

Nathaliec : Page créée avec « '''Activation :''' * Activée sur 1 période et sur 1 ensemble de magasins * Peut être combinée avec la promotion '15/75' sur la période. Dans le cas où les 2… »

'''Activation :'''

* Activée sur 1 période et sur 1 ensemble de magasins
* Peut être combinée avec la promotion '15/75' sur la période. Dans le cas où les 2 sont actives : Prise en compte de la meilleure promotion pour le client

'''Type de promotion :'''

* Promotion par ensemble
* 1 produit gratuit tous les 3 produits achetés, triés dans l'ordre du + cher ou - cher :
** Classement des produits achetés du + cher au - cher, hors exclusions
** Passage en gratuit du 3ème articles, 6ème, 9ème...
* Exclusion :
** des articles vendus en solde ou promotion
** des modèles de services
** possibilité d'exclure une marque (exemple : Levi's) ou une sous-famille dans une marque (exemple : les jeans Levi's)

'''Paramétrage :'''
[[Fichier:2=3.png|gauche|vignette|890x890px]]

Fichier:2=3.png

2025-11-12T11:11:34Z

Nathaliec :

Paramétrage 2=3

Utilisateur:R2d2

2025-04-03T09:34:51Z

Nathaliec : Page vide créée

NF17041 — Tâche automatisée 'Recalcul PAMP temporel'

2024-04-09T12:37:15Z

Nathaliec : /* Options de la tâche */

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:17041}}{{Depuis|8.04.0.35097}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF17041|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} {{FinChapeau}}

==Généralités==
Le programme permet de recalculer les PA/PAMP des bons de réceptions, des bons d'ajustements, des bons de transferts et des saisies de ventes en fonction des dates de valeurs.

==Paramétrage==
La procédure de recalcul se fait par la tâche automatisée <Code>Recalcul PAMP temporel</Code> paramétrable depuis <Code>Système</Code> <Code>Gestion des tâches automatisées</Code> <Code>Système</Code> 
Cette tâche 'doit être lancée sur le TLR'.
[[Fichier:NF_17041_1.png |centré]]
===Options de la tâche===
*<Code>Recalculer les retours fournisseurs</Code> : Si l'option est cochée, la valeur d'achat des bons de retours fournisseurs est mise à jour si besoin et prise en compte dans le calcul du PAMP. L'option est cochée par défaut.

*<Code>Recalculer les bons de réceptions de transferts</Code> : Si l'option est cochée, la valeur d'achat des bons de réceptions de transferts est mise à jour si besoin et prise en compte dans le calcul du PAMP. L'option n'est pas cochée par défaut.

*<Code>Date et heure à prendre en compte pour le début du recalcul (au format standard)</Code> : C'est le point de départ pour la sélection des modèles à traiter. Le traitement de recalcul sera fait uniquement pour les références mouvementées depuis la date indiquée.
**La date doit être saisie au format régional prédéfini, par exemple jj/mm/aaaa hh:mm:ss
**Si la date et l'heure ne sont pas précisées, le recalcul se fera sur les modèles qui ont été modifiés depuis la <Code>date de fin d'exercice de référence</Code>
**Si l'heure n'est pas précisée, elle sera forcée à 00:00:00
**La 'Date de dernière exécution de la tâche' -2 heures est proposée à la prochaine exécution
**La date prise en compte pour le début du recalcul est nommée 'Date de référence' et est tracée dans les journaux du système.
''Date de référence 04/11/2020''

{{Note|
*A la 1ère exécution de la tâche, aucune date n'est proposée pour <Code>Date et heure à prendre en compte pour le début du recalcul</Code>. Si on la renseigne pas, les modèles pris en compte seront ceux qui ont été modifié depuis la <Code>date de fin d'exercice de référence</Code>
*La 'Date de dernière exécution de la tâche' - 2 heures sera proposée les fois suivantes pour prise en compte de tous les modèles modifiés depuis

*Ponctuellement, si on veut recalculer le PAMP suite à une modification de prix sur un bon de livraison, on indiquera :
**La date du jour, si le changement de prix vient d'être fait
**La date du bon de livraison, si la date à laquelle la modification a été faite est plus ancienne}}

*<Code>Modifier les données antérieures à la date de fin d'exercice</Code> : Possibilité de modifier ou non la valeur d'achat des bons précédant l'exercice fiscal en cours. L'historique des mouvements pouvant être volumineux, cocher l'option uniquement si il y a un réel intérêt. Par défaut l'option est décochée.
**La date de fin d'exercice par défaut est celle définie au niveau de la société (<Code>Base de travail</Code> <Code>Entités</Code> <Code>Société</Code>)
***Si elle n'est pas renseignée ou si plusieurs sociétés ont été définies avec des dates de fin d'exercices différentes : Elle est fixée au 31/12 de l'année précédente 
***Si elle a moins de 6 mois : Elle est fixée à cette même date sur l'année précédente. 
***Un delta de 6 mois est appliqué sur l'exercice en cours pour contrer d'éventuels retard dans les inventaires.
****Exemple : Pour un exercice au 31/12, le recalcul sur l'exercice précédent ne se fera plus qu'à partir du 01/06 de l'année en cours
**La date prise en compte pour le traitement est nommée 'Date de fin d'exercice de référence' et est tracée dans les journaux du système
''Date de fin d'exercice de référence 31/12/2019''

==Fonctionnement==
La tâche va tout d'abord déterminer les modèles concernés avant d'en recalculer le PAMP.
*Les articles concernés par le recalcul sont ceux mouvementés depuis la date de référence <Code>Date et heure à prendre en compte pour le début du recalcul</Code>
*Pour ces articles, le recalcul est fait d'après les dates de valeurs de l'ensemble des bons de réceptions, d'ajustements, de transferts et des saisies de ventes
*Les bons seront mis à jour si nécessaire sur l'exercice en cours ou sur l'intégralité de la base de données selon l'option <Code>Modifier les données antérieures à la date de fin d'exercice</Code>
*Le PAMP est modifié à la fin du calcul

===Précisions concernant le recalcul===
*Les calculs sont réalisés par date, critère, magasin et taille et le PAMP des articles est modifié à la fin du calcul
*L'ordre de traitement des données pour une même date est : article, réception, retour fournisseur, réception de transfert, émission de transfert, vente et vente en gros
*La tâche utilise la valeur d'achat des bons de réceptions et des bons de transferts en réception (si l'option est cochée) pour calculer la valeur du PAMP dans le temps
*En l'absence de stock lors d'un mouvement (stock 0 ou négatif), le PAMP est mis à jour d'après le dernier PA
*La tâche modifie la valeur des PA :
**dans les ventes
**dans les bons de retours fournisseurs suivant l'option de la tâche
**dans les bons d'ajustements (ajustements sur erreurs, ajustement sur inventaire)
**dans les bons d’émissions de transferts. La valeur de vente qui correspond à la valeur d'achat des bons de réceptions de transferts n'est modifiée que si l'option<Code>Recalculer les bons de réceptions de transferts</Code> est cochée
*'''Les transferts et les ventes en gros facturés ne sont pas modifiés'''. Ils sont signalés dans les journaux du système
''Il n'est pas possible de changer les bons déjà facturés : 1-000059 H20 [EmissionTra]''
''Il n'est pas possible de changer les bons déjà facturés : 1-000001 H20 [Rétrocession])''
*Les PA à 0 dans les bons sont ignorés.
*Les bons en brouillon ou annulés ne sont pas pris en compte
*Même sans modification de prix la tâche peut changer des valeurs car elle réduit les erreurs d'arrondis
*Plusieurs passes sont effectuées pour recalculer les prix. Le journal du système signale chacune des boucles :
''Boucle1''
''...''
''Boucle2''

En cas de bouclage infini, le traitement est stoppé. 
Un système de pénalité (calculé sur le nombre de modifications apportées) est en place pour mieux gérer le 'bouclage infini'. Le traitement est stoppé dès que la pénalité est supérieure ou égale à 15.
''Bouclage infini détecté''

===Journaux du système===
*Les informations de modifications apparaissent dans le journal « PA-Temp »
*Les informations suivantes y sont tracées :
**'Date de référence' et 'Date de fin d'exercice de référence' prises en compte pour le traitement :
''Date de référence 04/11/2020''
''Date de fin d'exercice de référence 31/12/2019''
**Liste des bons modifiés en valeur par le recalcul : Bons de transferts, ventes, ajustement sur inventaire, ajustement sur erreurs...
''RIE 13930-00 H19 noir-41 : [RF] 1-000058 H20 10/10/2020 (mag : 0)''
''RIE 13930-00 H19 noir-41 : EmissionTra 1-000559 H20 13/10/2020 (mag : 0), ReceptionTra 1-000559 H20 13/10/2020 (mag : 4)...''
''RIE 17627-00 H19 noir-41 : [Vente] 0001000079066 17/04/2020 (mag : 4 caisse 1)''
''RIE 17627-00 H19 noir-41 : [AI] 1-000409 H20 20/09/2020 (mag : 4)''
''RIE 17627-00 H19 noir-41 : [AE] 1-000008 E20 28/01/2020 (mag : 4)''
**Valeur du PAMP avant et après modification :
''RIE 17627-00 H19 noir-41 : PAMP Fixé à 31.6400 (mag : 4) à la place de 32.9500''
Les modifications de PAMP ne sont pas toujours tracées dans le journal. Seules sont tracées celles résultant du recalcul temporel, pas celles provenant de modifications de bons.

==Exemple==
===Mouvements enregistrés===
*Commande le 01/09/2020 avec un coefficient sur PA H.T de 0.8 correspondant à la remise fournisseur attendue : Modèle Wang. Quantité 10 sur le magasin 0, PCF HT=10.00€ PA HT=8.00€ et PAMP=8.00€
*Réception sans modification le 01/10/2020
*Retour fournisseur le 02/10/2020. Quantité 2
*Transfert sur le magasin1 le 05/10/2020 : Quantité 2
*Vente sur magasin0 le 06/10/2020 : Quantité 1
*Vente sur magasin1 le 06/10/2020 : Quantité 1
*Réception de la facture du fournisseur, la remise n'est pas accordée. 
**Sélection du bon de livraison datant du 01/10/2020
**Automate de modification
**Changement de collection, de magasins ou type d'un bon
**Cocher 'Coefficient', le fixer à 1 et cocher 'Changement de prix'
**Valider et clôturer le bon
A cette étape, le Pamp du modèle est erroné et la valorisation de tous les mouvements enregistrés entre la réception et la correction de prix faussée

===Exécution de la tâche automatisée 'Recalcul pamp temporel'===
*Options de la tâche :
**'Recalculer les retours fournisseur' coché
** 'Recalculer les bons de réceptions de transferts' coché
**'Modifier les données antérieures à la date de fin d'exercice' non coché
*Résultat :
**Modification de la valeur d'achat du bon de retour fournisseur : 16.00€ >> 20.00€
**Modification de la valeur d'achat du bon d'émission de transfert (ETR) et du bon de réception de transfert (RTR) : 16.00€ >> 20.00€
**Modification de la valeur d'achat des ventes réalisées sur magasin0 et magasin1
**Modification du PAMP sur le magasin1 : 8.00€ >> 10.00€
''Exécution de la tâche CRON «recalcul pamp temporel»''
''Boucle 1''
''Date de référence 06/11/2020''
''Date de fin d'exercice de référence 31/12/2019''
''Modifier les données antérieures à la date de fin d'exercice : non''
''Modifier les bons de transfert récepteur si c'est possible : oui''
''WANG-U : [RF] 1-000034 H20 02/10/2020 (mag : 0)''
''WANG-U : EmissionTra 1-000066 H20 05/10/2020 (mag : 0), ReceptionTra 1-000066 H20 05/10/2020 (mag : 1)''
''WANG-U : [Vente] 0001000004773 06/10/2020 (mag : 0 caisse 1)''
''3 modification(s) effectuée(s)''
''Boucle 2''
''Date de référence 06/11/2020''
''Date de fin d'exercice de référence 31/12/2019''
''Modifier les données antérieures à la date de fin d'exercice : non''
''Modifier les bons de transfert récepteur si c'est possible : oui''
''WANG-U : [Vente] 0001000004774 06/10/2020 (mag : 1 caisse 101)''
''WANG-U : PAMP Fixé à 10.0000 (mag : 1) à la place de 8.0000''
''1 modification(s) effectuée(s)''
''Boucle 3''
''Date de référence 06/11/2020''
''Date de fin d'exercice de référence 31/12/2019''
''Modifier les données antérieures à la date de fin d'exercice : non''
''Modifier les bons de transfert récepteur si c'est possible : oui''
''0 modification(s) effectuée(s)''
''Traitement des calculs du PA terminé''

NF14907 — Importation de référencier "Commandes"

2024-01-04T10:21:34Z

Nathaliec : gestion des colis

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:14907}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF14907|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} 
<br//>{{FinChapeau}}
{{Note|IMPORTANT : on ne peut pas intégrer un référencier commande si vous n’avez pas au préalable importé les modèles. Seule exception les modèles ont été créé manuellement dans Polaris en saisissant le code barre du fournisseur et le fichier d’import de la commande contient ces mêmes codes barres.}}
2 cas de fichiers d’importation des commandes :
# Vous utilisez le fichier qui a servi à l’importation des modèles et celui-ci contient la colonne quantité.
# Vous utilisez un fichier spécifique pour la commande, alors le fichier doit contenir OBLIGATOIREMENT les colonnes suivantes : code barre du fournisseur et quantité commandée, il est préférable d’avoir aussi le prix d’achat, le prix d’achat net, le prix de vente recommandée.
* Si vous gérez les dates de livraison, elles peuvent être dans le fichier.
* Si le fichier est multi magasin, il est obligatoire d’avoir une colonne qui permettra de séparer les commandes (cela peut-être tout simplement le code du magasin ou n° de commande du fournisseur, dans ce cas il faudra savoir quelle commande est à associer à quel magasin).
{{Note|ATTENTION dans le cas ou vous n’avez pas de code barre fournisseur dans votre importation modèle il est OBLIGATOIRE que la colonne quantité soit dans le fichier d’importation des modèles.}}
==Paramétrage du référencier commande==
Il va donc vous falloir paramétrer votre référencier commande dans Polaris.
 
Allez dans <Code><Base de travail>,<Référencier et importations>,<Paramétrage des référenciers et importations></Code>
* Sélectionner le référencier du fournisseur et cliquer sur le bouton <Code>modifier</Code>.
* Sélectionner dans le menu déroulant <Code>Type d’importation : commandes</Code>
* Dans la partie de gauche renseignez :
** <Code>séparateur de fichier</Code> : « point virgule »
** <Code>Nombre de ligne à ignorer</Code> : 1
* Et dans le cas ou vous n’avez pas de code barre fournisseur :
** <Code>Recherche par codes modèles</Code> : « Activé »
* Dans la partie de droite : renseignez les numéros de colonne des différentes zones présentes dans votre fichier.
* Si vous avez un code barre fournisseur, les zones importantes sont celles-ci-dessous :
[[Fichier:NF13128 ImportRef 12.PNG|centré]]
* Si vous n’avez pas de code barre fournisseur, pensez à mettre le numéro de la colonne vide et renseigner les zones suivantes en plus (n° 6 à 11)
[[Fichier:NF13128 ImportRef 13.PNG|centré]]
* Si vous avez un seul prix d’achat, mettez le même numéro de colonne dans <prix d’achat catalogue> et <prix d’achat réel>.
Votre paramétrage est terminé, vous pouvez lancer l’importation de la commande.
===Options d'importation===
{| class="wikitable sortable" style= "margin: 2em;border-collapse:separate; border-spacing:0.2em;border-radius: 0.2em;"
|-
! <big>Options d'importation</big> !! class="unsortable"|<big> Fonction</big>
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"|
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Autoriser la modification de commandes '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Par défaut, la modification de commandes n'est pas autorisée, l'importation crée une nouvelle commande. 
L'activation de l'option permet la modification de la commande avec les contraintes suivantes : 
*Cas d'une commande non clôturée : Toutes les modifications sont prises en compte (ajout de nouvelles références, modification de quantités, de dates...) 
*Cas d'une commande clôturée : Seules les quantités inférieures à celles déjà enregistrées seront prises en compte. La différence avec la commande initiale apparaitra en quantité annulée.
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| ...
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Ne pas clôturer les bons après l'importation '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Par défaut, les commandes importées sont automatiquement clôturées. 
Il est nécessaire d'activer cette option pour éviter la clôture et ainsi permettre une modification ultérieure ou une clôture manuelle après contrôle.
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Force le changement de monnaies seulement sur le pa '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"|
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Inverser le sens des monnaies '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"|
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Auto transaction '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"|
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Définir automatiquement la collection en fonction de la date du bon '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Si désactivée, affecte la collection en cours sinon la collection du bon est déterminée par rapport à la date de début de collection correspondant à la date du bon ou à la date prévisionnelle de réception. La collection du bon de commande est :
*'''Collection en cours''' si "Définir automatiquement la collection en fonction de la date du bon" et "Utiliser la date de réception prévisionnelle pour déterminer la collection" sont désactivées.
*'''Collection correspondant à la date prévisionnelle de réception''' si "Définir automatiquement la collection en fonction de la date du bon" et "Utiliser la date de réception prévisionnelle pour déterminer la collection" sont activées.
*'''Collection correspondant à la date de commande''' si "Définir automatiquement la collection en fonction de la date du bon" est activée et "Utiliser la date de réception prévisionnelle pour déterminer la collection" est désactivée.

'''''Cette option n'est pas prise en compte pour le type d'importation 'Commandes 2(DESADV)'. La collection du bon sera dans ce cas celle de la commande liée.'''''

|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Utiliser la date de réception prévisionnelle pour déterminer la collection '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| La collection du bon est déterminée par rapport à la date de réception prévisionnelle (date de début de la collection).

'''''Cette option n'est pas prise en compte pour le type d'importation 'Commandes 2(DESADV)'. La collection du bon sera dans ce cas celle de la commande liée.'''''

|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Arrêter l'importation quand la commande liée n'est pas trouvée '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Option gérée pour le type d'importation 'Commandes2 (desadv) Par défaut, l'option est désactivée. Il est nécessaire de l'activer pour éviter un traitement partiel du bon de contrôle dans le cas où la commande n'aurait pas été intégrée précédemment.
|-
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Arrêter l'importation quand un gencod n'est pas trouvé '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Par défaut, l'option est désactivée.
*Option désactivée : La commande est importée '''partiellement'''. Il manquera les gencods non trouvés
*Option activée : La commande n'est pas importée
**Une notification apparait dans les journaux du système
**Les fichiers traités via la tâche automatisés d'importation (EDI par exemple) ne seront pas ré-importés automatiquement. Ils devront être traité manuellement.
|-
|-
|}
===Champs de données===
{{depuis|9.00}}
{| class="wikitable sortable" style= "margin: 2em;border-collapse:separate; border-spacing:0.2em;border-radius: 0.2em;"
|-
! <big>Champs de données</big> !! class="unsortable"|<big> Fonction</big>
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"|
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Mémo du bon '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de renseigner le champ "mémo" de la commande (situé en dessous du libellé).
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| ...
|-
|}

==Importation de commande==
Prenez les mêmes précautions que pour l’importation des modèles, mettez vous en mode isolé.
*NB : si le passage en mode isolé est relativement long, il est préférable de faire l’importation des modèles et de la commande l’une à la suite de l’autre sans sortir du mode isolé après le contrôle des modèles.
Allez dans <Code><Base de travail>,<Référencier et importations>,<Importation de référencier et importations></Code>, mettez vous sur l’onglet <Code>Commandes</Code> et renseignez les zones comme ci-dessous :
[[Fichier:NF13128 ImportRef 14.PNG|centré]]
Le magasin par défaut doit être complété s’il n’est pas renseigné dans le fichier d’importation.
Cliquez ensuite sur le bouton « importation » en bas à droite.
Le traitement se lance et vous obtenez un message à la fin :
Si le message est le suivant, répondez « oui » et analyser les erreurs :
[[Fichier:NF13128 ImportRef 15.PNG|centré]]
Il se peut que vous ailliez des lignes qui disent :
*Message écrit en bleu « code barre 8674654165 en double », cela n’est pas grave.
*Tous les messages écrits en rouge sont graves ; contactez à ce moment là la maintenance VEGA INFORMATIQUE.
*Les messages écrits en bleu concernant les prix sont importants. Si vous n’avez pas les prix de ventes dans votre fichier n’en tenez pas compte, vous saviez déjà avant d’importer que vous auriez à les saisir ultérieurement. Si les messages de prix ne concernent que certains modèles, notez les et ensuite vous pourrez les modifier dans la commande directement dans Polaris.
*Message écrit en bleu « code barre 6874653143 inconnu », cela veut dire que tous les modèles ne sont pas importés, vérifiez vos fichiers en recherchant ce code barre dans le fichier d’importation des modèles, s’il existe cela veut dire que l’importation des modèles s’est déroulé partiellement. Dans ce cas, il vous est possible soit d’annuler le mode isolé et de tout reprendre au début, soit de supprimer simplement la commande dans Polaris, de refaire l’importation des modèles (il ajoutera les manquants uniquement) et de refaire l’importation de la commande.
 
Un contrôle de la commande est IMPORTANT même si le message de l’importation disait « le traitement c’est déroulé sans erreur », pour cela aller dans <Code><Stock>, <Commandes>, <Saisie des commandes></Code>.
*Positionnez vous sur la bonne collection (en bas à gauche), et contrôlez le montant et la quantité de la commande importée.
*Si celui-ci est correct, un second contrôle tout aussi important est d’éditer la commande depuis le bouton « Bons » (au centre entre les 2 tableaux) et de sélectionner sur l’écran à droite « bons de commande ».
*Votre commande apparait à l’écran, vérifiez bien que les modèles sont dans les bonnes grilles tailles, que les prix sont corrects etc …..
*Si tout est correct, il ne vous reste plus qu’à sortir du mode isolé en conservant les modifications :
[[Fichier:NF13128 ImportRef 11.PNG|centré]]

== Informations complémentaires==
*<big>'''Commande multi-magasins'''</big> :
Si le champ de données 'Magasin' est paramétré dans le référencier et que la commande importée comporte plusieurs magasins :
* Les commandes seront reliées entre elles
* La liste des lignes de commande fera apparaitre les modèles de la commande dans tous les critères et tous les magasins
* La modification et la réception d'une ligne de commande sera sur l'ensemble des magasins '''pour le critère sélectionné'''

* <big>'''Gestion des colis'''</big> :
Si les numéros de colis sont indiqués dans le référencier, il est possible de les importer en activant le paramètre 'Le tag de ligne de commande est un colis'.

Le numéro de colis sera affiché dans la colonne 'Tag' des lignes de commandes.

==Cas particulier du référencier EDI 'Commandes 2(DESADV)'==

Le referencier 'Commandes 2(DESADV)' permet d'ajouter une étape complémentaire 'Contrôle des réceptions' dans le processus de Commande/Réception de commande:
*Intégration par référencier EDI des fichiers 'DESADV' signalant la prochaine livraison d'un colis en boutique
*A réception du colis, un contrôle de la livraison est fait pour vérifier la conformité de la réception par rapport au bon de livraison et le cas échéant y apporter des corrections. Le stock et la commande ne seront mis à jour qu'après validation de cette étape.

=== Paramétrage du référencier ===
*Type d'importation : '''Commandes 2 (DESADV)''''
*Options d'importations :
** <Code>Type d'edi par défaut</Code>: desadv
** <Code>Arrêter l'importation quand la commande liée n'est pas trouvée</Code> : 'Activé' évite un traitement partiel du fichier dans le cas de commandes liées manquantes.
*Champs de données :
** <Code>Tag d'entête de commande</Code>: Colonne dans le fichier correspondant au numéro du bon de livraison
** <Code>Tag de lien entre les commandes</Code>: Colonne dans le fichier correspondant au numéro de la commande livrée. '''Indispensable''' pour le lien avec la commande de base.

=== Importation des fichiers EDI "DESADV"===
L'importation peut être faite depuis :
*L'importation de référencier commande : Cocher la case 'Utiliser le référencier 'Commandes 2(desadv)'
[[Fichier:NF16875_referenciercommande.png|centré]]
*La tâche automatisée 'Importations' : Cocher le type d'importation 'Commandes 2(desadv)
[[Fichier:NF16875_tacheauto.png|centré]]
{{Note|La tâche automatisée 'Importation' de référencier intègre les fichiers de type 'Commandes' avant 'Commandes 2 (DESADV)'}}
 
L'importation génère un bon de type 'CRC' - Contrôle des réceptions des commandes visible dans la liste des commandes.
Les quantités commandées ou livrées de la fiche de stock ne sont pas impactées par ce type de bon.
*<Code>Type des bons</Code> :
** 'CRC' = Contrôle des réceptions des commandes
** 'ACR' = Annulation d'un contrôle des réceptions des commandes
*La collection du bon sera celle de la commande liée. Les options "Définir automatiquement la collection en fonction de la date du bon" et "Utiliser la date de réception prévisionnelle pour déterminer la collection" ne sont pas prises en compte pour déterminer la collection du bon 'CRC'.

*Les informations spécifiques au bon de contrôle des réceptions apparaissent dans les colonnes suivantes de la liste des commandes :
**<Code>Tag du bon de contrôle</Code> : Numéro du bon de livraison
**<Code>Numéro de commande liée</Code> : Numéro de la commande Polaris concernée par cette livraison

[[Fichier:NF16875_Liste commande_CRC.png|centré]]

 
*Détail de l'importation dans le journal du système :
Importation de données. Importation Commandes 2 (DESADV) du fichier ...
Importation : Commandes 2 (DESADV)
Traitement des commandes
Traitement du fichier ...
Création ou modification du bon de commande N° 1-000120 de la collection 2020pe

NF20289 — Ticket de caisse par email ⇒ amélioration de la présentation (Titre, code barres, corps de l'email avec logos ...)

2023-10-13T15:04:53Z

Nathaliec : /* Contenu de l'email */

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:20289}}{{Depuis|11.02.0.40314}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF20289|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} {{FinChapeau}}

=Amélioration de la présentation du ticket de caisse par email=
*<Code>Système / paramétrages / Gestion des ventes / Options d'impressions sur les imprimantes ticket / Rubriques "Options ticket par e-mail</Code>
==Titre des e-mails==
Titres par défaut :
*<Code>Ticket</Code> : ''Votre ticket de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin
*<Code>Ticket cadeau</Code> : ''Votre ticket à donner avec votre cadeau de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin
*<Code>Bons</Code> : ''Votre «{2}» de {1} du {0:d}''
**{0:d}= date, {1} = magasin, {2} = type de bon
*<Code>Carte pré-payée</Code> : ''Votre carte pré-payée de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin
*<Code>Ticket de service</Code> : ''Votre ticket de «{2}» de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin, {2}=service
*<Code>Facture</Code> : ''Votre Facture de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1}=magasin

Tags :
*<Code>{0:d}</Code> = Date
*<Code>{1}</Code> = Magasin
*<Code>{2}</Code> = Type du bon

{{depuis|11.04}}
* Ajout de la société en {2} ou {3}
*<Code>Ticket</Code> : ''Votre ticket de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin, {2} = société
*<Code>Ticket cadeau</Code> : ''Votre ticket à donner avec votre cadeau de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin, {2} = société
*<Code>Bons</Code> : ''Votre «{2}» de {1} du {0:d}''
**{0:d}= date, {1} = magasin, {2} = type de bon, {3} = société
*<Code>Carte pré-payée</Code> : ''Votre carte pré-payée de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin, {2} = société
*<Code>Ticket de service</Code> : ''Votre ticket de «{2}» de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin, {2}=service, {3} = société
*<Code>Facture</Code> : ''Votre Facture de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1}=magasin, {2} = société

==Contenu de l'email==
* Contenu de l'email : par défaut support des logos du magasin, code barre
* Support de certaines balises HTML
*L'e-mail contient toutes les images définies dans le paramétrage du magasin sous le nom de "logo" + index.
** <code><IMG class="logo" src='cid:logo1.jpg' alt='img'></code>
*L'E-mail contient le code-barres de la pièce sous forme d'image nommé "barre". Le code-barres est soit un EAN13 ou soit un code 39
** <code><IMG class="barre" src='cid:barre.jpg' alt='img'></code>
*Le programme supporte les balises HTML suivantes :
** #magasin# : Le nom du magasin
** #adresse# : adresse 1 à 3 du magasin compacté
** #ville# : code postal + la ville du magasin
** #mail# : e-mail du magasin
** #maildisplay# : "initial" ou "none" en fonction de la disponibilité de l'adresse e-mail
** #site# : le site internet du magasin
** #sitedisplay# : "initial" ou "none" en fonction de la disponibilité de l'adresse du site internet
** #num# : le numéro de la pièce
** #logodisplay# : "initial" ou "none" en fonction de la disponibilité de l'adresse du logo du magasin
** #typedebon# : Le type de bon, de service ou facture
** #montant# : le montant de pièce ou le reste à payer pour la facture
** #datedevalidation# : la date de validité...
* Exemple de paramétrage : [[Média:Exemple_Texte_Mail.zip|Texte Mail en HTML]]

=Nouveaux paramétrages de mails=
[[NF20590 — Gestion de l'envoi des emails#Param.C3.A9trages_de_mails|Nouveaux paramétrages d'envoi des mails]]

NF20289 — Ticket de caisse par email ⇒ amélioration de la présentation (Titre, code barres, corps de l'email avec logos ...)

2023-10-13T14:59:17Z

Nathaliec : /* Contenu de l'email */

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:20289}}{{Depuis|11.02.0.40314}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF20289|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} {{FinChapeau}}

=Amélioration de la présentation du ticket de caisse par email=
*<Code>Système / paramétrages / Gestion des ventes / Options d'impressions sur les imprimantes ticket / Rubriques "Options ticket par e-mail</Code>
==Titre des e-mails==
Titres par défaut :
*<Code>Ticket</Code> : ''Votre ticket de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin
*<Code>Ticket cadeau</Code> : ''Votre ticket à donner avec votre cadeau de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin
*<Code>Bons</Code> : ''Votre «{2}» de {1} du {0:d}''
**{0:d}= date, {1} = magasin, {2} = type de bon
*<Code>Carte pré-payée</Code> : ''Votre carte pré-payée de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin
*<Code>Ticket de service</Code> : ''Votre ticket de «{2}» de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin, {2}=service
*<Code>Facture</Code> : ''Votre Facture de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1}=magasin

Tags :
*<Code>{0:d}</Code> = Date
*<Code>{1}</Code> = Magasin
*<Code>{2}</Code> = Type du bon

{{depuis|11.04}}
* Ajout de la société en {2} ou {3}
*<Code>Ticket</Code> : ''Votre ticket de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin, {2} = société
*<Code>Ticket cadeau</Code> : ''Votre ticket à donner avec votre cadeau de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin, {2} = société
*<Code>Bons</Code> : ''Votre «{2}» de {1} du {0:d}''
**{0:d}= date, {1} = magasin, {2} = type de bon, {3} = société
*<Code>Carte pré-payée</Code> : ''Votre carte pré-payée de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin, {2} = société
*<Code>Ticket de service</Code> : ''Votre ticket de «{2}» de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin, {2}=service, {3} = société
*<Code>Facture</Code> : ''Votre Facture de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1}=magasin, {2} = société

==Contenu de l'email==
* Contenu de l'email : par défaut support des logos du magasin, code barre
* Support de certaines balises HTML
*L'e-mail contient toutes les images définies dans le paramétrage du magasin sous le nom de "logo" + index.
** <code><IMG class="logo" src='cid:logo1.jpg' alt='img'></code>
*L'E-mail contient le code-barres de la pièce sous forme d'image nommé "barre". Le code-barres est soit un EAN13 ou soit un code 39
** <code><IMG class="barre" src='cid:barre.jpg' alt='img'></code>
*Le programme supporte les balises HTML suivantes :
** #magasin# : Le nom du magasin
** #adresse# : adresse 1 à 3 du magasin compacté
** #ville# : code postal + la ville du magasin
** #mail# : e-mail du magasin
** #maildisplay# : "initial" ou "none" en fonction de la disponibilité de l'adresse e-mail
** #site# : le site internet du magasin
** #sitedisplay# : "initial" ou "none" en fonction de la disponibilité de l'adresse du site internet
** #num# : le numéro de la pièce
** #logodisplay# : "initial" ou "none" en fonction de la disponibilité de l'adresse du logo du magasin
** #typedebon# : Le type de bon, de service ou facture
** #montant# : le montant de pièce ou le reste à payer pour la facture
** #datedevalidation# : la date de validité...
* Exemple de paramétrage : [[Média:Exemple_Texte_Mail.zip|Exemple Texte Mail]]

=Nouveaux paramétrages de mails=
[[NF20590 — Gestion de l'envoi des emails#Param.C3.A9trages_de_mails|Nouveaux paramétrages d'envoi des mails]]

NF20289 — Ticket de caisse par email ⇒ amélioration de la présentation (Titre, code barres, corps de l'email avec logos ...)

2023-10-13T14:57:28Z

Nathaliec : /* Contenu de l'email */

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:20289}}{{Depuis|11.02.0.40314}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF20289|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} {{FinChapeau}}

=Amélioration de la présentation du ticket de caisse par email=
*<Code>Système / paramétrages / Gestion des ventes / Options d'impressions sur les imprimantes ticket / Rubriques "Options ticket par e-mail</Code>
==Titre des e-mails==
Titres par défaut :
*<Code>Ticket</Code> : ''Votre ticket de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin
*<Code>Ticket cadeau</Code> : ''Votre ticket à donner avec votre cadeau de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin
*<Code>Bons</Code> : ''Votre «{2}» de {1} du {0:d}''
**{0:d}= date, {1} = magasin, {2} = type de bon
*<Code>Carte pré-payée</Code> : ''Votre carte pré-payée de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin
*<Code>Ticket de service</Code> : ''Votre ticket de «{2}» de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin, {2}=service
*<Code>Facture</Code> : ''Votre Facture de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1}=magasin

Tags :
*<Code>{0:d}</Code> = Date
*<Code>{1}</Code> = Magasin
*<Code>{2}</Code> = Type du bon

{{depuis|11.04}}
* Ajout de la société en {2} ou {3}
*<Code>Ticket</Code> : ''Votre ticket de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin, {2} = société
*<Code>Ticket cadeau</Code> : ''Votre ticket à donner avec votre cadeau de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin, {2} = société
*<Code>Bons</Code> : ''Votre «{2}» de {1} du {0:d}''
**{0:d}= date, {1} = magasin, {2} = type de bon, {3} = société
*<Code>Carte pré-payée</Code> : ''Votre carte pré-payée de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin, {2} = société
*<Code>Ticket de service</Code> : ''Votre ticket de «{2}» de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin, {2}=service, {3} = société
*<Code>Facture</Code> : ''Votre Facture de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1}=magasin, {2} = société

==Contenu de l'email==
* Contenu de l'email : par défaut support des logos du magasin, code barre
* Support de certaines balises HTML
*L'e-mail contient toutes les images définies dans le paramétrage du magasin sous le nom de "logo" + index.
** <code><IMG class="logo" src='cid:logo1.jpg' alt='img'></code>
*L'E-mail contient le code-barres de la pièce sous forme d'image nommé "barre". Le code-barres est soit un EAN13 ou soit un code 39
** <code><IMG class="barre" src='cid:barre.jpg' alt='img'></code>
*Le programme supporte les balises HTML suivantes :
** #magasin# : Le nom du magasin
** #adresse# : adresse 1 à 3 du magasin compacté
** #ville# : code postal + la ville du magasin
** #mail# : e-mail du magasin
** #maildisplay# : "initial" ou "none" en fonction de la disponibilité de l'adresse e-mail
** #site# : le site internet du magasin
** #sitedisplay# : "initial" ou "none" en fonction de la disponibilité de l'adresse du site internet
** #num# : le numéro de la pièce
** #logodisplay# : "initial" ou "none" en fonction de la disponibilité de l'adresse du logo du magasin
** #typedebon# : Le type de bon, de service ou facture
** #montant# : le montant de pièce ou le reste à payer pour la facture
** #datedevalidation# : la date de validité...
* Exemple de paramétrage : [[Média:Exemple_Texte_Mail.zip|vignette]]

=Nouveaux paramétrages de mails=
[[NF20590 — Gestion de l'envoi des emails#Param.C3.A9trages_de_mails|Nouveaux paramétrages d'envoi des mails]]

NF20289 — Ticket de caisse par email ⇒ amélioration de la présentation (Titre, code barres, corps de l'email avec logos ...)

2023-10-13T14:38:27Z

Nathaliec : /* Contenu de l'email */

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:20289}}{{Depuis|11.02.0.40314}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF20289|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} {{FinChapeau}}

=Amélioration de la présentation du ticket de caisse par email=
*<Code>Système / paramétrages / Gestion des ventes / Options d'impressions sur les imprimantes ticket / Rubriques "Options ticket par e-mail</Code>
==Titre des e-mails==
Titres par défaut :
*<Code>Ticket</Code> : ''Votre ticket de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin
*<Code>Ticket cadeau</Code> : ''Votre ticket à donner avec votre cadeau de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin
*<Code>Bons</Code> : ''Votre «{2}» de {1} du {0:d}''
**{0:d}= date, {1} = magasin, {2} = type de bon
*<Code>Carte pré-payée</Code> : ''Votre carte pré-payée de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin
*<Code>Ticket de service</Code> : ''Votre ticket de «{2}» de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin, {2}=service
*<Code>Facture</Code> : ''Votre Facture de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1}=magasin

Tags :
*<Code>{0:d}</Code> = Date
*<Code>{1}</Code> = Magasin
*<Code>{2}</Code> = Type du bon

{{depuis|11.04}}
* Ajout de la société en {2} ou {3}
*<Code>Ticket</Code> : ''Votre ticket de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin, {2} = société
*<Code>Ticket cadeau</Code> : ''Votre ticket à donner avec votre cadeau de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin, {2} = société
*<Code>Bons</Code> : ''Votre «{2}» de {1} du {0:d}''
**{0:d}= date, {1} = magasin, {2} = type de bon, {3} = société
*<Code>Carte pré-payée</Code> : ''Votre carte pré-payée de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin, {2} = société
*<Code>Ticket de service</Code> : ''Votre ticket de «{2}» de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1} = magasin, {2}=service, {3} = société
*<Code>Facture</Code> : ''Votre Facture de {1} du {0:d}''
**{0:d} = date, {1}=magasin, {2} = société

==Contenu de l'email==
* Contenu de l'email : par défaut support des logos du magasin, code barre
* Support de certaines balises HTML
*L'e-mail contient toutes les images définies dans le paramétrage du magasin sous le nom de "logo" + index.
** <code><IMG class="logo" src='cid:logo1.jpg' alt='img'></code>
*L'E-mail contient le code-barres de la pièce sous forme d'image nommé "barre". Le code-barres est soit un EAN13 ou soit un code 39
** <code><IMG class="barre" src='cid:barre.jpg' alt='img'></code>
*Le programme supporte les balises HTML suivantes :
** #magasin# : Le nom du magasin
** #adresse# : adresse 1 à 3 du magasin compacté
** #ville# : code postal + la ville du magasin
** #mail# : e-mail du magasin
** #maildisplay# : "initial" ou "none" en fonction de la disponibilité de l'adresse e-mail
** #site# : le site internet du magasin
** #sitedisplay# : "initial" ou "none" en fonction de la disponibilité de l'adresse du site internet
** #num# : le numéro de la pièce
** #logodisplay# : "initial" ou "none" en fonction de la disponibilité de l'adresse du logo du magasin
** #typedebon# : Le type de bon, de service ou facture
** #montant# : le montant de pièce ou le reste à payer pour la facture
** #datedevalidation# : la date de validité...
* Exemple de paramétrage : [[Fichier:Exemple_Texte_Mail.zip|vignette]]

=Nouveaux paramétrages de mails=
[[NF20590 — Gestion de l'envoi des emails#Param.C3.A9trages_de_mails|Nouveaux paramétrages d'envoi des mails]]

Fichier:Exemple Texte Mail HTML.zip

2023-10-13T14:24:12Z

Nathaliec : Exemple Texte Mail en HTML

== Description ==
Exemple Texte Mail en HTML

Fichier:Exemple Texte Mail.zip

2023-10-06T14:33:51Z

Nathaliec :

Exemple Texte Mail en HTML

NF20303 — Réception sur commande et éclatement par transfert ⇒ Possibilité de modifier les prix d'achat (ou de cession) et les prix de vente boutique au moment du dispatch par magasin

2022-11-21T16:18:42Z

Nathaliec :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:20303}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF20303|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}}
Comme en rétrocession de marchandises aux magasins, l'écran de saisie des prix donne la possibilité de :
*Modifier le prix d'achat pour le magasin de commande ou les prix de cession pour les magasins de réception
*Modifier le prix de vente boutique pour l'ensemble des magasins
**[[NF14904 — Réception sur commande et éclatement par transfert|Réception sur commande et éclatement par transfert]]
{{FinChapeau}}

NF20303 — Réception sur commande et éclatement par transfert ⇒ Possibilité de modifier les prix d'achat (ou de cession) et les prix de vente boutique au moment du dispatch par magasin

2022-11-21T16:02:28Z

Nathaliec :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:20303}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF20303|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}}
Comme en rétrocession de marchandises aux magasins, l'écran de saisie des prix donne la possibilité de :
*Modifier le prix d'achat pour le magasin de commande ou les prix de cession pour les magasins de réception
*Modifier
**[[NF14904 — Réception sur commande et éclatement par transfert|Réception sur commande et éclatement par transfert]]
{{FinChapeau}}

NF20303 — Réception sur commande et éclatement par transfert ⇒ Possibilité de modifier les prix d'achat (ou de cession) et les prix de vente boutique au moment du dispatch par magasin

2022-11-21T16:01:30Z

Nathaliec :

NF20303 — Réception sur commande et éclatement par transfert ⇒ Possibilité de modifier les prix d'achat (ou de cession) et les prix de vente boutique au moment du dispatch par magasin

2022-11-21T15:59:26Z

Nathaliec :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:20303}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF20303|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}}

{{FinChapeau}}
Comme en rétrocession de marchandises aux magasins, l'écran de saisie des prix donne la possibilité de :
* Modifier le prix d'achat pour le magasin de commande ou les prix de cession pour les magasins de réception
* Modifier
**[[NF14904 — Réception sur commande et éclatement par transfert|Réception sur commande et éclatement par transfert]]

NF20303 — Réception sur commande et éclatement par transfert ⇒ Possibilité de modifier les prix d'achat (ou de cession) et les prix de vente boutique au moment du dispatch par magasin

2022-11-21T15:36:51Z

Nathaliec :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:20303}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF20303|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}}

{{FinChapeau}}
Comme en rétrocession de marchandises aux magasins, l'écran de saisie des prix donne la possibilité de :
* Modifier le prix d'achat pour le magasin de commande ou les prix de cession pour les magasins de réception
* Modifier le prix de vente boutique pour l'ensemble des magasins

** [[NF14904 — Réception sur commande et éclatement par transfert|Réception sur commande et éclatement par transfert]]

NF20303 — Réception sur commande et éclatement par transfert ⇒ Possibilité de modifier les prix d'achat (ou de cession) et les prix de vente boutique au moment du dispatch par magasin

2022-11-21T15:35:32Z

Nathaliec :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:20303}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF20303|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}}

{{FinChapeau}}
Comme en rétrocession de marchandises aux magasins, l'écran de saisie des prix donne la possibilité de :
* Modifier le prix d'achat pour le magasin de commande ou les prix de cession pour les magasins de réception
* Modifier

** [[NF14904 — Réception sur commande et éclatement par transfert|Réception sur commande et éclatement par transfert]]

NF20303 — Réception sur commande et éclatement par transfert ⇒ Possibilité de modifier les prix d'achat (ou de cession) et les prix de vente boutique au moment du dispatch par magasin

2022-11-21T15:23:56Z

Nathaliec :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:20303}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF20303|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}}

{{FinChapeau}}
Comme en rétrocession de marchandises aux magasins, l'écran de saisie des prix donne la possibilité de :
* Modifier le prix d'achat pour le magasin de commande ou les prix de cession pour les magasins de réception
* Modifier le prix de vente boutique pour l'ensemble des magasins

** [[NF14904 — Réception sur commande et éclatement par transfert|Réception sur commande et éclatement par transfert]]

NF20303 — Réception sur commande et éclatement par transfert ⇒ Possibilité de modifier les prix d'achat (ou de cession) et les prix de vente boutique au moment du dispatch par magasin

2022-11-21T15:21:04Z

Nathaliec :

NF20303 — Réception sur commande et éclatement par transfert ⇒ Possibilité de modifier les prix d'achat (ou de cession) et les prix de vente boutique au moment du dispatch par magasin

2022-11-21T15:17:46Z

Nathaliec :

NF14904 — Réception ⇒ réception sur commande et éclatement par transfert

2022-11-21T15:12:40Z

Nathaliec : .

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:14904}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF14904|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} 
La "Réception sur commande et éclatement par transfert" permet la réception puis rétrocession de marchandises en appliquant un coefficient ou en modifiant les prix d'achat/de cession ou de prix de vente boutique. 
{{FinChapeau}}

{{Ebauche}}
==Réception sur commande et éclatement par transfert==
Le module permet :
*la réception d'une commande multi-magasins en donnant la possibilité de modifier la répartition initiale et d'appliquer un coefficient
*la réception d'une commande mono-magasin en répartissant les quantités reçues par magasins
*la modification du prix d'achat pour le magasin de commande et des prix de cession pour les magasins récepteurs
*la modification des prix de vente boutique pour l'ensemble des magasins
Après validation et clôture des différents bons générés, il y aura :

* une livraison pour le magasin qui fait la réception de la commande
* des transferts pour les magasins destinataires
* un [[NF13706 — Création d'un bon de transfert "virtuel" permettant d'éditer toutes les étiquettes de tous les magasins en seule fois.|bon de transfert Virtuel "TRT"]] dont le magasin émetteur et récepteur = Magasin de réception permettant d'éditer les étiquettes pour le magasin de réception
* un bon de changement de prix "CP" pour le magasin de commande (pour les pièces en stock avant réception)
* génération des factures de transfert (correspondantes aux factures de réception)

[[Fichier:Recept_sur_cde_et_eclatement_par_trf_choix.png|centré]]
Option disponible depuis Commandes fournisseurs > Automate de modification

[[Fichier:Recept_sur_cde_et_eclatement_par_trf_ecran1.png|centré]]
Commande à réceptionner.
*Préciser quel est le magasin de réception (Celui qui a fait les achats et va facturer)
*Possibilité d'appliquer un coefficient sur livraison
*Possibilité d'ajouter/enlever des commandes
*Un paramétrage peut être mis en place pour limiter la réception à un seul fournisseur et ainsi générer qu'une facture par fournisseur.
**Aller au Menu Système > Paramétrages > Options générales
**Gestion des mouvements de stock
**Cocher 'Autoriser qu'un seul fournisseur en réception sur commande par transfert'.

[[Fichier:Recept_sur_cde_et_eclatement_par_trf_ecran2.png|centré]]
Options générales.
Indication des frais et coefficient (de vente) à appliquer aux magasins.

==Droits utilisateur==
===Droits utilisateurs de la rubrique "Mouvements"===
{| class="wikitable sortable" style= "margin: 2em;border-collapse:separate; border-spacing:0.2em;border-radius: 0.2em;"
|-
! <big>Droits de la rubrique "Mouvements"</big> !! class="unsortable"|<big>Description</big>
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' "Pouvoir modifier le prix d'achat en réception sur commande"'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Ce droit restreint la possibilité de modifier le prix d'achat en réception sur commande.''
''Disponible dans le menu : [Stock] [Livraisons et ajustements] [Saisie de réceptions]''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' "Pouvoir modifier le prix de vente en réception sur commande"'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Ce droit restreint la possibilité de modifier le prix d'achat en réception sur commande.''
''Disponible dans le menu : [Stock] [Livraisons et ajustements] [Saisie de réceptions]''
|-
|}

===Droits utilisateurs de la rubrique "Mouvements" / "Mouvement de stock"===
{| class="wikitable sortable" style= "margin: 2em;border-collapse:separate; border-spacing:0.2em;border-radius: 0.2em;"
|-
! <big>Droits de la rubrique "Mouvements" / "Mouvement de stock"</big> !! class="unsortable"|<big>Description</big>
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' "Création ou modification des réceptions sur commandes (lc)"'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Ce droit restreint la création, modification et clôture des réceptions sur commandes (lc).''
''Disponible dans le menu : [Stock] [Commandes] [Saisie des commandes] [Automate de modification] ["Réception sur commande" et "Réception sur commande et éclatement par transfert"]
'' 
''Disponible dans le menu : [Stock] [Livraisons et ajustements] [Saisie de réceptions] : [Bouton "Réceptions sur commandes"], [Bouton "Modifier"], [Bouton "Clôturer"]''
|-
|}

==Paramètres==
*<Code>Système > Paramétrages > Options générales > Gestion des mouvements de stock</Code>
*<Code>Autoriser qu'un seul fournisseur en réception sur commande par transfert</Code> :
**Paramètre général (concerne tous les utilisateurs de tous les services de réplication), décoché par défaut
**si coché, permet de limiter la réception à un seul fournisseur et ainsi générer qu'une facture par fournisseur.

NF14903 — Gestion des défectueux

2022-11-08T15:56:33Z

Nathaliec : /* Exécution de la tâche automatisée */

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:14903}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF14903|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} 
La tâche automatisée "Gestion des défectueux" permet de retirer du stock automatiquement les ventes défectueuses pour les modèles avec une '''marque mono-fournisseur''' en paramétrant la gestion des défectueux au niveau du fournisseur : aucun gestion, ajustement (par défaut) et retour fournisseur.
{{FinChapeau}}
==Fichier fournisseur==
[[Fournisseurs#Gestion_des_d.C3.A9fectueux|La '''gestion des défectueux''' se définit au niveau de chaque fournisseur]] (<Code>Base de travail > Entités > Fournisseurs</Code>).

==Tâche automatisée 'Gestion des défectueux'==
*Aller au menu Système > Mes tâches automatisées
*Double cliquer sur 'Système' et sélectionner ''''Gestion des défectueux''''
[[Fichier:Nouv 4.8 Defectueux 2.PNG|centré]]
*L'onglet 'options de la tâche' est vide, il n'y a pas de possibilité de sélection de dates de ventes ou de fournisseur.
*Décocher l'option "N'envoyer le rapport que si une erreur survient" de l'onglet "Rapport d'exécution" si vous souhaitez que le programme envoie un message dans la messagerie informant de la liste des bons générés.
*La tâche automatisée sera exécutée régulièrement (1 fois par jour par exemple).
==Exécution de la tâche automatisée==
{{Note|Le programme ne générera les bons que pour les ventes défectueuses effectuées APRES la mise à jour en 4.08. Les anciennes ventes effectuées précédemment ne seront donc pas traitées.}}
Le programme génère un bon pour :
*'''les nouvelles ventes effectuées après la mise à jour en 4.08'''
*les lignes de '''ventes défectueuses (Type = défectueux en caisse) qui n'ont pas été déjà traités précédemment'''
*les débits de vente '''validés''' (précédés d'une coche verte), les débits en erreur (précédés d'un 'E' rouge) sont ignorés.
*Les modèles dont la '''marque est rattachée à un seul fournisseur dont la gestion des défectueux du fournisseur rattaché à la marque est différent de 'Aucune gestion des défectueux''''.
{{Note|Pour les modèles dont la marque appartient à plusieurs fournisseurs : 
* Le traitement des défectueux sera exécuté si 1 seul des fournisseurs a une gestion des défectueux paramétrée en 'RFD-Retour fournisseur des défectueux' OU 'BDD-Bon de destruction des défectueux'.
* Exemples :
** 2 fournisseurs avec une gestion 'RFD-Retour fournisseur des défectueux' OU 'BDD-Bon de destruction des défectueux' : Pas de traitement des défectueux
** 1 fournisseur avec une gestion 'RFD-Retour fournisseur des défectueux', un 2ème avec 'BDD-Bon de destruction des défectueux' : Pas de traitement des défectueux
** 1 fournisseur avec une gestion 'RFD-Retour fournisseur des défectueux', un 2ème sans gestion des défectueux : Traitement des retours fournisseur des défectueux pour le 1er fournisseur.}}
Un message dans la '''messagerie''' vous informe du résultat de la tâche automatisée (suivant paramétrage):
Voici la liste des bons d'ajustements générés :
"Aucun défectueux à traiter"
ou liste les bons générés : "Création du bon 899-000160 de la collection ETÉ 2015" par exemple

==Bons 'BDD' ou 'RFD'==
Deux types de bons peuvent être générés :
'''BDD Bons de destruction de défectueux''' : ce bon d'ajustement n'est rattaché à aucun fournisseur. La tâche automatisée génère un bon par magasin
[[Fichier:NF14903_Defectueux_1.PNG|centré|800px]]
 

'''RFD Retour fournisseur des défectueux''' : la tâche automatisée génère un bon par fournisseur et par magasin.
[[Fichier:NF14903_Defectueux_2.PNG|centré|800px]]
 

Ils figurent dans l'onglet 'Réceptions et ajustements' et présentent les propriétés suivantes :
*<Code>Magasin</Code> : correspond au magasin du débit de vente défectueuse
*<Code>Date</Code> : date d’exécution de la tâche automatisée
*<Code>Montant au PAHT</Code> : le bon est '''valorisé au PAMP''' (Prix d'achat Moyen Pondéré)
*Le bon est '''validé''' (coche verte) donc '''le stock est automatiquement défalqué'''.

==Droits utilisateur==
Droits utilisateurs de la rubrique "Mouvements"
{| class="wikitable sortable" style= "margin: 2em;border-collapse:separate; border-spacing:0.2em;border-radius: 0.2em;"
|-
! <big>Droits de la rubrique "Mouvements"</big> !! class="unsortable"|<big>Description</big>
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' "Retours fournisseurs ou ajustements automatiques des défectueux"'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Ce droit restreint les retours fournisseurs ou ajustements automatiques des défectueux. ''
|-
|}

NF14903 — Gestion des défectueux

2022-11-08T15:41:46Z

Nathaliec : /* Exécution de la tâche automatisée */

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:14903}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF14903|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} 
La tâche automatisée "Gestion des défectueux" permet de retirer du stock automatiquement les ventes défectueuses pour les modèles avec une '''marque mono-fournisseur''' en paramétrant la gestion des défectueux au niveau du fournisseur : aucun gestion, ajustement (par défaut) et retour fournisseur.
{{FinChapeau}}
==Fichier fournisseur==
[[Fournisseurs#Gestion_des_d.C3.A9fectueux|La '''gestion des défectueux''' se définit au niveau de chaque fournisseur]] (<Code>Base de travail > Entités > Fournisseurs</Code>).

==Tâche automatisée 'Gestion des défectueux'==
*Aller au menu Système > Mes tâches automatisées
*Double cliquer sur 'Système' et sélectionner ''''Gestion des défectueux''''
[[Fichier:Nouv 4.8 Defectueux 2.PNG|centré]]
*L'onglet 'options de la tâche' est vide, il n'y a pas de possibilité de sélection de dates de ventes ou de fournisseur.
*Décocher l'option "N'envoyer le rapport que si une erreur survient" de l'onglet "Rapport d'exécution" si vous souhaitez que le programme envoie un message dans la messagerie informant de la liste des bons générés.
*La tâche automatisée sera exécutée régulièrement (1 fois par jour par exemple).
==Exécution de la tâche automatisée==
{{Note|Le programme ne générera les bons que pour les ventes défectueuses effectuées APRES la mise à jour en 4.08. Les anciennes ventes effectuées précédemment ne seront donc pas traitées.}}
Le programme génère un bon pour :
*'''les nouvelles ventes effectuées après la mise à jour en 4.08'''
*les lignes de '''ventes défectueuses (Type = défectueux en caisse) qui n'ont pas été déjà traités précédemment'''
*les débits de vente '''validés''' (précédés d'une coche verte), les débits en erreur (précédés d'un 'E' rouge) sont ignorés.
*Les modèles dont la '''marque est rattachée à un seul fournisseur dont la gestion des défectueux du fournisseur rattaché à la marque est différent de 'Aucune gestion des défectueux''''.
{{Note|Pour les modèles dont la marque appartient à plusieurs fournisseurs : 
* Le traitement des défectueux sera exécuté si 1 seul des fournisseurs a une gestion des défectueux paramétrée en 'RFD-Retour fournisseur des défectueux' OU 'BDD-Bon de destruction des défectueux'.}}
Un message dans la '''messagerie''' vous informe du résultat de la tâche automatisée (suivant paramétrage):
Voici la liste des bons d'ajustements générés :
"Aucun défectueux à traiter"
ou liste les bons générés : "Création du bon 899-000160 de la collection ETÉ 2015" par exemple

==Bons 'BDD' ou 'RFD'==
Deux types de bons peuvent être générés :
'''BDD Bons de destruction de défectueux''' : ce bon d'ajustement n'est rattaché à aucun fournisseur. La tâche automatisée génère un bon par magasin
[[Fichier:NF14903_Defectueux_1.PNG|centré|800px]]
 

'''RFD Retour fournisseur des défectueux''' : la tâche automatisée génère un bon par fournisseur et par magasin.
[[Fichier:NF14903_Defectueux_2.PNG|centré|800px]]
 

Ils figurent dans l'onglet 'Réceptions et ajustements' et présentent les propriétés suivantes :
*<Code>Magasin</Code> : correspond au magasin du débit de vente défectueuse
*<Code>Date</Code> : date d’exécution de la tâche automatisée
*<Code>Montant au PAHT</Code> : le bon est '''valorisé au PAMP''' (Prix d'achat Moyen Pondéré)
*Le bon est '''validé''' (coche verte) donc '''le stock est automatiquement défalqué'''.

==Droits utilisateur==
Droits utilisateurs de la rubrique "Mouvements"
{| class="wikitable sortable" style= "margin: 2em;border-collapse:separate; border-spacing:0.2em;border-radius: 0.2em;"
|-
! <big>Droits de la rubrique "Mouvements"</big> !! class="unsortable"|<big>Description</big>
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' "Retours fournisseurs ou ajustements automatiques des défectueux"'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Ce droit restreint les retours fournisseurs ou ajustements automatiques des défectueux. ''
|-
|}

NF16665 — Caisse : raccourcis clavier

2022-09-16T15:24:02Z

Nathaliec :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:16665}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF16665|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} {{FinChapeau}}
En caisse liste des raccourcis autorisés dans la rubrique <Code>Articles, réglements</Code>
{| class="wikitable sortable" style= "margin: 2em;border-collapse:separate; border-spacing:0.2em;border-radius: 0.2em;"
|-
! <big>Raccourci</big> !! class="unsortable"|<big>Description</big>
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''A[code barres] '''ou '''A*[code barres] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Recherche un article avec le code barres spécifié ''(exp : A00000017)''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' B[code barres] ou B*[code barres] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Recherche le '''bon''' d'avoir, cadeaux... avec le code barres spécifié ''(exp : B2801020000012)''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' C[code barres] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Recherche la '''carte de fidélité''' avec le code barres spécifié ''(exp : C2904570000973)''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' C*[nom/prénom]'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Recherche le '''client par son nom et prénom''' ''(exp : C*Sylvie)
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' D[code barres] ou D*[code barres]'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| '''Retourne l'article en défectueux''' ''(exp : D00000017)'
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' DE[code barres] ou DE*[code barres] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Retourne l'article '''en défectueux et en remise article'''. Le programme demandera de saisir le pourcentage de remise article ''(exp : DE00000017)''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' DP[code barres] ou DP*[code barres] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Retourne l'article en '''défectueux et en promotion'''. Le programme demandera de saisir le pourcentage de promotion ''(exp : DP00000017)''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' DS[code barres] ou DS*[code barres] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Retourne l'article défini par le code barres en article défectueux et en solde. Le programme demandera de saisir pourcentage de solde''(exp : DP00000017)''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' E[code barres] ou E*[code barres] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Vend l'article défini par le code barres en '''remise article'''. Le programme demandera de saisir la remise article ''(exp : E00000017)''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' F[code barres] ou F*[code barres] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Vend l'article défini par le code barres ''en points flottants'' ''(exp : F00000017)''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' G[règlement] ou G*[règlement] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Passe un '''règlement''' précis ''(exp : G*es (pour espèce))''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' L*[code modèle]'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| '''Recherche le modèle''' précisé ''(exp : L*501)
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' M[code barres] ou M*[code barres]'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Vend l'article défini par le code barres. Le programme demandera de saisir toutes les informations sur la vente : quantité, prix .. ''(exp : M00000017)''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' R[code barres] ou M*[code barres] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| '''Retourne l'article''' défini par le code barres. ''(exp : R00000017)
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' RE[code barres] ou RE*[code barres] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| '''Retourne l'article''' défini par le code barres '''en remise article'''. Le programme demandera de saisir le pourcentage de la remise ''(exp : RE00000017)''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' RP[code barres] ou RP*[code barres] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| '''Retourne l'article en promotion'''. Le programme demandera de saisir le pourcentage de promotion, s'il en a besoin ''(exp : RP00000017)''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' RS[code barres] ou RS*[code barres] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| '''Retourne l'article en solde'''. Le programme demandera de saisir le pourcentage de solde, s'il en a besoin''(exp : RS00000017)''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' RF[code barres] ou RS*[code barres] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| '''Retourne l'article en points''' ''(exp : RF00000017)''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' T[sous-famille] ou T*[sous-famille''']'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Passe une vente en '''sous-famille''' ''(exp : T*AEE)
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' W[code barres ou code modèle] ou W*[code barres ou code modèle]'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| recherche le modèle ou par code barres précisé ''(exp : W*501 ou W''00000017'')''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Y[code barres] ou Y*[code barres]'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| recherche une '''carte pré-payée''' par son code barres ''(exp : Y2701020000015)''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *[quantité]'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| '''Change la quantité''' de la ligne de détail de vente sélectionnée (''exp : *2 ou *-1 ...)''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *p[%] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Passe le détail de vente en '''promotion en lui définissant le pourcentage''' (''exp : *p20)''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *s[%] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Passe le détail de vente avec un '''% de solde''' (''exp : *s20)''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *e[%] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Passe le détail de vente avec un '''% de remise article''' (''exp : *e20)''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *%[%]'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Passe le détail de vente avec un '''% de solde ou promotionnel suivant paramètre'''. Le type de promotion est fonction des paramètres du programme (''exp : *%20)''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *d '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Passe le détail de vente en '''défectueux''' (''exp : *d)''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *d[%] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Passe le détail de vente '''défectueux avec un % de remise article''' ''(exp : *d20)''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *g%:[%] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Passe une '''remise caisse avec un %''' ''(exp : *g%:20)''
'''''(1)'''''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *gRE:[montant]'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Passe un '''montant de remise caisse''' ''(exp : *gRE:20)''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *g%[type remise]:[%] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Passe une remise caisse d'un certain type en définissant le pourcentage de remise ''(exp : *g%RT:20)''
'''''(1)'''''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *g[règlement]:[montant] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Passe un '''règlement d'un certain montant'''''(exp : *gES:20)''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *#h:[nom du clavier tactile] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| '''change le clavier tactile horizontal''' (donnez lui un nom court) ''(exp : *#h:c4)'' (disponible version 5.01)
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *#v:[nom du clavier tactile] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| '''change le clavier tactile vertical''' (donnez lui un nom court) ''(exp : *#v:c4)'' (disponible version 5.01)
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *#vh:[nom du clavier tactile vertical],[nom du clavier tactile horizontal] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| '''change les claviers tactiles vertical et horizontal en même temps''' '' (disponible version 9.0.0)
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *#c:[code caissier] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| ouvre un nouveau débit ou reprend débit en attente pour un '''caissier''' '' (exp : *#c:2) ''
|}

* '''''(1) Pour un raccourci sur le clavier de caisse % doit être remplacé +ù :'''''
** ''Exemple : Remplacer '''*g%:20 '''par '''*g+ù:20{tab}'''''

NF17041 — Tâche automatisée 'Recalcul PAMP temporel'

2022-09-12T08:39:12Z

Nathaliec : orthographe

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:17041}}{{Depuis|8.04.0.35097}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF17041|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} {{FinChapeau}}

==Généralités==
Le programme permet de recalculer les PA/PAMP des bons de réceptions, des bons d'ajustements, des bons de transferts et des saisies de ventes en fonction des dates de valeurs.

==Paramétrage==
La procédure de recalcul se fait par la tâche automatisée <Code>Recalcul PAMP temporel</Code> paramétrable depuis <Code>Système</Code> <Code>Gestion des tâches automatisées</Code> <Code>Système</Code> 
Cette tâche 'doit être lancée sur le TLR'.
[[Fichier:NF_17041_1.png |centré]]
===Options de la tâche===
*<Code>Recalculer les retours fournisseurs</Code> : Si l'option est cochée, la valeur d'achat des bons de retours fournisseurs est mise à jour si besoin et prise en compte dans le calcul du PAMP. L'option est cochée par défaut.

*<Code>Recalculer les bons de réceptions de transferts</Code> : Si l'option est cochée, la valeur d'achat des bons de réceptions de transferts est mise à jour si besoin et prise en compte dans le calcul du PAMP. L'option n'est pas cochée par défaut.

*<Code>Date et heure à prendre en compte pour le début du recalcul (au format standard)</Code> : C'est le point de départ pour la sélection des modèles à traiter. Le traitement de recalcul sera fait uniquement pour les références mouvementées depuis la date indiquée.
**La date doit être saisie au format régional prédéfini, par exemple jj/mm/aaaa hh:mm:ss
**Si la date et l'heure ne sont pas précisées, le recalcul se fera sur les modèles qui ont été modifiés depuis la <Code>date de fin d'exercice de référence</Code>
**Si l'heure n'est pas précisée, elle sera forcée à 00:00:00
**La 'Date de dernière exécution de la tâche' -2 heures est proposée à la prochaine exécution
**La date prise en compte pour le début du recalcul est nommée 'Date de référence' et est tracée dans les journaux du système.
''Date de référence 04/11/2020''

{{Note|
*A la 1ère exécution de la tâche, aucune date n'est proposée pour <Code>Date et heure à prendre en compte pour le début du recalcul</Code>. Si on la renseigne pas, les modèles pris en compte seront ceux qui ont été modifié depuis la <Code>date de fin d'exercice de référence</Code>
*La 'Date de dernière exécution de la tâche' - 2 heures sera proposée les fois suivantes pour prise en compte de tous les modèles modifiés depuis

*Ponctuellement, si on veut recalculer le PAMP suite à une modification de prix sur un bon de livraison, on indiquera :
**La date du jour, si le changement de prix vient d'être fait
**La date du bon de livraison, si la date à laquelle la modification a été faite est plus ancienne}}

*<Code>Modifier les données antérieures à la date de fin d'exercice</Code> : Possibilité de modifier ou non la valeur d'achat des bons précédant l'exercice fiscal en cours. L'historique des mouvements pouvant être volumineux, cocher l'option uniquement si il y a un réel intérêt. Par défaut l'option est décochée.
**La date de fin d'exercice par défaut est celle définie au niveau de la société (<Code>Base de travail</Code> <Code>Entités</Code> <Code>Société</Code>)
***Si elle n'est pas renseignée ou si plusieurs sociétés ont été définies avec des dates de fin d'exercices différentes : Elle est fixée au 31/12 de l'année précédente 
***Si elle a moins de 6 mois : Elle est fixée à cette même date sur l'année précédente. 
**La date prise en compte pour le traitement est nommée 'Date de fin d'exercice de référence' et est tracée dans les journaux du système
''Date de fin d'exercice de référence 31/12/2019''

==Fonctionnement==
La tâche va tout d'abord déterminer les modèles concernés avant d'en recalculer le PAMP.
*Les articles concernés par le recalcul sont ceux mouvementés depuis la date de référence <Code>Date et heure à prendre en compte pour le début du recalcul</Code>
*Pour ces articles, le recalcul est fait d'après les dates de valeurs de l'ensemble des bons de réceptions, d'ajustements, de transferts et des saisies de ventes
*Les bons seront mis à jour si nécessaire sur l'exercice en cours ou sur l'intégralité de la base de données selon l'option <Code>Modifier les données antérieures à la date de fin d'exercice</Code>
*Le PAMP est modifié à la fin du calcul

===Précisions concernant le recalcul===
*Les calculs sont réalisés par date, critère, magasin et taille et le PAMP des articles est modifié à la fin du calcul
*L'ordre de traitement des données pour une même date est : article, réception, retour fournisseur, réception de transfert, émission de transfert, vente et vente en gros
*La tâche utilise la valeur d'achat des bons de réceptions et des bons de transferts en réception (si l'option est cochée) pour calculer la valeur du PAMP dans le temps
*En l'absence de stock lors d'un mouvement (stock 0 ou négatif), le PAMP est mis à jour d'après le dernier PA
*La tâche modifie la valeur des PA :
**dans les ventes
**dans les bons de retours fournisseurs suivant l'option de la tâche
**dans les bons d'ajustements (ajustements sur erreurs, ajustement sur inventaire)
**dans les bons d’émissions de transferts. La valeur de vente qui correspond à la valeur d'achat des bons de réceptions de transferts n'est modifiée que si l'option<Code>Recalculer les bons de réceptions de transferts</Code> est cochée
*Les transferts et les ventes en gros facturés ne sont pas modifiés. Ils sont signalés dans les journaux du système
''Il n'est pas possible de changer les bons déjà facturés : 1-000059 H20 [EmissionTra]''
''Il n'est pas possible de changer les bons déjà facturés : 1-000001 H20 [Rétrocession])''
*Les PA à 0 dans les bons sont ignorés.
*Les bons en brouillon ou annulés ne sont pas pris en compte
*Même sans modification de prix la tâche peut changer des valeurs car elle réduit les erreurs d'arrondis
*Plusieurs passes sont effectuées pour recalculer les prix. Le journal du système signale chacune des boucles :
''Boucle1''
''...''
''Boucle2''

En cas de bouclage infini, le traitement est stoppé. 
Un système de pénalité (calculé sur le nombre de modifications apportées) est en place pour mieux gérer le 'bouclage infini'. Le traitement est stoppé dès que la pénalité est supérieure ou égale à 15.
''Bouclage infini détecté''

===Journaux du système===
*Les informations de modifications apparaissent dans le journal « PA-Temp »
*Les informations suivantes y sont tracées :
**'Date de référence' et 'Date de fin d'exercice de référence' prises en compte pour le traitement :
''Date de référence 04/11/2020''
''Date de fin d'exercice de référence 31/12/2019''
**Liste des bons modifiés en valeur par le recalcul : Bons de transferts, ventes, ajustement sur inventaire, ajustement sur erreurs...
''RIE 13930-00 H19 noir-41 : [RF] 1-000058 H20 10/10/2020 (mag : 0)''
''RIE 13930-00 H19 noir-41 : EmissionTra 1-000559 H20 13/10/2020 (mag : 0), ReceptionTra 1-000559 H20 13/10/2020 (mag : 4)...''
''RIE 17627-00 H19 noir-41 : [Vente] 0001000079066 17/04/2020 (mag : 4 caisse 1)''
''RIE 17627-00 H19 noir-41 : [AI] 1-000409 H20 20/09/2020 (mag : 4)''
''RIE 17627-00 H19 noir-41 : [AE] 1-000008 E20 28/01/2020 (mag : 4)''
**Valeur du PAMP avant et après modification :
''RIE 17627-00 H19 noir-41 : PAMP Fixé à 31.6400 (mag : 4) à la place de 32.9500''
Les modifications de PAMP ne sont pas toujours tracées dans le journal. Seules sont tracées celles résultant du recalcul temporel, pas celles provenant de modifications de bons.

==Exemple==
===Mouvements enregistrés===
*Commande le 01/09/2020 avec un coefficient sur PA H.T de 0.8 correspondant à la remise fournisseur attendue : Modèle Wang. Quantité 10 sur le magasin 0, PCF HT=10.00€ PA HT=8.00€ et PAMP=8.00€
*Réception sans modification le 01/10/2020
*Retour fournisseur le 02/10/2020. Quantité 2
*Transfert sur le magasin1 le 05/10/2020 : Quantité 2
*Vente sur magasin0 le 06/10/2020 : Quantité 1
*Vente sur magasin1 le 06/10/2020 : Quantité 1
*Réception de la facture du fournisseur, la remise n'est pas accordée. 
**Sélection du bon de livraison datant du 01/10/2020
**Automate de modification
**Changement de collection, de magasins ou type d'un bon
**Cocher 'Coefficient', le fixer à 1 et cocher 'Changement de prix'
**Valider et clôturer le bon
A cette étape, le Pamp du modèle est erroné et la valorisation de tous les mouvements enregistrés entre la réception et la correction de prix faussée

===Exécution de la tâche automatisée 'Recalcul pamp temporel'===
*Options de la tâche :
**'Recalculer les retours fournisseur' coché
** 'Recalculer les bons de réceptions de transferts' coché
**'Modifier les données antérieures à la date de fin d'exercice' non coché
*Résultat :
**Modification de la valeur d'achat du bon de retour fournisseur : 16.00€ >> 20.00€
**Modification de la valeur d'achat du bon d'émission de transfert (ETR) et du bon de réception de transfert (RTR) : 16.00€ >> 20.00€
**Modification de la valeur d'achat des ventes réalisées sur magasin0 et magasin1
**Modification du PAMP sur le magasin1 : 8.00€ >> 10.00€
''Exécution de la tâche CRON «recalcul pamp temporel»''
''Boucle 1''
''Date de référence 06/11/2020''
''Date de fin d'exercice de référence 31/12/2019''
''Modifier les données antérieures à la date de fin d'exercice : non''
''Modifier les bons de transfert récepteur si c'est possible : oui''
''WANG-U : [RF] 1-000034 H20 02/10/2020 (mag : 0)''
''WANG-U : EmissionTra 1-000066 H20 05/10/2020 (mag : 0), ReceptionTra 1-000066 H20 05/10/2020 (mag : 1)''
''WANG-U : [Vente] 0001000004773 06/10/2020 (mag : 0 caisse 1)''
''3 modification(s) effectuée(s)''
''Boucle 2''
''Date de référence 06/11/2020''
''Date de fin d'exercice de référence 31/12/2019''
''Modifier les données antérieures à la date de fin d'exercice : non''
''Modifier les bons de transfert récepteur si c'est possible : oui''
''WANG-U : [Vente] 0001000004774 06/10/2020 (mag : 1 caisse 101)''
''WANG-U : PAMP Fixé à 10.0000 (mag : 1) à la place de 8.0000''
''1 modification(s) effectuée(s)''
''Boucle 3''
''Date de référence 06/11/2020''
''Date de fin d'exercice de référence 31/12/2019''
''Modifier les données antérieures à la date de fin d'exercice : non''
''Modifier les bons de transfert récepteur si c'est possible : oui''
''0 modification(s) effectuée(s)''
''Traitement des calculs du PA terminé''

NF18258 — NF525 version 2.1

2022-04-12T13:56:20Z

Nathaliec : /* R12 */

[[Catégorie:CG58 → A classer]]* {{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:18258}}{{Depuis|10.00.0.38450}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF18258|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} {{FinChapeau}}

= NF 525 version 2.2 =
==Conformité du paramétrage du logiciel==
*'''Il n'existe pas d'option ou de paramètres pour désactiver la NF pour les magasins Français'''.
*Les paramètres pour l'édition des factures et du ticket de caisse sont définis en fonction du pays.
*Les magasins Français ont le ticket de caisse et les factures de vente au détail, vente en gros et de transfert au format Français '''compatible avec la NF525'''.
*Polaris [[NF15448 — Facturation ⇒ Edition de facture par pays (valable pour France, Suisse, Belgique, Luxembourg et Canada)|gère l'édition d'une facture spécifique à chaque pays]] dès lors que le magasin se situe en ''France, Suisse, Belgique, Luxembourg ou Canada.'' Sont concernés les trois modèles de factures :
** ''Facture de vente au détail''
** ''Facture de vente en gros''
** ''Facture de vente interne''
*Le programme suit et logge dans les journaux les changements de paramètres.
==Modifications==
===Factures===
====SIRET====
*Ajout du <Code>Siret de l'établissement</Code> dans la fiche magasin (<Code>Base de travail / Entité / magasin</Code>). Ce champ n'est pas obligatoire pour le moment.
*Le SIRET de la facture =
**<Code>Siret de l'établissement</Code> de la fiche magasin : s'il est renseigné et que la facture est au niveau magasin (<Code>Système / paramétrage / Options générales / facturation</Code>)
**Sinon = <Code>SIRET</Code> de la société (<Code>Base de travail / Entités /Sociétés</Code>).
====Facture de vente au détail : ajout des modes de règlement====
*La facture de vente au détail comporte la liste des modes de règlements.
*Insertion des modes de règlement dans la table "facturemodreg" pour les nouvelles factures.
*Attention les avoirs et les crédits ne sont pas listés.
[[Fichier:NF18258 NF525 2 facture.png|centré]]

====Facture de vente au détail : date d'exigibilité du paiement====
*Par défaut, la <Code>Date d'exigence de paiement de la facture</Code> = la date de jour + paramètre <Code>Nombre de jours accordés pour le paiement</Code> (<Code>Système / Paramétrage / Options générales / facturation / Rubrique "facturation ventes au détail"</Code>).
*En facturation automatique des ventes au détail, cette date est utilisée par défaut.
*En caisse, lors de la création d'une facture de vente au détail et uniquement pour un ''débit comportant une émission de crédit'', cette date est proposée par défaut mais peut être modifiée.
*Note : si la facture est payée, la date d'exigibilité est égale à la date de création et n'est pas modifiable.

**<Code>Ventes / vendre / Ticket</Code>
**Sélectionner un débit comportant une émission de crédit (règlement "EC")
**<Code>Ticket / 2 - Facture A4</Code>
**Renseigner la <Code>Date d'exigence de paiement de la facture</Code>
[[Fichier:NF18258 NF525 1 Fact DateExig.png|centré]]

====Factures d'avoir====
*Les tickets avec montant négatif ou à zéro sont émis en facture d'avoir.

===Archives===
====R12====
*Ajout de la remise HT et remise TTC dans l'archive "R12 6.1.5 Données des lignes"
*Renommage de l'archive "R12 6.1.6 Données de pied de la facture" en "R12 6.1.6 TVA de pied de la facture"
*Archivage des modes de règlement dans l'archive "R12 6.1.6 Acquittement de pied de la facture"
*Mise à jour de la documentation dans l'archive sur R12.

====R13====
*Mise à jour de la documentation dans l'archive sur R13.
====R19====
*Mise à jour de la documentation dans l'archive sur R19.

==Gestion du code 128==
*Nous ne gérons pas ce cas.
*Les clients passent par nous quand cela arrive, et les bases sont reconstruites dans le cas de fusion, division, réintégration et de vente du programme par un client, en général par importation.
*Les "NUR" ne sont pas réutilisés, donc pour nous le client repart avec des compteurs a zéro.

= NF525 2021 version 2.1 : =
==Société==
[[Sociétés|Fiche société]] :
*Ajout des rubriques :
**<Code>Forme juridique (*)</Code>
**<Code>Capital social (*)</Code>
**<Code>RCS</Code> :
**<Code>Ville du greffe d'immatriculation (*)</Code>
**<Code>Répertoire des métiers (*)</Code>
*Conformément à LA NF25 2.1, le <Code>N° de TVA intracommunautaire</Code> n'est plus obligatoire sur la facture donc sa saisie n'est plus obligatoire dans Polaris mais vivement conseillée (en fonction de la réglementation du pays).
*<Code>Libellé de facturation</Code> : figure dans le pied de facture si renseigné.
*Conformément à la NF, la modification d'une société est tracée dans les journaux et la piste JET (Code '''410''').
*Panneau système : les informations obligatoires de la société sont signalées dans le panneau système.

== Factures : ==
{{depuis|10.0.0}}
Conformément à la NF525 version 2.1, les modifications suivantes concernant la '''[[NF14039 — Facturation client des ventes|facturation]]''' ont été effectuées :
=== Edition des factures===
====Contenu des factures====
*'''Toutes les factures (ventes au détail, vente en gros, transfert et rétrocession) ont été refaites''' conformément à la NF525
*Les '''factures de vente au détail ne comportent plus les modes de règlement''' mais uniquement les "Arrhes et acompte" et le montant de :
**"Paiement effectué"
** "Reste à payer" (En compte)
*<Code>Texte de bas de facture</Code>
**Si renseigné, <Code>libellé de facturation</Code> de la société du magasin (Base de travail > entités > magasins).
**Sinon le texte avec mentions légales indiqué sur les factures V9 :
***''En cas de retard de paiement, une pénalité au taux national en vigueur à la date d'émission de cette facture pourra être appliquée (article L. 441-6)(Applicable aux personnes morales)''
*'''Factures client''' : Sous les informations du client figure la mention "''PROFESSIONNEL''" (client (personne morale)) ou "''PARTICULIER''" (client (personne physique)).

*'''Facture client (personne morale)''' :
**si la facture n'est pas entièrement réglée, la ''date d'exigibilité'' est ajoutée à côté de la date de facture avec la mention "à régler au plus tard le " :
***''Exemple : Du 07/05/2021 à 17:00:12 à régler au plus tard le 06/06/2021''

====Edition====
*'''Le bouton "Editer" demande le motif de réimpression''' (''non obligatoire'') qui figure dans les archives.
*La validation de la création ou modification d'une facture ouvre l'édition de la facture (Ventes > Facturation).
===Frais de facturation===
====Paramétrage de calcul de frais de facturation====
*'''[[NF14039_—_Facturation#Frais_de_facturation_des_avoirs_et_factures_de_vente_en_gros_et_transferts_:|De nouveaux paramètres permettent de calculer automatiquement les frais de facturation des factures et avoirs des bons de vente en gros et de transfert]].
====Frais====
*La colonne <Code>Frais</Code> a été ajoutée dans
**la liste des factures (Ventes > facturation)
**la liste des bons de transfert (Stocks > transferts > transferts de marchandises). Le programme tient compte de la rubrique "Frais" en création de transfert.
**la liste des bons de vente en gros (Stocks > Négoce > ventes en gros). Le programme tient compte de la rubrique "Frais" en création d'une vente en gros.
===Annulation facture===
*'''L'annulation d'une facture recrée une facture inversée''' (''quantité, montants et frais'') au lieu d'une facture vide comme auparavant. L'édition de l'annulation de la facture comporte la mention "Annule et compense la facture ...".
*'''Il n'est plus possible de "Annuler/copier" une facture''', ''veuillez l'annuler puis la recréer''.
===Archives===
*Le programme archive les données de facturation de tous types (vente au détail, en gros, transferts et ventes internes).

==Ticket de caisse==
Refonte du ticket de caisse.
==Mode école==
Conformément à la NF525 version 2.1, en mode école, les tickets de caisse et toutes les éditions de caisse (bons...) sont '''valorisés''' et comportent la mention <Code>Brouillon</Code> en filigrane et/ou l'information
*TEST DE TICKET
*NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT.
==Forcer l'édition des tickets par e-mail (Loi du 01/01/2023)==
Veuillez consulter la page [[NF13071 — Envoi des tickets de caisse aux clients par mail sous forme de PDF#Forcer_l.27.C3.A9dition_des_tickets_par_e-mail_.28Loi_du_01.2F01.2F2023.29|Forcer l'édition du ticket de caisse par email (loi du 01/01/2023)]].

== Caisse : Limitation des dates ==
Conformément à la NF525 version 2.1, les dates de valeur ne doivent plus faire partie des archives fiscales.

Pour ne pas changer le comportement du programme et faciliter le lien avec la comptabilité, elles ont été conservées dans le module caisse mais avec une limitation des dates :

* La limite est maintenant fixée au mois de la dernière clôture mensuelle, donc au maximum sur le mois précédent.
** (Exemple : Le 12 mars, il sera possible d’ouvrir une caisse en date de valeur le 1er février, mais pas en date de valeur le 31 janvier).
* Le mois est clôturé quand le dernier jour saisi le mois précédent sera clôturé (avec un delta de 24 heures entre 2 clôtures, ou redémarrage du service). Si elle n'a pas été faite, la clôture journalière est forcée le 6 du mois pour permettre la clôture mensuelle.

== Archives fiscales ==
Mise en conformité des archives fiscales pour le respect de la marque NF525 :

* Abandon du double archivage en date de saisie et en date de valeur. Les archives contiennent uniquement la date de saisie correspondant à l’horodatage réel
* Actualisation des archives de données de ventes et d'encaissement et des pièces justificatives (dictionnaire R13)
* Ajout des archives de données des factures (dictionnaire R12)

NF18258 — NF525 version 2.1

2022-04-12T08:35:36Z

Nathaliec : /* Gestion du code 128 */

[[Catégorie:CG58 → A classer]]* {{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:18258}}{{Depuis|10.00.0.38450}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF18258|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} {{FinChapeau}}

= NF 525 version 2.2 =
==Conformité du paramétrage du logiciel==
*'''Il n'existe pas d'option ou de paramètres pour désactiver la NF pour les magasins Français'''.
*Les paramètres pour l'édition des factures et du ticket de caisse sont définis en fonction du pays.
*Les magasins Français ont le ticket de caisse et les factures de vente au détail, vente en gros et de transfert au format Français '''compatible avec la NF525'''.
*Polaris [[NF15448 — Facturation ⇒ Edition de facture par pays (valable pour France, Suisse, Belgique, Luxembourg et Canada)|gère l'édition d'une facture spécifique à chaque pays]] dès lors que le magasin se situe en ''France, Suisse, Belgique, Luxembourg ou Canada.'' Sont concernés les trois modèles de factures :
** ''Facture de vente au détail''
** ''Facture de vente en gros''
** ''Facture de vente interne''
*Le programme suit et logge dans les journaux les changements de paramètres.
==Gestion du code 128==
*Nous ne gérons pas ce cas.
*Les clients passent par nous quand cela arrive, et les bases sont reconstruites dans le cas de fusion, division, réintégration et de vente du programme par un client, en général par importation.
*Les "NUR" ne sont pas réutilisés, donc pour nous le client repart avec des compteurs a zéro.

= NF525 2021 version 2.1 : =
==Société==
[[Sociétés|Fiche société]] :
*Ajout des rubriques :
**<Code>Forme juridique (*)</Code>
**<Code>Capital social (*)</Code>
**<Code>RCS</Code> :
**<Code>Ville du greffe d'immatriculation (*)</Code>
**<Code>Répertoire des métiers (*)</Code>
*Conformément à LA NF25 2.1, le <Code>N° de TVA intracommunautaire</Code> n'est plus obligatoire sur la facture donc sa saisie n'est plus obligatoire dans Polaris mais vivement conseillée (en fonction de la réglementation du pays).
*<Code>Libellé de facturation</Code> : figure dans le pied de facture si renseigné.
*Conformément à la NF, la modification d'une société est tracée dans les journaux et la piste JET (Code '''410''').
*Panneau système : les informations obligatoires de la société sont signalées dans le panneau système.

== Factures : ==
{{depuis|10.0.0}}
Conformément à la NF525 version 2.1, les modifications suivantes concernant la '''[[NF14039 — Facturation client des ventes|facturation]]''' ont été effectuées :
=== Edition des factures===
====Contenu des factures====
*'''Toutes les factures (ventes au détail, vente en gros, transfert et rétrocession) ont été refaites''' conformément à la NF525
*Les '''factures de vente au détail ne comportent plus les modes de règlement''' mais uniquement les "Arrhes et acompte" et le montant de :
**"Paiement effectué"
** "Reste à payer" (En compte)
*<Code>Texte de bas de facture</Code>
**Si renseigné, <Code>libellé de facturation</Code> de la société du magasin (Base de travail > entités > magasins).
**Sinon le texte avec mentions légales indiqué sur les factures V9 :
***''En cas de retard de paiement, une pénalité au taux national en vigueur à la date d'émission de cette facture pourra être appliquée (article L. 441-6)(Applicable aux personnes morales)''
*'''Factures client''' : Sous les informations du client figure la mention "''PROFESSIONNEL''" (client (personne morale)) ou "''PARTICULIER''" (client (personne physique)).

*'''Facture client (personne morale)''' :
**si la facture n'est pas entièrement réglée, la ''date d'exigibilité'' est ajoutée à côté de la date de facture avec la mention "à régler au plus tard le " :
***''Exemple : Du 07/05/2021 à 17:00:12 à régler au plus tard le 06/06/2021''

====Edition====
*'''Le bouton "Editer" demande le motif de réimpression''' (''non obligatoire'') qui figure dans les archives.
*La validation de la création ou modification d'une facture ouvre l'édition de la facture (Ventes > Facturation).
===Frais de facturation===
====Paramétrage de calcul de frais de facturation====
*'''[[NF14039_—_Facturation#Frais_de_facturation_des_avoirs_et_factures_de_vente_en_gros_et_transferts_:|De nouveaux paramètres permettent de calculer automatiquement les frais de facturation des factures et avoirs des bons de vente en gros et de transfert]].
====Frais====
*La colonne <Code>Frais</Code> a été ajoutée dans
**la liste des factures (Ventes > facturation)
**la liste des bons de transfert (Stocks > transferts > transferts de marchandises). Le programme tient compte de la rubrique "Frais" en création de transfert.
**la liste des bons de vente en gros (Stocks > Négoce > ventes en gros). Le programme tient compte de la rubrique "Frais" en création d'une vente en gros.
===Annulation facture===
*'''L'annulation d'une facture recrée une facture inversée''' (''quantité, montants et frais'') au lieu d'une facture vide comme auparavant. L'édition de l'annulation de la facture comporte la mention "Annule et compense la facture ...".
*'''Il n'est plus possible de "Annuler/copier" une facture''', ''veuillez l'annuler puis la recréer''.
===Archives===
*Le programme archive les données de facturation de tous types (vente au détail, en gros, transferts et ventes internes).

==Ticket de caisse==
Refonte du ticket de caisse.
==Mode école==
Conformément à la NF525 version 2.1, en mode école, les tickets de caisse et toutes les éditions de caisse (bons...) sont '''valorisés''' et comportent la mention <Code>Brouillon</Code> en filigrane et/ou l'information
*TEST DE TICKET
*NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT.
==Forcer l'édition des tickets par e-mail (Loi du 01/01/2023)==
Veuillez consulter la page [[NF13071 — Envoi des tickets de caisse aux clients par mail sous forme de PDF#Forcer_l.27.C3.A9dition_des_tickets_par_e-mail_.28Loi_du_01.2F01.2F2023.29|Forcer l'édition du ticket de caisse par email (loi du 01/01/2023)]].

== Caisse : Limitation des dates ==
Conformément à la NF525 version 2.1, les dates de valeur ne doivent plus faire partie des archives fiscales.

Pour ne pas changer le comportement du programme et faciliter le lien avec la comptabilité, elles ont été conservées dans le module caisse mais avec une limitation des dates :

* La limite est maintenant fixée au mois de la dernière clôture mensuelle, donc au maximum sur le mois précédent.
** (Exemple : Le 12 mars, il sera possible d’ouvrir une caisse en date de valeur le 1er février, mais pas en date de valeur le 31 janvier).
* Le mois est clôturé quand le dernier jour saisi le mois précédent sera clôturé (avec un delta de 24 heures entre 2 clôtures, ou redémarrage du service). Si elle n'a pas été faite, la clôture journalière est forcée le 6 du mois pour permettre la clôture mensuelle.

== Archives fiscales ==
Mise en conformité des archives fiscales pour le respect de la marque NF525 :

* Abandon du double archivage en date de saisie et en date de valeur. Les archives contiennent uniquement la date de saisie correspondant à l’horodatage réel
* Actualisation des archives de données de ventes et d'encaissement et des pièces justificatives (dictionnaire R13)
* Ajout des archives de données des factures (dictionnaire R12)

NF13779 — Nouvelle option "Anomalies de stock" listant les déclinaisons/tailles/magasin avec du stock négatif

2021-12-15T15:36:35Z

Nathaliec :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:13779}}{{Depuis|6.06.0.30781}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF13779|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} 
La fonctionnalité "Anomalies de stock" affiche la fiche stock des anomalies en listant toutes les déclinaisons/tailles/magasin dont le stock est négatif afin de faciliter la gestion des stocks négatifs.
 
Elle est accessible depuis le menu <Code>Analyses > Anomalies de stock</Code> et depuis le bouton <Code>Anomalies de stock</Code> de la liste des ventes.

Cette fonctionnalité '''n'est restreinte par aucun droit utilisateur''' et donc accessible pour tous les utilisateurs.
{{FinChapeau}}

'''Liste des ventes''' :
*le bouton <Code>Anomalies de stock</Code> :
**affiche le nombre de déclinaisons/tailles dont le stock est négatif pour le magasin du réplicateur en cours, quarantaines comprises et sans tenir compte du filtre utilisateur concernant le catalogue (rayon ...)
**affiche la fiche stock des anomalies (HORS quarantaines éventuelles)
[[Fichier:NF13779_StockNeg_4.PNG|centré]]
'''Menu :'''
*<Code>Analyses > Anomalies de stock</Code> (accessible également en caisse)
'''Caisse :'''
* le bouton "Recherche Article" affiche également le nombre de déclinaisons/tailles dont le stock est négatif pour le magasin du réplicateur en cours.
[[Fichier:NF13779 StockNeg 2.PNG|centré|600px]]

===Anomalies de stock===
Cette fenêtre liste les anomalies de stock, les déclinaisons/taille/magasin ayant du stock négatif (la liste comporte en plus les colonnes <Code>Taille</Code> et <Code>Magasin</Code> par rapport à la fiche stock). Elle tient compte du filtre utilisateur concernant le catalogue.
 
La sélection d'une ligne affiche '''la fiche stock de la déclinaison sélectionnée (toutes tailles)''' (comme la fiche stock classique) pour le magasin sélectionné dans la fiche du bas (à droite de "Tous les magasins").
 
L'option <Code>Mon magasin</Code> permet de filtrer la liste sur le magasin de mon réplicateur.
[[Fichier:NF13779 StockNeg 5.PNG|centré]]
 
Vous pouvez ensuite sélectionner toutes ou certaines déclinaisons, le traitement souhaité (transfert, ajustement ...) dans la liste puis cliquer sur <Code>'''+'''</Code> pour saisir manuellement le mouvement pour les déclinaisons filtrées:
[[Fichier:NF13779 StockNeg 7.PNG|centré]]

NF19612 — Tâche automatisée 'Exportation EDI' - Inventaire ESPRIT(Invrpt)

2021-10-22T14:42:20Z

Nathaliec :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:19612}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF19612|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} 

'''Cas particulier des franchises Esprit enregistrées avec un GLN principal et un GLN magasin''' (Cas de société avec plusieurs franchises Esprit):
*'''GLN principal :''' 
**Doit être paramétré dans <Code>Code émetteur</Code> de la tâche automatisée <Code>Exportation EDI</Code>, type d'exportation <Code>Inventaire Esprit (INVRPT)</Code>
**Figure dans les segments 'UNB+UNOB' et 'NAD+BY' du fichier INVRPT constitué

*'''GLN du magasin :''' 
**Doit être paramétré dans <Code>Code magasin</Code> e la tâche automatisée <Code>Exportation EDI</Code>, type d'exportation <Code>Inventaire Esprit (INVRPT)</Code>
**Figure dans le segment 'NAD+SN' du fichier INVRPT constitué

 {{FinChapeau}}

NF14915 — Inventaire

2021-10-04T12:49:13Z

Nathaliec : /* Créer son inventaire. */

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:14915}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF14915|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} {{FinChapeau}}
La procédure d'inventaire est utilisée pour l'inventaire de fin d'exercice mais aussi des inventaires partiels. 
Le but est de comparer le stock théorique (fourni par Polaris) au stock physique afin de déceler d'éventuels écarts de quantité. 

'''Avant de commencer la procédure d'inventaire : 
* '''Vérifier que toutes les journées de ventes ont bien été mises à jour, qu'aucune vente ne reste en erreur.''' 
* '''Vérifier que toutes les livraisons, transferts et/ou retours fournisseurs antérieurs à la date de l'inventaire ont bien été enregistrés et clôturés.''' 
*'''Faire une sauvegarde.'''

{{Note|En cas d'utilisation du système de transfert avec contrôle du transfert par le magasin récepteur, la règle est la suivante :
* Les stocks émis avant la date d'inventaire et qui ne sont encore pas réceptionnés (à la date d'inventaire) appartiennent toujours au magasin émetteur.
Dans le traitement de l'inventaire :
* La préparation d'inventaire ne les comptabilise pas en stock car ils ne sont pas présents physiquement et on ne pourra donc pas les inventorier.
* Ils apparaissent en saisie d'inventaire dans une colonne "Transit -".
* Ils seront ajoutés à la valorisation de stock dans les analyses d'inventaire.}}

 
== Créer son inventaire. ==
Pour créer l'inventaire, passer par le menu <Code>Stock > Inventaires</Code>. 
Cliquer sur le bouton <Code>Créer</Code> 
[[Fichier:NF14915_2.PNG |centré]]
Par défaut, le logiciel propose la date de la veille. 
Il est possible de changer cette date sachant que le stock calculé sera celui de fin de journée pour la date spécifiée (toutes les opérations à cette date sont comptabilisées). 
Un libellé (Inventaire au ...) est proposé par défaut. Si des filtres ont été activés, modifier ce libellé pour le retrouver plus facilement. 
Pour un inventaire complet, aucune sélection est nécessaire, cliquer sur valider. 
Pour un inventaire partiel, utiliser les différents filtres proposés. 
A partir du moment où l'inventaire est crée, la situation de stock pour l'inventaire est figée, ce qui fait que vous pouvez travailler normalement dans Polaris (faire de nouvelles entrées de marchandises, des ventes...). 
La préparation d'inventaire peut être relancée à tout moment sur un inventaire existant en cliquant sur le bouton "Modifier"-Refaire la préparation. 
Attention:La case 'Conserver les quantités saisies' permet en la cochant de conserver des quantités saisies précédemment.
 
La préparation d'inventaire terminée, vous recevrez un message dans votre messagerie Polaris. 
[[Fichier:Inventaire-messagerie.png|centré]]
Vous pouvez alors actualiser (F5) la liste des inventaires, votre inventaire va apparaître avec les données de stock théorique. 
[[Fichier:Inventaire-creation1.png|centré]]
Le bouton <Code>Modifier</Code> permet d'accéder aux options suivantes. 
[[Fichier:NF14915_1.PNG|centré]] 

== Saisir son inventaire ==

=== Saisie manuelle ===
Pour préparer la saisie, on aura au préalable édité un support papier pour faire le relevé manuel du stock (Bouton <Code>3 - Différence d'inventaire</Code>) 
Pour éditer moins de papier, on peut décocher la ligne "Espace" 
Onglet <Code>Saisie directe</Code> 
[[Fichier:NF14915_3.PNG|centré]]
Sélectionner un modèle puis entrer la quantité inventoriée sur chaque taille. 
Cliquer sur <Code>Suivant</Code> (ou appuyer sur la Touche <Code>F9</Code>) pour passer au modèle suivant dans la liste ou sélectionner un autre modèle avec la souris. 
On peut modifier à tout moment la saisie en revenant dessus. 
On peut fermer l'inventaire et revenir dessus plus tard .

Par gain de temps, on peut éviter la saisie des quantités dans Polaris en saisissant à la place uniquement les écarts sur l'onglet "Ajustements" 

=== Saisie par douchette ===
Bouton <Code>2- Saisie > - Saisie par code barres</Code> 
On confirme tout d'abord le choix du magasin :
[[Fichier:inventaire-saisiecb-selmag.png|centré]]
On accède ensuite au tableau de saisie. 
[[Fichier:inventaire-saisiecb-saisie.png|centré]]
Le curseur est positionné sur Code barres. Scanner les codes barres les uns à la suite des autres à l'aide de la douchette. 
Par défaut, "Qté auto" est coché et 1 pièce est comptabilisée à chaque scan. 
Possibilité de le décocher pour rentrer manuellement les quantités après avoir scanné l'article. 
En cas d'erreur, on peut sélectionner le code barre dans la liste et l'effacer en cliquant sur le bouton "Supprimer" 
Le bouton "Modifier" servira à modifier la quantité ou remplacer un code inexistant par un code valide. 
Il est possible de revenir à cet écran à tout moment, tant que l'inventaire n'est pas terminé. 
=== Saisie par portable d'inventaire ===
Vous possédez un portable d'inventaire. 
Vérifier que celui-ci fonctionne quelques jours avant la date réelle de l'inventaire et rechargez le ou munissez vous de piles neuves.
Une fois le scan effectué avec votre portable, la saisie est ensuite basculée dans Polaris en passant par le menu <Code>Utilitaires</Code> et selon le type d'appareil : 
- <Code>Pocket PC (Memor, H25...)</Code> 
[[Fichier:inventaire-portable-sync.png|centré]]

OU 
- <Code>Portable d'inventaire (OPL, OPH, PHL...)</Code> 
[[Fichier:inventaire-portable-portable2.png|centré]]
Après le basculement, il faudra préciser à quel inventaire appartient cette saisie et renseigner la zone libellé de façon suffisamment clair (surtout lorsqu'il y a plusieurs saisies). 

== Éditer et comprendre les écarts. ==
Bouton <Code>3 - Différence d'inventaire</Code> 
Cet état sort la liste des modèles pour lesquels il existe un écart entre le stock physique et théorique. 
Vous devez analyser cette édition pour vérifier les modèles en écarts et voir s'il s'agit d'oubli de scan, de démarque inconnue(vol), d'erreur d'étiquetage ou d'oubli de réception ou de retours fournisseurs. 
Dans le dernier cas, il est possible de les saisir à la date réelle de réception ou retour (antérieure à l'inventaire) mais relancer impérativement une préparation d'inventaire en cochant la case "Conserver les quantités saisies". 
Une correction de la saisie peut également être faite en passant par l'onglet "Saisie directe" ou le bouton <Code>2- Saisie > Saisie par codes barres</Code>. 
Un état spécifique pour la démarque inconnue est accessible depuis <Code>7 - Démarque inconnue</Code> 

== Valider son inventaire par les ajustements. ==
Une fois tous les écarts justiﬁés, il existe 2 méthodes pour effectuer les ajustements. 
'''1 – Ajustements manuels :'''. 
Cliquer sur l’onglet "Ajustements". 
[[Fichier:NF14915_4.PNG|centré]]
Saisir la quantité à ajouter (ou enlever) et cliquer sur "Suivant" ou appuyer sur la touche F9 pour passer au modèle suivant ou cliquer sur un autre modèle de la liste. 
'''2 – Ajustements automatiques''' : 
<Code>4- Ajustements auto.</Code>
[[Fichier:inventaire-ajustementauto.png|centré]]
Cette option permet de corriger le stock informatique en fonction de ce qui a été inventorié. 
Des mouvements de correction sur les modèles en écarts sont générés automatiquement.: bon de type <Code>AI Ajustement Inventaire</Code> '''en brouillon'''.
 
{{depuis|9.00}}
Pour éviter toute erreur, le bon "AI" ne peut être clôturé manuellement (le bouton "Clôturer" est grisé), il le sera automatiquement à la clôture de l'inventaire.

Cliquer sur le bouton <Code>4- Ajustements auto.</Code>. 
Il est possible de faire un Ajustement automatique sur seulement une partie de l'inventaire, en utilisant les filtres. 
L’état "Différence d’inventaire" peut être réédité à tout moment pour vérifier les corrections faites. 

== Décôtes. ==
Le bouton <Code>Décôtes</Code> permet d'affecter un pourcentage de décôte à une partie des modèles de l'inventaire sélectionné. 

{{depuis|9.0.6}}

* Le bouton <Code>Décôtes</Code> est actif même si l'inventaire est clôturé.

Le pourcentage de décôte sera saisi ainsi que le filtre pour l'extraction des modèles décotés. 
[[Fichier:inventaire-decote.png|centré]]
Les informations concernant la décôte figurent sur l'inventaire valorisé. 

== Éditer son inventaire. ==
<Code>6- Inventaire valorisé</Code>
*C'est le document comptable pour le bilan.
*Il ressort la valorisation du stock au prix d'achat.

== Clôturer son inventaire. ==
<Code>5 - Clôture et archivage</Code>
[[Fichier:NF14915_5.PNG|centré]]
*Plus aucune correction ne peut être faite sur un inventaire clôturé comme l'indique le message. 
*Il est donc conseillé de ne pas se précipiter, la clôture peut être faite beaucoup plus tard.
*Saisir <Code>J'ai bien compris </Code> dans la rubrique associée puis valider.

NF14915 — Inventaire

2021-10-04T12:32:02Z

Nathaliec : /* Éditer son inventaire. */

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:14915}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF14915|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} {{FinChapeau}}
La procédure d'inventaire est utilisée pour l'inventaire de fin d'exercice mais aussi des inventaires partiels. 
Le but est de comparer le stock théorique (fourni par Polaris) au stock physique afin de déceler d'éventuels écarts de quantité. 

'''Avant de commencer la procédure d'inventaire : 
* '''Vérifier que toutes les journées de ventes ont bien été mises à jour, qu'aucune vente ne reste en erreur.''' 
* '''Vérifier que toutes les livraisons, transferts et/ou retours fournisseurs antérieurs à la date de l'inventaire ont bien été enregistrés et clôturés.''' 
*'''Faire une sauvegarde.'''

 
== Créer son inventaire. ==
Pour créer l'inventaire, passer par le menu <Code>Stock > Inventaires</Code>. 
Cliquer sur le bouton <Code>Créer</Code> 
[[Fichier:NF14915_2.PNG |centré]]
Par défaut, le logiciel propose la date de la veille. 
Il est possible de changer cette date sachant que le stock calculé sera celui de fin de journée pour la date spécifiée (toutes les opérations à cette date sont comptabilisées). 
Un libellé (Inventaire au ...) est proposé par défaut. Si des filtres ont été activés, modifier ce libellé pour le retrouver plus facilement. 
Pour un inventaire complet, aucune sélection est nécessaire, cliquer sur valider. 
Pour un inventaire partiel, utiliser les différents filtres proposés. 
A partir du moment où l'inventaire est crée, la situation de stock pour l'inventaire est figée, ce qui fait que vous pouvez travailler normalement dans Polaris (faire de nouvelles entrées de marchandises, des ventes...). 
La préparation d'inventaire peut être relancée à tout moment sur un inventaire existant en cliquant sur le bouton "Modifier"-Refaire la préparation. 
Attention:La case 'Conserver les quantités saisies' permet en la cochant de conserver des quantités saisies précédemment.

{{Note|En cas d'utilisation du système de transfert avec contrôle du transfert par le magasin récepteur, la règle est la suivante :
* Les stocks émis avant la date d'inventaire et qui ne sont encore pas réceptionnés (à la date d'inventaire) appartiennent toujours au magasin émetteur.
Dans le traitement de l'inventaire :
* La préparation d'inventaire ne les comptabilise pas en stock car ils ne sont pas présents physiquement et on ne pourra donc pas les inventorier.
* Ils apparaissent en saisie d'inventaire dans une colonne "Transit -" et seront ajoutés à la valorisation de stock dans les analyses d'inventaire.}}

 
La préparation d'inventaire terminée, vous recevrez un message dans votre messagerie Polaris. 
[[Fichier:Inventaire-messagerie.png|centré]]
Vous pouvez alors actualiser (F5) la liste des inventaires, votre inventaire va apparaître avec les données de stock théorique. 
[[Fichier:Inventaire-creation1.png|centré]]
Le bouton <Code>Modifier</Code> permet d'accéder aux options suivantes. 
[[Fichier:NF14915_1.PNG|centré]] 

== Saisir son inventaire ==

=== Saisie manuelle ===
Pour préparer la saisie, on aura au préalable édité un support papier pour faire le relevé manuel du stock (Bouton <Code>3 - Différence d'inventaire</Code>) 
Pour éditer moins de papier, on peut décocher la ligne "Espace" 
Onglet <Code>Saisie directe</Code> 
[[Fichier:NF14915_3.PNG|centré]]
Sélectionner un modèle puis entrer la quantité inventoriée sur chaque taille. 
Cliquer sur <Code>Suivant</Code> (ou appuyer sur la Touche <Code>F9</Code>) pour passer au modèle suivant dans la liste ou sélectionner un autre modèle avec la souris. 
On peut modifier à tout moment la saisie en revenant dessus. 
On peut fermer l'inventaire et revenir dessus plus tard .

Par gain de temps, on peut éviter la saisie des quantités dans Polaris en saisissant à la place uniquement les écarts sur l'onglet "Ajustements" 

=== Saisie par douchette ===
Bouton <Code>2- Saisie > - Saisie par code barres</Code> 
On confirme tout d'abord le choix du magasin :
[[Fichier:inventaire-saisiecb-selmag.png|centré]]
On accède ensuite au tableau de saisie. 
[[Fichier:inventaire-saisiecb-saisie.png|centré]]
Le curseur est positionné sur Code barres. Scanner les codes barres les uns à la suite des autres à l'aide de la douchette. 
Par défaut, "Qté auto" est coché et 1 pièce est comptabilisée à chaque scan. 
Possibilité de le décocher pour rentrer manuellement les quantités après avoir scanné l'article. 
En cas d'erreur, on peut sélectionner le code barre dans la liste et l'effacer en cliquant sur le bouton "Supprimer" 
Le bouton "Modifier" servira à modifier la quantité ou remplacer un code inexistant par un code valide. 
Il est possible de revenir à cet écran à tout moment, tant que l'inventaire n'est pas terminé. 
=== Saisie par portable d'inventaire ===
Vous possédez un portable d'inventaire. 
Vérifier que celui-ci fonctionne quelques jours avant la date réelle de l'inventaire et rechargez le ou munissez vous de piles neuves.
Une fois le scan effectué avec votre portable, la saisie est ensuite basculée dans Polaris en passant par le menu <Code>Utilitaires</Code> et selon le type d'appareil : 
- <Code>Pocket PC (Memor, H25...)</Code> 
[[Fichier:inventaire-portable-sync.png|centré]]

OU 
- <Code>Portable d'inventaire (OPL, OPH, PHL...)</Code> 
[[Fichier:inventaire-portable-portable2.png|centré]]
Après le basculement, il faudra préciser à quel inventaire appartient cette saisie et renseigner la zone libellé de façon suffisamment clair (surtout lorsqu'il y a plusieurs saisies). 

== Éditer et comprendre les écarts. ==
Bouton <Code>3 - Différence d'inventaire</Code> 
Cet état sort la liste des modèles pour lesquels il existe un écart entre le stock physique et théorique. 
Vous devez analyser cette édition pour vérifier les modèles en écarts et voir s'il s'agit d'oubli de scan, de démarque inconnue(vol), d'erreur d'étiquetage ou d'oubli de réception ou de retours fournisseurs. 
Dans le dernier cas, il est possible de les saisir à la date réelle de réception ou retour (antérieure à l'inventaire) mais relancer impérativement une préparation d'inventaire en cochant la case "Conserver les quantités saisies". 
Une correction de la saisie peut également être faite en passant par l'onglet "Saisie directe" ou le bouton <Code>2- Saisie > Saisie par codes barres</Code>. 
Un état spécifique pour la démarque inconnue est accessible depuis <Code>7 - Démarque inconnue</Code> 

== Valider son inventaire par les ajustements. ==
Une fois tous les écarts justiﬁés, il existe 2 méthodes pour effectuer les ajustements. 
'''1 – Ajustements manuels :'''. 
Cliquer sur l’onglet "Ajustements". 
[[Fichier:NF14915_4.PNG|centré]]
Saisir la quantité à ajouter (ou enlever) et cliquer sur "Suivant" ou appuyer sur la touche F9 pour passer au modèle suivant ou cliquer sur un autre modèle de la liste. 
'''2 – Ajustements automatiques''' : 
<Code>4- Ajustements auto.</Code>
[[Fichier:inventaire-ajustementauto.png|centré]]
Cette option permet de corriger le stock informatique en fonction de ce qui a été inventorié. 
Des mouvements de correction sur les modèles en écarts sont générés automatiquement.: bon de type <Code>AI Ajustement Inventaire</Code> '''en brouillon'''.
 
{{depuis|9.00}}
Pour éviter toute erreur, le bon "AI" ne peut être clôturé manuellement (le bouton "Clôturer" est grisé), il le sera automatiquement à la clôture de l'inventaire.

Cliquer sur le bouton <Code>4- Ajustements auto.</Code>. 
Il est possible de faire un Ajustement automatique sur seulement une partie de l'inventaire, en utilisant les filtres. 
L’état "Différence d’inventaire" peut être réédité à tout moment pour vérifier les corrections faites. 

== Décôtes. ==
Le bouton <Code>Décôtes</Code> permet d'affecter un pourcentage de décôte à une partie des modèles de l'inventaire sélectionné. 

{{depuis|9.0.6}}

* Le bouton <Code>Décôtes</Code> est actif même si l'inventaire est clôturé.

Le pourcentage de décôte sera saisi ainsi que le filtre pour l'extraction des modèles décotés. 
[[Fichier:inventaire-decote.png|centré]]
Les informations concernant la décôte figurent sur l'inventaire valorisé. 

== Éditer son inventaire. ==
<Code>6- Inventaire valorisé</Code>
*C'est le document comptable pour le bilan.
*Il ressort la valorisation du stock au prix d'achat.
*Si utilisation de l'option 'Transfert avec contrôle sur le magasin récepteur ':
**Le stock en quantité et en valeur inclut les 'Transits-' au moment de l'inventaire
**Les stocks émis avant la date d'inventaire et qui ne sont encore pas réceptionnés appartiennent toujours au magasin émetteur pour le législateur

== Clôturer son inventaire. ==
<Code>5 - Clôture et archivage</Code>
[[Fichier:NF14915_5.PNG|centré]]
*Plus aucune correction ne peut être faite sur un inventaire clôturé comme l'indique le message. 
*Il est donc conseillé de ne pas se précipiter, la clôture peut être faite beaucoup plus tard.
*Saisir <Code>J'ai bien compris </Code> dans la rubrique associée puis valider.

NF14915 — Inventaire

2021-10-04T10:01:56Z

Nathaliec : /* Éditer son inventaire. */

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:14915}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF14915|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} {{FinChapeau}}
La procédure d'inventaire est utilisée pour l'inventaire de fin d'exercice mais aussi des inventaires partiels. 
Le but est de comparer le stock théorique (fourni par Polaris) au stock physique afin de déceler d'éventuels écarts de quantité. 

'''Avant de commencer la procédure d'inventaire : 
* '''Vérifier que toutes les journées de ventes ont bien été mises à jour, qu'aucune vente ne reste en erreur.''' 
* '''Vérifier que toutes les livraisons, transferts et/ou retours fournisseurs antérieurs à la date de l'inventaire ont bien été enregistrés et clôturés.''' 
*'''Faire une sauvegarde.'''

 
== Créer son inventaire. ==
Pour créer l'inventaire, passer par le menu <Code>Stock > Inventaires</Code>. 
Cliquer sur le bouton <Code>Créer</Code> 
[[Fichier:NF14915_2.PNG |centré]]
Par défaut, le logiciel propose la date de la veille. 
Il est possible de changer cette date sachant que le stock calculé sera celui de fin de journée pour la date spécifiée (toutes les opérations à cette date sont comptabilisées). 
Un libellé (Inventaire au ...) est proposé par défaut. Si des filtres ont été activés, modifier ce libellé pour le retrouver plus facilement. 
Pour un inventaire complet, aucune sélection est nécessaire, cliquer sur valider. 
Pour un inventaire partiel, utiliser les différents filtres proposés. 
A partir du moment où l'inventaire est crée, la situation de stock pour l'inventaire est figée, ce qui fait que vous pouvez travailler normalement dans Polaris (faire de nouvelles entrées de marchandises, des ventes...). 
La préparation d'inventaire peut être relancée à tout moment sur un inventaire existant en cliquant sur le bouton "Modifier"-Refaire la préparation. 
Attention:La case 'Conserver les quantités saisies' permet en la cochant de conserver des quantités saisies précédemment.

{{Note|En cas d'utilisation du système de transfert avec contrôle du transfert par le magasin récepteur, la règle est la suivante :
* Les stocks émis avant la date d'inventaire et qui ne sont encore pas réceptionnés (à la date d'inventaire) appartiennent toujours au magasin émetteur.
Dans le traitement de l'inventaire :
* La préparation d'inventaire ne les comptabilise pas en stock car ils ne sont pas présents physiquement et on ne pourra donc pas les inventorier.
* Ils apparaissent en saisie d'inventaire dans une colonne "Transit -" et seront ajoutés à la valorisation de stock dans les analyses d'inventaire.}}

 
La préparation d'inventaire terminée, vous recevrez un message dans votre messagerie Polaris. 
[[Fichier:Inventaire-messagerie.png|centré]]
Vous pouvez alors actualiser (F5) la liste des inventaires, votre inventaire va apparaître avec les données de stock théorique. 
[[Fichier:Inventaire-creation1.png|centré]]
Le bouton <Code>Modifier</Code> permet d'accéder aux options suivantes. 
[[Fichier:NF14915_1.PNG|centré]] 

== Saisir son inventaire ==

=== Saisie manuelle ===
Pour préparer la saisie, on aura au préalable édité un support papier pour faire le relevé manuel du stock (Bouton <Code>3 - Différence d'inventaire</Code>) 
Pour éditer moins de papier, on peut décocher la ligne "Espace" 
Onglet <Code>Saisie directe</Code> 
[[Fichier:NF14915_3.PNG|centré]]
Sélectionner un modèle puis entrer la quantité inventoriée sur chaque taille. 
Cliquer sur <Code>Suivant</Code> (ou appuyer sur la Touche <Code>F9</Code>) pour passer au modèle suivant dans la liste ou sélectionner un autre modèle avec la souris. 
On peut modifier à tout moment la saisie en revenant dessus. 
On peut fermer l'inventaire et revenir dessus plus tard .

Par gain de temps, on peut éviter la saisie des quantités dans Polaris en saisissant à la place uniquement les écarts sur l'onglet "Ajustements" 

=== Saisie par douchette ===
Bouton <Code>2- Saisie > - Saisie par code barres</Code> 
On confirme tout d'abord le choix du magasin :
[[Fichier:inventaire-saisiecb-selmag.png|centré]]
On accède ensuite au tableau de saisie. 
[[Fichier:inventaire-saisiecb-saisie.png|centré]]
Le curseur est positionné sur Code barres. Scanner les codes barres les uns à la suite des autres à l'aide de la douchette. 
Par défaut, "Qté auto" est coché et 1 pièce est comptabilisée à chaque scan. 
Possibilité de le décocher pour rentrer manuellement les quantités après avoir scanné l'article. 
En cas d'erreur, on peut sélectionner le code barre dans la liste et l'effacer en cliquant sur le bouton "Supprimer" 
Le bouton "Modifier" servira à modifier la quantité ou remplacer un code inexistant par un code valide. 
Il est possible de revenir à cet écran à tout moment, tant que l'inventaire n'est pas terminé. 
=== Saisie par portable d'inventaire ===
Vous possédez un portable d'inventaire. 
Vérifier que celui-ci fonctionne quelques jours avant la date réelle de l'inventaire et rechargez le ou munissez vous de piles neuves.
Une fois le scan effectué avec votre portable, la saisie est ensuite basculée dans Polaris en passant par le menu <Code>Utilitaires</Code> et selon le type d'appareil : 
- <Code>Pocket PC (Memor, H25...)</Code> 
[[Fichier:inventaire-portable-sync.png|centré]]

OU 
- <Code>Portable d'inventaire (OPL, OPH, PHL...)</Code> 
[[Fichier:inventaire-portable-portable2.png|centré]]
Après le basculement, il faudra préciser à quel inventaire appartient cette saisie et renseigner la zone libellé de façon suffisamment clair (surtout lorsqu'il y a plusieurs saisies). 

== Éditer et comprendre les écarts. ==
Bouton <Code>3 - Différence d'inventaire</Code> 
Cet état sort la liste des modèles pour lesquels il existe un écart entre le stock physique et théorique. 
Vous devez analyser cette édition pour vérifier les modèles en écarts et voir s'il s'agit d'oubli de scan, de démarque inconnue(vol), d'erreur d'étiquetage ou d'oubli de réception ou de retours fournisseurs. 
Dans le dernier cas, il est possible de les saisir à la date réelle de réception ou retour (antérieure à l'inventaire) mais relancer impérativement une préparation d'inventaire en cochant la case "Conserver les quantités saisies". 
Une correction de la saisie peut également être faite en passant par l'onglet "Saisie directe" ou le bouton <Code>2- Saisie > Saisie par codes barres</Code>. 
Un état spécifique pour la démarque inconnue est accessible depuis <Code>7 - Démarque inconnue</Code> 

== Valider son inventaire par les ajustements. ==
Une fois tous les écarts justiﬁés, il existe 2 méthodes pour effectuer les ajustements. 
'''1 – Ajustements manuels :'''. 
Cliquer sur l’onglet "Ajustements". 
[[Fichier:NF14915_4.PNG|centré]]
Saisir la quantité à ajouter (ou enlever) et cliquer sur "Suivant" ou appuyer sur la touche F9 pour passer au modèle suivant ou cliquer sur un autre modèle de la liste. 
'''2 – Ajustements automatiques''' : 
<Code>4- Ajustements auto.</Code>
[[Fichier:inventaire-ajustementauto.png|centré]]
Cette option permet de corriger le stock informatique en fonction de ce qui a été inventorié. 
Des mouvements de correction sur les modèles en écarts sont générés automatiquement.: bon de type <Code>AI Ajustement Inventaire</Code> '''en brouillon'''.
 
{{depuis|9.00}}
Pour éviter toute erreur, le bon "AI" ne peut être clôturé manuellement (le bouton "Clôturer" est grisé), il le sera automatiquement à la clôture de l'inventaire.

Cliquer sur le bouton <Code>4- Ajustements auto.</Code>. 
Il est possible de faire un Ajustement automatique sur seulement une partie de l'inventaire, en utilisant les filtres. 
L’état "Différence d’inventaire" peut être réédité à tout moment pour vérifier les corrections faites. 

== Décôtes. ==
Le bouton <Code>Décôtes</Code> permet d'affecter un pourcentage de décôte à une partie des modèles de l'inventaire sélectionné. 

{{depuis|9.0.6}}

* Le bouton <Code>Décôtes</Code> est actif même si l'inventaire est clôturé.

Le pourcentage de décôte sera saisi ainsi que le filtre pour l'extraction des modèles décotés. 
[[Fichier:inventaire-decote.png|centré]]
Les informations concernant la décôte figurent sur l'inventaire valorisé. 

== Éditer son inventaire. ==
<Code>6- Inventaire valorisé</Code>
*C'est le document comptable pour le bilan.
*Il ressort la valorisation du stock au prix d'achat.
*Le stock inclus les 'Transits-' au moment de l'inventaire : En cas d'utilisation du système de transfert avec contrôle à la réception, les stocks émis avant la date d'inventaire et qui ne sont encore pas réceptionnés appartiennent toujours au magasin émetteur pour le législateur

== Clôturer son inventaire. ==
<Code>5 - Clôture et archivage</Code>
[[Fichier:NF14915_5.PNG|centré]]
*Plus aucune correction ne peut être faite sur un inventaire clôturé comme l'indique le message. 
*Il est donc conseillé de ne pas se précipiter, la clôture peut être faite beaucoup plus tard.
*Saisir <Code>J'ai bien compris </Code> dans la rubrique associée puis valider.

NF14915 — Inventaire

2021-10-04T08:21:01Z

Nathaliec :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:14915}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF14915|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} {{FinChapeau}}
La procédure d'inventaire est utilisée pour l'inventaire de fin d'exercice mais aussi des inventaires partiels. 
Le but est de comparer le stock théorique (fourni par Polaris) au stock physique afin de déceler d'éventuels écarts de quantité. 

'''Avant de commencer la procédure d'inventaire : 
* '''Vérifier que toutes les journées de ventes ont bien été mises à jour, qu'aucune vente ne reste en erreur.''' 
* '''Vérifier que toutes les livraisons, transferts et/ou retours fournisseurs antérieurs à la date de l'inventaire ont bien été enregistrés et cloturés.''' 
*'''Faire une sauvegarde.'''

 
== Créer son inventaire. ==
Pour créer l'inventaire, passer par le menu <Code>Stock > Inventaires</Code>. 
Cliquer sur le bouton <Code>Créer</Code> 
[[Fichier:NF14915_2.PNG |centré]]
Par défaut, le logiciel propose la date de la veille. 
Il est possible de changer cette date sachant que le stock calculé sera celui de fin de journée pour la date spécifiée (toutes les opérations à cette date sont comptabilisées). 
Un libellé (Inventaire au ...) est proposé par défaut. Si des filtres ont été activés, modifier ce libellé pour le retrouver plus facilement. 
Pour un inventaire complet, aucune sélection est nécessaire, cliquer sur valider. 
Pour un inventaire partiel, utiliser les différents filtres proposés. 
A partir du moment où l'inventaire est crée, la situation de stock pour l'inventaire est figée, ce qui fait que vous pouvez travailler normalement dans Polaris (faire de nouvelles entrées de marchandises, des ventes...). 
La préparation d'inventaire peut être relancée à tout moment sur un inventaire existant en cliquant sur le bouton "Modifier"-Refaire la préparation. 
Attention:La case 'Conserver les quantités saisies' permet en la cochant de conserver des quantités saisies précédemment.

{{Note|En cas d'utilisation du système de transfert avec contrôle du transfert par le magasin récepteur, la règle est la suivante :
* Les stocks émis avant la date d'inventaire et qui ne sont encore pas réceptionnés (à la date d'inventaire) appartiennent toujours au magasin émetteur.
Dans le traitement de l'inventaire :
* La préparation d'inventaire ne les comptabilise pas en stock car ils ne sont pas présents physiquement et on ne pourra donc pas les inventorier.
* Ils apparaissent en saisie d'inventaire dans une colonne "Transit -" et seront ajoutés à la valorisation de stock dans les analyses d'inventaire.}}

 
La préparation d'inventaire terminée, vous recevrez un message dans votre messagerie Polaris. 
[[Fichier:Inventaire-messagerie.png|centré]]
Vous pouvez alors actualiser (F5) la liste des inventaires, votre inventaire va apparaître avec les données de stock théorique. 
[[Fichier:Inventaire-creation1.png|centré]]
Le bouton <Code>Modifier</Code> permet d'accéder aux options suivantes. 
[[Fichier:NF14915_1.PNG|centré]] 

== Saisir son inventaire ==

=== Saisie manuelle ===
Pour préparer la saisie, on aura au préalable édité un support papier pour faire le relevé manuel du stock (Bouton <Code>3 - Différence d'inventaire</Code>) 
Pour éditer moins de papier, on peut décocher la ligne "Espace" 
Onglet <Code>Saisie directe</Code> 
[[Fichier:NF14915_3.PNG|centré]]
Sélectionner un modèle puis entrer la quantité inventoriée sur chaque taille. 
Cliquer sur <Code>Suivant</Code> (ou appuyer sur la Touche <Code>F9</Code>) pour passer au modèle suivant dans la liste ou sélectionner un autre modèle avec la souris. 
On peut modifier à tout moment la saisie en revenant dessus. 
On peut fermer l'inventaire et revenir dessus plus tard .

Par gain de temps, on peut éviter la saisie des quantités dans Polaris en saisissant à la place uniquement les écarts sur l'onglet "Ajustements" 

=== Saisie par douchette ===
Bouton <Code>2- Saisie > - Saisie par code barres</Code> 
On confirme tout d'abord le choix du magasin :
[[Fichier:inventaire-saisiecb-selmag.png|centré]]
On accède ensuite au tableau de saisie. 
[[Fichier:inventaire-saisiecb-saisie.png|centré]]
Le curseur est positionné sur Code barres. Scanner les codes barres les uns à la suite des autres à l'aide de la douchette. 
Par défaut, "Qté auto" est coché et 1 pièce est comptabilisée à chaque scan. 
Possibilité de le décocher pour rentrer manuellement les quantités après avoir scanné l'article. 
En cas d'erreur, on peut sélectionner le code barre dans la liste et l'effacer en cliquant sur le bouton "Supprimer" 
Le bouton "Modifier" servira à modifier la quantité ou remplacer un code inexistant par un code valide. 
Il est possible de revenir à cet écran à tout moment, tant que l'inventaire n'est pas terminé. 
=== Saisie par portable d'inventaire ===
Vous possédez un portable d'inventaire. 
Vérifier que celui-ci fonctionne quelques jours avant la date réelle de l'inventaire et rechargez le ou munissez vous de piles neuves.
Une fois le scan effectué avec votre portable, la saisie est ensuite basculée dans Polaris en passant par le menu <Code>Utilitaires</Code> et selon le type d'appareil : 
- <Code>Pocket PC (Memor, H25...)</Code> 
[[Fichier:inventaire-portable-sync.png|centré]]

OU 
- <Code>Portable d'inventaire (OPL, OPH, PHL...)</Code> 
[[Fichier:inventaire-portable-portable2.png|centré]]
Après le basculement, il faudra préciser à quel inventaire appartient cette saisie et renseigner la zone libellé de façon suffisamment clair (surtout lorsqu'il y a plusieurs saisies). 

== Éditer et comprendre les écarts. ==
Bouton <Code>3 - Différence d'inventaire</Code> 
Cet état sort la liste des modèles pour lesquels il existe un écart entre le stock physique et théorique. 
Vous devez analyser cette édition pour vérifier les modèles en écarts et voir s'il s'agit d'oubli de scan, de démarque inconnue(vol), d'erreur d'étiquetage ou d'oubli de réception ou de retours fournisseurs. 
Dans le dernier cas, il est possible de les saisir à la date réelle de réception ou retour (antérieure à l'inventaire) mais relancer impérativement une préparation d'inventaire en cochant la case "Conserver les quantités saisies". 
Une correction de la saisie peut également être faite en passant par l'onglet "Saisie directe" ou le bouton <Code>2- Saisie > Saisie par codes barres</Code>. 
Un état spécifique pour la démarque inconnue est accessible depuis <Code>7 - Démarque inconnue</Code> 

== Valider son inventaire par les ajustements. ==
Une fois tous les écarts justiﬁés, il existe 2 méthodes pour effectuer les ajustements. 
'''1 – Ajustements manuels :'''. 
Cliquer sur l’onglet "Ajustements". 
[[Fichier:NF14915_4.PNG|centré]]
Saisir la quantité à ajouter (ou enlever) et cliquer sur "Suivant" ou appuyer sur la touche F9 pour passer au modèle suivant ou cliquer sur un autre modèle de la liste. 
'''2 – Ajustements automatiques''' : 
<Code>4- Ajustements auto.</Code>
[[Fichier:inventaire-ajustementauto.png|centré]]
Cette option permet de corriger le stock informatique en fonction de ce qui a été inventorié. 
Des mouvements de correction sur les modèles en écarts sont générés automatiquement.: bon de type <Code>AI Ajustement Inventaire</Code> '''en brouillon'''.
 
{{depuis|9.00}}
Pour éviter toute erreur, le bon "AI" ne peut être clôturé manuellement (le bouton "Clôturer" est grisé), il le sera automatiquement à la clôture de l'inventaire.

Cliquer sur le bouton <Code>4- Ajustements auto.</Code>. 
Il est possible de faire un Ajustement automatique sur seulement une partie de l'inventaire, en utilisant les filtres. 
L’état "Différence d’inventaire" peut être réédité à tout moment pour vérifier les corrections faites. 

== Décôtes. ==
Le bouton <Code>Décôtes</Code> permet d'affecter un pourcentage de décôte à une partie des modèles de l'inventaire sélectionné. 

{{depuis|9.0.6}}

* Le bouton <Code>Décôtes</Code> est actif même si l'inventaire est clôturé.

Le pourcentage de décôte sera saisi ainsi que le filtre pour l'extraction des modèles décotés. 
[[Fichier:inventaire-decote.png|centré]]
Les informations concernant la décôte figurent sur l'inventaire valorisé. 

== Éditer son inventaire. ==
<Code>6- Inventaire valorisé</Code>
*C'est le document comptable pour le bilan.
*Il ressort la valorisation du stock au prix d'achat.

== Clôturer son inventaire. ==
<Code>5 - Clôture et archivage</Code>
[[Fichier:NF14915_5.PNG|centré]]
*Plus aucune correction ne peut être faite sur un inventaire clôturé comme l'indique le message. 
*Il est donc conseillé de ne pas se précipiter, la clôture peut être faite beaucoup plus tard.
*Saisir <Code>J'ai bien compris </Code> dans la rubrique associée puis valider.

NF14915 — Inventaire

2021-10-01T15:55:56Z

Nathaliec :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:14915}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF14915|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} {{FinChapeau}}
La procédure d'inventaire est utilisée pour l'inventaire de fin d'exercice mais aussi des inventaires partiels. 
Le but est de comparer le stock théorique (fourni par Polaris) au stock physique afin de déceler d'éventuels écarts de quantité. 

'''Avant de commencer la procédure d'inventaire : 
* '''Vérifier que toutes les journées de ventes ont bien été mises à jour, qu'aucune vente ne reste en erreur.''' 
* '''Vérifier que toutes les livraisons, transferts et/ou retours fournisseurs antérieurs à la date de l'inventaire ont bien été enregistrés et cloturés.''' 
*'''Faire une sauvegarde.'''

'''En cas d'utilisation du système de transfert avec contrôle du transfert par le magasin récepteur :'''

* '''Règle : Les stocks émis avant la date d'inventaire et qui ne sont encore pas réceptionnés (à la date d'inventaire) appartiennent toujours au magasin émetteur.'''
* '''La préparation d'inventaire ne les comptabilise pas en stock car ils ne sont pas présents physiquement et on ne pourra donc pas les inventorier.'''
* '''Ils apparaissent en saisie d'inventaire dans une colonne "Transit -" et seront ajoutés à la valorisation de stock dans les analyses d'inventaire.'''

 
== Créer son inventaire. ==
Pour créer l'inventaire, passer par le menu <Code>Stock > Inventaires</Code>. 
Cliquer sur le bouton <Code>Créer</Code> 
[[Fichier:NF14915_2.PNG |centré]]
Par défaut, le logiciel propose la date de la veille. 
Il est possible de changer cette date sachant que le stock calculé sera celui de fin de journée pour la date spécifiée (toutes les opérations à cette date sont comptabilisées). 
Un libellé (Inventaire au ...) est proposé par défaut. Si des filtres ont été activés, modifier ce libellé pour le retrouver plus facilement. 
Pour un inventaire complet, aucune sélection est nécessaire, cliquer sur valider. 
Pour un inventaire partiel, utiliser les différents filtres proposés. 
A partir du moment où l'inventaire est crée, la situation de stock pour l'inventaire est figée, ce qui fait que vous pouvez travailler normalement dans Polaris (faire de nouvelles entrées de marchandises, des ventes...). 
La préparation d'inventaire peut être relancée à tout moment sur un inventaire existant en cliquant sur le bouton "Modifier"-Refaire la préparation. 
Attention:La case 'Conserver les quantités saisies' permet en la cochant de conserver des quantités saisies précédemment. 
La préparation d'inventaire terminée, vous recevrez un message dans votre messagerie Polaris. 
[[Fichier:Inventaire-messagerie.png|centré]]
Vous pouvez alors actualiser (F5) la liste des inventaires, votre inventaire va apparaître avec les données de stock théorique. 
[[Fichier:Inventaire-creation1.png|centré]]
Le bouton <Code>Modifier</Code> permet d'accéder aux options suivantes. 
[[Fichier:NF14915_1.PNG|centré]] 

== Saisir son inventaire ==

=== Saisie manuelle ===
Pour préparer la saisie, on aura au préalable édité un support papier pour faire le relevé manuel du stock (Bouton <Code>3 - Différence d'inventaire</Code>) 
Pour éditer moins de papier, on peut décocher la ligne "Espace" 
Onglet <Code>Saisie directe</Code> 
[[Fichier:NF14915_3.PNG|centré]]
Sélectionner un modèle puis entrer la quantité inventoriée sur chaque taille. 
Cliquer sur <Code>Suivant</Code> (ou appuyer sur la Touche <Code>F9</Code>) pour passer au modèle suivant dans la liste ou sélectionner un autre modèle avec la souris. 
On peut modifier à tout moment la saisie en revenant dessus. 
On peut fermer l'inventaire et revenir dessus plus tard .

Par gain de temps, on peut éviter la saisie des quantités dans Polaris en saisissant à la place uniquement les écarts sur l'onglet "Ajustements" 

=== Saisie par douchette ===
Bouton <Code>2- Saisie > - Saisie par code barres</Code> 
On confirme tout d'abord le choix du magasin :
[[Fichier:inventaire-saisiecb-selmag.png|centré]]
On accède ensuite au tableau de saisie. 
[[Fichier:inventaire-saisiecb-saisie.png|centré]]
Le curseur est positionné sur Code barres. Scanner les codes barres les uns à la suite des autres à l'aide de la douchette. 
Par défaut, "Qté auto" est coché et 1 pièce est comptabilisée à chaque scan. 
Possibilité de le décocher pour rentrer manuellement les quantités après avoir scanné l'article. 
En cas d'erreur, on peut sélectionner le code barre dans la liste et l'effacer en cliquant sur le bouton "Supprimer" 
Le bouton "Modifier" servira à modifier la quantité ou remplacer un code inexistant par un code valide. 
Il est possible de revenir à cet écran à tout moment, tant que l'inventaire n'est pas terminé. 
=== Saisie par portable d'inventaire ===
Vous possédez un portable d'inventaire. 
Vérifier que celui-ci fonctionne quelques jours avant la date réelle de l'inventaire et rechargez le ou munissez vous de piles neuves.
Une fois le scan effectué avec votre portable, la saisie est ensuite basculée dans Polaris en passant par le menu <Code>Utilitaires</Code> et selon le type d'appareil : 
- <Code>Pocket PC (Memor, H25...)</Code> 
[[Fichier:inventaire-portable-sync.png|centré]]

OU 
- <Code>Portable d'inventaire (OPL, OPH, PHL...)</Code> 
[[Fichier:inventaire-portable-portable2.png|centré]]
Après le basculement, il faudra préciser à quel inventaire appartient cette saisie et renseigner la zone libellé de façon suffisamment clair (surtout lorsqu'il y a plusieurs saisies). 

== Éditer et comprendre les écarts. ==
Bouton <Code>3 - Différence d'inventaire</Code> 
Cet état sort la liste des modèles pour lesquels il existe un écart entre le stock physique et théorique. 
Vous devez analyser cette édition pour vérifier les modèles en écarts et voir s'il s'agit d'oubli de scan, de démarque inconnue(vol), d'erreur d'étiquetage ou d'oubli de réception ou de retours fournisseurs. 
Dans le dernier cas, il est possible de les saisir à la date réelle de réception ou retour (antérieure à l'inventaire) mais relancer impérativement une préparation d'inventaire en cochant la case "Conserver les quantités saisies". 
Une correction de la saisie peut également être faite en passant par l'onglet "Saisie directe" ou le bouton <Code>2- Saisie > Saisie par codes barres</Code>. 
Un état spécifique pour la démarque inconnue est accessible depuis <Code>7 - Démarque inconnue</Code> 

== Valider son inventaire par les ajustements. ==
Une fois tous les écarts justiﬁés, il existe 2 méthodes pour effectuer les ajustements. 
'''1 – Ajustements manuels :'''. 
Cliquer sur l’onglet "Ajustements". 
[[Fichier:NF14915_4.PNG|centré]]
Saisir la quantité à ajouter (ou enlever) et cliquer sur "Suivant" ou appuyer sur la touche F9 pour passer au modèle suivant ou cliquer sur un autre modèle de la liste. 
'''2 – Ajustements automatiques''' : 
<Code>4- Ajustements auto.</Code>
[[Fichier:inventaire-ajustementauto.png|centré]]
Cette option permet de corriger le stock informatique en fonction de ce qui a été inventorié. 
Des mouvements de correction sur les modèles en écarts sont générés automatiquement.: bon de type <Code>AI Ajustement Inventaire</Code> '''en brouillon'''.
 
{{depuis|9.00}}
Pour éviter toute erreur, le bon "AI" ne peut être clôturé manuellement (le bouton "Clôturer" est grisé), il le sera automatiquement à la clôture de l'inventaire.

Cliquer sur le bouton <Code>4- Ajustements auto.</Code>. 
Il est possible de faire un Ajustement automatique sur seulement une partie de l'inventaire, en utilisant les filtres. 
L’état "Différence d’inventaire" peut être réédité à tout moment pour vérifier les corrections faites. 

== Décôtes. ==
Le bouton <Code>Décôtes</Code> permet d'affecter un pourcentage de décôte à une partie des modèles de l'inventaire sélectionné. 

{{depuis|9.0.6}}

* Le bouton <Code>Décôtes</Code> est actif même si l'inventaire est clôturé.

Le pourcentage de décôte sera saisi ainsi que le filtre pour l'extraction des modèles décotés. 
[[Fichier:inventaire-decote.png|centré]]
Les informations concernant la décôte figurent sur l'inventaire valorisé. 

== Éditer son inventaire. ==
<Code>6- Inventaire valorisé</Code>
*C'est le document comptable pour le bilan.
*Il ressort la valorisation du stock au prix d'achat.

== Clôturer son inventaire. ==
<Code>5 - Clôture et archivage</Code>
[[Fichier:NF14915_5.PNG|centré]]
*Plus aucune correction ne peut être faite sur un inventaire clôturé comme l'indique le message. 
*Il est donc conseillé de ne pas se précipiter, la clôture peut être faite beaucoup plus tard.
*Saisir <Code>J'ai bien compris </Code> dans la rubrique associée puis valider.

NF14915 — Inventaire

2021-10-01T15:46:44Z

Nathaliec :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:14915}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF14915|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} {{FinChapeau}}
La procédure d'inventaire est utilisée pour l'inventaire de fin d'exercice mais aussi des inventaires partiels. 
Le but est de comparer le stock théorique (fourni par Polaris) au stock physique afin de déceler d'éventuels écarts de quantité. 

'''Avant de commencer la procédure d'inventaire : 
* '''Vérifier que toutes les journées de ventes ont bien été mises à jour, qu'aucune vente ne reste en erreur.''' 
* '''Vérifier que toutes les livraisons, transferts et/ou retours fournisseurs antérieurs à la date de l'inventaire ont bien été enregistrés et cloturés.''' 
*'''Faire une sauvegarde.'''

'''En cas d'utilisation du système de transfert avec contrôle du transfert par le magasin récepteur :'''

* '''Règle : Les stocks émis avant la date d'inventaire et qui ne sont encore pas réceptionnés (à la date d'inventaire) appartiennent toujours au magasin émetteur.'''
* L'''a préparation d'inventaire ne les comptabilise pas en stock car ils ne sont pas présents physiquement et on ne pourra donc pas les inventorier.'''
* '''Une colonne "Transit -" les fait apparaître et ils seront ajoutés à la valorisation de stock dans les analyses d'inventaire'''

 
== Créer son inventaire. ==
Pour créer l'inventaire, passer par le menu <Code>Stock > Inventaires</Code>. 
Cliquer sur le bouton <Code>Créer</Code> 
[[Fichier:NF14915_2.PNG |centré]]
Par défaut, le logiciel propose la date de la veille. 
Il est possible de changer cette date sachant que le stock calculé sera celui de fin de journée pour la date spécifiée (toutes les opérations à cette date sont comptabilisées). 
Un libellé (Inventaire au ...) est proposé par défaut. Si des filtres ont été activés, modifier ce libellé pour le retrouver plus facilement. 
Pour un inventaire complet, aucune sélection est nécessaire, cliquer sur valider. 
Pour un inventaire partiel, utiliser les différents filtres proposés. 
A partir du moment où l'inventaire est crée, la situation de stock pour l'inventaire est figée, ce qui fait que vous pouvez travailler normalement dans Polaris (faire de nouvelles entrées de marchandises, des ventes...). 
La préparation d'inventaire peut être relancée à tout moment sur un inventaire existant en cliquant sur le bouton "Modifier"-Refaire la préparation. 
Attention:La case 'Conserver les quantités saisies' permet en la cochant de conserver des quantités saisies précédemment. 
La préparation d'inventaire terminée, vous recevrez un message dans votre messagerie Polaris. 
[[Fichier:Inventaire-messagerie.png|centré]]
Vous pouvez alors actualiser (F5) la liste des inventaires, votre inventaire va apparaître avec les données de stock théorique. 
[[Fichier:Inventaire-creation1.png|centré]]
Le bouton <Code>Modifier</Code> permet d'accéder aux options suivantes. 
[[Fichier:NF14915_1.PNG|centré]] 

== Saisir son inventaire ==

=== Saisie manuelle ===
Pour préparer la saisie, on aura au préalable édité un support papier pour faire le relevé manuel du stock (Bouton <Code>3 - Différence d'inventaire</Code>) 
Pour éditer moins de papier, on peut décocher la ligne "Espace" 
Onglet <Code>Saisie directe</Code> 
[[Fichier:NF14915_3.PNG|centré]]
Sélectionner un modèle puis entrer la quantité inventoriée sur chaque taille. 
Cliquer sur <Code>Suivant</Code> (ou appuyer sur la Touche <Code>F9</Code>) pour passer au modèle suivant dans la liste ou sélectionner un autre modèle avec la souris. 
On peut modifier à tout moment la saisie en revenant dessus. 
On peut fermer l'inventaire et revenir dessus plus tard .

Par gain de temps, on peut éviter la saisie des quantités dans Polaris en saisissant à la place uniquement les écarts sur l'onglet "Ajustements" 

=== Saisie par douchette ===
Bouton <Code>2- Saisie > - Saisie par code barres</Code> 
On confirme tout d'abord le choix du magasin :
[[Fichier:inventaire-saisiecb-selmag.png|centré]]
On accède ensuite au tableau de saisie. 
[[Fichier:inventaire-saisiecb-saisie.png|centré]]
Le curseur est positionné sur Code barres. Scanner les codes barres les uns à la suite des autres à l'aide de la douchette. 
Par défaut, "Qté auto" est coché et 1 pièce est comptabilisée à chaque scan. 
Possibilité de le décocher pour rentrer manuellement les quantités après avoir scanné l'article. 
En cas d'erreur, on peut sélectionner le code barre dans la liste et l'effacer en cliquant sur le bouton "Supprimer" 
Le bouton "Modifier" servira à modifier la quantité ou remplacer un code inexistant par un code valide. 
Il est possible de revenir à cet écran à tout moment, tant que l'inventaire n'est pas terminé. 
=== Saisie par portable d'inventaire ===
Vous possédez un portable d'inventaire. 
Vérifier que celui-ci fonctionne quelques jours avant la date réelle de l'inventaire et rechargez le ou munissez vous de piles neuves.
Une fois le scan effectué avec votre portable, la saisie est ensuite basculée dans Polaris en passant par le menu <Code>Utilitaires</Code> et selon le type d'appareil : 
- <Code>Pocket PC (Memor, H25...)</Code> 
[[Fichier:inventaire-portable-sync.png|centré]]

OU 
- <Code>Portable d'inventaire (OPL, OPH, PHL...)</Code> 
[[Fichier:inventaire-portable-portable2.png|centré]]
Après le basculement, il faudra préciser à quel inventaire appartient cette saisie et renseigner la zone libellé de façon suffisamment clair (surtout lorsqu'il y a plusieurs saisies). 

== Éditer et comprendre les écarts. ==
Bouton <Code>3 - Différence d'inventaire</Code> 
Cet état sort la liste des modèles pour lesquels il existe un écart entre le stock physique et théorique. 
Vous devez analyser cette édition pour vérifier les modèles en écarts et voir s'il s'agit d'oubli de scan, de démarque inconnue(vol), d'erreur d'étiquetage ou d'oubli de réception ou de retours fournisseurs. 
Dans le dernier cas, il est possible de les saisir à la date réelle de réception ou retour (antérieure à l'inventaire) mais relancer impérativement une préparation d'inventaire en cochant la case "Conserver les quantités saisies". 
Une correction de la saisie peut également être faite en passant par l'onglet "Saisie directe" ou le bouton <Code>2- Saisie > Saisie par codes barres</Code>. 
Un état spécifique pour la démarque inconnue est accessible depuis <Code>7 - Démarque inconnue</Code> 

== Valider son inventaire par les ajustements. ==
Une fois tous les écarts justiﬁés, il existe 2 méthodes pour effectuer les ajustements. 
'''1 – Ajustements manuels :'''. 
Cliquer sur l’onglet "Ajustements". 
[[Fichier:NF14915_4.PNG|centré]]
Saisir la quantité à ajouter (ou enlever) et cliquer sur "Suivant" ou appuyer sur la touche F9 pour passer au modèle suivant ou cliquer sur un autre modèle de la liste. 
'''2 – Ajustements automatiques''' : 
<Code>4- Ajustements auto.</Code>
[[Fichier:inventaire-ajustementauto.png|centré]]
Cette option permet de corriger le stock informatique en fonction de ce qui a été inventorié. 
Des mouvements de correction sur les modèles en écarts sont générés automatiquement.: bon de type <Code>AI Ajustement Inventaire</Code> '''en brouillon'''.
 
{{depuis|9.00}}
Pour éviter toute erreur, le bon "AI" ne peut être clôturé manuellement (le bouton "Clôturer" est grisé), il le sera automatiquement à la clôture de l'inventaire.

Cliquer sur le bouton <Code>4- Ajustements auto.</Code>. 
Il est possible de faire un Ajustement automatique sur seulement une partie de l'inventaire, en utilisant les filtres. 
L’état "Différence d’inventaire" peut être réédité à tout moment pour vérifier les corrections faites. 

== Décôtes. ==
Le bouton <Code>Décôtes</Code> permet d'affecter un pourcentage de décôte à une partie des modèles de l'inventaire sélectionné. 

{{depuis|9.0.6}}

* Le bouton <Code>Décôtes</Code> est actif même si l'inventaire est clôturé.

Le pourcentage de décôte sera saisi ainsi que le filtre pour l'extraction des modèles décotés. 
[[Fichier:inventaire-decote.png|centré]]
Les informations concernant la décôte figurent sur l'inventaire valorisé. 

== Éditer son inventaire. ==
<Code>6- Inventaire valorisé</Code>
*C'est le document comptable pour le bilan.
*Il ressort la valorisation du stock au prix d'achat.

== Clôturer son inventaire. ==
<Code>5 - Clôture et archivage</Code>
[[Fichier:NF14915_5.PNG|centré]]
*Plus aucune correction ne peut être faite sur un inventaire clôturé comme l'indique le message. 
*Il est donc conseillé de ne pas se précipiter, la clôture peut être faite beaucoup plus tard.
*Saisir <Code>J'ai bien compris </Code> dans la rubrique associée puis valider.

NF13228 — Tâche automatisée ⇒ Exportation EDI

2021-08-17T15:23:29Z

Nathaliec :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:13228}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF13228|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} 

Exportation des données '''Ventes et Inventaire au format EDI''' depuis la tâche automatisée 'Exportation EDI'

<Code>Système</Code> <Code>Gestion des tâche automatisées</Code> <Code>Créer</Code> <Code>Import - Export</Code> <Code>Exportation EDI</Code>

==Options de la tâche ==
[[Image:NF13228_3.png|center]] 
*'''Type d'exportation''' :
**'''Exportation des ventes''' : Sélectionner <code>Vente (slsrpt)</code> pour l'exportation des ventes. Des formats spécifiques ont été mis en place pour certains fournisseurs : Vente Esprit(Slsrpt) ou Vente Etam(Slsrpt) par exemple
**'''Exportation de l'inventaire''' : Sélectionner <code>Inventaire (Invrpt)</code> pour l'exportation de l'inventaire. Des formats spécifiques ont été mis en place pour certains fournisseurs : Inventaire Esprit(Invrpt) par exemple

*'''Date d'exportation''' : 
**'''''Comportement différent selon que l'option 'Utiliser la date de première insertion' est cochée ou non (voir les précisions données sur l'option en question)'''''
** Par défaut la balise <date> est remplacée par la date d'exécution de la tâche automatisée
** Il est possible de renseigner la date au format <code>AAAA-MM-JJ</code> ou <code>JJ/MM/AAAA</code>afin d'effectuer l'exportation d'une journée précise ou d'une période
** La date indiquée n'a aucune incidence sur les données de l'inventaire, elle figurera dans le fichier constitué pour préciser la date d'exportation seulement

*'''Nombre de jours''' :
**'''''Fonctionnel uniquement en exportation des ventes AVEC l'option 'Utiliser la date de première insertion' décochée'''''
**Par défaut, le nombre de jours est égal à 0
**Sinon, indiquer le nombre de jours à inclure avant la date précisée dans 'Date d'exportation'
**Exemples :
***Pour exporter les ventes du jour alors que la tâche automatisée est exécutée tard le soir après la fermeture des magasins, renseigner :
****Date d'exportation = <date>
****Nombre de jours = 0
***Pour exporter les ventes de la veille alors que la tâche automatisée est exécutée le matin tôt avant l'ouverture des magasins, renseigner :
****Date d'exportation = <date>
****Nombre de jours = 1
***Pour exporter les ventes sur une période, tout le mois de septembre par exemple (du 01/09/2010 au 30/09/2010), renseigner :
****Date d'exportation = 2010-09-30
****Nombre de jours = 29 
****Le nombre de jours est déterminé par la soustraction des deux dates de l'intervalle : 30/09/2010 - 01/09/2010 = 29 jours

*'''Utiliser la date de première insertion''' :
**'''''Option prise en compte uniquement en exportation des ventes (sauf EDI ETAM) et ne permettant pas l'exportation des débits saisis avant la mise en place de la version 8.1.2.34374'''''
**'''''Le comportement des paramètres 'Date d'exportation' et 'Nombre de jours' dépend de cette option'''''
**Par défaut l'option est décochée
**Si l'option est cochée, le filtre sera fait sur la '''date de création de vente''' au lieu de la date de valeur
**
{{Note|
1=*'Utiliser la date de première insertion' décochée = Exportation à la date indiquée
**Date d'exportation :
***<date> : Génère SLSRPT avec les ventes en date d'exécution de la tâche
***AAAA-MM-JJ : Génère SLSRPT avec les ventes à la date indiquée
**Nombre de jours : Nombre de jours à prendre en compte avant la date d'exportation indiquée
*Utiliser la date de première insertion' cochée = Exportation depuis la date indiquée
**Date d'exportation :
***<date> : Génère SLSRPT avec les ventes depuis la date de dernière exécution de la tâche
***AAAA-MM-JJ : Génère SLSRPT avec les ventes depuis la date indiquée jusqu'à aujourd'hui
**'Nombre de jours' : Non prise en compte du paramètre

*Pour exporter les ventes EDI sans risquer de renvoyer des ventes déjà envoyées, paramétrer de la façon suivante :
**Cocher 'Utiliser la date de première insertion'
**'Date d'exportation' : <date>}}
*'''Code émetteur''' : Code EDI du magasin émetteur 
*'''Code récepteur''' : Code EDI du récepteur (fournisseur) 
*'''Fournisseur'''  : Sélectionner le fournisseur
*'''Marques''' : Cocher les marques concernées et renseigner le code EDI dans <code>Code des marques</code> pour chacune 
*'''Magasins''' : Cocher les magasins concernés et renseigner le code EDI dans <code>Codes magasins</code>
*'''Message EDI''' : Si l'option est cochée, le fichier EDI n'est pas joint au mail, mais le contenu est intégré au corps du message
*'''Retour à la ligne''' : Si l'option est cochée, un retour à la ligne est fait sur chaque ligne et rend plus lisible le message
*'''Méthode de sauvegarde''' :
**Chemin sur le serveur pour enregistrement du fichier généré en local. Renseigner le chemin.
**Sur un serveur externe via FTP. Renseigner la configuration FTP
**Envoi par courrier électronique. Renseigner 'Adresse email' du destinataire et 'Sujet du message'(facultatif). Si 'Message EDI' est coché, le titre du message affichera le nom du fichier joint à la suite du sujet.

Le nom du fichier généré est sous la forme :
*'''Pour les ventes''' :SLSRPT_AAAAMMJJ_HHMMSSFFF.edi (exemple : SLSRPT_20191008_085124728.edi)
*'''Pour l'inventaire''' : INVRPT_AAAAMMJJ_HHMMSSFFF.edi (exemple : INVRPT_20191008_085124728.edi),
**AAAAMMJJ et HHMMSSFFF correspondent à la date et à l'heure UTC de génération du fichier
**L'heure est formatée au format HHMMSSFFF (heures, minutes, secondes, millisecondes)

==Spécificités fournisseurs==
*'''EDI Esprit''' : [[NF16660_—_Exportation_des_EDI_pour_Esprit|Détail et exemple...]]
*'''EDI Mustang''' : Le type d'exportation ''''Inventaire stock (Invrpt)'''', option disponible à partir de la version 4.04.0.22579, permet de ne pas exporter les stocks=0 comme c'est le cas dans l'option 'Inventaire (Invrpt)'.
*'''EDI Vf Europe''' : Exportation des données sous un format spécifique (avec un segment de type 'RFF') demandé par le fournisseur 'VF Europe' pour la marque 'North Face'.
**Vente VF Europe (Slrspt) pour l'exportation des ventes
**Inventaire VF Europe (Invrpt) pour l'exportation de l'inventaire

 {{FinChapeau}}

NF13228 — Tâche automatisée ⇒ Exportation EDI

2021-08-16T13:04:45Z

Nathaliec :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:13228}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF13228|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} 

Exportation des données '''Ventes et Inventaire au format EDI''' depuis la tâche automatisée 'Exportation EDI'

<Code>Système</Code> <Code>Gestion des tâche automatisées</Code> <Code>Créer</Code> <Code>Import - Export</Code> <Code>Exportation EDI</Code>

==Options de la tâche ==
[[Image:NF13228_3.png|center]] 
*'''Type d'exportation''' :
**'''Exportation des ventes''' : Sélectionner <code>Vente (slsrpt)</code> pour l'exportation des ventes. Des formats spécifiques ont été mis en place pour certains fournisseurs : Vente Esprit(Slsrpt) ou Vente Etam(Slsrpt) par exemple
**'''Exportation de l'inventaire''' : Sélectionner <code>Inventaire (Invrpt)</code> pour l'exportation de l'inventaire. Des formats spécifiques ont été mis en place pour certains fournisseurs : Inventaire Esprit(Invrpt) par exemple

*'''Date d'exportation''' : 
**'''''Comportement différent selon que l'option 'Utiliser la date de première insertion' est cochée ou non (voir les précisions données sur l'option en question)'''''
** Par défaut la balise <date> est remplacée par la date d'exécution de la tâche automatisée
** Il est possible de renseigner la date au format <code>AAAA-MM-JJ</code> ou <code>JJ/MM/AAAA</code>afin d'effectuer l'exportation d'une journée précise ou d'une période
** La date indiquée n'a aucune incidence sur les données de l'inventaire, elle figurera dans le fichier constitué pour préciser la date d'exportation seulement

*'''Nombre de jours''' :
**'''''Fonctionnel uniquement en exportation des ventes AVEC l'option 'Utiliser la date de première insertion' décochée'''''
**Par défaut, le nombre de jours est égal à 0
**Sinon, indiquer le nombre de jours à inclure avant la date précisée dans 'Date d'exportation'
**Exemples :
***Pour exporter les ventes du jour alors que la tâche automatisée est exécutée tard le soir après la fermeture des magasins, renseigner :
****Date d'exportation = <date>
****Nombre de jours = 0
***Pour exporter les ventes de la veille alors que la tâche automatisée est exécutée le matin tôt avant l'ouverture des magasins, renseigner :
****Date d'exportation = <date>
****Nombre de jours = 1
***Pour exporter les ventes sur une période, tout le mois de septembre par exemple (du 01/09/2010 au 30/09/2010), renseigner :
****Date d'exportation = '2010-09-30'
****Nombre de jours = 29 
****Le nombre de jours est déterminé par la soustraction des deux dates de l'intervalle : 30/09/2010 - 01/09/2010 = 29 jours

*'''Utiliser la date de première insertion''' :
**'''''Option prise en compte uniquement en exportation des ventes (sauf EDI ETAM) et ne permettant pas l'exportation des débits saisis avant la mise en place de la version 8.1.2.34374'''''
**'''''Le comportement des paramètres 'Date d'exportation' et 'Nombre de jours' dépend de cette option'''''
**Par défaut l'option est décochée
**Si l'option est cochée, le filtre sera fait sur la '''date de création de vente''' au lieu de la date de valeur
**
{{Note|
1=*'Utiliser la date de première insertion' décochée = Exportation à la date indiquée
**Date d'exportation :
***<date> : Génère SLSRPT avec les ventes en date d'exécution de la tâche
***AAAA-MM-JJ : Génère SLSRPT avec les ventes à la date indiquée
**Nombre de jours : Nombre de jours à prendre en compte avant la date d'exportation indiquée
*Utiliser la date de première insertion' cochée = Exportation depuis la date indiquée
**Date d'exportation :
***<date> : Génère SLSRPT avec les ventes depuis la date de dernière exécution de la tâche
***AAAA-MM-JJ : Génère SLSRPT avec les ventes depuis la date indiquée jusqu'à aujourd'hui
**'Nombre de jours' : Non prise en compte du paramètre

*Pour exporter les ventes EDI sans risquer de renvoyer des ventes déjà envoyées, paramétrer de la façon suivante :
**Cocher 'Utiliser la date de première insertion'
**'Date d'exportation' : <date>}}
*'''Code émetteur''' : Code EDI du magasin émetteur 
*'''Code récepteur''' : Code EDI du récepteur (fournisseur) 
*'''Fournisseur'''  : Sélectionner le fournisseur
*'''Marques''' : Cocher les marques concernées et renseigner le code EDI dans <code>Code des marques</code> pour chacune 
*'''Magasins''' : Cocher les magasins concernés et renseigner le code EDI dans <code>Codes magasins</code>
*'''Message EDI''' : Si l'option est cochée, le fichier EDI n'est pas joint au mail, mais le contenu est intégré au corps du message
*'''Retour à la ligne''' : Si l'option est cochée, un retour à la ligne est fait sur chaque ligne et rend plus lisible le message
*'''Méthode de sauvegarde''' :
**Chemin sur le serveur pour enregistrement du fichier généré en local. Renseigner le chemin.
**Sur un serveur externe via FTP. Renseigner la configuration FTP
**Envoi par courrier électronique. Renseigner 'Adresse email' du destinataire et 'Sujet du message'(facultatif). Si 'Message EDI' est coché, le titre du message affichera le nom du fichier joint à la suite du sujet.

Le nom du fichier généré est sous la forme :
*'''Pour les ventes''' :SLSRPT_AAAAMMJJ_HHMMSSFFF.edi (exemple : SLSRPT_20191008_085124728.edi)
*'''Pour l'inventaire''' : INVRPT_AAAAMMJJ_HHMMSSFFF.edi (exemple : INVRPT_20191008_085124728.edi),
**AAAAMMJJ et HHMMSSFFF correspondent à la date et à l'heure UTC de génération du fichier
**L'heure est formatée au format HHMMSSFFF (heures, minutes, secondes, millisecondes)

==Spécificités fournisseurs==
*'''EDI Esprit''' : [[NF16660_—_Exportation_des_EDI_pour_Esprit|Détail et exemple...]]
*'''EDI Mustang''' : Le type d'exportation ''''Inventaire stock (Invrpt)'''', option disponible à partir de la version 4.04.0.22579, permet de ne pas exporter les stocks=0 comme c'est le cas dans l'option 'Inventaire (Invrpt)'.
*'''EDI Vf Europe''' : Exportation des données sous un format spécifique (avec un segment de type 'RFF') demandé par le fournisseur 'VF Europe' pour la marque 'North Face'.
**Vente VF Europe (Slrspt) pour l'exportation des ventes
**Inventaire VF Europe (Invrpt) pour l'exportation de l'inventaire

 {{FinChapeau}}

NF13228 — Tâche automatisée ⇒ Exportation EDI

2021-08-16T12:57:26Z

Nathaliec :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:13228}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF13228|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} 

Exportation des données '''Ventes et Inventaire au format EDI''' depuis la tâche automatisée 'Exportation EDI'

<Code>Système</Code> <Code>Gestion des tâche automatisées</Code> <Code>Créer</Code> <Code>Import - Export</Code> <Code>Exportation EDI</Code>

==Options de la tâche ==
[[Image:NF13228_3.png|center]] 
*'''Type d'exportation''' :
**'''Exportation des ventes''' : Sélectionner <code>Vente (slsrpt)</code> pour l'exportation des ventes. Des formats spécifiques ont été mis en place pour certains fournisseurs : Vente Esprit(Slsrpt) ou Vente Etam(Slsrpt) par exemple
**'''Exportation de l'inventaire''' : Sélectionner <code>Inventaire (Invrpt)</code> pour l'exportation de l'inventaire. Des formats spécifiques ont été mis en place pour certains fournisseurs : Inventaire Esprit(Invrpt) par exemple

*'''Date d'exportation''' : 
**'''''Comportement différent selon que l'option 'Utiliser la date de première insertion' est cochée ou non (voir les précisions données sur l'option en question)'''''
** Par défaut la balise <date> est remplacée par la date d'exécution de la tâche automatisée
** Il est possible de renseigner la date au format <code>AAAA-MM-JJ</code> ou <code>JJ/MM/AAAA</code>afin d'effectuer l'exportation d'une journée précise ou d'une période
** La date indiquée n'a aucune incidence sur les données de l'inventaire, elle figurera dans le fichier constitué pour préciser la date d'exportation seulement

*'''Nombre de jours''' :
**'''''Fonctionnel uniquement en exportation des ventes AVEC l'option 'Utiliser la date de première insertion' décochée'''''
**Par défaut, le nombre de jours est égal à 0
**Sinon, indiquer le nombre de jours à inclure avant la date précisée dans 'Date d'exportation'
**Exemples :
***Pour exporter les ventes du jour alors que la tâche automatisée est exécutée tard le soir après la fermeture des magasins, renseigner :
****Date d'exportation = <date>
****Nombre de jours = 0
***Pour exporter les ventes de la veille alors que la tâche automatisée est exécutée le matin tôt avant l'ouverture des magasins, renseigner :
****Date d'exportation = <date>
****Nombre de jours = 1
***Pour exporter les ventes sur une période, tout le mois de septembre par exemple (du 01/09/2010 au 30/09/2010), renseigner :
****Date d'exportation = '2010-09-30'
****Nombre de jours = 29 
****Le nombre de jours est déterminé par la soustraction des deux dates de l'intervalle : 30/09/2010 - 01/09/2010 = 29 jours

*'''Utiliser la date de première insertion''' :
**'''''Option prise en compte uniquement en exportation des ventes (sauf EDI ETAM) et ne permettant pas l'exportation des débits saisis avant la mise en place de la version 8.1.2.34374'''''
**'''''Le comportement des paramètres 'Date d'exportation' et 'Nombre de jours' dépend de cette option'''''
**Par défaut l'option est décochée
**Si l'option est cochée, le filtre sera fait sur la '''date de création de vente''' au lieu de la date de valeur
**
{{Note|
1=Option 'Date de première insertion' décochée = Exportation à la date indiquée
**Date d'exportation :
***<date> : Génère SLSRPT avec les ventes en date d'exécution de la tâche
***AAAA-MM-JJ : Génère SLSRPT avec les ventes à la date indiquée
**Nombre de jours : Nombre de jours à prendre en compte avant la date d'exportation indiquée
Option 'Date de première insertion' cochée = Exportation depuis la date indiquée
**Date d'exportation :
***<date> : Génère SLSRPT avec les ventes depuis la date de dernière exécution de la tâche
***AAAA-MM-JJ : Génère SLSRPT avec les ventes depuis la date indiquée jusqu'à aujourd'hui
**'Nombre de jours' : Non prise en compte du paramètre

*Pour exporter les ventes EDI sans risquer de renvoyer des ventes déjà envoyées, paramétrer de la façon suivante :
**Cocher 'Utiliser la date de première insertion'
**'Date d'exportation' : <date>}}
*'''Code émetteur''' : Code EDI du magasin émetteur 
*'''Code récepteur''' : Code EDI du récepteur (fournisseur) 
*'''Fournisseur'''  : Sélectionner le fournisseur
*'''Marques''' : Cocher les marques concernées et renseigner le code EDI dans <code>Code des marques</code> pour chacune 
*'''Magasins''' : Cocher les magasins concernés et renseigner le code EDI dans <code>Codes magasins</code>
*'''Message EDI''' : Si l'option est cochée, le fichier EDI n'est pas joint au mail, mais le contenu est intégré au corps du message
*'''Retour à la ligne''' : Si l'option est cochée, un retour à la ligne est fait sur chaque ligne et rend plus lisible le message
*'''Méthode de sauvegarde''' :
**Chemin sur le serveur pour enregistrement du fichier généré en local. Renseigner le chemin.
**Sur un serveur externe via FTP. Renseigner la configuration FTP
**Envoi par courrier électronique. Renseigner 'Adresse email' du destinataire et 'Sujet du message'(facultatif). Si 'Message EDI' est coché, le titre du message affichera le nom du fichier joint à la suite du sujet.

Le nom du fichier généré est sous la forme :
*'''Pour les ventes''' :SLSRPT_AAAAMMJJ_HHMMSSFFF.edi (exemple : SLSRPT_20191008_085124728.edi)
*'''Pour l'inventaire''' : INVRPT_AAAAMMJJ_HHMMSSFFF.edi (exemple : INVRPT_20191008_085124728.edi),
**AAAAMMJJ et HHMMSSFFF correspondent à la date et à l'heure UTC de génération du fichier
**L'heure est formatée au format HHMMSSFFF (heures, minutes, secondes, millisecondes)

==Spécificités fournisseurs==
*'''EDI Esprit''' : [[NF16660_—_Exportation_des_EDI_pour_Esprit|Détail et exemple...]]
*'''EDI Mustang''' : Le type d'exportation ''''Inventaire stock (Invrpt)'''', option disponible à partir de la version 4.04.0.22579, permet de ne pas exporter les stocks=0 comme c'est le cas dans l'option 'Inventaire (Invrpt)'.
*'''EDI Vf Europe''' : Exportation des données sous un format spécifique (avec un segment de type 'RFF') demandé par le fournisseur 'VF Europe' pour la marque 'North Face'.
**Vente VF Europe (Slrspt) pour l'exportation des ventes
**Inventaire VF Europe (Invrpt) pour l'exportation de l'inventaire

 {{FinChapeau}}

NF13228 — Tâche automatisée ⇒ Exportation EDI

2021-08-16T12:49:01Z

Nathaliec :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:13228}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF13228|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} 

Exportation des données '''Ventes et Inventaire au format EDI''' depuis la tâche automatisée 'Exportation EDI'

<Code>Système</Code> <Code>Gestion des tâche automatisées</Code> <Code>Créer</Code> <Code>Import - Export</Code> <Code>Exportation EDI</Code>

==Options de la tâche ==
[[Image:NF13228_3.png|center]] 
*'''Type d'exportation''' :
**'''Exportation des ventes''' : Sélectionner <code>Vente (slsrpt)</code> pour l'exportation des ventes. Des formats spécifiques ont été mis en place pour certains fournisseurs : Vente Esprit(Slsrpt) ou Vente Etam(Slsrpt) par exemple
**'''Exportation de l'inventaire''' : Sélectionner <code>Inventaire (Invrpt)</code> pour l'exportation de l'inventaire. Des formats spécifiques ont été mis en place pour certains fournisseurs : Inventaire Esprit(Invrpt) par exemple

*'''Date d'exportation''' : 
**'''''Comportement différent selon que l'option 'Utiliser la date de première insertion' est cochée ou non (voir les précisions données sur l'option en question)'''''
** Par défaut la balise <date> est remplacée par la date d'exécution de la tâche automatisée
** Il est possible de renseigner la date au format <code>AAAA-MM-JJ</code> ou <code>JJ/MM/AAAA</code>afin d'effectuer l'exportation d'une journée précise ou d'une période
** La date indiquée n'a aucune incidence sur les données de l'inventaire, elle figurera dans le fichier constitué pour préciser la date d'exportation seulement

*'''Nombre de jours''' :
**'''''Fonctionnel uniquement en exportation des ventes AVEC l'option 'Utiliser la date de première insertion' décochée'''''
**Par défaut, le nombre de jours est égal à 0
**Sinon, indiquer le nombre de jours à inclure avant la date précisée dans 'Date d'exportation'
**Exemples :
***Pour exporter les ventes du jour alors que la tâche automatisée est exécutée tard le soir après la fermeture des magasins, renseigner :
****Date d'exportation = <date>
****Nombre de jours = 0
***Pour exporter les ventes de la veille alors que la tâche automatisée est exécutée le matin tôt avant l'ouverture des magasins, renseigner :
****Date d'exportation = <date>
****Nombre de jours = 1
***Pour exporter les ventes sur une période, tout le mois de septembre par exemple (du 01/09/2010 au 30/09/2010), renseigner :
****Date d'exportation = '2010-09-30'
****Nombre de jours = 29 
****Le nombre de jours est déterminé par la soustraction des deux dates de l'intervalle : 30/09/2010 - 01/09/2010 = 29 jours

*'''Utiliser la date de première insertion''' :
**'''''Option prise en compte uniquement en exportation des ventes (sauf EDI ETAM) et ne permettant pas l'exportation des débits saisis avant la mise en place de la version 8.1.2.34374'''''
**'''''Le comportement des paramètres 'Date d'exportation' et 'Nombre de jours' dépend de cette option'''''
**Par défaut l'option est décochée
**Si l'option est cochée, le filtre sera fait sur la '''date de création de vente''' au lieu de la date de valeur
**
{{Note|
1=*Option 'Date de première insertion' décochée = Exportation à la date indiquée
**Date d'exportation :
***<date> : Génère SLSRPT avec les ventes en date d'exécution de la tâche
***AAAA-MM-JJ : Génère SLSRPT avec les ventes à la date indiquée
**Nombre de jours : Nombre de jours à prendre en compte avant la date d'exportation indiquée
*Option 'Date de première insertion' cochée = Exportation depuis la date indiquée
**Date d'exportation :
***<date> : Génère SLSRPT avec les ventes depuis la date de dernière exécution de la tâche
***AAAA-MM-JJ : Génère SLSRPT avec les ventes depuis la date indiquée jusqu'à aujourd'hui
**'Nombre de jours' : Non prise en compte du paramètre

*Pour exporter les ventes EDI sans risquer de renvoyer des ventes déjà envoyées, paramétrer de la façon suivante :
**Cocher 'Utiliser la date de première insertion'
**'Date d'exportation' : <date>}}
*'''Code émetteur''' : Code EDI du magasin émetteur 
*'''Code récepteur''' : Code EDI du récepteur (fournisseur) 
*'''Fournisseur'''  : Sélectionner le fournisseur
*'''Marques''' : Cocher les marques concernées et renseigner le code EDI dans <code>Code des marques</code> pour chacune 
*'''Magasins''' : Cocher les magasins concernés et renseigner le code EDI dans <code>Codes magasins</code>
*'''Message EDI''' : Si l'option est cochée, le fichier EDI n'est pas joint au mail, mais le contenu est intégré au corps du message
*'''Retour à la ligne''' : Si l'option est cochée, un retour à la ligne est fait sur chaque ligne et rend plus lisible le message
*'''Méthode de sauvegarde''' :
**Chemin sur le serveur pour enregistrement du fichier généré en local. Renseigner le chemin.
**Sur un serveur externe via FTP. Renseigner la configuration FTP
**Envoi par courrier électronique. Renseigner 'Adresse email' du destinataire et 'Sujet du message'(facultatif). Si 'Message EDI' est coché, le titre du message affichera le nom du fichier joint à la suite du sujet.

Le nom du fichier généré est sous la forme :
*'''Pour les ventes''' :SLSRPT_AAAAMMJJ_HHMMSSFFF.edi (exemple : SLSRPT_20191008_085124728.edi)
*'''Pour l'inventaire''' : INVRPT_AAAAMMJJ_HHMMSSFFF.edi (exemple : INVRPT_20191008_085124728.edi),
**AAAAMMJJ et HHMMSSFFF correspondent à la date et à l'heure UTC de génération du fichier
**L'heure est formatée au format HHMMSSFFF (heures, minutes, secondes, millisecondes)

==Spécificités fournisseurs==
*'''EDI Esprit''' : [[NF16660_—_Exportation_des_EDI_pour_Esprit|Détail et exemple...]]
*'''EDI Mustang''' : Le type d'exportation ''''Inventaire stock (Invrpt)'''', option disponible à partir de la version 4.04.0.22579, permet de ne pas exporter les stocks=0 comme c'est le cas dans l'option 'Inventaire (Invrpt)'.
*'''EDI Vf Europe''' : Exportation des données sous un format spécifique (avec un segment de type 'RFF') demandé par le fournisseur 'VF Europe' pour la marque 'North Face'.
**Vente VF Europe (Slrspt) pour l'exportation des ventes
**Inventaire VF Europe (Invrpt) pour l'exportation de l'inventaire

 {{FinChapeau}}

NF13228 — Tâche automatisée ⇒ Exportation EDI

2021-08-16T12:40:55Z

Nathaliec :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:13228}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF13228|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} 

Exportation des données '''Ventes et Inventaire au format EDI''' depuis la tâche automatisée 'Exportation EDI'

<Code>Système</Code> <Code>Gestion des tâche automatisées</Code> <Code>Créer</Code> <Code>Import - Export</Code> <Code>Exportation EDI</Code>

==Options de la tâche ==
[[Image:NF13228_3.png|center]] 
*'''Type d'exportation''' :
**'''Exportation des ventes''' : Sélectionner <code>Vente (slsrpt)</code> pour l'exportation des ventes. Des formats spécifiques ont été mis en place pour certains fournisseurs : Vente Esprit(Slsrpt) ou Vente Etam(Slsrpt) par exemple
**'''Exportation de l'inventaire''' : Sélectionner <code>Inventaire (Invrpt)</code> pour l'exportation de l'inventaire. Des formats spécifiques ont été mis en place pour certains fournisseurs : Inventaire Esprit(Invrpt) par exemple

*'''Date d'exportation''' : 
**'''''Comportement différent selon que l'option 'Utiliser la date de première insertion' est cochée ou non (voir les précisions données sur l'option en question)'''''
** Par défaut la balise <date> est remplacée par la date d'exécution de la tâche automatisée
** Il est possible de renseigner la date au format <code>AAAA-MM-JJ</code> ou <code>JJ/MM/AAAA</code>afin d'effectuer l'exportation d'une journée précise ou d'une période
** La date indiquée n'a aucune incidence sur les données de l'inventaire, elle figurera dans le fichier constitué pour préciser la date d'exportation seulement

*'''Nombre de jours''' :
**'''''Fonctionnel uniquement en exportation des ventes AVEC l'option 'Utiliser la date de première insertion' décochée'''''
**Par défaut, le nombre de jours est égal à 0
**Sinon, indiquer le nombre de jours à inclure avant la date précisée dans 'Date d'exportation'
**Exemples :
***Pour exporter les ventes du jour alors que la tâche automatisée est exécutée tard le soir après la fermeture des magasins, renseigner :
****Date d'exportation = <date>
****Nombre de jours = 0
***Pour exporter les ventes de la veille alors que la tâche automatisée est exécutée le matin tôt avant l'ouverture des magasins, renseigner :
****Date d'exportation = <date>
****Nombre de jours = 1
***Pour exporter les ventes sur une période, tout le mois de septembre par exemple (du 01/09/2010 au 30/09/2010), renseigner :
****Date d'exportation = '2010-09-30'
****Nombre de jours = 29 
****Le nombre de jours est déterminé par la soustraction des deux dates de l'intervalle : 30/09/2010 - 01/09/2010 = 29 jours

*'''Utiliser la date de première insertion''' :
**'''''Option prise en compte uniquement en exportation des ventes (sauf EDI ETAM) et ne permettant pas l'exportation des débits saisis avant la mise en place de la version 8.1.2.34374'''''
**'''''Le comportement des paramètres 'Date d'exportation' et 'Nombre de jours' dépend de cette option'''''
**Par défaut l'option est décochée
**Si l'option est cochée, le filtre sera fait sur la '''date de création de vente''' au lieu de la date de valeur
**
{{Note|1=*Option 'Date de première insertion' décochée = Exportation à la date indiquée
**Date d'exportation :
***<date> : Génère SLSRPT avec les ventes en date d'exécution de la tâche
***AAAA-MM-JJ : Génère SLSRPT avec les ventes à la date indiquée
**Nombre de jours : Nombre de jours à prendre en compte avant la date d'exportation indiquée
*Option 'Date de première insertion' cochée = Exportation depuis la date indiquée
**Date d'exportation :
***<date> : Génère SLSRPT avec les ventes depuis la date de dernière exécution de la tâche
***AAAA-MM-JJ : Génère SLSRPT avec les ventes depuis la date indiquée jusqu'à aujourd'hui
**'Nombre de jours' : Non prise en compte du paramètre

*Pour exporter les ventes EDI sans risquer de renvoyer des ventes déjà envoyées, paramétrer de la façon suivante :
**Cocher 'Utiliser la date de première insertion'
**'Date d'exportation' : <date>}}
*'''Code émetteur''' : Code EDI du magasin émetteur 
*'''Code récepteur''' : Code EDI du récepteur (fournisseur) 
*'''Fournisseur'''  : Sélectionner le fournisseur
*'''Marques''' : Cocher les marques concernées et renseigner le code EDI dans <code>Code des marques</code> pour chacune 
*'''Magasins''' : Cocher les magasins concernés et renseigner le code EDI dans <code>Codes magasins</code>
*'''Message EDI''' : Si l'option est cochée, le fichier EDI n'est pas joint au mail, mais le contenu est intégré au corps du message
*'''Retour à la ligne''' : Si l'option est cochée, un retour à la ligne est fait sur chaque ligne et rend plus lisible le message
*'''Méthode de sauvegarde''' :
**Chemin sur le serveur pour enregistrement du fichier généré en local. Renseigner le chemin.
**Sur un serveur externe via FTP. Renseigner la configuration FTP
**Envoi par courrier électronique. Renseigner 'Adresse email' du destinataire et 'Sujet du message'(facultatif). Si 'Message EDI' est coché, le titre du message affichera le nom du fichier joint à la suite du sujet.

Le nom du fichier généré est sous la forme :
*'''Pour les ventes''' :SLSRPT_AAAAMMJJ_HHMMSSFFF.edi (exemple : SLSRPT_20191008_085124728.edi)
*'''Pour l'inventaire''' : INVRPT_AAAAMMJJ_HHMMSSFFF.edi (exemple : INVRPT_20191008_085124728.edi),
**AAAAMMJJ et HHMMSSFFF correspondent à la date et à l'heure UTC de génération du fichier
**L'heure est formatée au format HHMMSSFFF (heures, minutes, secondes, millisecondes)

==Spécificités fournisseurs==
*'''EDI Esprit''' : [[NF16660_—_Exportation_des_EDI_pour_Esprit|Détail et exemple...]]
*'''EDI Mustang''' : Le type d'exportation ''''Inventaire stock (Invrpt)'''', option disponible à partir de la version 4.04.0.22579, permet de ne pas exporter les stocks=0 comme c'est le cas dans l'option 'Inventaire (Invrpt)'.
*'''EDI Vf Europe''' : Exportation des données sous un format spécifique (avec un segment de type 'RFF') demandé par le fournisseur 'VF Europe' pour la marque 'North Face'.
**Vente VF Europe (Slrspt) pour l'exportation des ventes
**Inventaire VF Europe (Invrpt) pour l'exportation de l'inventaire

 {{FinChapeau}}

NF13228 — Tâche automatisée ⇒ Exportation EDI

2021-08-16T09:57:44Z

Nathaliec :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:13228}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF13228|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} 

Exportation des données '''Ventes et Inventaire au format EDI''' depuis la tâche automatisée 'Exportation EDI'

<Code>Système</Code> <Code>Gestion des tâche automatisées</Code> <Code>Créer</Code> <Code>Import - Export</Code> <Code>Exportation EDI</Code>

==Options de la tâche ==
[[Image:NF13228_3.png|center]] 
*'''Type d'exportation''' :
**'''Exportation des ventes''' : Sélectionner <code>Vente (slsrpt)</code> pour l'exportation des ventes. Des formats spécifiques ont été mis en place pour certains fournisseurs : Vente Esprit(Slsrpt) ou Vente Etam(Slsrpt) par exemple
**'''Exportation de l'inventaire''' : Sélectionner <code>Inventaire (Invrpt)</code> pour l'exportation de l'inventaire. Des formats spécifiques ont été mis en place pour certains fournisseurs : Inventaire Esprit(Invrpt) par exemple

*'''Date d'exportation''' : 
**'''Comportement différent selon que l'option 'Utiliser la date de première insertion' est cochée ou non (voir les précisions données sur l'option en question)'''
** Par défaut la balise <date> est remplacée par la date d'exécution de la tâche automatisée
** Il est possible de renseigner la date au format <code>AAAA-MM-JJ</code> ou <code>JJ/MM/AAAA</code>afin d'effectuer l'exportation d'une journée précise ou d'une période
** La date indiquée n'a aucune incidence sur les données de l'inventaire, elle figurera dans le fichier constitué pour préciser la date d'exportation seulement

*'''Nombre de jours''' :
**'''Fonctionnel uniquement en exportation des ventes AVEC l'option 'Utiliser la date de première insertion' décochée'''
**Par défaut, le nombre de jours est égal à 0
**Sinon, indiquer le nombre de jours à inclure avant la date précisée dans 'Date d'exportation'
**Exemples :
***Pour exporter les ventes du jour alors que la tâche automatisée est exécutée tard le soir après la fermeture des magasins, renseigner :
****Date d'exportation = <date>
****Nombre de jours = 0
***Pour exporter les ventes de la veille alors que la tâche automatisée est exécutée le matin tôt avant l'ouverture des magasins, renseigner :
****Date d'exportation = <date>
****Nombre de jours = 1
***Pour exporter les ventes sur une période, tout le mois de septembre par exemple (du 01/09/2010 au 30/09/2010), renseigner :
****Date d'exportation = '2010-09-30'
****Nombre de jours = 29 
****Le nombre de jours est déterminé par la soustraction des deux dates de l'intervalle : 30/09/2010 - 01/09/2010 = 29 jours

*'''Utiliser la date de première insertion''' :
**'''Option prise en compte uniquement en exportation des ventes (sauf EDI ETAM) et ne permettant pas l'exportation des débits saisis avant la mise en place de la version 8.1.2.34374'''
**'''Le comportement des paramètres 'Date d'exportation' et 'Nombre de jours' dépend de cette option'''
**Par défaut l'option est décochée
**Si l'option est cochée, le filtre sera fait sur la '''date de création de vente''' au lieu de la date de valeur
**
{{Note|
*Fonctionnement avec l'option 'Date de première insertion' décochée
**Date d'exportation :
***<date> : Génère SLSRPT avec les ventes en date d'exécution de la tâche
***AAAA-MM-JJ : Génère SLSRPT avec les ventes à la date indiquée
**Nombre de jours : Nombre de jours à prendre en compte avant la date d'exportation indiquée
*Fonctionnement avec l'option 'Date de première insertion' cochée :
**Date d'exportation :
***<date> : Génère SLSRPT avec les ventes depuis la date de dernière exécution de la tâche
***AAAA-MM-JJ : Génère SLSRPT avec les ventes depuis la date indiquée jusqu'à aujourd'hui
**'Nombre de jours' : Non prise en compte du paramètre

*Pour exporter les ventes EDI sans risquer de renvoyer des ventes déjà envoyées, paramétrer de la façon suivante :
**Cocher 'Utiliser la date de première insertion'
**'Date d'exportation' : <date>}}
*'''Code émetteur''' : Code EDI du magasin émetteur 
*'''Code récepteur''' : Code EDI du récepteur (fournisseur) 
*'''Fournisseur'''  : Sélectionner le fournisseur
*'''Marques''' : Cocher les marques concernées et renseigner le code EDI dans <code>Code des marques</code> pour chacune 
*'''Magasins''' : Cocher les magasins concernés et renseigner le code EDI dans <code>Codes magasins</code>
*'''Message EDI''' : Si l'option est cochée, le fichier EDI n'est pas joint au mail, mais le contenu est intégré au corps du message
*'''Retour à la ligne''' : Si l'option est cochée, un retour à la ligne est fait sur chaque ligne et rend plus lisible le message
*'''Méthode de sauvegarde''' :
**Chemin sur le serveur pour enregistrement du fichier généré en local. Renseigner le chemin.
**Sur un serveur externe via FTP. Renseigner la configuration FTP
**Envoi par courrier électronique. Renseigner 'Adresse email' du destinataire et 'Sujet du message'(facultatif). Si 'Message EDI' est coché, le titre du message affichera le nom du fichier joint à la suite du sujet.

Le nom du fichier généré est sous la forme :
*'''Pour les ventes''' :SLSRPT_AAAAMMJJ_HHMMSSFFF.edi (exemple : SLSRPT_20191008_085124728.edi)
*'''Pour l'inventaire''' : INVRPT_AAAAMMJJ_HHMMSSFFF.edi (exemple : INVRPT_20191008_085124728.edi),
**AAAAMMJJ et HHMMSSFFF correspondent à la date et à l'heure UTC de génération du fichier
**L'heure est formatée au format HHMMSSFFF (heures, minutes, secondes, millisecondes)

==Spécificités fournisseurs==
*'''EDI Esprit''' : [[NF16660_—_Exportation_des_EDI_pour_Esprit|Détail et exemple...]]
*'''EDI Mustang''' : Le type d'exportation ''''Inventaire stock (Invrpt)'''', option disponible à partir de la version 4.04.0.22579, permet de ne pas exporter les stocks=0 comme c'est le cas dans l'option 'Inventaire (Invrpt)'.
*'''EDI Vf Europe''' : Exportation des données sous un format spécifique (avec un segment de type 'RFF') demandé par le fournisseur 'VF Europe' pour la marque 'North Face'.
**Vente VF Europe (Slrspt) pour l'exportation des ventes
**Inventaire VF Europe (Invrpt) pour l'exportation de l'inventaire

 {{FinChapeau}}

NF13228 — Tâche automatisée ⇒ Exportation EDI

2021-08-16T09:53:31Z

Nathaliec :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:13228}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF13228|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} 

Exportation des données '''Ventes et Inventaire au format EDI''' depuis la tâche automatisée 'Exportation EDI'

<Code>Système</Code> <Code>Gestion des tâche automatisées</Code> <Code>Créer</Code> <Code>Import - Export</Code> <Code>Exportation EDI</Code>

==Options de la tâche ==
[[Image:NF13228_3.png|center]] 
*'''Type d'exportation''' :
**'''Exportation des ventes''' : Sélectionner <code>Vente (slsrpt)</code> pour l'exportation des ventes. Des formats spécifiques ont été mis en place pour certains fournisseurs : Vente Esprit(Slsrpt) ou Vente Etam(Slsrpt) par exemple
**'''Exportation de l'inventaire''' : Sélectionner <code>Inventaire (Invrpt)</code> pour l'exportation de l'inventaire. Des formats spécifiques ont été mis en place pour certains fournisseurs : Inventaire Esprit(Invrpt) par exemple

*'''Date d'exportation''' : 
**'''Comportement différent selon que l'option 'Utiliser la date de première insertion' est cochée ou non (voir les précisions données sur l'option en question)'''
** Par défaut la balise <date> est remplacée par la date d'exécution de la tâche automatisée
** Il est possible de renseigner la date au format <code>AAAA-MM-JJ</code> ou <code>JJ/MM/AAAA</code>afin d'effectuer l'exportation d'une journée précise ou d'une période
** La date indiquée n'a aucune incidence sur les données de l'inventaire, elle figurera dans le fichier constitué pour préciser la date d'exportation seulement

*'''Nombre de jours''' :
**'''Fonctionnel uniquement en exportation des ventes AVEC l'option 'Utiliser la date de première insertion' décochée'''
**Par défaut, le nombre de jours est égal à 0
**Sinon, indiquer le nombre de jours à inclure avant la date précisée dans 'Date d'exportation'
**Exemples :
***Pour exporter les ventes du jour alors que la tâche automatisée est exécutée tard le soir après la fermeture des magasins, renseigner :
****Date d'exportation = <date>
****Nombre de jours = 0
***Pour exporter les ventes de la veille alors que la tâche automatisée est exécutée le matin tôt avant l'ouverture des magasins, renseigner :
****Date d'exportation = <date>
****Nombre de jours = 1
***Pour exporter les ventes sur une période, tout le mois de septembre par exemple (du 01/09/2010 au 30/09/2010), renseigner :
****Date d'exportation = '2010-09-30'
****Nombre de jours = 29 
****Le nombre de jours est déterminé par la soustraction des deux dates de l'intervalle : 30/09/2010 - 01/09/2010 = 29 jours

*'''Utiliser la date de première insertion''' :
**'''Option prise en compte uniquement en exportation des ventes (sauf EDI ETAM) et ne permettant pas l'exportation des débits saisis avant la mise en place de la version 8.1.2.34374'''
**'''Le comportement des paramètres 'Date d'exportation' et 'Nombre de jours' dépend de cette option'''
**{{Note|
*Fonctionnement avec l'option 'Date de première insertion' décochée
**Date d'exportation :
***<date> : Génère SLSRPT avec les ventes en date d'exécution de la tâche
***AAAA-MM-JJ : Génère SLSRPT avec les ventes à la date indiquée
**Nombre de jours : Nombre de jours à prendre en compte avant la date d'exportation indiquée
*Fonctionnement avec l'option 'Date de première insertion' cochée :
**Date d'exportation :
***<date> : Génère SLSRPT avec les ventes depuis la date de dernière exécution de la tâche
***AAAA-MM-JJ : Génère SLSRPT avec les ventes depuis la date indiquée jusqu'à aujourd'hui
**'Nombre de jours' : Non prise en compte du paramètre

*Pour exporter les ventes EDI sans risquer de renvoyer des ventes déjà envoyées, paramétrer de la façon suivante :
**Cocher 'Utiliser la date de première insertion'
**'Date d'exportation' : <date>}}
**Par défaut l'option est décochée
**Si l'option est cochée, le filtre sera fait sur la '''date de création de vente''' au lieu de la date de valeur

*'''Code émetteur''' : Code EDI du magasin émetteur 
*'''Code récepteur''' : Code EDI du récepteur (fournisseur) 
*'''Fournisseur'''  : Sélectionner le fournisseur
*'''Marques''' : Cocher les marques concernées et renseigner le code EDI dans <code>Code des marques</code> pour chacune 
*'''Magasins''' : Cocher les magasins concernés et renseigner le code EDI dans <code>Codes magasins</code>
*'''Message EDI''' : Si l'option est cochée, le fichier EDI n'est pas joint au mail, mais le contenu est intégré au corps du message
*'''Retour à la ligne''' : Si l'option est cochée, un retour à la ligne est fait sur chaque ligne et rend plus lisible le message
*'''Méthode de sauvegarde''' :
**Chemin sur le serveur pour enregistrement du fichier généré en local. Renseigner le chemin.
**Sur un serveur externe via FTP. Renseigner la configuration FTP
**Envoi par courrier électronique. Renseigner 'Adresse email' du destinataire et 'Sujet du message'(facultatif). Si 'Message EDI' est coché, le titre du message affichera le nom du fichier joint à la suite du sujet.

Le nom du fichier généré est sous la forme :
*'''Pour les ventes''' :SLSRPT_AAAAMMJJ_HHMMSSFFF.edi (exemple : SLSRPT_20191008_085124728.edi)
*'''Pour l'inventaire''' : INVRPT_AAAAMMJJ_HHMMSSFFF.edi (exemple : INVRPT_20191008_085124728.edi),
**AAAAMMJJ et HHMMSSFFF correspondent à la date et à l'heure UTC de génération du fichier
**L'heure est formatée au format HHMMSSFFF (heures, minutes, secondes, millisecondes)

==Spécificités fournisseurs==
*'''EDI Esprit''' : [[NF16660_—_Exportation_des_EDI_pour_Esprit|Détail et exemple...]]
*'''EDI Mustang''' : Le type d'exportation ''''Inventaire stock (Invrpt)'''', option disponible à partir de la version 4.04.0.22579, permet de ne pas exporter les stocks=0 comme c'est le cas dans l'option 'Inventaire (Invrpt)'.
*'''EDI Vf Europe''' : Exportation des données sous un format spécifique (avec un segment de type 'RFF') demandé par le fournisseur 'VF Europe' pour la marque 'North Face'.
**Vente VF Europe (Slrspt) pour l'exportation des ventes
**Inventaire VF Europe (Invrpt) pour l'exportation de l'inventaire

 {{FinChapeau}}

NF13228 — Tâche automatisée ⇒ Exportation EDI

2021-08-16T09:43:38Z

Nathaliec :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:13228}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF13228|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} 

Exportation des données '''Ventes et Inventaire au format EDI''' depuis la tâche automatisée 'Exportation EDI'

<Code>Système</Code> <Code>Gestion des tâche automatisées</Code> <Code>Créer</Code> <Code>Import - Export</Code> <Code>Exportation EDI</Code>

==Options de la tâche ==
[[Image:NF13228_3.png|center]] 
*'''Type d'exportation''' :
**'''Exportation des ventes''' : Sélectionner <code>Vente (slsrpt)</code> pour l'exportation des ventes. Des formats spécifiques ont été mis en place pour certains fournisseurs : Vente Esprit(Slsrpt) ou Vente Etam(Slsrpt) par exemple
**'''Exportation de l'inventaire''' : Sélectionner <code>Inventaire (Invrpt)</code> pour l'exportation de l'inventaire. Des formats spécifiques ont été mis en place pour certains fournisseurs : Inventaire Esprit(Invrpt) par exemple
*'''Date d'exportation''' : 
**
{{Note|Comportement différent selon que l'option 'Utiliser la date de première insertion' est cochée ou non (voir les précisions données sur l'option en question)}}

** Par défaut la balise <date> est remplacée par la date d'exécution de la tâche automatisée
** Il est possible de renseigner la date au format <code>AAAA-MM-JJ</code> ou <code>JJ/MM/AAAA</code>afin d'effectuer l'exportation d'une journée précise ou d'une période
** La date indiquée n'a aucune incidence sur les données de l'inventaire, elle figurera dans le fichier constitué pour préciser la date d'exportation seulement

*'''Nombre de jours''' :
**
{{Note|Fonctionnel uniquement en exportation des ventes AVEC l'option 'Utiliser la date de première insertion' décochée}}
**Par défaut, le nombre de jours est égal à 0
**Sinon, indiquer le nombre de jours à inclure avant la date précisée dans 'Date d'exportation'
**Exemples :
***Pour exporter les ventes du jour alors que la tâche automatisée est exécutée tard le soir après la fermeture des magasins, renseigner :
****Date d'exportation = <date>
****Nombre de jours = 0
***Pour exporter les ventes de la veille alors que la tâche automatisée est exécutée le matin tôt avant l'ouverture des magasins, renseigner :
****Date d'exportation = <date>
****Nombre de jours = 1
***Pour exporter les ventes sur une période, tout le mois de septembre par exemple (du 01/09/2010 au 30/09/2010), renseigner :
****Date d'exportation = '2010-09-30'
****Nombre de jours = 29 
****Le nombre de jours est déterminé par la soustraction des deux dates de l'intervalle : 30/09/2010 - 01/09/2010 = 29 jours
*'''Utiliser la date de première insertion''' :
**{{Note|
*Option prise en compte uniquement en exportation des ventes (sauf EDI ETAM) et ne permettant pas l'exportation des débits saisis avant la mise en place de la version 8.1.2.34374
*Le comportement des paramètres 'Date d'exportation' et 'Nombre de jours' dépend de cette option
*Fonctionnement
**Option 'Date de première insertion' décochée
***Date d'exportation :
****<date> : Génère SLSRPT avec les ventes en date d'exécution de la tâche
****AAAA-MM-JJ : Génère SLSRPT avec les ventes à la date indiquée
***Nombre de jours : Nombre de jours à prendre en compte avant la date d'exportation indiquée
**Option 'Date de première insertion' cochée :
***Date d'exportation :
****<date> : Génère SLSRPT avec les ventes depuis la date de dernière exécution de la tâche
****AAAA-MM-JJ : Génère SLSRPT avec les ventes depuis la date indiquée jusqu'à aujourd'hui
***'Nombre de jours' : Non prise en compte du paramètre
**Pour exporter les ventes EDI sans risquer de renvoyer des ventes déjà envoyées, paramétrer de la façon suivante :
***Cocher 'Utiliser la date de première insertion'
***'Date d'exportation' : <date>}}
**Par défaut l'option est décochée
**Si l'option est cochée, le filtre sera fait sur la '''date de création de vente''' au lieu de la date de valeur

*'''Code émetteur''' : Code EDI du magasin émetteur 
*'''Code récepteur''' : Code EDI du récepteur (fournisseur) 
*'''Fournisseur'''  : Sélectionner le fournisseur
*'''Marques''' : Cocher les marques concernées et renseigner le code EDI dans <code>Code des marques</code> pour chacune 
*'''Magasins''' : Cocher les magasins concernés et renseigner le code EDI dans <code>Codes magasins</code>
*'''Message EDI''' : Si l'option est cochée, le fichier EDI n'est pas joint au mail, mais le contenu est intégré au corps du message
*'''Retour à la ligne''' : Si l'option est cochée, un retour à la ligne est fait sur chaque ligne et rend plus lisible le message
*'''Méthode de sauvegarde''' :
**Chemin sur le serveur pour enregistrement du fichier généré en local. Renseigner le chemin.
**Sur un serveur externe via FTP. Renseigner la configuration FTP
**Envoi par courrier électronique. Renseigner 'Adresse email' du destinataire et 'Sujet du message'(facultatif). Si 'Message EDI' est coché, le titre du message affichera le nom du fichier joint à la suite du sujet.

Le nom du fichier généré est sous la forme :
*'''Pour les ventes''' :SLSRPT_AAAAMMJJ_HHMMSSFFF.edi (exemple : SLSRPT_20191008_085124728.edi)
*'''Pour l'inventaire''' : INVRPT_AAAAMMJJ_HHMMSSFFF.edi (exemple : INVRPT_20191008_085124728.edi),
**AAAAMMJJ et HHMMSSFFF correspondent à la date et à l'heure UTC de génération du fichier
**L'heure est formatée au format HHMMSSFFF (heures, minutes, secondes, millisecondes)

==Spécificités fournisseurs==
*'''EDI Esprit''' : [[NF16660_—_Exportation_des_EDI_pour_Esprit|Détail et exemple...]]
*'''EDI Mustang''' : Le type d'exportation ''''Inventaire stock (Invrpt)'''', option disponible à partir de la version 4.04.0.22579, permet de ne pas exporter les stocks=0 comme c'est le cas dans l'option 'Inventaire (Invrpt)'.
*'''EDI Vf Europe''' : Exportation des données sous un format spécifique (avec un segment de type 'RFF') demandé par le fournisseur 'VF Europe' pour la marque 'North Face'.
**Vente VF Europe (Slrspt) pour l'exportation des ventes
**Inventaire VF Europe (Invrpt) pour l'exportation de l'inventaire

 {{FinChapeau}}

NF13228 — Tâche automatisée ⇒ Exportation EDI

2021-08-16T09:37:26Z

Nathaliec :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:13228}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF13228|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} 

Exportation des données '''Ventes et Inventaire au format EDI''' depuis la tâche automatisée 'Exportation EDI'

<Code>Système</Code> <Code>Gestion des tâche automatisées</Code> <Code>Créer</Code> <Code>Import - Export</Code> <Code>Exportation EDI</Code>

==Options de la tâche ==
[[Image:NF13228_3.png|center]] 
*'''Type d'exportation''' :
**'''Exportation des ventes''' : Sélectionner <code>Vente (slsrpt)</code> pour l'exportation des ventes. Des formats spécifiques ont été mis en place pour certains fournisseurs : Vente Esprit(Slsrpt) ou Vente Etam(Slsrpt) par exemple
**'''Exportation de l'inventaire''' : Sélectionner <code>Inventaire (Invrpt)</code> pour l'exportation de l'inventaire. Des formats spécifiques ont été mis en place pour certains fournisseurs : Inventaire Esprit(Invrpt) par exemple
*'''Date d'exportation''' : 
**{{Note|Comportement différent selon que l'option 'Utiliser la date de première insertion' est cochée ou non (voir les précisions données sur l'option en question)}}
**Par défaut la balise <date> est remplacée par la date d'exécution de la tâche automatisée
**Il est possible de renseigner la date au format <code>AAAA-MM-JJ</code> ou <code>JJ/MM/AAAA</code>afin d'effectuer l'exportation d'une journée précise ou d'une période
**La date indiquée n'a aucune incidence sur les données de l'inventaire, elle figurera dans le fichier constitué pour préciser la date d'exportation seulement
*'''Nombre de jours''' :
**{{Note|Fonctionnel uniquement en exportation des ventes AVEC l'option 'Utiliser la date de première insertion' décochée}}
**Par défaut, le nombre de jours est égal à 0
**Sinon, indiquer le nombre de jours à inclure avant la date précisée dans 'Date d'exportation'
**Exemples :
***Pour exporter les ventes du jour alors que la tâche automatisée est exécutée tard le soir après la fermeture des magasins, renseigner :
****Date d'exportation = <date>
****Nombre de jours = 0
***Pour exporter les ventes de la veille alors que la tâche automatisée est exécutée le matin tôt avant l'ouverture des magasins, renseigner :
****Date d'exportation = <date>
****Nombre de jours = 1
***Pour exporter les ventes sur une période, tout le mois de septembre par exemple (du 01/09/2010 au 30/09/2010), renseigner :
****Date d'exportation = '2010-09-30'
****Nombre de jours = 29 
****Le nombre de jours est déterminé par la soustraction des deux dates de l'intervalle : 30/09/2010 - 01/09/2010 = 29 jours
*'''Utiliser la date de première insertion''' :
**{{Note|
*Option prise en compte uniquement en exportation des ventes (sauf EDI ETAM) et ne permettant pas l'exportation des débits saisis avant la mise en place de la version 8.1.2.34374
*Le comportement des paramètres 'Date d'exportation' et 'Nombre de jours' dépend de cette option
*Fonctionnement
**Option 'Date de première insertion' décochée
***Date d'exportation :
****<date> : Génère SLSRPT avec les ventes en date d'exécution de la tâche
****AAAA-MM-JJ : Génère SLSRPT avec les ventes à la date indiquée
***Nombre de jours : Nombre de jours à prendre en compte avant la date d'exportation indiquée
**Option 'Date de première insertion' cochée :
***Date d'exportation :
****<date> : Génère SLSRPT avec les ventes depuis la date de dernière exécution de la tâche
****AAAA-MM-JJ : Génère SLSRPT avec les ventes depuis la date indiquée jusqu'à aujourd'hui
***'Nombre de jours' : Non prise en compte du paramètre
**Pour exporter les ventes EDI sans risquer de renvoyer des ventes déjà envoyées, paramétrer de la façon suivante :
***Cocher 'Utiliser la date de première insertion'
***'Date d'exportation' : <date>}}
**Par défaut l'option est décochée
**Si l'option est cochée, le filtre sera fait sur la '''date de création de vente''' au lieu de la date de valeur

*'''Code émetteur''' : Code EDI du magasin émetteur 
*'''Code récepteur''' : Code EDI du récepteur (fournisseur) 
*'''Fournisseur'''  : Sélectionner le fournisseur
*'''Marques''' : Cocher les marques concernées et renseigner le code EDI dans <code>Code des marques</code> pour chacune 
*'''Magasins''' : Cocher les magasins concernés et renseigner le code EDI dans <code>Codes magasins</code>
*'''Message EDI''' : Si l'option est cochée, le fichier EDI n'est pas joint au mail, mais le contenu est intégré au corps du message
*'''Retour à la ligne''' : Si l'option est cochée, un retour à la ligne est fait sur chaque ligne et rend plus lisible le message
*'''Méthode de sauvegarde''' :
**Chemin sur le serveur pour enregistrement du fichier généré en local. Renseigner le chemin.
**Sur un serveur externe via FTP. Renseigner la configuration FTP
**Envoi par courrier électronique. Renseigner 'Adresse email' du destinataire et 'Sujet du message'(facultatif). Si 'Message EDI' est coché, le titre du message affichera le nom du fichier joint à la suite du sujet.

Le nom du fichier généré est sous la forme :
*'''Pour les ventes''' :SLSRPT_AAAAMMJJ_HHMMSSFFF.edi (exemple : SLSRPT_20191008_085124728.edi)
*'''Pour l'inventaire''' : INVRPT_AAAAMMJJ_HHMMSSFFF.edi (exemple : INVRPT_20191008_085124728.edi),
**AAAAMMJJ et HHMMSSFFF correspondent à la date et à l'heure UTC de génération du fichier
**L'heure est formatée au format HHMMSSFFF (heures, minutes, secondes, millisecondes)

==Spécificités fournisseurs==
*'''EDI Esprit''' : [[NF16660_—_Exportation_des_EDI_pour_Esprit|Détail et exemple...]]
*'''EDI Mustang''' : Le type d'exportation ''''Inventaire stock (Invrpt)'''', option disponible à partir de la version 4.04.0.22579, permet de ne pas exporter les stocks=0 comme c'est le cas dans l'option 'Inventaire (Invrpt)'.
*'''EDI Vf Europe''' : Exportation des données sous un format spécifique (avec un segment de type 'RFF') demandé par le fournisseur 'VF Europe' pour la marque 'North Face'.
**Vente VF Europe (Slrspt) pour l'exportation des ventes
**Inventaire VF Europe (Invrpt) pour l'exportation de l'inventaire

 {{FinChapeau}}

NF13228 — Tâche automatisée ⇒ Exportation EDI

2021-08-13T15:49:11Z

Nathaliec :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:13228}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF13228|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} 

Exportation des données '''Ventes et Inventaire au format EDI''' depuis la tâche automatisée 'Exportation EDI'

<Code>Système</Code> <Code>Gestion des tâche automatisées</Code> <Code>Créer</Code> <Code>Import - Export</Code> <Code>Exportation EDI</Code>

==Options de la tâche ==
[[Image:NF13228_3.png|center]] 
*'''Type d'exportation''' :
**'''Exportation des ventes''' : Sélectionner <code>Vente (slsrpt)</code> pour l'exportation des ventes. Des formats spécifiques ont été mis en place pour certains fournisseurs : Vente Esprit(Slsrpt) ou Vente Etam(Slsrpt) par exemple
**'''Exportation de l'inventaire''' : Sélectionner <code>Inventaire (Invrpt)</code> pour l'exportation de l'inventaire. Des formats spécifiques ont été mis en place pour certains fournisseurs : Inventaire Esprit(Invrpt) par exemple
*'''Date d'exportation''' : 
**'''''Comportement différent selon que l'option 'Utiliser la date de première insertion' est cochée ou non (voir les précisions données sur l'option en question)'''''
**Par défaut la balise <date> est remplacée par la date d'exécution de la tâche automatisée
**Il est possible de renseigner la date au format <code>AAAA-MM-JJ</code> ou <code>JJ/MM/AAAA</code>afin d'effectuer l'exportation d'une journée précise ou d'une période
**La date indiquée n'a aucune incidence sur les données de l'inventaire, elle figurera dans le fichier constitué pour préciser la date d'exportation seulement
*'''Nombre de jours''' :
**'''''Fonctionnel uniquement en exportation des ventes AVEC l'option 'Utiliser la date de première insertion' décochée'''''
**Par défaut, le nombre de jours est égal à 0
**Sinon, indiquer le nombre de jours à inclure avant la date précisée dans 'Date d'exportation'
**Exemples :
***Pour exporter les ventes du jour alors que la tâche automatisée est exécutée tard le soir après la fermeture des magasins, renseigner :
****Date d'exportation = <date>
****Nombre de jours = 0
***Pour exporter les ventes de la veille alors que la tâche automatisée est exécutée le matin tôt avant l'ouverture des magasins, renseigner :
****Date d'exportation = <date>
****Nombre de jours = 1
***Pour exporter les ventes sur une période, tout le mois de septembre par exemple (du 01/09/2010 au 30/09/2010), renseigner :
****Date d'exportation = '2010-09-30'
****Nombre de jours = 29 
****Le nombre de jours est déterminé par la soustraction des deux dates de l'intervalle : 30/09/2010 - 01/09/2010 = 29 jours
*'''Utiliser la date de première insertion''' :
**'''''Option prise en compte uniquement en exportation des ventes (sauf EDI ETAM) et ne permettant pas l'exportation des débits saisis avant la mise en place de la version 8.1.2.34374'''''
**'''''Le comportement des paramètres 'Date d'exportation' et 'Nombre de jours' dépend de cette option'''''
**Par défaut l'option est décochée
**Si l'option est cochée, le filtre sera fait sur la '''date de création de vente''' au lieu de la date de valeur
**{{Note|
*Option 'Date de première insertion' décochée
**Date d'exportation :
***<date> : Génère SLSRPT avec les ventes en date d'exécution de la tâche
***AAAA-MM-JJ : Génère SLSRPT avec les ventes à la date indiquée
**Nombre de jours : Nombre de jours à prendre en compte avant la date d'exportation indiquée
*Option 'Date de première insertion' cochée :
**Date d'exportation :
***<date> : Génère SLSRPT avec les ventes depuis la date de dernière exécution de la tâche
***AAAA-MM-JJ : Génère SLSRPT avec les ventes depuis la date indiquée jusqu'à aujourd'hui
**'Nombre de jours' : Non prise en compte du paramètre
*Pour exporter les ventes EDI sans risquer de renvoyer des ventes déjà envoyées, paramétrer de la façon suivante :
**Cocher 'Utiliser la date de première insertion'
**'Date d'exportation' : <date>}}
*'''Code émetteur''' : Code EDI du magasin émetteur 
*'''Code récepteur''' : Code EDI du récepteur (fournisseur) 
*'''Fournisseur'''  : Sélectionner le fournisseur
*'''Marques''' : Cocher les marques concernées et renseigner le code EDI dans <code>Code des marques</code> pour chacune 
*'''Magasins''' : Cocher les magasins concernés et renseigner le code EDI dans <code>Codes magasins</code>
*'''Message EDI''' : Si l'option est cochée, le fichier EDI n'est pas joint au mail, mais le contenu est intégré au corps du message
*'''Retour à la ligne''' : Si l'option est cochée, un retour à la ligne est fait sur chaque ligne et rend plus lisible le message
*'''Méthode de sauvegarde''' :
**Chemin sur le serveur pour enregistrement du fichier généré en local. Renseigner le chemin.
**Sur un serveur externe via FTP. Renseigner la configuration FTP
**Envoi par courrier électronique. Renseigner 'Adresse email' du destinataire et 'Sujet du message'(facultatif). Si 'Message EDI' est coché, le titre du message affichera le nom du fichier joint à la suite du sujet.

Le nom du fichier généré est sous la forme :
*'''Pour les ventes''' :SLSRPT_AAAAMMJJ_HHMMSSFFF.edi (exemple : SLSRPT_20191008_085124728.edi)
*'''Pour l'inventaire''' : INVRPT_AAAAMMJJ_HHMMSSFFF.edi (exemple : INVRPT_20191008_085124728.edi),
**AAAAMMJJ et HHMMSSFFF correspondent à la date et à l'heure UTC de génération du fichier
**L'heure est formatée au format HHMMSSFFF (heures, minutes, secondes, millisecondes)

==Spécificités fournisseurs==
*'''EDI Esprit''' : [[NF16660_—_Exportation_des_EDI_pour_Esprit|Détail et exemple...]]
*'''EDI Mustang''' : Le type d'exportation ''''Inventaire stock (Invrpt)'''', option disponible à partir de la version 4.04.0.22579, permet de ne pas exporter les stocks=0 comme c'est le cas dans l'option 'Inventaire (Invrpt)'.
*'''EDI Vf Europe''' : Exportation des données sous un format spécifique (avec un segment de type 'RFF') demandé par le fournisseur 'VF Europe' pour la marque 'North Face'.
**Vente VF Europe (Slrspt) pour l'exportation des ventes
**Inventaire VF Europe (Invrpt) pour l'exportation de l'inventaire

 {{FinChapeau}}

NF13228 — Tâche automatisée ⇒ Exportation EDI

2021-08-13T15:43:45Z

Nathaliec :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:13228}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF13228|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} 

Exportation des données '''Ventes et Inventaire au format EDI''' depuis la tâche automatisée 'Exportation EDI'

<Code>Système</Code> <Code>Gestion des tâche automatisées</Code> <Code>Créer</Code> <Code>Import - Export</Code> <Code>Exportation EDI</Code>

==Options de la tâche ==
[[Image:NF13228_3.png|center]] 
*'''Type d'exportation''' :
**'''Exportation des ventes''' : Sélectionner <code>Vente (slsrpt)</code> pour l'exportation des ventes. Des formats spécifiques ont été mis en place pour certains fournisseurs : Vente Esprit(Slsrpt) ou Vente Etam(Slsrpt) par exemple
**'''Exportation de l'inventaire''' : Sélectionner <code>Inventaire (Invrpt)</code> pour l'exportation de l'inventaire. Des formats spécifiques ont été mis en place pour certains fournisseurs : Inventaire Esprit(Invrpt) par exemple
*'''Date d'exportation''' : 
**'''''Comportement différent selon que l'option 'Utiliser la date de première insertion' est cochée ou non (voir les précisions données sur l'option en question)'''''
**Par défaut la balise <date> est remplacée par la date d'exécution de la tâche automatisée
**Il est possible de renseigner la date au format <code>AAAA-MM-JJ</code> ou <code>JJ/MM/AAAA</code>afin d'effectuer l'exportation d'une journée précise ou d'une période
**La date indiquée n'a aucune incidence sur les données de l'inventaire, elle figurera dans le fichier constitué pour préciser la date d'exportation seulement
*'''Nombre de jours''' :
**'''''Fonctionnel uniquement en exportation des ventes AVEC l'option 'Utiliser la date de première insertion' décochée'''''
**Par défaut, le nombre de jours est égal à 0
**Sinon, indiquer le nombre de jours à inclure avant la date précisée dans 'Date d'exportation'
**Exemples :
***Pour exporter les ventes du jour alors que la tâche automatisée est exécutée tard le soir après la fermeture des magasins, renseigner :
****Date d'exportation = <date>
****Nombre de jours = 0
***Pour exporter les ventes de la veille alors que la tâche automatisée est exécutée le matin tôt avant l'ouverture des magasins, renseigner :
****Date d'exportation = <date>
****Nombre de jours = 1
***Pour exporter les ventes sur une période, tout le mois de septembre par exemple (du 01/09/2010 au 30/09/2010), renseigner :
****Date d'exportation = '2010-09-30'
****Nombre de jours = 29 
****Le nombre de jours est déterminé par la soustraction des deux dates de l'intervalle : 30/09/2010 - 01/09/2010 = 29 jours
*'''Utiliser la date de première insertion''' :
**'''''Option prise en compte uniquement en exportation des ventes (sauf EDI ETAM) et ne permettant pas l'exportation des débits saisis avant la mise en place de la version 8.1.2.34374'''''
**'''''Le comportement des paramètres 'Date d'exportation' et 'Nombre de jours' dépend de cette option'''''
**Par défaut l'option est décochée
**Si l'option est cochée, le filtre sera fait sur la '''date de création de vente''' au lieu de la date de valeur
**{{Note|
*Option 'Date de première insertion' décochée
**Date d'exportation :
***<date> : Génère SLSRPT avec les ventes en date d'exécution de la tâche
***AAAA-MM-JJ : Génère SLSRPT avec les ventes à la date indiquée
**Nombre de jours : Nombre de jours à prendre en compte avant la date d'exportation indiquée
*Option 'Date de première insertion' cochée :
**Date d'exportation :
***<date> : Génère SLSRPT avec les ventes depuis la date de dernière exécution de la tâche
***AAAA-MM-JJ : Génère SLSRPT avec les ventes depuis la date indiquée jusqu'à aujourd'hui
**'Nombre de jours' : Non prise en compte du paramètre
*Pour exporter les ventes EDI sans risquer de renvoyer des ventes déjà envoyées, paramétrer de la façon suivante :
**Cocher 'Utiliser la date de première insertion'
**'Date d'exportation' : <date>}}
*'''Code émetteur''' : Code EDI du magasin émetteur 
*'''Code récepteur''' : Code EDI du récepteur (fournisseur) 
*'''Fournisseur'''  : Sélectionner le fournisseur
*'''Marques''' : Cocher les marques concernées et renseigner le code EDI dans <code>Code des marques</code> pour chacune 
*'''Magasins''' : Cocher les magasins concernés et renseigner le code EDI dans <code>Codes magasins</code>
*'''Message EDI''' : Si l'option est cochée, le fichier EDI n'est pas joint au mail, mais le contenu est intégré au corps du message
*'''Retour à la ligne''' : Si l'option est cochée, un retour à la ligne est fait sur chaque ligne et rend plus lisible le message
*'''Méthode de sauvegarde''' :
**Chemin sur le serveur pour enregistrement du fichier généré en local. Renseigner le chemin.
**Sur un serveur externe via FTP. Renseigner la configuration FTP
**Envoi par courrier électronique. Renseigner 'Adresse email' du destinataire et 'Sujet du message'(facultatif). Si 'Message EDI' est coché, le titre du message affichera le nom du fichier joint à la suite du sujet.

Le nom du fichier généré est sous la forme :
*'''Pour les ventes''' :SLSRPT_AAAAMMJJ_HHMMSSFFF.edi (exemple : SLSRPT_20191008_085124728.edi)
*'''Pour l'inventaire''' : INVRPT_AAAAMMJJ_HHMMSSFFF.edi (exemple : INVRPT_20191008_085124728.edi),
**AAAAMMJJ et HHMMSSFFF correspondent à la date et à l'heure UTC de génération du fichier
**L'heure est formatée au format HHMMSSFFF (heures, minutes, secondes, millisecondes)

==Spécificités fournisseurs==
*'''EDI Esprit''' : [[NF16660_—_Exportation_des_EDI_pour_Esprit|Détail et exemple...]]
*'''EDI Mustang''' : Le type d'exportation ''''Inventaire stock (Invrpt)'''', option disponible à partir de la version 4.04.0.22579, permet de ne pas exporter les stocks=0 comme c'est le cas dans l'option 'Inventaire (Invrpt)'.
*'''EDI Vf Europe''' : Exportation des données sous un format spécifique (avec un segment de type 'RFF') demandé par le fournisseur 'VF Europe' pour la marque 'North Face'.
**Vente VF Europe (Slrspt) pour l'exportation des ventes
**Inventaire VF Europe (Invrpt) pour l'exportation de l'inventaire

 {{FinChapeau}}

NF13228 — Tâche automatisée ⇒ Exportation EDI

2021-08-13T15:17:43Z

Nathaliec :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:13228}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF13228|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} 

Exportation des données '''Ventes et Inventaire au format EDI''' depuis la tâche automatisée 'Exportation EDI'

<Code>Système</Code> <Code>Gestion des tâche automatisées</Code> <Code>Créer</Code> <Code>Import - Export</Code> <Code>Exportation EDI</Code>

==Options de la tâche ==
[[Image:NF13228_3.png|center]] 
*'''Type d'exportation''' :
**'''Exportation des ventes''' : Sélectionner <code>Vente (slsrpt)</code> pour l'exportation des ventes. Des formats spécifiques ont été mis en place pour certains fournisseurs : Vente Esprit(Slsrpt) ou Vente Etam(Slsrpt) par exemple
**'''Exportation de l'inventaire''' : Sélectionner <code>Inventaire (Invrpt)</code> pour l'exportation de l'inventaire. Des formats spécifiques ont été mis en place pour certains fournisseurs : Inventaire Esprit(Invrpt) par exemple
*'''Date d'exportation''' : 
**'''''Comportement différent selon que l'option 'Utiliser la date de première insertion' est cochée ou non (voir les précisions données sur l'option en question)'''''
**Par défaut la balise <date> est remplacée par la date d'exécution de la tâche automatisée
**Il est possible de renseigner la date au format <code>AAAA-MM-JJ</code> ou <code>JJ/MM/AAAA</code>afin d'effectuer l'exportation d'une journée précise ou d'une période
**La date indiquée n'a aucune incidence sur les données de l'inventaire, elle figurera dans le fichier constitué pour préciser la date d'exportation seulement
*'''Nombre de jours''' :
**'''''Fonctionnel uniquement en exportation des ventes AVEC l'option 'Utiliser la date de première insertion' décochée'''''
**Par défaut, le nombre de jours est égal à 0
**Sinon, indiquer le nombre de jours à inclure avant la date précisée dans 'Date d'exportation'
**Exemples :
***Pour exporter les ventes du jour alors que la tâche automatisée est exécutée tard le soir après la fermeture des magasins, renseigner :
****Date d'exportation = <date>
****Nombre de jours = 0
***Pour exporter les ventes de la veille alors que la tâche automatisée est exécutée le matin tôt avant l'ouverture des magasins, renseigner :
****Date d'exportation = <date>
****Nombre de jours = 1
***Pour exporter les ventes sur une période, tout le mois de septembre par exemple (du 01/09/2010 au 30/09/2010), renseigner :
****Date d'exportation = '2010-09-30'
****Nombre de jours = 29 
****Le nombre de jours est déterminé par la soustraction des deux dates de l'intervalle : 30/09/2010 - 01/09/2010 = 29 jours
*'''Utiliser la date de première insertion''' :
**'''''Option prise en compte uniquement en exportation des ventes (sauf EDI ETAM) et ne permettant pas l'exportation des débits saisis avant la mise en place de la version 8.1.2.34374'''''
**'''''Le comportement des paramètres 'Date d'exportation' et 'Nombre de jours' dépend de cette option'''''
**Par défaut l'option est décochée
**Si l'option est cochée, le filtre sera fait sur la '''date de création de vente''' au lieu de la date de valeur
**Pour une exportation des ventes EDI sans risque de renvoi de ventes déjà envoyées, paramétrer de la façon suivante
***Cocher 'Utiliser la date de première insertion'
***'Date d'exportation' : <date>
**{{Note|1=*Option 'Date de première insertion' décochée :
**Date d'exportation = <date> : Génère SLSRPT avec les ventes en date d'exécution de la tâche
**Date d'exportation = AAAA-MM-JJ : Génère SLSRPT avec les ventes à la date indiquée
Nombre de jours = Nombre de jours à prendre en compte avant la date d'exportation indiquée

*Option 'Date de première insertion' cochée :
**Date d'exportation = <date> : Génère SLSRPT avec les ventes depuis la date de dernière exécution de la tâche
**Date d'exportation = AAAA-MM-JJ : Génère SLSRPT avec les ventes depuis la date indiquée jusqu'à aujourd'hui
**Non prise en compte du paramètre 'Nombre de jours'}}
*'''Code émetteur''' : Code EDI du magasin émetteur 
*'''Code récepteur''' : Code EDI du récepteur (fournisseur) 
*'''Fournisseur'''  : Sélectionner le fournisseur
*'''Marques''' : Cocher les marques concernées et renseigner le code EDI dans <code>Code des marques</code> pour chacune 
*'''Magasins''' : Cocher les magasins concernés et renseigner le code EDI dans <code>Codes magasins</code>
*'''Message EDI''' : Si l'option est cochée, le fichier EDI n'est pas joint au mail, mais le contenu est intégré au corps du message
*'''Retour à la ligne''' : Si l'option est cochée, un retour à la ligne est fait sur chaque ligne et rend plus lisible le message
*'''Méthode de sauvegarde''' :
**Chemin sur le serveur pour enregistrement du fichier généré en local. Renseigner le chemin.
**Sur un serveur externe via FTP. Renseigner la configuration FTP
**Envoi par courrier électronique. Renseigner 'Adresse email' du destinataire et 'Sujet du message'(facultatif). Si 'Message EDI' est coché, le titre du message affichera le nom du fichier joint à la suite du sujet.

Le nom du fichier généré est sous la forme :
*'''Pour les ventes''' :SLSRPT_AAAAMMJJ_HHMMSSFFF.edi (exemple : SLSRPT_20191008_085124728.edi)
*'''Pour l'inventaire''' : INVRPT_AAAAMMJJ_HHMMSSFFF.edi (exemple : INVRPT_20191008_085124728.edi),
**AAAAMMJJ et HHMMSSFFF correspondent à la date et à l'heure UTC de génération du fichier
**L'heure est formatée au format HHMMSSFFF (heures, minutes, secondes, millisecondes)

==Spécificités fournisseurs==
*'''EDI Esprit''' : [[NF16660_—_Exportation_des_EDI_pour_Esprit|Détail et exemple...]]
*'''EDI Mustang''' : Le type d'exportation ''''Inventaire stock (Invrpt)'''', option disponible à partir de la version 4.04.0.22579, permet de ne pas exporter les stocks=0 comme c'est le cas dans l'option 'Inventaire (Invrpt)'.
*'''EDI Vf Europe''' : Exportation des données sous un format spécifique (avec un segment de type 'RFF') demandé par le fournisseur 'VF Europe' pour la marque 'North Face'.
**Vente VF Europe (Slrspt) pour l'exportation des ventes
**Inventaire VF Europe (Invrpt) pour l'exportation de l'inventaire

 {{FinChapeau}}

Fichier:Edi Esprit TacheAuto.png

2021-07-29T07:21:13Z

Nathaliec : Paramétrage tâche automatisée Esprit

== Description ==
Paramétrage tâche automatisée Esprit

Fichier:Edi esprit param classification.PNG

2021-07-20T14:14:01Z

Nathaliec :

NF14592 — Facturation des ventes en gros

2021-07-12T15:24:01Z

Nathaliec :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:14592}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF14592|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} {{FinChapeau}}
==Fonctionnalités==
{| class="wikitable sortable" style= "margin: 2em;border-collapse:separate; border-spacing:0.2em;border-radius: 0.2em;"
|-
! <big>Ventes en gros</big> !! class="unsortable"|<big>Description</big>
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Gérer la facturation de vente en gros'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de créer, visualiser, éditer, annuler une facture client de vente en gros.
''Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation]''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Créer une facture '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de créer une facture client de vente en gros ou une facture de retour de marchandises rétrocédé (RMR).
''Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Onglet 'Factures clients'] [Bouton "Créer"] [Type de ventes à facturer ="Ventes en gros"]''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Editer une facture'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet d'éditer une facture client de vente en gros.
''Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Bouton "Editer"]''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser une facture'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser le N° de facture et le contenu de la facture correspondant à une vente en gros.
''Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Onglet "Factures clients"] [Bouton "Voir"]''

''Disponible dans le menu : [Stocks] [Négoce] [Vente en gros] [clic sur le lien de la colonne "N.Facture"]''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Annuler une facture'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet d'annuler une facture de vente en gros
''Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Bouton "Annuler"]''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Annuler et copier une facture'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet d'annuler puis de passer en création d'une nouvelle facture sur la base de l'ancienne pour la modifier.
''Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Bouton "Annuler / Copier"]''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Paramétrer par défaut'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de définir les paramètres par défaut de facturation : mode de facturation (inter-magasins ou inter-sociétés), délais de paiement par défaut ...
''Disponible dans le menu : [Système] [Paramétrages] [Options générales] [Facturation] [Facturation ventes en gros]''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Facturer automatiquement'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de paramétrer puis d'automatiser la facturation automatique des bons de vente en gros.
''Disponible dans le menu : [Système] [Paramétrages] [Options générales] [Facturation] [Facturation ventes en gros]''
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Editer automatiquement les factures '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet d'éditer dans un fichier au format .PDF toutes les factures client jamais éditées (colonne "Imprimée le" vide).
''Disponible dans le menu : [Système] [Gestion des tâches automatisées] [Editions / "Edition de factures"]''
|-
|}
==Liste des factures de vente client==
<Code>Ventes > facturation > Onglet "Factures Client"</Code> affiche la liste des factures de vente au détail et de vente en gros.
 
Les factures de vente en gros sont identifiables par la colonne "Type = Ventes en gros".
[[Fichier:NF14039 FactVte Fact 1.PNG|centré|600px]]
La liste présente les informations suivantes :
*<Code>Création</Code> : date de création de la facture
*<Code>Facture</Code> : N° de facture généré automatiquement composé de l''''année-NUR-N° incrémentiel'''
*<Code>Exigibilité</Code> : date d'échéance
*<Code>Client</Code> : nom, prénom du client
*<Code>Prix HT</Code>, <Code>Prix TTC</Code> : montants au PVHT et PVTTC pour les ventes au détail
*<Code>Magasin émetteur</Code>, <Code>Société émettrice</Code> : magasin ou société ayant généré(e) la facture
*<Code>Note</Code> : note
*<Code>Imprimée le</Code> : date de la dernière impression
*<Code>Type</Code> : "Ventes au détail" ou "'''Ventes en gros'''"
*<Code>Frais</Code> : Montant des frais de la facture
==Créer une facture==
*Cliquer sur le bouton <code> Créer </code> :
[[Fichier:NF14592 1 FactVteGros 1.PNG|centré]]
*<Code>Type de ventes à facturer</Code> : sélectionner <Code>Ventes en gros</Code>
*Renseigner le <Code>Client à facturer</Code>
*<Code>Adresse du client</Code> :
**vide par défaut : sélectionne et affiche dans les rubriques du bas (grisées) l'adresse principale de client.
**Vous pouvez sélectionner une autre adresse via le <Code>'''?'''</Code>.
**[[Fichier:NF14039 FactVte Cai 6.PNG|néant]]
**Liste les adresses du client : l'adresse principale (adresse de la fiche client) et les adresses secondaires (<Code>Clients > Fiche client > Onglet "Adresses"</Code>).
**Vous pouvez <Code>Créer</Code> une nouvelle adresse ou <Code>Modifier</Code> ou <Code>Supprimer</Code> une adresse existante.
**<Code>Adresse principale</Code> : affecte l'adresse sélectionnée en adresse principale (dans la fiche client) et l'ancienne adresse principale dans une adresse secondaire (Onglet "Adresses" de la fiche client).
**<Code>sélectionner</Code>
*Cliquer sur le bouton <Code>Suivant</Code>.
*Si l'adresse du client est incomplète le programme le signale. Veuillez renseigner au minimum le code postal et la ville :
**<Code>?</Code> à droite de "Adresse du client" puis <Code>modifier</Code>
**ou <Code>?</Code> de "Client à facturer" puis <Code>modifier</Code>
[[Fichier:NF14039 FactVte Fact 3.PNG|néant]]
Renseigner :
*<Code>Facturer en tant que société ou magasin</Code>(*) : le magasin ou société qui facture
*la <Code>date d'exigibilité</Code> (*) : définie en fonction des paramètres par défaut
*la note : (facultative)
Le tableau du bas liste les bons de :
*Ventes en gros du client '''clôturés et non facturés''' et inclut les bons annulés et d'annulation de type "RCG" (vente en gros en positif)
*de retour de marchandises rétrocédés "RMR" qui figurent en négatif.
*Cocher le ou le(s) bon(s) de ventes en gros '''OU''' les bons de retour "RMR" à facturer
*Le <Code>Total TTC</Code> se met à jour
puis <Code>Enregistrer</Code>.
{{Note|Une facture ne peut contenir à la fois un bon de rétrocession et un bon de retour de rétrocession. Veuillez effectuer deux factures séparées.}}

==Editer une facture==
*Cliquer sur <Code>Editer</Code>.
*En cas de '''ré-edition''' d'une facture, la facture comporte la mention "''Duplicata N°1'' du 26/06/2018 17:45"
*L'édition d'une facture :
**'''annulée''' comporte la mention "''Annulée''" en filigramme.
**'''d'annulation''' comporte la mention "''Annule et compense la facture N°...''"
**'''en mode brouillon ''' comporte la mention "''Brouillon''" en filigramme.
**'''De retour de marchandises rétrocédé (RMR)''' comporte la mention ''AVOIR'' et les montants figurent ''en positif''.

==Visualiser une facture==
*Dans le module de facturation, cliquer sur le bouton <Code>Voir</Code>.
*Dans la liste des ventes en gros (<Code>Stock > Négoce > Vente en gros</Code>), la colonne '''"N.Facture"''' permet de visualiser le N° de facture si le bon a été facturé et un clic sur le lien ouvre la visualisation de la facture :
[[Fichier:Stock VteGros 16 Nofacture.PNG|centré]]

==Annuler une facture==
*Cliquer sur le bouton <Code>Annuler</Code>.
*La facture annulée apparaît dans la liste avec le tag "Croix rouge"
*Le programme génère une facture d'annulation '''vide''' (montant=0).
* Les bons de vente en gros qui figuraient dans la facture annulée pourront être refacturés.
[[Fichier:NF14039 FactVte Fact 4.PNG|centré]]
*L'édition d'une facture :
**'''annulée''' comporte la mention "''Annulée''" en filigramme.
**'''d'annulation''' comporte la mention "''Annule et remplace la facture N°...''"

==Modifier une facture==
*Cliquer sur <Code>Annuler/Copier</Code>.
*La fenêtre de création de la nouvelle sur la base de toutes les informations de l'ancienne facture apparaît
*Veuillez effectuer toutes les modifications nécessaires
*<Code>Enregistrer</Code>
*Le programme :
** Annule la facture d'origine : tag "Croix rouge"
**Recrée la nouvelle facture
==Facturation automatique==
Consulter la page [[NF14547_—_Facturation_automatique_des_ventes|"Facturation automatique (et édition automatique des factures)."]].
==Droits d'accès==
{| class="wikitable sortable" style= "margin: 2em;border-collapse:separate; border-spacing:0.2em;border-radius: 0.2em;"
|-
! <big> [[NF14492_—_Droits_utilisateurs#Droits_utilisateurs_de_la_rubrique_.22Module_de_vente.22|Droits de la rubrique "Module de vente"]]</big> !! class="unsortable"|<big>Description</big>
|-
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Gestion de la facturation'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Ce droit restreint la gestion de la facturation (mais pas la facturation en caisse).''
''Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] ''
|-
|}
==Paramètres==
Les paramètres de facturation disponibles dans [[NF13517_—_Gestion_des_paramètres#Facturation|Système > paramétrages > Options générales > Facturation]]

renseignent les valeurs par défaut de la facturation : mode de facturation (inter-magasins ou inter-sociétés), délais de paiement par défaut ... :

*[[NF13517_—_Gestion_des_paramètres#Param.C3.A8tres_communs_.C3.A0_chaque_type_de_facturation|Paramètres communs à chaque type de facturation]]
*[[NF13517_—_Gestion_des_paramètres#Facturation_ventes_en_gros|Facturation ventes en gros]]
Possibilité de ne pas appliquer la TVA sur les factures entre professionnels avec les paramètres :
[[Fichier:NF17906_param.PNG|centré]]
*Option '...entre professionnels dans l'union européenne' : Si la facture est émise pour un pays de l'union européenne autre que celui du magasin vendeur ET que la TVA intracommunautaire est renseignée pour les deux pays, le taux de TVA appliqué sur la facture sera à zéro. Dans le cas contraire, le taux sera celui du pays du vendeur.

*Option '...entre professionnels dans le monde, hors union européenne' : Si la facture est émise pour un autre pays que le magasin vendeur, hors union européenne, le taux de TVA appliqué sur la facture sera à zéro.