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NF13413 — Le nouveau référencier "Client" permet d'importer un fichier texte client depuis Polaris

2018-09-18T10:20:29Z

Guillaumep : /* Importation du référencier */

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:13413}}{{Depuis|6.04.0.30314}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF13413|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} 
Le programme vous permet d'importer un fichier client sous forme de fichier texte via un référencier client.
{{Note|type=important|msg=Cette fonctionnalité est soumise à une option dans la licence.}}
{{FinChapeau}}
== Identification des champs dans le fichier ==
Il faut identifier chaque colonnes du fichier client et noter sa position pour le paramétrage du référencier.

Fichier exemple : [[Média:FichierClients.csv]]

Exemple :
{| class="wikitable"
|-
| 1 || Identifiant
|-
| 2 || Nom
|-
| 3 || Prénom
|-
| 4 || Adresse
|-
| 5 || Code Postal
|-
| 6 || Ville
|-
| 7 || Mail
|-
| 8 || Téléphone portable
|-
| 9 || Sexe
|-
| 10 || Date de création
|-
| 11 || Magasin
|-
| 12 || Mémo
|-
| 13 || Jour de naissance
|-
| 14 || Mois de naissance
|-
| 15 || Année de naissance
|}

== Paramétrage du référencier ==

Se rendre dans <Code>Base de travail > Référencier > Paramétrage des référenciers et importation > Créer</Code>
Sélectionner le type d'importation <Code>Client</Code>

*Renseigner dans la liste de gauche les options d'importation du référencier
Exemple de référencier : [[media:Référencier.Xml]] 

Ici dans notre exemple 2 lignes à sauter, et fichier csv avec séparateur point-virgule.

{| class="wikitable"
!Nom du paramètre !! Valeurs
|-
|Calculer la clé des codes barres || Désactivé
|-
|Codage du fichier || Défaut (Code pasge ASCII du systéme actuel)
|-
|Codage du magasin identique || Désactivé
|-
|Codes bizarres || Désactivé
|-
|Construction codes barres || Désactivé
|-
|Format de construction codes barres ||
|-
|Fusion d'entête || Désactivé
|-
|Ignore cr lf dans le fichier edi || Désactivé
|-
|Mappage magasins ||
|-
|Ne pas modifier l'e-mail || Désactivé
|-
|Nombre de lignes à ignorer || 2
|-
|Paramètre edi ||
|-
|Séparateur de fichier || Point virgule
|-
|Type d'arrondi ||
|-
|Type de date || Date du systéme
|-
|Type d'edi par défaut ||
|-
|Type d'entête ||
|-
|Type d'entête de ligne ||
|}
*Renseigner dans la liste de droite : Champs de données : le N° de colonne associée à chaque information que vous souhaitez récupérer.
Exemple de référencier : [[media:Référencier.Xml]]
{| class="wikitable"
!Champs !! Colonne
|-
|Adresse 1 || 4
|-
|Adresse 2 || 0
|-
|Adresse 3 || 0
|-
|Année 1 || 0
|-
|Année 2 || 0
|-
|Année 3 || 0
|-
|Bloc codes barres 0 || 0
|-
|Bloc codes barres 1 || 0
|-
|Bloc codes barres 2 || 0
|-
|Bloc codes barres 3 || 0
|-
|Code postal || 5
|-
|Compte de départ || 0
|-
|Critère 1 || 0
|-
|Critère 2 || 0
|-
|Critère 3 || 0
|-
|Date de création de la carte || 0
|-
|Date de création du client || 10
|-
|Date de validité de la carte || 0
|-
|E-mail client || 7
|-
|Entête de ligne || 0
|-
|Fax sur l'adresse || 0
|-
|Gencod || 0
|-
|Identifiant || 1
|-
|Jour 1 || 13
|-
|Jour 2 || 0
|-
|Jour 3 || 0
|-
|Magasin || 11
|-
|Mémo || 12
|-
|Mois 1 || 14
|-
|Mois 2 || 0
|-
|Mois 3 || 0
|-
|Montant cadeaux sur la carte || 0
|-
|Mot de passe || 0
|-
|Nom client || 2
|-
|Nombre d'articles sur la carte || 0
|-
|Nombre de passages sur la carte || 0
|-
|Nombre de points sur la carte || 0
|-
|Nombre total d'articles avec la carte || 0
|-
|Nombre total de passages avec la carte || 0
|-
|Pays || 0
|-
|Pourcentage de remise sur la carte || 0
|-
|Prénom client || 3
|-
|Sexe || 9
|-
|Somme des ventes sur la carte || 0
|-
|Somme totale des ventes avec la carte || 0
|-
|Téléphone fixe || 0
|-
|Téléphone portable || 8
|-
|Téléphone sur l'adresse || 0
|-
|Type de carte || 0
|-
|Ville || 6
|}

== Importation du référencier ==
*Se rendre dans <Code>Base de travail > Référencier et importation > Importation de référenciers et importation > Onglet "Client"</Code>. 

*Sélectionner le référencier puis le fichier à importer. 

*Si aucun magasin n'a été défini dans le référencier, sélectionner le <Code>Magasin par défaut</Code>.

NF13413 — Le nouveau référencier "Client" permet d'importer un fichier texte client depuis Polaris

2018-09-18T10:19:38Z

Guillaumep : /* Importation du référencier */

NF13413 — Le nouveau référencier "Client" permet d'importer un fichier texte client depuis Polaris

2018-09-18T10:19:03Z

Guillaumep : /* Paramétrage du référencier */

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:13413}}{{Depuis|6.04.0.30314}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF13413|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} 
Le programme vous permet d'importer un fichier client sous forme de fichier texte via un référencier client.
{{Note|type=important|msg=Cette fonctionnalité est soumise à une option dans la licence.}}
{{FinChapeau}}
== Identification des champs dans le fichier ==
Il faut identifier chaque colonnes du fichier client et noter sa position pour le paramétrage du référencier.

Fichier exemple : [[Média:FichierClients.csv]]

Exemple :
{| class="wikitable"
|-
| 1 || Identifiant
|-
| 2 || Nom
|-
| 3 || Prénom
|-
| 4 || Adresse
|-
| 5 || Code Postal
|-
| 6 || Ville
|-
| 7 || Mail
|-
| 8 || Téléphone portable
|-
| 9 || Sexe
|-
| 10 || Date de création
|-
| 11 || Magasin
|-
| 12 || Mémo
|-
| 13 || Jour de naissance
|-
| 14 || Mois de naissance
|-
| 15 || Année de naissance
|}

== Paramétrage du référencier ==

Se rendre dans <Code>Base de travail > Référencier > Paramétrage des référenciers et importation > Créer</Code>
Sélectionner le type d'importation <Code>Client</Code>

*Renseigner dans la liste de gauche les options d'importation du référencier
Exemple de référencier : [[media:Référencier.Xml]] 

Ici dans notre exemple 2 lignes à sauter, et fichier csv avec séparateur point-virgule.

{| class="wikitable"
!Nom du paramètre !! Valeurs
|-
|Calculer la clé des codes barres || Désactivé
|-
|Codage du fichier || Défaut (Code pasge ASCII du systéme actuel)
|-
|Codage du magasin identique || Désactivé
|-
|Codes bizarres || Désactivé
|-
|Construction codes barres || Désactivé
|-
|Format de construction codes barres ||
|-
|Fusion d'entête || Désactivé
|-
|Ignore cr lf dans le fichier edi || Désactivé
|-
|Mappage magasins ||
|-
|Ne pas modifier l'e-mail || Désactivé
|-
|Nombre de lignes à ignorer || 2
|-
|Paramètre edi ||
|-
|Séparateur de fichier || Point virgule
|-
|Type d'arrondi ||
|-
|Type de date || Date du systéme
|-
|Type d'edi par défaut ||
|-
|Type d'entête ||
|-
|Type d'entête de ligne ||
|}
*Renseigner dans la liste de droite : Champs de données : le N° de colonne associée à chaque information que vous souhaitez récupérer.
Exemple de référencier : [[media:Référencier.Xml]]
{| class="wikitable"
!Champs !! Colonne
|-
|Adresse 1 || 4
|-
|Adresse 2 || 0
|-
|Adresse 3 || 0
|-
|Année 1 || 0
|-
|Année 2 || 0
|-
|Année 3 || 0
|-
|Bloc codes barres 0 || 0
|-
|Bloc codes barres 1 || 0
|-
|Bloc codes barres 2 || 0
|-
|Bloc codes barres 3 || 0
|-
|Code postal || 5
|-
|Compte de départ || 0
|-
|Critère 1 || 0
|-
|Critère 2 || 0
|-
|Critère 3 || 0
|-
|Date de création de la carte || 0
|-
|Date de création du client || 10
|-
|Date de validité de la carte || 0
|-
|E-mail client || 7
|-
|Entête de ligne || 0
|-
|Fax sur l'adresse || 0
|-
|Gencod || 0
|-
|Identifiant || 1
|-
|Jour 1 || 13
|-
|Jour 2 || 0
|-
|Jour 3 || 0
|-
|Magasin || 11
|-
|Mémo || 12
|-
|Mois 1 || 14
|-
|Mois 2 || 0
|-
|Mois 3 || 0
|-
|Montant cadeaux sur la carte || 0
|-
|Mot de passe || 0
|-
|Nom client || 2
|-
|Nombre d'articles sur la carte || 0
|-
|Nombre de passages sur la carte || 0
|-
|Nombre de points sur la carte || 0
|-
|Nombre total d'articles avec la carte || 0
|-
|Nombre total de passages avec la carte || 0
|-
|Pays || 0
|-
|Pourcentage de remise sur la carte || 0
|-
|Prénom client || 3
|-
|Sexe || 9
|-
|Somme des ventes sur la carte || 0
|-
|Somme totale des ventes avec la carte || 0
|-
|Téléphone fixe || 0
|-
|Téléphone portable || 8
|-
|Téléphone sur l'adresse || 0
|-
|Type de carte || 0
|-
|Ville || 6
|}

== Importation du référencier ==
Se rendre dans <Code>Base de travail > Référencier et importation > importation de référenciers et importation > Onglet "Client"</Code>.
Sélectionner le référencier puis le fichier à importer.
Si aucun magasin n'a été défini dans le référencier, sélectionner le "Magasin par défaut".

NF13413 — Le nouveau référencier "Client" permet d'importer un fichier texte client depuis Polaris

2018-09-18T07:17:32Z

Guillaumep : /* Paramétrage du référencier */

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:13413}}{{Depuis|6.04.0.30314}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF13413|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} 
Le programme vous permet d'importer un fichier client sous forme de fichier texte via un référencier client.
{{Note|type=important|msg=Cette fonctionnalité est soumise à une option dans la licence.}}
{{FinChapeau}}
== Identification des champs dans le fichier ==
Il faut identifier chaque colonnes du fichier client et noter sa position pour le paramétrage du référencier.

Fichier exemple : [[Média:FichierClients.csv]]

Exemple :
{| class="wikitable"
|-
| 1 || Identifiant
|-
| 2 || Nom
|-
| 3 || Prénom
|-
| 4 || Adresse
|-
| 5 || Code Postal
|-
| 6 || Ville
|-
| 7 || Mail
|-
| 8 || Téléphone portable
|-
| 9 || Sexe
|-
| 10 || Date de création
|-
| 11 || Magasin
|-
| 12 || Mémo
|-
| 13 || Jour de naissance
|-
| 14 || Mois de naissance
|-
| 15 || Année de naissance
|}

== Paramétrage du référencier ==

Se rendre dans <Code>Base de travail > référencier > Paramétrage des référenciers et importation > Créer</Code>
Sélectionner le type d'importation <Code>Client</Code>

*Renseigner dans la liste de gauche les options d'importation du référencier
Exemple de référencier : [[media:Référencier.Xml]]
Ici dans notre exemple 2 lignes à sauter, et fichier csv avec séparateur point-virgule.

{| class="wikitable"
!Nom du paramètre !! Valeurs
|-
|Calculer la clé des codes barres || Désactivé
|-
|Codage du fichier || Défaut (Code pasge ASCII du systéme actuel)
|-
|Codage du magasin identique || Désactivé
|-
|Codes bizarres || Désactivé
|-
|Construction codes barres || Désactivé
|-
|Format de construction codes barres ||
|-
|Fusion d'entête || Désactivé
|-
|Ignore cr lf dans le fichier edi || Désactivé
|-
|Mappage magasins ||
|-
|Ne pas modifier l'e-mail || Désactivé
|-
|Nombre de lignes à ignorer || 2
|-
|Paramètre edi ||
|-
|Séparateur de fichier || Point virgule
|-
|Type d'arrondi ||
|-
|Type de date || Date du systéme
|-
|Type d'edi par défaut ||
|-
|Type d'entête ||
|-
|Type d'entête de ligne ||
|}
*Renseigner dans la liste de droite : Champs de données : le N° de colonne associée à chaque information que vous souhaitez récupérer.
Exemple de référencier : [[media:Référencier.Xml]]
{| class="wikitable"
!Champs !! Colonne
|-
|Adresse 1 || 4
|-
|Adresse 2 || 0
|-
|Adresse 3 || 0
|-
|Année 1 || 0
|-
|Année 2 || 0
|-
|Année 3 || 0
|-
|Bloc codes barres 0 || 0
|-
|Bloc codes barres 1 || 0
|-
|Bloc codes barres 2 || 0
|-
|Bloc codes barres 3 || 0
|-
|Code postal || 5
|-
|Compte de départ || 0
|-
|Critère 1 || 0
|-
|Critère 2 || 0
|-
|Critère 3 || 0
|-
|Date de création de la carte || 0
|-
|Date de création du client || 10
|-
|Date de validité de la carte || 0
|-
|E-mail client || 7
|-
|Entête de ligne || 0
|-
|Fax sur l'adresse || 0
|-
|Gencod || 0
|-
|Identifiant || 1
|-
|Jour 1 || 13
|-
|Jour 2 || 0
|-
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|-
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|-
|Mémo || 12
|-
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|-
|Mois 2 || 0
|-
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|-
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|-
|Mot de passe || 0
|-
|Nom client || 2
|-
|Nombre d'articles sur la carte || 0
|-
|Nombre de passages sur la carte || 0
|-
|Nombre de points sur la carte || 0
|-
|Nombre total d'articles avec la carte || 0
|-
|Nombre total de passages avec la carte || 0
|-
|Pays || 0
|-
|Pourcentage de remise sur la carte || 0
|-
|Prénom client || 3
|-
|Sexe || 9
|-
|Somme des ventes sur la carte || 0
|-
|Somme totale des ventes avec la carte || 0
|-
|Téléphone fixe || 0
|-
|Téléphone portable || 8
|-
|Téléphone sur l'adresse || 0
|-
|Type de carte || 0
|-
|Ville || 6
|}

== Importation du référencier ==
Se rendre dans <Code>Base de travail > Référencier et importation > importation de référenciers et importation > Onglet "Client"</Code>.
Sélectionner le référencier puis le fichier à importer.
Si aucun magasin n'a été défini dans le référencier, sélectionner le "Magasin par défaut".

NF13413 — Le nouveau référencier "Client" permet d'importer un fichier texte client depuis Polaris

2018-09-18T07:08:12Z

Guillaumep :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:13413}}{{Depuis|6.04.0.30314}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF13413|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} 
Le programme vous permet d'importer un fichier client sous forme de fichier texte via un référencier client.
{{Note|type=important|msg=Cette fonctionnalité est soumise à une option dans la licence.}}
{{FinChapeau}}
== Identification des champs dans le fichier ==
Il faut identifier chaque colonnes du fichier client et noter sa position pour le paramétrage du référencier.

Fichier exemple : [[Média:FichierClients.csv]]

Exemple :
{| class="wikitable"
|-
| 1 || Identifiant
|-
| 2 || Nom
|-
| 3 || Prénom
|-
| 4 || Adresse
|-
| 5 || Code Postal
|-
| 6 || Ville
|-
| 7 || Mail
|-
| 8 || Téléphone portable
|-
| 9 || Sexe
|-
| 10 || Date de création
|-
| 11 || Magasin
|-
| 12 || Mémo
|-
| 13 || Jour de naissance
|-
| 14 || Mois de naissance
|-
| 15 || Année de naissance
|}

== Paramétrage du référencier ==

*Se rendre dans <Code>Base de travail > référencier > Paramétrage des référenciers et importation > Créer</Code>
*Sélectionner le type d'importation <Code>Client</Code>
*Renseigner dans la liste de droite : Champs de données : le N° de colonne associée à chaque information que vous souhaitez récupérer.
Exemple de référencier : [[media:Référencier.Xml]]
{| class="wikitable"
!Champs !! Colonne
|-
|Adresse 1 || 4
|-
|Adresse 2 || 0
|-
|Adresse 3 || 0
|-
|Année 1 || 0
|-
|Année 2 || 0
|-
|Année 3 || 0
|-
|Bloc codes barres 0 || 0
|-
|Bloc codes barres 1 || 0
|-
|Bloc codes barres 2 || 0
|-
|Bloc codes barres 3 || 0
|-
|Code postal || 5
|-
|Compte de départ || 0
|-
|Critère 1 || 0
|-
|Critère 2 || 0
|-
|Critère 3 || 0
|-
|Date de création de la carte || 0
|-
|Date de création du client || 10
|-
|Date de validité de la carte || 0
|-
|E-mail client || 7
|-
|Entête de ligne || 0
|-
|Fax sur l'adresse || 0
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|-
|Identifiant || 1
|-
|Jour 1 || 13
|-
|Jour 2 || 0
|-
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|-
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|-
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|-
|Mois 1 || 14
|-
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|-
|Mois 3 || 0
|-
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|-
|Mot de passe || 0
|-
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|-
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|-
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|-
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|-
|Nombre total d'articles avec la carte || 0
|-
|Nombre total de passages avec la carte || 0
|-
|Pays || 0
|-
|Pourcentage de remise sur la carte || 0
|-
|Prénom client || 3
|-
|Sexe || 9
|-
|Somme des ventes sur la carte || 0
|-
|Somme totale des ventes avec la carte || 0
|-
|Téléphone fixe || 0
|-
|Téléphone portable || 8
|-
|Téléphone sur l'adresse || 0
|-
|Type de carte || 0
|-
|Ville || 6
|}
== Importation du référencier ==
Se rendre dans <Code>Base de travail > Référencier et importation > importation de référenciers et importation > Onglet "Client"</Code>.
Sélectionner le référencier puis le fichier à importer.
Si aucun magasin n'a été défini dans le référencier, sélectionner le "Magasin par défaut".

Fichier:Référencier.Xml

2018-09-18T07:06:16Z

Guillaumep : Référencier client

Référencier client

Fichier:FichierClients.csv

2018-09-18T07:02:49Z

Guillaumep : Fichier client exemple

Fichier client exemple

NF13413 — Le nouveau référencier "Client" permet d'importer un fichier texte client depuis Polaris

2018-09-17T10:59:37Z

Guillaumep :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:13413}}{{Depuis|6.04.0.30314}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF13413|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} 
Le programme vous permet d'importer un fichier client sous forme de fichier texte via un référencier client.
{{Note|type=important|msg=Cette fonctionnalité est soumise à une option dans la licence.}}

{{FinChapeau}}
Se rendre dans <Code>Base de travail > référencier > Paramétrage des référenciers et importation > Créer</Code>
Sélectionner le type d'importation <Code>Client</Code>

== Identification des champs dans le fichier ==
Il faut identifier chaque colonnes du fichier client et noter sa position pour le paramétrage du référencier.
 
Exemple :
{| class="wikitable"
|-
| 1 || Identifiant
|-
| 2 || Nom
|-
| 3 || Prénom
|-
| 4 || Adresse
|-
| 5 || Code Postal
|-
| 6 || Ville
|-
| 7 || Mail
|-
| 8 || Téléphone portable
|-
| 9 || Sexe
|-
| 10 || Date de création
|-
| 11 || Magasin
|-
| 12 || Mémo
|-
| 13 || Jour de naissance
|-
| 14 || Mois de naissance
|-
| 15 || Année de naissance
|}

== Paramétrage du référencier ==

*Renseigner dans la liste de droite : Champs de données : le N° de colonne associée à chaque information que vous souhaitez récupérer
{| class="wikitable"
!Champs !! Colonne
|-
|Adresse 1 || 4
|-
|Adresse 2 || 0
|-
|Adresse 3 || 0
|-
|Année 1 || 0
|-
|Année 2 || 0
|-
|Année 3 || 0
|-
|Bloc codes barres 0 || 0
|-
|Bloc codes barres 1 || 0
|-
|Bloc codes barres 2 || 0
|-
|Bloc codes barres 3 || 0
|-
|Code postal || 5
|-
|Compte de départ || 0
|-
|Critère 1 || 0
|-
|Critère 2 || 0
|-
|Critère 3 || 0
|-
|Date de création de la carte || 0
|-
|Date de création du client || 10
|-
|Date de validité de la carte || 0
|-
|E-mail client || 7
|-
|Entête de ligne || 0
|-
|Fax sur l'adresse || 0
|-
|Gencod || 0
|-
|Identifiant || 1
|-
|Jour 1 || 13
|-
|Jour 2 || 0
|-
|Jour 3 || 0
|-
|Magasin || 11
|-
|Mémo || 12
|-
|Mois 1 || 14
|-
|Mois 2 || 0
|-
|Mois 3 || 0
|-
|Montant cadeaux sur la carte || 0
|-
|Mot de passe || 0
|-
|Nom client || 2
|-
|Nombre d'articles sur la carte || 0
|-
|Nombre de passages sur la carte || 0
|-
|Nombre de points sur la carte || 0
|-
|Nombre total d'articles avec la carte || 0
|-
|Nombre total de passages avec la carte || 0
|-
|Pays || 0
|-
|Pourcentage de remise sur la carte || 0
|-
|Prénom client || 3
|-
|Sexe || 9
|-
|Somme des ventes sur la carte || 0
|-
|Somme totale des ventes avec la carte || 0
|-
|Téléphone fixe || 0
|-
|Téléphone portable || 8
|-
|Téléphone sur l'adresse || 0
|-
|Type de carte || 0
|-
|Ville || 6
|}
== Importation du référencier ==
Se rendre dans <Code>Base de travail > Référencier et importation > importation de référenciers et importation > Onglet "Client"</Code>.
Sélectionner le référencier puis le fichier à importer.
Si aucun magasin n'a été défini dans le référencier, sélectionner le "Magasin par défaut".

NF13413 — Le nouveau référencier "Client" permet d'importer un fichier texte client depuis Polaris

2018-09-17T10:58:08Z

Guillaumep : /* Paramétrage du référencier */

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:13413}}{{Depuis|6.04.0.30314}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF13413|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} 
Le programme vous permet d'importer un fichier client sous forme de fichier texte via un référencier client.
{{Note|type=important|msg=Cette fonctionnalité est soumise à une option dans la licence.}}

{{FinChapeau}}
Se rendre dans <Code>Base de travail > référencier > Paramétrage des référenciers et importation > Créer</Code>
Sélectionner le type d'importation <Code>Client</Code>

== Identification des champs dans le fichier ==
Il faut identifier chaque colonnes du fichier client et noter sa position pour le paramétrage du référencier.
 
Exemple :
{| class="wikitable"
|-
| 1 || Identifiant
|-
| 2 || Nom
|-
| 3 || Prénom
|-
| 4 || Adresse
|-
| 5 || Code Postal
|-
| 6 || Ville
|-
| 7 || Mail
|-
| 8 || Téléphone portable
|-
| 9 || Sexe
|-
| 10 || Date de création
|-
| 11 || Magasin
|-
| 12 || Mémo
|-
| 13 || Jour de naissance
|-
| 14 || Mois de naissance
|-
| 15 || Année de naissance
|}

== Paramétrage du référencier ==

*Renseigner dans la liste de droite : Champs de données : le N° de colonne associée à chaque information que vous souhaitez récupérer

!Champs !! Colonne
|-
|Adresse 1 || 4
|-
|Adresse 2 || 0
|-
|Adresse 3 || 0
|-
|Année 1 || 0
|-
|Année 2 || 0
|-
|Année 3 || 0
|-
|Bloc codes barres 0 || 0
|-
|Bloc codes barres 1 || 0
|-
|Bloc codes barres 2 || 0
|-
|Bloc codes barres 3 || 0
|-
|Code postal || 5
|-
|Compte de départ || 0
|-
|Critère 1 || 0
|-
|Critère 2 || 0
|-
|Critère 3 || 0
|-
|Date de création de la carte || 0
|-
|Date de création du client || 10
|-
|Date de validité de la carte || 0
|-
|E-mail client || 7
|-
|Entête de ligne || 0
|-
|Fax sur l'adresse || 0
|-
|Gencod || 0
|-
|Identifiant || 1
|-
|Jour 1 || 13
|-
|Jour 2 || 0
|-
|Jour 3 || 0
|-
|Magasin || 11
|-
|Mémo || 12
|-
|Mois 1 || 14
|-
|Mois 2 || 0
|-
|Mois 3 || 0
|-
|Montant cadeaux sur la carte || 0
|-
|Mot de passe || 0
|-
|Nom client || 2
|-
|Nombre d'articles sur la carte || 0
|-
|Nombre de passages sur la carte || 0
|-
|Nombre de points sur la carte || 0
|-
|Nombre total d'articles avec la carte || 0
|-
|Nombre total de passages avec la carte || 0
|-
|Pays || 0
|-
|Pourcentage de remise sur la carte || 0
|-
|Prénom client || 3
|-
|Sexe || 9
|-
|Somme des ventes sur la carte || 0
|-
|Somme totale des ventes avec la carte || 0
|-
|Téléphone fixe || 0
|-
|Téléphone portable || 8
|-
|Téléphone sur l'adresse || 0
|-
|Type de carte || 0
|-
|Ville || 6

== Importation du référencier ==
Se rendre dans <Code>Base de travail > Référencier et importation > importation de référenciers et importation > Onglet "Client"</Code>.
Sélectionner le référencier puis le fichier à importer.
Si aucun magasin n'a été défini dans le référencier, sélectionner le "Magasin par défaut".

NF13413 — Le nouveau référencier "Client" permet d'importer un fichier texte client depuis Polaris

2018-09-17T10:35:11Z

Guillaumep :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:13413}}{{Depuis|6.04.0.30314}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF13413|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} 
Le programme vous permet d'importer un fichier client sous forme de fichier texte via un référencier client.
{{Note|type=important|msg=Cette fonctionnalité est soumise à une option dans la licence.}}

{{FinChapeau}}
Se rendre dans <Code>Base de travail > référencier > Paramétrage des référenciers et importation > Créer</Code>
Sélectionner le type d'importation <Code>Client</Code>

== Identification des champs dans le fichier ==
Il faut identifier chaque colonnes du fichier client et noter sa position pour le paramétrage du référencier.
 
Exemple :
{| class="wikitable"
|-
| 1 || Identifiant
|-
| 2 || Nom
|-
| 3 || Prénom
|-
| 4 || Adresse
|-
| 5 || Code Postal
|-
| 6 || Ville
|-
| 7 || Mail
|-
| 8 || Téléphone portable
|-
| 9 || Sexe
|-
| 10 || Date de création
|-
| 11 || Magasin
|-
| 12 || Mémo
|-
| 13 || Jour de naissance
|-
| 14 || Mois de naissance
|-
| 15 || Année de naissance
|}

== Paramétrage du référencier ==

*Renseigner dans la liste de droite : Champs de données : le N° de colonne associée à chaque information que vous souhaitez récupérer
*Liste des champs
Adresse 1 : adresse N°1
Adresse 2 : adresse N°2
Adresse 3 : adresse N°3
Année 1 : année de naissance
Année 2 : année événement N°2
Année 3 : année événement N°3
Bloc codes barres 0 :
Bloc codes barres 1 :
Bloc codes barres 2 :
Bloc codes barres 3 :
Code postal : Code postal
Critère 1 : Critère 1
Critère 2 : Critère 2
Critère 3 : Critère 3
Date de création de la carte : "Création de la carte" de l'onglet "Cartes"
Date de création du client : Date de création
Date de validité de la carte : "Date de validité" de l'onglet "Cartes"
E-mail client : "E-mail"
Entête de ligne :
Fax sur l'adresse : "Fax"
Gencod : "Code barres de la carte" de l'onglet "Cartes"
Identifiant : "Ident."
Jour 1 : Jour anniversaire
Jour 2 : jour événement N°2
Jour 3 : jour Evénement N°3
Magasin : "Magasin"
Mémo : "Memo"
Mois 1 : mois anniversaire
Mois 2 : mois événement N°2
Mois 3 : mois événement N°3
Montant cadeaux sur la carte :
Mot de passe :
Nom client :
Nombre d'articles sur la carte : "Montant des cadeaux" de l'onglet "Cartes"
Nombre de passages sur la carte : "Nb de passages" de l'onglet "Cartes"
Nombre de points sur la carte : "Nombre de points" de l'onglet "Cartes"
Nombre total d'articles avec la carte : "Total des articles vendus" de l'onglet "Cartes"
Nombre total de passages avec la carte : "Total des passages" de l'onglet "Cartes"
Pays : Pays
Pourcentage de remise sur la carte : "Pourcentage de remise" de l'onglet "Cartes"
Prénom client : Prénom
Sexe : sexe (0 pour Autre, 1 pour Homme, 2 pour Femme)
Somme des ventes sur la carte : "Total des ventes sur la carte" de l'onglet "Cartes"
Somme totale des ventes avec la carte : "Total des ventes avec la carte" de l'onglet "Cartes"
Téléphone fixe : Téléphone
Téléphone portable : Tél. portable
Téléphone sur l'adresse : Téléphone (autre)
Type de carte : "Type de carte" de l'onglet "Cartes"
Ville : Ville
 

== Importation du référencier ==
Se rendre dans <Code>Base de travail > Référencier et importation > importation de référenciers et importation > Onglet "Client"</Code>.
Sélectionner le référencier puis le fichier à importer.
Si aucun magasin n'a été défini dans le référencier, sélectionner le "Magasin par défaut".

NF13413 — Le nouveau référencier "Client" permet d'importer un fichier texte client depuis Polaris

2018-09-17T10:00:00Z

Guillaumep :

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:13413}}{{Depuis|6.04.0.30314}}
<blockquote>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF13413|A classer]]''</blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}} 
Le programme vous permet d'importer un fichier client sous forme de fichier texte via un référencier client.
{{Note|type=important|msg=Cette fonctionnalité est soumise à une option dans la licence.}}

{{FinChapeau}}

'''Paramétrage du référencier client :'''
*<Code>Base de travail > référencier > Paramétrage des référenciers et importation > Créer</Code>
*Sélectionner le type d'importation <Code>Client</Code>
*Renseigner dans la liste de droite : Champs de données : le N° de colonne associée à chaque information que vous souhaitez récupérer
*Liste des champs
Adresse 1 : adresse N°1
Adresse 2 : adresse N°2
Adresse 3 : adresse N°3
Année 1 : année de naissance
Année 2 : année événement N°2
Année 3 : année événement N°3
Bloc codes barres 0 :
Bloc codes barres 1 :
Bloc codes barres 2 :
Bloc codes barres 3 :
Code postal : Code postal
Critère 1 : Critère 1
Critère 2 : Critère 2
Critère 3 : Critère 3
Date de création de la carte : "Création de la carte" de l'onglet "Cartes"
Date de création du client : Date de création
Date de validité de la carte : "Date de validité" de l'onglet "Cartes"
E-mail client : "E-mail"
Entête de ligne :
Fax sur l'adresse : "Fax"
Gencod : "Code barres de la carte" de l'onglet "Cartes"
Identifiant : "Ident."
Jour 1 : Jour anniversaire
Jour 2 : jour événement N°2
Jour 3 : jour Evénement N°3
Magasin : "Magasin"
Mémo : "Memo"
Mois 1 : mois anniversaire
Mois 2 : mois événement N°2
Mois 3 : mois événement N°3
Montant cadeaux sur la carte :
Mot de passe :
Nom client :
Nombre d'articles sur la carte : "Montant des cadeaux" de l'onglet "Cartes"
Nombre de passages sur la carte : "Nb de passages" de l'onglet "Cartes"
Nombre de points sur la carte : "Nombre de points" de l'onglet "Cartes"
Nombre total d'articles avec la carte : "Total des articles vendus" de l'onglet "Cartes"
Nombre total de passages avec la carte : "Total des passages" de l'onglet "Cartes"
Pays : Pays
Pourcentage de remise sur la carte : "Pourcentage de remise" de l'onglet "Cartes"
Prénom client : Prénom
Sexe : sexe (0 pour Autre, 1 pour Homme, 2 pour Femme)
Somme des ventes sur la carte : "Total des ventes sur la carte" de l'onglet "Cartes"
Somme totale des ventes avec la carte : "Total des ventes avec la carte" de l'onglet "Cartes"
Téléphone fixe : Téléphone
Téléphone portable : Tél. portable
Téléphone sur l'adresse : Téléphone (autre)
Type de carte : "Type de carte" de l'onglet "Cartes"
Ville : Ville
 

'''Importation du référencier :'''
*<Code>Base de travail > Référencier et importation > importation de référenciers et importation > Onglet "Client"</Code>
*Sélectionner le référencier, le fichier à importer
*Si aucun magasin n'a été défini dans le référencier, sélectionner le "Magasin par défaut"

Manuel de caisse

2018-08-20T10:31:42Z

Guillaumep : /* Saisir un débit */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone <code>N° Débit</code>, appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone <code>Caissier</code>, saisir le code caissier ou cliquer sur le bouton à votre nom du clavier de caisse puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone <code>Articles, règlements ... </code>, biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquer sur le bouton du mode de règlement du clavier de caisse en bas de l'écran. Le mode de règlement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionner le mode de règlement voulu. Valider le montant réglé avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone <code>Articles, règlements ... </code> avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone <code>N° Débit</code> prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider.
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone <code>Articles, règlements ...</code>.
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de ticket) apparaît face à la zone <code>Articles, règlements ...</code>.
# Valider pour finaliser la vente.

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne <code>Données règlement</code>, saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant réglé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de ticket) apparaît face à la zone <code>Articles, règlements ... </code>
:# Valider pour finaliser la vente.

== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne <code>%</code>, indiquer le pourcentage de soldes puis valider ou corriger le prix soldé dans la zone <code>Prix total</code>.

OU

Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Appuyer sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>).
# Biper le code barre derrière le S.
# Le curseur se positionne dans la colonne <code>%</code>.
# Saisir un pourcentage de solde ou saisir directement le prix de vente soldé dans la zone <code>Prix total</code>.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le clavier de caisse cliquer sur le bouton <code>Remise T.</code> OU taper RE puis valider.
#La ligne <code>RE-Remise caisse</code> apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou saisir directement le montant de la remise puis valider.
#Le reste à payer s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone <code>Prix total</code> et modifier le prix de vente.
#Dans la zone <code>Statut</code>, choisir le type de remise (Solde, Promotion ou Remise article).
#Revenir à la zone <code>Articles, règlements ...</code> et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...(Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>, 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez aussi directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>.
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives à votre client.

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <code>Carte</code>.
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité.
# Cliquer sur le bouton <code>Modifier</code>.
# Un code barres attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris).
# Biper le code barre dans la zone <code>Code barres</code>.
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone <code>Articles, règlements ... </code>.

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client.
# Biper l'article retourné.
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1.
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur dans la zone <code>Articles, règlements ...</code>.
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone <code>Articles, règlements ...</code>,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> taper la lettre R.
# Bipez à la suite l’article retourné.
# La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour.

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement.

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton <code>E Avoir</code> (Émission Avoir) OU par <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone <code>Articles, règlements ... </code> taper EA et valider.
# Une ligne <code>EA émission d’avoir</code> apparait, saisir le montant de l'avoir.
# La mention « FT » (Fin de ticket) apparait
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
# Le ticket d’avoir s’édite avec un code barres.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Biper les articles vendus pour échange.
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton <code>E avoir</code> (Émission Avoir).
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour régler le reste à payer.
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (Fin de ticket) apparait automatiquement dans la zone <code> Articles, règlements ...</code>, valider pour finaliser la vente.

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Biper le code barres du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> apparait avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait.
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir).

{{Note|type=Note|msg=Si le code barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>, saisir les 13 chiffres du code barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> s'inscrira automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Biper les articles achetés par le client.
# Cliquer sur le mode de règlement <code>R avoir</code> OU cliquer <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) et sélectionner le règlement <code>RA Retour avoir</code> OU taper RA dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> et <code>Valider</code>.
# Indiquez le montant de l’avoir et <code>Valider</code>.
# Le reste dû s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionner avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utiliser l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <code>No débit</code>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur <code>No débit</code>.

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour.

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket.

Choisir alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix).

Puis cliquer sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture.

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#Sélectionner la réservation du client.
#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]
#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.
#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.
#Valider le montant pour finaliser la vente.

Si on contrôle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
#Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#L'écran des réservations s'affiche.
#Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.
#Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>.

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Acompte</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste à payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T13:34:10Z

Guillaumep : /* Encaisser plusieurs types de règlements */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone <code>N° Débit</code>, appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone <code>Caissier</code>, saisir le code caissier ou cliquer sur le bouton à votre nom du clavier de caisse puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone <code>Articles, règlements ... </code>, biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquer sur le bouton du mode de règlement du clavier de caisse en bas de l'écran. Le mode de règlement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu. Valider le montant réglé avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone <code>Articles, règlements ... </code> avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone <code>N° Débit</code> prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider.
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone <code>Articles, règlements ...</code>.
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de ticket) apparaît face à la zone <code>Articles, règlements ...</code>.
# Valider pour finaliser la vente.

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne <code>Données règlement</code>, saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant réglé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de ticket) apparaît face à la zone <code>Articles, règlements ... </code>
:# Valider pour finaliser la vente.

== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne <code>%</code>, indiquer le pourcentage de soldes puis valider ou corriger le prix soldé dans la zone <code>Prix total</code>.

OU

Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Appuyer sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>).
# Biper le code barre derrière le S.
# Le curseur se positionne dans la colonne <code>%</code>.
# Saisir un pourcentage de solde ou saisir directement le prix de vente soldé dans la zone <code>Prix total</code>.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le clavier de caisse cliquer sur le bouton <code>Remise T.</code> OU taper RE puis valider.
#La ligne <code>RE-Remise caisse</code> apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou saisir directement le montant de la remise puis valider.
#Le reste à payer s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone <code>Prix total</code> et modifier le prix de vente.
#Dans la zone <code>Statut</code>, choisir le type de remise (Solde, Promotion ou Remise article).
#Revenir à la zone <code>Articles, règlements ...</code> et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...(Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>, 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez aussi directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>.
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives à votre client.

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <code>Carte</code>.
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité.
# Cliquer sur le bouton <code>Modifier</code>.
# Un code barres attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris).
# Biper le code barre dans la zone <code>Code barres</code>.
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone <code>Articles, règlements ... </code>.

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client.
# Biper l'article retourné.
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1.
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur dans la zone <code>Articles, règlements ...</code>.
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone <code>Articles, règlements ...</code>,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> taper la lettre R.
# Bipez à la suite l’article retourné.
# La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour.

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement.

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton <code>E Avoir</code> (Émission Avoir) OU par <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone <code>Articles, règlements ... </code> taper EA et valider.
# Une ligne <code>EA émission d’avoir</code> apparait, saisir le montant de l'avoir.
# La mention « FT » (Fin de ticket) apparait
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
# Le ticket d’avoir s’édite avec un code barres.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Biper les articles vendus pour échange.
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton <code>E avoir</code> (Émission Avoir).
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour régler le reste à payer.
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (Fin de ticket) apparait automatiquement dans la zone <code> Articles, règlements ...</code>, valider pour finaliser la vente.

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Biper le code barres du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> apparait avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait.
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir).

{{Note|type=Note|msg=Si le code barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>, saisir les 13 chiffres du code barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> s'inscrira automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Biper les articles achetés par le client.
# Cliquer sur le mode de règlement <code>R avoir</code> OU cliquer <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) et sélectionner le règlement <code>RA Retour avoir</code> OU taper RA dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> et <code>Valider</code>.
# Indiquez le montant de l’avoir et <code>Valider</code>.
# Le reste dû s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionner avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utiliser l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <code>No débit</code>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur <code>No débit</code>.

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour.

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket.

Choisir alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix).

Puis cliquer sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture.

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#Sélectionner la réservation du client.
#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]
#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.
#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.
#Valider le montant pour finaliser la vente.

Si on contrôle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
#Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#L'écran des réservations s'affiche.
#Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.
#Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>.

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Acompte</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste à payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T13:33:00Z

Guillaumep : /* Saisir un débit */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone <code>N° Débit</code>, appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone <code>Caissier</code>, saisir le code caissier ou cliquer sur le bouton à votre nom du clavier de caisse puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone <code>Articles, règlements ... </code>, biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquer sur le bouton du mode de règlement du clavier de caisse en bas de l'écran. Le mode de règlement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu. Valider le montant réglé avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone <code>Articles, règlements ... </code> avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone <code>N° Débit</code> prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne <code>Données règlement</code>, saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant réglé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de ticket) apparaît face à la zone <code>Articles, règlements ... </code>
:# Valider pour finaliser la vente.

== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne <code>%</code>, indiquer le pourcentage de soldes puis valider ou corriger le prix soldé dans la zone <code>Prix total</code>.

OU

Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Appuyer sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>).
# Biper le code barre derrière le S.
# Le curseur se positionne dans la colonne <code>%</code>.
# Saisir un pourcentage de solde ou saisir directement le prix de vente soldé dans la zone <code>Prix total</code>.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le clavier de caisse cliquer sur le bouton <code>Remise T.</code> OU taper RE puis valider.
#La ligne <code>RE-Remise caisse</code> apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou saisir directement le montant de la remise puis valider.
#Le reste à payer s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone <code>Prix total</code> et modifier le prix de vente.
#Dans la zone <code>Statut</code>, choisir le type de remise (Solde, Promotion ou Remise article).
#Revenir à la zone <code>Articles, règlements ...</code> et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...(Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>, 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez aussi directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>.
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives à votre client.

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <code>Carte</code>.
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité.
# Cliquer sur le bouton <code>Modifier</code>.
# Un code barres attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris).
# Biper le code barre dans la zone <code>Code barres</code>.
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone <code>Articles, règlements ... </code>.

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client.
# Biper l'article retourné.
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1.
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur dans la zone <code>Articles, règlements ...</code>.
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone <code>Articles, règlements ...</code>,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> taper la lettre R.
# Bipez à la suite l’article retourné.
# La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour.

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement.

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton <code>E Avoir</code> (Émission Avoir) OU par <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone <code>Articles, règlements ... </code> taper EA et valider.
# Une ligne <code>EA émission d’avoir</code> apparait, saisir le montant de l'avoir.
# La mention « FT » (Fin de ticket) apparait
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
# Le ticket d’avoir s’édite avec un code barres.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Biper les articles vendus pour échange.
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton <code>E avoir</code> (Émission Avoir).
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour régler le reste à payer.
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (Fin de ticket) apparait automatiquement dans la zone <code> Articles, règlements ...</code>, valider pour finaliser la vente.

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Biper le code barres du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> apparait avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait.
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir).

{{Note|type=Note|msg=Si le code barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>, saisir les 13 chiffres du code barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> s'inscrira automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Biper les articles achetés par le client.
# Cliquer sur le mode de règlement <code>R avoir</code> OU cliquer <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) et sélectionner le règlement <code>RA Retour avoir</code> OU taper RA dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> et <code>Valider</code>.
# Indiquez le montant de l’avoir et <code>Valider</code>.
# Le reste dû s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionner avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utiliser l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <code>No débit</code>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur <code>No débit</code>.

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour.

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket.

Choisir alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix).

Puis cliquer sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture.

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#Sélectionner la réservation du client.
#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]
#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.
#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.
#Valider le montant pour finaliser la vente.

Si on contrôle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
#Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#L'écran des réservations s'affiche.
#Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.
#Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>.

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Acompte</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste à payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T13:18:32Z

Guillaumep : /* Règlement avec chèque à encaissement différé */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne <code>Données règlement</code>, saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant réglé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de ticket) apparaît face à la zone <code>Articles, règlements ... </code>
:# Valider pour finaliser la vente.

== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne <code>%</code>, indiquer le pourcentage de soldes puis valider ou corriger le prix soldé dans la zone <code>Prix total</code>.

OU

Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Appuyer sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>).
# Biper le code barre derrière le S.
# Le curseur se positionne dans la colonne <code>%</code>.
# Saisir un pourcentage de solde ou saisir directement le prix de vente soldé dans la zone <code>Prix total</code>.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le clavier de caisse cliquer sur le bouton <code>Remise T.</code> OU taper RE puis valider.
#La ligne <code>RE-Remise caisse</code> apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou saisir directement le montant de la remise puis valider.
#Le reste à payer s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone <code>Prix total</code> et modifier le prix de vente.
#Dans la zone <code>Statut</code>, choisir le type de remise (Solde, Promotion ou Remise article).
#Revenir à la zone <code>Articles, règlements ...</code> et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...(Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>, 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez aussi directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>.
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives à votre client.

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <code>Carte</code>.
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité.
# Cliquer sur le bouton <code>Modifier</code>.
# Un code barres attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris).
# Biper le code barre dans la zone <code>Code barres</code>.
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone <code>Articles, règlements ... </code>.

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client.
# Biper l'article retourné.
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1.
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur dans la zone <code>Articles, règlements ...</code>.
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone <code>Articles, règlements ...</code>,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> taper la lettre R.
# Bipez à la suite l’article retourné.
# La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour.

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement.

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton <code>E Avoir</code> (Émission Avoir) OU par <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone <code>Articles, règlements ... </code> taper EA et valider.
# Une ligne <code>EA émission d’avoir</code> apparait, saisir le montant de l'avoir.
# La mention « FT » (Fin de ticket) apparait
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
# Le ticket d’avoir s’édite avec un code barres.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Biper les articles vendus pour échange.
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton <code>E avoir</code> (Émission Avoir).
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour régler le reste à payer.
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (Fin de ticket) apparait automatiquement dans la zone <code> Articles, règlements ...</code>, valider pour finaliser la vente.

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Biper le code barres du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> apparait avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait.
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir).

{{Note|type=Note|msg=Si le code barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>, saisir les 13 chiffres du code barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> s'inscrira automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Biper les articles achetés par le client.
# Cliquer sur le mode de règlement <code>R avoir</code> OU cliquer <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) et sélectionner le règlement <code>RA Retour avoir</code> OU taper RA dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> et <code>Valider</code>.
# Indiquez le montant de l’avoir et <code>Valider</code>.
# Le reste dû s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionner avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utiliser l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <code>No débit</code>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur <code>No débit</code>.

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour.

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket.

Choisir alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix).

Puis cliquer sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture.

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#Sélectionner la réservation du client.
#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]
#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.
#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.
#Valider le montant pour finaliser la vente.

Si on contrôle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
#Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#L'écran des réservations s'affiche.
#Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.
#Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>.

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Acompte</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste à payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T13:16:26Z

Guillaumep : /* Solder un article */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne <code>%</code>, indiquer le pourcentage de soldes puis valider ou corriger le prix soldé dans la zone <code>Prix total</code>.

OU

Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Appuyer sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>).
# Biper le code barre derrière le S.
# Le curseur se positionne dans la colonne <code>%</code>.
# Saisir un pourcentage de solde ou saisir directement le prix de vente soldé dans la zone <code>Prix total</code>.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le clavier de caisse cliquer sur le bouton <code>Remise T.</code> OU taper RE puis valider.
#La ligne <code>RE-Remise caisse</code> apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou saisir directement le montant de la remise puis valider.
#Le reste à payer s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone <code>Prix total</code> et modifier le prix de vente.
#Dans la zone <code>Statut</code>, choisir le type de remise (Solde, Promotion ou Remise article).
#Revenir à la zone <code>Articles, règlements ...</code> et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...(Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>, 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez aussi directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>.
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives à votre client.

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <code>Carte</code>.
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité.
# Cliquer sur le bouton <code>Modifier</code>.
# Un code barres attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris).
# Biper le code barre dans la zone <code>Code barres</code>.
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone <code>Articles, règlements ... </code>.

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client.
# Biper l'article retourné.
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1.
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur dans la zone <code>Articles, règlements ...</code>.
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone <code>Articles, règlements ...</code>,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> taper la lettre R.
# Bipez à la suite l’article retourné.
# La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour.

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement.

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton <code>E Avoir</code> (Émission Avoir) OU par <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone <code>Articles, règlements ... </code> taper EA et valider.
# Une ligne <code>EA émission d’avoir</code> apparait, saisir le montant de l'avoir.
# La mention « FT » (Fin de ticket) apparait
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
# Le ticket d’avoir s’édite avec un code barres.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Biper les articles vendus pour échange.
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton <code>E avoir</code> (Émission Avoir).
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour régler le reste à payer.
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (Fin de ticket) apparait automatiquement dans la zone <code> Articles, règlements ...</code>, valider pour finaliser la vente.

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Biper le code barres du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> apparait avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait.
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir).

{{Note|type=Note|msg=Si le code barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>, saisir les 13 chiffres du code barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> s'inscrira automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Biper les articles achetés par le client.
# Cliquer sur le mode de règlement <code>R avoir</code> OU cliquer <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) et sélectionner le règlement <code>RA Retour avoir</code> OU taper RA dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> et <code>Valider</code>.
# Indiquez le montant de l’avoir et <code>Valider</code>.
# Le reste dû s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionner avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utiliser l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <code>No débit</code>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur <code>No débit</code>.

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour.

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket.

Choisir alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix).

Puis cliquer sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture.

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#Sélectionner la réservation du client.
#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]
#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.
#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.
#Valider le montant pour finaliser la vente.

Si on contrôle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
#Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#L'écran des réservations s'affiche.
#Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.
#Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>.

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Acompte</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste à payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T13:13:28Z

Guillaumep : /* Appliquer une remise sur la totalité du ticket */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le clavier de caisse cliquer sur le bouton <code>Remise T.</code> OU taper RE puis valider.
#La ligne <code>RE-Remise caisse</code> apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou saisir directement le montant de la remise puis valider.
#Le reste à payer s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone <code>Prix total</code> et modifier le prix de vente.
#Dans la zone <code>Statut</code>, choisir le type de remise (Solde, Promotion ou Remise article).
#Revenir à la zone <code>Articles, règlements ...</code> et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...(Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>, 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez aussi directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>.
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives à votre client.

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <code>Carte</code>.
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité.
# Cliquer sur le bouton <code>Modifier</code>.
# Un code barres attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris).
# Biper le code barre dans la zone <code>Code barres</code>.
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone <code>Articles, règlements ... </code>.

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client.
# Biper l'article retourné.
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1.
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur dans la zone <code>Articles, règlements ...</code>.
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone <code>Articles, règlements ...</code>,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> taper la lettre R.
# Bipez à la suite l’article retourné.
# La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour.

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement.

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton <code>E Avoir</code> (Émission Avoir) OU par <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone <code>Articles, règlements ... </code> taper EA et valider.
# Une ligne <code>EA émission d’avoir</code> apparait, saisir le montant de l'avoir.
# La mention « FT » (Fin de ticket) apparait
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
# Le ticket d’avoir s’édite avec un code barres.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Biper les articles vendus pour échange.
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton <code>E avoir</code> (Émission Avoir).
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour régler le reste à payer.
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (Fin de ticket) apparait automatiquement dans la zone <code> Articles, règlements ...</code>, valider pour finaliser la vente.

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Biper le code barres du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> apparait avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait.
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir).

{{Note|type=Note|msg=Si le code barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>, saisir les 13 chiffres du code barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> s'inscrira automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Biper les articles achetés par le client.
# Cliquer sur le mode de règlement <code>R avoir</code> OU cliquer <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) et sélectionner le règlement <code>RA Retour avoir</code> OU taper RA dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> et <code>Valider</code>.
# Indiquez le montant de l’avoir et <code>Valider</code>.
# Le reste dû s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionner avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utiliser l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <code>No débit</code>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur <code>No débit</code>.

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour.

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket.

Choisir alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix).

Puis cliquer sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture.

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#Sélectionner la réservation du client.
#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]
#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.
#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.
#Valider le montant pour finaliser la vente.

Si on contrôle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
#Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#L'écran des réservations s'affiche.
#Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.
#Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>.

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Acompte</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste à payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T13:10:26Z

Guillaumep : /* Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone <code>Prix total</code> et modifier le prix de vente.
#Dans la zone <code>Statut</code>, choisir le type de remise (Solde, Promotion ou Remise article).
#Revenir à la zone <code>Articles, règlements ...</code> et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...(Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>, 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez aussi directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>.
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives à votre client.

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <code>Carte</code>.
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité.
# Cliquer sur le bouton <code>Modifier</code>.
# Un code barres attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris).
# Biper le code barre dans la zone <code>Code barres</code>.
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone <code>Articles, règlements ... </code>.

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client.
# Biper l'article retourné.
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1.
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur dans la zone <code>Articles, règlements ...</code>.
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone <code>Articles, règlements ...</code>,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> taper la lettre R.
# Bipez à la suite l’article retourné.
# La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour.

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement.

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton <code>E Avoir</code> (Émission Avoir) OU par <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone <code>Articles, règlements ... </code> taper EA et valider.
# Une ligne <code>EA émission d’avoir</code> apparait, saisir le montant de l'avoir.
# La mention « FT » (Fin de ticket) apparait
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
# Le ticket d’avoir s’édite avec un code barres.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Biper les articles vendus pour échange.
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton <code>E avoir</code> (Émission Avoir).
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour régler le reste à payer.
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (Fin de ticket) apparait automatiquement dans la zone <code> Articles, règlements ...</code>, valider pour finaliser la vente.

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Biper le code barres du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> apparait avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait.
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir).

{{Note|type=Note|msg=Si le code barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>, saisir les 13 chiffres du code barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> s'inscrira automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Biper les articles achetés par le client.
# Cliquer sur le mode de règlement <code>R avoir</code> OU cliquer <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) et sélectionner le règlement <code>RA Retour avoir</code> OU taper RA dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> et <code>Valider</code>.
# Indiquez le montant de l’avoir et <code>Valider</code>.
# Le reste dû s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionner avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utiliser l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <code>No débit</code>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur <code>No débit</code>.

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour.

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket.

Choisir alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix).

Puis cliquer sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture.

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#Sélectionner la réservation du client.
#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]
#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.
#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.
#Valider le montant pour finaliser la vente.

Si on contrôle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
#Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#L'écran des réservations s'affiche.
#Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.
#Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>.

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Acompte</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste à payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T13:06:02Z

Guillaumep : /* Pendant une vente */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...(Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>, 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez aussi directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>.
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives à votre client.

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <code>Carte</code>.
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité.
# Cliquer sur le bouton <code>Modifier</code>.
# Un code barres attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris).
# Biper le code barre dans la zone <code>Code barres</code>.
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone <code>Articles, règlements ... </code>.

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client.
# Biper l'article retourné.
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1.
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur dans la zone <code>Articles, règlements ...</code>.
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone <code>Articles, règlements ...</code>,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> taper la lettre R.
# Bipez à la suite l’article retourné.
# La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour.

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement.

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton <code>E Avoir</code> (Émission Avoir) OU par <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone <code>Articles, règlements ... </code> taper EA et valider.
# Une ligne <code>EA émission d’avoir</code> apparait, saisir le montant de l'avoir.
# La mention « FT » (Fin de ticket) apparait
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
# Le ticket d’avoir s’édite avec un code barres.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Biper les articles vendus pour échange.
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton <code>E avoir</code> (Émission Avoir).
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour régler le reste à payer.
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (Fin de ticket) apparait automatiquement dans la zone <code> Articles, règlements ...</code>, valider pour finaliser la vente.

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Biper le code barres du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> apparait avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait.
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir).

{{Note|type=Note|msg=Si le code barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>, saisir les 13 chiffres du code barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> s'inscrira automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Biper les articles achetés par le client.
# Cliquer sur le mode de règlement <code>R avoir</code> OU cliquer <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) et sélectionner le règlement <code>RA Retour avoir</code> OU taper RA dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> et <code>Valider</code>.
# Indiquez le montant de l’avoir et <code>Valider</code>.
# Le reste dû s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionner avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utiliser l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <code>No débit</code>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur <code>No débit</code>.

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour.

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket.

Choisir alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix).

Puis cliquer sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture.

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#Sélectionner la réservation du client.
#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]
#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.
#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.
#Valider le montant pour finaliser la vente.

Si on contrôle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
#Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#L'écran des réservations s'affiche.
#Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.
#Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>.

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Acompte</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste à payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T13:05:01Z

Guillaumep : /* Affecter un client à la vente */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>, 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez aussi directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>.
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives à votre client.

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <code>Carte</code>.
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité.
# Cliquer sur le bouton <code>Modifier</code>.
# Un code barres attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris).
# Biper le code barre dans la zone <code>Code barres</code>.
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone <code>Articles, règlements ... </code>.

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client.
# Biper l'article retourné.
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1.
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur dans la zone <code>Articles, règlements ...</code>.
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone <code>Articles, règlements ...</code>,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> taper la lettre R.
# Bipez à la suite l’article retourné.
# La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour.

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement.

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton <code>E Avoir</code> (Émission Avoir) OU par <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone <code>Articles, règlements ... </code> taper EA et valider.
# Une ligne <code>EA émission d’avoir</code> apparait, saisir le montant de l'avoir.
# La mention « FT » (Fin de ticket) apparait
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
# Le ticket d’avoir s’édite avec un code barres.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Biper les articles vendus pour échange.
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton <code>E avoir</code> (Émission Avoir).
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour régler le reste à payer.
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (Fin de ticket) apparait automatiquement dans la zone <code> Articles, règlements ...</code>, valider pour finaliser la vente.

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Biper le code barres du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> apparait avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait.
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir).

{{Note|type=Note|msg=Si le code barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>, saisir les 13 chiffres du code barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> s'inscrira automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Biper les articles achetés par le client.
# Cliquer sur le mode de règlement <code>R avoir</code> OU cliquer <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) et sélectionner le règlement <code>RA Retour avoir</code> OU taper RA dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> et <code>Valider</code>.
# Indiquez le montant de l’avoir et <code>Valider</code>.
# Le reste dû s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionner avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utiliser l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <code>No débit</code>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur <code>No débit</code>.

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour.

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket.

Choisir alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix).

Puis cliquer sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture.

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#Sélectionner la réservation du client.
#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]
#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.
#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.
#Valider le montant pour finaliser la vente.

Si on contrôle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
#Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#L'écran des réservations s'affiche.
#Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.
#Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>.

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Acompte</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste à payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T13:03:43Z

Guillaumep : /* Modification des informations du client */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives à votre client.

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <code>Carte</code>.
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité.
# Cliquer sur le bouton <code>Modifier</code>.
# Un code barres attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris).
# Biper le code barre dans la zone <code>Code barres</code>.
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone <code>Articles, règlements ... </code>.

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client.
# Biper l'article retourné.
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1.
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur dans la zone <code>Articles, règlements ...</code>.
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone <code>Articles, règlements ...</code>,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> taper la lettre R.
# Bipez à la suite l’article retourné.
# La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour.

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement.

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton <code>E Avoir</code> (Émission Avoir) OU par <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone <code>Articles, règlements ... </code> taper EA et valider.
# Une ligne <code>EA émission d’avoir</code> apparait, saisir le montant de l'avoir.
# La mention « FT » (Fin de ticket) apparait
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
# Le ticket d’avoir s’édite avec un code barres.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Biper les articles vendus pour échange.
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton <code>E avoir</code> (Émission Avoir).
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour régler le reste à payer.
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (Fin de ticket) apparait automatiquement dans la zone <code> Articles, règlements ...</code>, valider pour finaliser la vente.

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Biper le code barres du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> apparait avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait.
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir).

{{Note|type=Note|msg=Si le code barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>, saisir les 13 chiffres du code barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> s'inscrira automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Biper les articles achetés par le client.
# Cliquer sur le mode de règlement <code>R avoir</code> OU cliquer <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) et sélectionner le règlement <code>RA Retour avoir</code> OU taper RA dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> et <code>Valider</code>.
# Indiquez le montant de l’avoir et <code>Valider</code>.
# Le reste dû s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionner avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utiliser l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <code>No débit</code>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur <code>No débit</code>.

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour.

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket.

Choisir alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix).

Puis cliquer sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture.

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#Sélectionner la réservation du client.
#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]
#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.
#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.
#Valider le montant pour finaliser la vente.

Si on contrôle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
#Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#L'écran des réservations s'affiche.
#Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.
#Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>.

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Acompte</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste à payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T12:58:09Z

Guillaumep : /* Affecter un code-barres à une carte de fidélité */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <code>Carte</code>.
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité.
# Cliquer sur le bouton <code>Modifier</code>.
# Un code barres attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris).
# Biper le code barre dans la zone <code>Code barres</code>.
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone <code>Articles, règlements ... </code>.

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client.
# Biper l'article retourné.
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1.
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur dans la zone <code>Articles, règlements ...</code>.
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone <code>Articles, règlements ...</code>,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> taper la lettre R.
# Bipez à la suite l’article retourné.
# La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour.

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement.

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton <code>E Avoir</code> (Émission Avoir) OU par <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone <code>Articles, règlements ... </code> taper EA et valider.
# Une ligne <code>EA émission d’avoir</code> apparait, saisir le montant de l'avoir.
# La mention « FT » (Fin de ticket) apparait
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
# Le ticket d’avoir s’édite avec un code barres.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Biper les articles vendus pour échange.
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton <code>E avoir</code> (Émission Avoir).
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour régler le reste à payer.
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (Fin de ticket) apparait automatiquement dans la zone <code> Articles, règlements ...</code>, valider pour finaliser la vente.

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Biper le code barres du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> apparait avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait.
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir).

{{Note|type=Note|msg=Si le code barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>, saisir les 13 chiffres du code barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> s'inscrira automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Biper les articles achetés par le client.
# Cliquer sur le mode de règlement <code>R avoir</code> OU cliquer <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) et sélectionner le règlement <code>RA Retour avoir</code> OU taper RA dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> et <code>Valider</code>.
# Indiquez le montant de l’avoir et <code>Valider</code>.
# Le reste dû s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionner avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utiliser l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <code>No débit</code>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur <code>No débit</code>.

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour.

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket.

Choisir alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix).

Puis cliquer sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture.

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#Sélectionner la réservation du client.
#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]
#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.
#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.
#Valider le montant pour finaliser la vente.

Si on contrôle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
#Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#L'écran des réservations s'affiche.
#Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.
#Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>.

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Acompte</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste à payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T12:56:20Z

Guillaumep : /* Retour Article */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client.
# Biper l'article retourné.
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1.
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur dans la zone <code>Articles, règlements ...</code>.
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone <code>Articles, règlements ...</code>,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> taper la lettre R.
# Bipez à la suite l’article retourné.
# La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour.

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement.

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton <code>E Avoir</code> (Émission Avoir) OU par <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone <code>Articles, règlements ... </code> taper EA et valider.
# Une ligne <code>EA émission d’avoir</code> apparait, saisir le montant de l'avoir.
# La mention « FT » (Fin de ticket) apparait
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
# Le ticket d’avoir s’édite avec un code barres.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Biper les articles vendus pour échange.
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton <code>E avoir</code> (Émission Avoir).
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour régler le reste à payer.
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (Fin de ticket) apparait automatiquement dans la zone <code> Articles, règlements ...</code>, valider pour finaliser la vente.

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Biper le code barres du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> apparait avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait.
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir).

{{Note|type=Note|msg=Si le code barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>, saisir les 13 chiffres du code barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> s'inscrira automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Biper les articles achetés par le client.
# Cliquer sur le mode de règlement <code>R avoir</code> OU cliquer <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) et sélectionner le règlement <code>RA Retour avoir</code> OU taper RA dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> et <code>Valider</code>.
# Indiquez le montant de l’avoir et <code>Valider</code>.
# Le reste dû s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionner avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utiliser l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <code>No débit</code>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur <code>No débit</code>.

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour.

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket.

Choisir alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix).

Puis cliquer sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture.

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#Sélectionner la réservation du client.
#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]
#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.
#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.
#Valider le montant pour finaliser la vente.

Si on contrôle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
#Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#L'écran des réservations s'affiche.
#Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.
#Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>.

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Acompte</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste à payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T12:53:49Z

Guillaumep : /* Émission d'Avoir */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client
# Biper l'article retourné
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone « Articles, règlements ... »
# Taper la lettre R
# Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton <code>E Avoir</code> (Émission Avoir) OU par <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone <code>Articles, règlements ... </code> taper EA et valider.
# Une ligne <code>EA émission d’avoir</code> apparait, saisir le montant de l'avoir.
# La mention « FT » (Fin de ticket) apparait
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
# Le ticket d’avoir s’édite avec un code barres.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Biper les articles vendus pour échange.
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton <code>E avoir</code> (Émission Avoir).
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour régler le reste à payer.
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (Fin de ticket) apparait automatiquement dans la zone <code> Articles, règlements ...</code>, valider pour finaliser la vente.

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Biper le code barres du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> apparait avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait.
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir).

{{Note|type=Note|msg=Si le code barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>, saisir les 13 chiffres du code barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> s'inscrira automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Biper les articles achetés par le client.
# Cliquer sur le mode de règlement <code>R avoir</code> OU cliquer <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) et sélectionner le règlement <code>RA Retour avoir</code> OU taper RA dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> et <code>Valider</code>.
# Indiquez le montant de l’avoir et <code>Valider</code>.
# Le reste dû s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionner avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utiliser l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <code>No débit</code>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur <code>No débit</code>.

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour.

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket.

Choisir alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix).

Puis cliquer sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture.

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#Sélectionner la réservation du client.
#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]
#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.
#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.
#Valider le montant pour finaliser la vente.

Si on contrôle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
#Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#L'écran des réservations s'affiche.
#Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.
#Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>.

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Acompte</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste à payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T12:48:01Z

Guillaumep : /* Échange d’article */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client
# Biper l'article retourné
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone « Articles, règlements ... »
# Taper la lettre R
# Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton « Émission Avoir » OU par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone « Articles, règlements ... », saisir EA et valider
# La mention « FT » (fin de ticket) apparait,
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
Le ticket d’avoir s’édite.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Biper les articles vendus pour échange.
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton <code>E avoir</code> (Émission Avoir).
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour régler le reste à payer.
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (Fin de ticket) apparait automatiquement dans la zone <code> Articles, règlements ...</code>, valider pour finaliser la vente.

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Biper le code barres du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> apparait avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait.
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir).

{{Note|type=Note|msg=Si le code barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>, saisir les 13 chiffres du code barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> s'inscrira automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Biper les articles achetés par le client.
# Cliquer sur le mode de règlement <code>R avoir</code> OU cliquer <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) et sélectionner le règlement <code>RA Retour avoir</code> OU taper RA dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> et <code>Valider</code>.
# Indiquez le montant de l’avoir et <code>Valider</code>.
# Le reste dû s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionner avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utiliser l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <code>No débit</code>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur <code>No débit</code>.

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour.

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket.

Choisir alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix).

Puis cliquer sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture.

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#Sélectionner la réservation du client.
#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]
#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.
#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.
#Valider le montant pour finaliser la vente.

Si on contrôle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
#Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#L'écran des réservations s'affiche.
#Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.
#Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>.

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Acompte</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste à payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
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!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
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|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T12:45:33Z

Guillaumep : /* L’avoir a été émis par Polaris */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client
# Biper l'article retourné
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone « Articles, règlements ... »
# Taper la lettre R
# Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton « Émission Avoir » OU par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone « Articles, règlements ... », saisir EA et valider
# La mention « FT » (fin de ticket) apparait,
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
Le ticket d’avoir s’édite.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Bipez les articles vendus pour échange
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (Émission Avoir)
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement utilisé par le client pour régler le reste à payer
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :
# Biper le code barres du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> apparait avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait.
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir).

{{Note|type=Note|msg=Si le code barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>, saisir les 13 chiffres du code barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement <code>RA Retour Avoir</code> s'inscrira automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Biper les articles achetés par le client.
# Cliquer sur le mode de règlement <code>R avoir</code> OU cliquer <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) et sélectionner le règlement <code>RA Retour avoir</code> OU taper RA dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> et <code>Valider</code>.
# Indiquez le montant de l’avoir et <code>Valider</code>.
# Le reste dû s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionner avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utiliser l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <code>No débit</code>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur <code>No débit</code>.

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour.

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket.

Choisir alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix).

Puis cliquer sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture.

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#Sélectionner la réservation du client.
#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]
#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.
#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.
#Valider le montant pour finaliser la vente.

Si on contrôle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
#Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#L'écran des réservations s'affiche.
#Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.
#Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>.

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Acompte</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste à payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T12:38:50Z

Guillaumep : /* L’avoir n’a pas été émis par Polaris */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client
# Biper l'article retourné
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone « Articles, règlements ... »
# Taper la lettre R
# Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton « Émission Avoir » OU par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone « Articles, règlements ... », saisir EA et valider
# La mention « FT » (fin de ticket) apparait,
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
Le ticket d’avoir s’édite.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Bipez les articles vendus pour échange
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (Émission Avoir)
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement utilisé par le client pour régler le reste à payer
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Scanner le code barre du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement «RA retour avoir» s'inscrit automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait
# Le Reste à payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste à régler (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir)

{{Note|type=Note|msg=Si le code-barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code-barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone « Articles, règlements ... », saisir les 13 chiffres du code-barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement «RA Retour Avoir» s'inscrira automatiquement avec le numéro de l’avoir et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Biper les articles achetés par le client.
# Cliquer sur le mode de règlement <code>R avoir</code> OU cliquer <code>Rech. R.</code> (Recherche règlement) et sélectionner le règlement <code>RA Retour avoir</code> OU taper RA dans la zone <code>Articles, règlements ...</code> et <code>Valider</code>.
# Indiquez le montant de l’avoir et <code>Valider</code>.
# Le reste dû s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionner avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utiliser l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <code>No débit</code>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur <code>No débit</code>.

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour.

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket.

Choisir alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix).

Puis cliquer sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture.

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#Sélectionner la réservation du client.
#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]
#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.
#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.
#Valider le montant pour finaliser la vente.

Si on contrôle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
#Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#L'écran des réservations s'affiche.
#Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.
#Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>.

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Acompte</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste à payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T12:34:14Z

Guillaumep : /* Supprimer une ligne du ticket (en cours) */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client
# Biper l'article retourné
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone « Articles, règlements ... »
# Taper la lettre R
# Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton « Émission Avoir » OU par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone « Articles, règlements ... », saisir EA et valider
# La mention « FT » (fin de ticket) apparait,
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
Le ticket d’avoir s’édite.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Bipez les articles vendus pour échange
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (Émission Avoir)
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement utilisé par le client pour régler le reste à payer
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Scanner le code barre du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement «RA retour avoir» s'inscrit automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait
# Le Reste à payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste à régler (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir)

{{Note|type=Note|msg=Si le code-barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code-barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone « Articles, règlements ... », saisir les 13 chiffres du code-barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement «RA Retour Avoir» s'inscrira automatiquement avec le numéro de l’avoir et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Bipez les articles achetés par le client,
# Puis cliquer sur le mode de règlement « R avoir » Ou bien cliquer <Recherche règlement> et sélectionner le règlement RA Retour avoir Ou bien taper RA et valider
# Indiquez le montant de l’avoir
# Le reste du s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionner avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utiliser l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu qui apparait, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <code>No débit</code>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur <code>No débit</code>.

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour.

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket.

Choisir alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix).

Puis cliquer sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture.

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#Sélectionner la réservation du client.
#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]
#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.
#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.
#Valider le montant pour finaliser la vente.

Si on contrôle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
#Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#L'écran des réservations s'affiche.
#Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.
#Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>.

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Acompte</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste à payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T12:29:31Z

Guillaumep : /* Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client
# Biper l'article retourné
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone « Articles, règlements ... »
# Taper la lettre R
# Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton « Émission Avoir » OU par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone « Articles, règlements ... », saisir EA et valider
# La mention « FT » (fin de ticket) apparait,
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
Le ticket d’avoir s’édite.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Bipez les articles vendus pour échange
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (Émission Avoir)
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement utilisé par le client pour régler le reste à payer
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Scanner le code barre du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement «RA retour avoir» s'inscrit automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait
# Le Reste à payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste à régler (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir)

{{Note|type=Note|msg=Si le code-barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code-barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone « Articles, règlements ... », saisir les 13 chiffres du code-barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement «RA Retour Avoir» s'inscrira automatiquement avec le numéro de l’avoir et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Bipez les articles achetés par le client,
# Puis cliquer sur le mode de règlement « R avoir » Ou bien cliquer <Recherche règlement> et sélectionner le règlement RA Retour avoir Ou bien taper RA et valider
# Indiquez le montant de l’avoir
# Le reste du s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionnez avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utilisez l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <code>No débit</code>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur <code>No débit</code>.

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour.

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket.

Choisir alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix).

Puis cliquer sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture.

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#Sélectionner la réservation du client.
#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]
#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.
#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.
#Valider le montant pour finaliser la vente.

Si on contrôle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
#Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#L'écran des réservations s'affiche.
#Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.
#Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>.

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Acompte</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste à payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T12:27:04Z

Guillaumep : /* Encaisser des Arrhes */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client
# Biper l'article retourné
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone « Articles, règlements ... »
# Taper la lettre R
# Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton « Émission Avoir » OU par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone « Articles, règlements ... », saisir EA et valider
# La mention « FT » (fin de ticket) apparait,
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
Le ticket d’avoir s’édite.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Bipez les articles vendus pour échange
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (Émission Avoir)
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement utilisé par le client pour régler le reste à payer
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Scanner le code barre du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement «RA retour avoir» s'inscrit automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait
# Le Reste à payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste à régler (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir)

{{Note|type=Note|msg=Si le code-barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code-barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone « Articles, règlements ... », saisir les 13 chiffres du code-barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement «RA Retour Avoir» s'inscrira automatiquement avec le numéro de l’avoir et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Bipez les articles achetés par le client,
# Puis cliquer sur le mode de règlement « R avoir » Ou bien cliquer <Recherche règlement> et sélectionner le règlement RA Retour avoir Ou bien taper RA et valider
# Indiquez le montant de l’avoir
# Le reste du s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionnez avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utilisez l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <No débit>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur « No débit ».

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket

Choisissez alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix)

Puis cliquez sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#Sélectionner la réservation du client.
#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]
#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.
#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.
#Valider le montant pour finaliser la vente.

Si on contrôle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
#Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#L'écran des réservations s'affiche.
#Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.
#Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>.

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Acompte</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste à payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T12:26:31Z

Guillaumep : /* Encaisser un Acompte */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client
# Biper l'article retourné
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone « Articles, règlements ... »
# Taper la lettre R
# Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton « Émission Avoir » OU par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone « Articles, règlements ... », saisir EA et valider
# La mention « FT » (fin de ticket) apparait,
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
Le ticket d’avoir s’édite.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Bipez les articles vendus pour échange
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (Émission Avoir)
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement utilisé par le client pour régler le reste à payer
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Scanner le code barre du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement «RA retour avoir» s'inscrit automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait
# Le Reste à payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste à régler (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir)

{{Note|type=Note|msg=Si le code-barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code-barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone « Articles, règlements ... », saisir les 13 chiffres du code-barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement «RA Retour Avoir» s'inscrira automatiquement avec le numéro de l’avoir et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Bipez les articles achetés par le client,
# Puis cliquer sur le mode de règlement « R avoir » Ou bien cliquer <Recherche règlement> et sélectionner le règlement RA Retour avoir Ou bien taper RA et valider
# Indiquez le montant de l’avoir
# Le reste du s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionnez avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utilisez l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <No débit>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur « No débit ».

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket

Choisissez alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix)

Puis cliquez sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#Sélectionner la réservation du client.
#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]
#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.
#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.
#Valider le montant pour finaliser la vente.

Si on contrôle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
#Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#L'écran des réservations s'affiche.
#Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.
#Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>.

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Acompte</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste à payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Fichier:RetourRéservation.png

2018-08-17T12:24:33Z

Guillaumep : Retour Réservation

Retour Réservation

Manuel de caisse

2018-08-17T12:24:03Z

Guillaumep : /* Rappeler une réservation, pour validation */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client
# Biper l'article retourné
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone « Articles, règlements ... »
# Taper la lettre R
# Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton « Émission Avoir » OU par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone « Articles, règlements ... », saisir EA et valider
# La mention « FT » (fin de ticket) apparait,
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
Le ticket d’avoir s’édite.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Bipez les articles vendus pour échange
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (Émission Avoir)
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement utilisé par le client pour régler le reste à payer
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Scanner le code barre du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement «RA retour avoir» s'inscrit automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait
# Le Reste à payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste à régler (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir)

{{Note|type=Note|msg=Si le code-barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code-barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone « Articles, règlements ... », saisir les 13 chiffres du code-barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement «RA Retour Avoir» s'inscrira automatiquement avec le numéro de l’avoir et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Bipez les articles achetés par le client,
# Puis cliquer sur le mode de règlement « R avoir » Ou bien cliquer <Recherche règlement> et sélectionner le règlement RA Retour avoir Ou bien taper RA et valider
# Indiquez le montant de l’avoir
# Le reste du s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionnez avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utilisez l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <No débit>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur « No débit ».

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket

Choisissez alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix)

Puis cliquez sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#Sélectionner la réservation du client.
#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]
#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.
#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.
#Valider le montant pour finaliser la vente.

Si on contrôle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
#Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#L'écran des réservations s'affiche.
#Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.
#Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>.

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Acompte>/code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste à payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T12:22:06Z

Guillaumep : /* Annuler une réservation */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client
# Biper l'article retourné
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone « Articles, règlements ... »
# Taper la lettre R
# Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton « Émission Avoir » OU par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone « Articles, règlements ... », saisir EA et valider
# La mention « FT » (fin de ticket) apparait,
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
Le ticket d’avoir s’édite.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Bipez les articles vendus pour échange
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (Émission Avoir)
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement utilisé par le client pour régler le reste à payer
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Scanner le code barre du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement «RA retour avoir» s'inscrit automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait
# Le Reste à payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste à régler (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir)

{{Note|type=Note|msg=Si le code-barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code-barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone « Articles, règlements ... », saisir les 13 chiffres du code-barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement «RA Retour Avoir» s'inscrira automatiquement avec le numéro de l’avoir et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Bipez les articles achetés par le client,
# Puis cliquer sur le mode de règlement « R avoir » Ou bien cliquer <Recherche règlement> et sélectionner le règlement RA Retour avoir Ou bien taper RA et valider
# Indiquez le montant de l’avoir
# Le reste du s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionnez avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utilisez l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <No débit>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur « No débit ».

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket

Choisissez alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix)

Puis cliquez sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.

#Sélectionner la réservation du client.

#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :

[[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]

#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.

#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.

#Terminer le ticket.

Si on controle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
#Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.
#L'écran des réservations s'affiche.
#Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.
#Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>.

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Acompte>/code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste à payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T12:21:04Z

Guillaumep : /* Encaisser un Acompte */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client
# Biper l'article retourné
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone « Articles, règlements ... »
# Taper la lettre R
# Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton « Émission Avoir » OU par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone « Articles, règlements ... », saisir EA et valider
# La mention « FT » (fin de ticket) apparait,
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
Le ticket d’avoir s’édite.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Bipez les articles vendus pour échange
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (Émission Avoir)
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement utilisé par le client pour régler le reste à payer
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Scanner le code barre du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement «RA retour avoir» s'inscrit automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait
# Le Reste à payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste à régler (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir)

{{Note|type=Note|msg=Si le code-barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code-barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone « Articles, règlements ... », saisir les 13 chiffres du code-barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement «RA Retour Avoir» s'inscrira automatiquement avec le numéro de l’avoir et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Bipez les articles achetés par le client,
# Puis cliquer sur le mode de règlement « R avoir » Ou bien cliquer <Recherche règlement> et sélectionner le règlement RA Retour avoir Ou bien taper RA et valider
# Indiquez le montant de l’avoir
# Le reste du s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionnez avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utilisez l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <No débit>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur « No débit ».

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket

Choisissez alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix)

Puis cliquez sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.

#Sélectionner la réservation du client.

#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :

[[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]

#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.

#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.

#Terminer le ticket.

Si on controle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>

L'écran des réservations s'affiche

Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.

Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Acompte>/code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste à payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T12:20:21Z

Guillaumep : /* Émission de Crédit */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client
# Biper l'article retourné
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone « Articles, règlements ... »
# Taper la lettre R
# Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton « Émission Avoir » OU par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone « Articles, règlements ... », saisir EA et valider
# La mention « FT » (fin de ticket) apparait,
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
Le ticket d’avoir s’édite.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Bipez les articles vendus pour échange
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (Émission Avoir)
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement utilisé par le client pour régler le reste à payer
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Scanner le code barre du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement «RA retour avoir» s'inscrit automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait
# Le Reste à payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste à régler (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir)

{{Note|type=Note|msg=Si le code-barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code-barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone « Articles, règlements ... », saisir les 13 chiffres du code-barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement «RA Retour Avoir» s'inscrira automatiquement avec le numéro de l’avoir et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Bipez les articles achetés par le client,
# Puis cliquer sur le mode de règlement « R avoir » Ou bien cliquer <Recherche règlement> et sélectionner le règlement RA Retour avoir Ou bien taper RA et valider
# Indiquez le montant de l’avoir
# Le reste du s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionnez avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utilisez l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <No débit>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur « No débit ».

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket

Choisissez alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix)

Puis cliquez sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.

#Sélectionner la réservation du client.

#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :

[[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]

#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.

#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.

#Terminer le ticket.

Si on controle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>

L'écran des réservations s'affiche

Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.

Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code><E Acompte></code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste à payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T12:19:58Z

Guillaumep : /* Retour Crédit */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client
# Biper l'article retourné
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone « Articles, règlements ... »
# Taper la lettre R
# Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton « Émission Avoir » OU par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone « Articles, règlements ... », saisir EA et valider
# La mention « FT » (fin de ticket) apparait,
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
Le ticket d’avoir s’édite.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Bipez les articles vendus pour échange
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (Émission Avoir)
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement utilisé par le client pour régler le reste à payer
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Scanner le code barre du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement «RA retour avoir» s'inscrit automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait
# Le Reste à payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste à régler (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir)

{{Note|type=Note|msg=Si le code-barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code-barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone « Articles, règlements ... », saisir les 13 chiffres du code-barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement «RA Retour Avoir» s'inscrira automatiquement avec le numéro de l’avoir et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Bipez les articles achetés par le client,
# Puis cliquer sur le mode de règlement « R avoir » Ou bien cliquer <Recherche règlement> et sélectionner le règlement RA Retour avoir Ou bien taper RA et valider
# Indiquez le montant de l’avoir
# Le reste du s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionnez avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utilisez l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <No débit>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur « No débit ».

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket

Choisissez alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix)

Puis cliquez sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.

#Sélectionner la réservation du client.

#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :

[[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]

#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.

#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.

#Terminer le ticket.

Si on controle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>

L'écran des réservations s'affiche

Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.

Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code><E Acompte></code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste a payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T12:19:15Z

Guillaumep : /* Liste des modes de règlement */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client
# Biper l'article retourné
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone « Articles, règlements ... »
# Taper la lettre R
# Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton « Émission Avoir » OU par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone « Articles, règlements ... », saisir EA et valider
# La mention « FT » (fin de ticket) apparait,
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
Le ticket d’avoir s’édite.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Bipez les articles vendus pour échange
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (Émission Avoir)
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement utilisé par le client pour régler le reste à payer
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Scanner le code barre du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement «RA retour avoir» s'inscrit automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait
# Le Reste à payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste à régler (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir)

{{Note|type=Note|msg=Si le code-barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code-barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone « Articles, règlements ... », saisir les 13 chiffres du code-barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement «RA Retour Avoir» s'inscrira automatiquement avec le numéro de l’avoir et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Bipez les articles achetés par le client,
# Puis cliquer sur le mode de règlement « R avoir » Ou bien cliquer <Recherche règlement> et sélectionner le règlement RA Retour avoir Ou bien taper RA et valider
# Indiquez le montant de l’avoir
# Le reste du s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionnez avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utilisez l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <No débit>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur « No débit ».

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket

Choisissez alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix)

Puis cliquez sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.

#Sélectionner la réservation du client.

#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :

[[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]

#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.

#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.

#Terminer le ticket.

Si on controle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>

L'écran des réservations s'affiche

Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.

Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code><E Acompte></code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste a payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait, avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R. ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T12:18:10Z

Guillaumep : /* Retrouver un ticket en attente et le compléter */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client
# Biper l'article retourné
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone « Articles, règlements ... »
# Taper la lettre R
# Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton « Émission Avoir » OU par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone « Articles, règlements ... », saisir EA et valider
# La mention « FT » (fin de ticket) apparait,
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
Le ticket d’avoir s’édite.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Bipez les articles vendus pour échange
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (Émission Avoir)
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement utilisé par le client pour régler le reste à payer
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Scanner le code barre du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement «RA retour avoir» s'inscrit automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait
# Le Reste à payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste à régler (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir)

{{Note|type=Note|msg=Si le code-barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code-barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone « Articles, règlements ... », saisir les 13 chiffres du code-barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement «RA Retour Avoir» s'inscrira automatiquement avec le numéro de l’avoir et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Bipez les articles achetés par le client,
# Puis cliquer sur le mode de règlement « R avoir » Ou bien cliquer <Recherche règlement> et sélectionner le règlement RA Retour avoir Ou bien taper RA et valider
# Indiquez le montant de l’avoir
# Le reste du s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionnez avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utilisez l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <No débit>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur « No débit ».

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket

Choisissez alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix)

Puis cliquez sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone <code>N° débit</code> cliquer sur le bouton <code>?</code>.
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0).
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>.
# Compléter le ticket.
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.

#Sélectionner la réservation du client.

#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :

[[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]

#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.

#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.

#Terminer le ticket.

Si on controle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>

L'écran des réservations s'affiche

Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.

Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code><E Acompte></code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste a payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait, avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T12:16:25Z

Guillaumep : /* Vendre un Bon d’achat */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client
# Biper l'article retourné
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone « Articles, règlements ... »
# Taper la lettre R
# Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton « Émission Avoir » OU par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone « Articles, règlements ... », saisir EA et valider
# La mention « FT » (fin de ticket) apparait,
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
Le ticket d’avoir s’édite.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Bipez les articles vendus pour échange
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (Émission Avoir)
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement utilisé par le client pour régler le reste à payer
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Scanner le code barre du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement «RA retour avoir» s'inscrit automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait
# Le Reste à payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste à régler (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir)

{{Note|type=Note|msg=Si le code-barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code-barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone « Articles, règlements ... », saisir les 13 chiffres du code-barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement «RA Retour Avoir» s'inscrira automatiquement avec le numéro de l’avoir et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Bipez les articles achetés par le client,
# Puis cliquer sur le mode de règlement « R avoir » Ou bien cliquer <Recherche règlement> et sélectionner le règlement RA Retour avoir Ou bien taper RA et valider
# Indiquez le montant de l’avoir
# Le reste du s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionnez avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utilisez l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <No débit>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur « No débit ».

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket

Choisissez alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix)

Puis cliquez sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone « N° débit », cliquer sur le bouton <code>?</code>
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0)
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>
# Compléter le ticket
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Biper les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis depuis le clavier de caisse, cliquer sur <code>Bon d’achat</code> OU bouton<code>Rech. R.</code> (Recherche règlements) et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total dû</code>.
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente.

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.

#Sélectionner la réservation du client.

#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :

[[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]

#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.

#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.

#Terminer le ticket.

Si on controle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>

L'écran des réservations s'affiche

Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.

Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code><E Acompte></code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste a payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait, avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T12:14:29Z

Guillaumep : /* Paiement avec un Bon d’achat */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client
# Biper l'article retourné
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone « Articles, règlements ... »
# Taper la lettre R
# Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton « Émission Avoir » OU par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone « Articles, règlements ... », saisir EA et valider
# La mention « FT » (fin de ticket) apparait,
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
Le ticket d’avoir s’édite.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Bipez les articles vendus pour échange
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (Émission Avoir)
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement utilisé par le client pour régler le reste à payer
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Scanner le code barre du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement «RA retour avoir» s'inscrit automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait
# Le Reste à payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste à régler (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir)

{{Note|type=Note|msg=Si le code-barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code-barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone « Articles, règlements ... », saisir les 13 chiffres du code-barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement «RA Retour Avoir» s'inscrira automatiquement avec le numéro de l’avoir et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Bipez les articles achetés par le client,
# Puis cliquer sur le mode de règlement « R avoir » Ou bien cliquer <Recherche règlement> et sélectionner le règlement RA Retour avoir Ou bien taper RA et valider
# Indiquez le montant de l’avoir
# Le reste du s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionnez avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utilisez l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <No débit>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur « No débit ».

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket

Choisissez alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix)

Puis cliquez sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone « N° débit », cliquer sur le bouton <code>?</code>
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0)
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>
# Compléter le ticket
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Bipez les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis dans le clavier tactile, cliquer <code>Bon d’achat</code> OU bien <code>recherche règlements</code> et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU bien saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du Bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total du</code>
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barres du bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider).
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, le reste à payer s'affiche.
# Indiquer le mode de règlement utilisé par le client pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.

#Sélectionner la réservation du client.

#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :

[[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]

#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.

#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.

#Terminer le ticket.

Si on controle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>

L'écran des réservations s'affiche

Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.

Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code><E Acompte></code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste a payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait, avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T12:08:13Z

Guillaumep : /* Paiement avec un Bon d’achat */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client
# Biper l'article retourné
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone « Articles, règlements ... »
# Taper la lettre R
# Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton « Émission Avoir » OU par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone « Articles, règlements ... », saisir EA et valider
# La mention « FT » (fin de ticket) apparait,
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
Le ticket d’avoir s’édite.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Bipez les articles vendus pour échange
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (Émission Avoir)
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement utilisé par le client pour régler le reste à payer
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Scanner le code barre du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement «RA retour avoir» s'inscrit automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait
# Le Reste à payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste à régler (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir)

{{Note|type=Note|msg=Si le code-barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code-barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone « Articles, règlements ... », saisir les 13 chiffres du code-barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement «RA Retour Avoir» s'inscrira automatiquement avec le numéro de l’avoir et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Bipez les articles achetés par le client,
# Puis cliquer sur le mode de règlement « R avoir » Ou bien cliquer <Recherche règlement> et sélectionner le règlement RA Retour avoir Ou bien taper RA et valider
# Indiquez le montant de l’avoir
# Le reste du s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionnez avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utilisez l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <No débit>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur « No débit ».

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket

Choisissez alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix)

Puis cliquez sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone « N° débit », cliquer sur le bouton <code>?</code>
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0)
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>
# Compléter le ticket
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Bipez les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis dans le clavier tactile, cliquer <code>Bon d’achat</code> OU bien <code>recherche règlements</code> et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU bien saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du Bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total du</code>
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barre sur le ticket Bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code-barre puis enter).
# Le crédit du bon d’achat est retrouvé et s'affiche automatiquement.
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Biper les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, Le reste a payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste dû.
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.

#Sélectionner la réservation du client.

#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :

[[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]

#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.

#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.

#Terminer le ticket.

Si on controle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>

L'écran des réservations s'affiche

Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.

Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code><E Acompte></code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste a payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait, avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T12:04:56Z

Guillaumep : /* Encaisser des Arrhes */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client
# Biper l'article retourné
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone « Articles, règlements ... »
# Taper la lettre R
# Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton « Émission Avoir » OU par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone « Articles, règlements ... », saisir EA et valider
# La mention « FT » (fin de ticket) apparait,
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
Le ticket d’avoir s’édite.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Bipez les articles vendus pour échange
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (Émission Avoir)
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement utilisé par le client pour régler le reste à payer
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Scanner le code barre du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement «RA retour avoir» s'inscrit automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait
# Le Reste à payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste à régler (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir)

{{Note|type=Note|msg=Si le code-barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code-barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone « Articles, règlements ... », saisir les 13 chiffres du code-barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement «RA Retour Avoir» s'inscrira automatiquement avec le numéro de l’avoir et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Bipez les articles achetés par le client,
# Puis cliquer sur le mode de règlement « R avoir » Ou bien cliquer <Recherche règlement> et sélectionner le règlement RA Retour avoir Ou bien taper RA et valider
# Indiquez le montant de l’avoir
# Le reste du s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionnez avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utilisez l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <No débit>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur « No débit ».

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket

Choisissez alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix)

Puis cliquez sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone « N° débit », cliquer sur le bouton <code>?</code>
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0)
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>
# Compléter le ticket
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Bipez les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis dans le clavier tactile, cliquer <code>Bon d’achat</code> OU bien <code>recherche règlements</code> et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU bien saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du Bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total du</code>
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barre sur le ticket Bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code-barre puis enter).
# Le crédit du Bon d’achat est retrouvé et s'affiche automatiquement.
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, Le Reste a payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste du....
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.

#Sélectionner la réservation du client.

#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :

[[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]

#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.

#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.

#Terminer le ticket.

Si on controle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>

L'écran des réservations s'affiche

Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.

Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code>E Arrhes</code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code><E Acompte></code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste a payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait, avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T11:54:28Z

Guillaumep : /* Liste des modes de règlement */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client
# Biper l'article retourné
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone « Articles, règlements ... »
# Taper la lettre R
# Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton « Émission Avoir » OU par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone « Articles, règlements ... », saisir EA et valider
# La mention « FT » (fin de ticket) apparait,
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
Le ticket d’avoir s’édite.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Bipez les articles vendus pour échange
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (Émission Avoir)
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement utilisé par le client pour régler le reste à payer
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Scanner le code barre du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement «RA retour avoir» s'inscrit automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait
# Le Reste à payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste à régler (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir)

{{Note|type=Note|msg=Si le code-barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code-barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone « Articles, règlements ... », saisir les 13 chiffres du code-barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement «RA Retour Avoir» s'inscrira automatiquement avec le numéro de l’avoir et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Bipez les articles achetés par le client,
# Puis cliquer sur le mode de règlement « R avoir » Ou bien cliquer <Recherche règlement> et sélectionner le règlement RA Retour avoir Ou bien taper RA et valider
# Indiquez le montant de l’avoir
# Le reste du s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionnez avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utilisez l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <No débit>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur « No débit ».

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket

Choisissez alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix)

Puis cliquez sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone « N° débit », cliquer sur le bouton <code>?</code>
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0)
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>
# Compléter le ticket
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Bipez les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis dans le clavier tactile, cliquer <code>Bon d’achat</code> OU bien <code>recherche règlements</code> et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU bien saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du Bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total du</code>
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barre sur le ticket Bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code-barre puis enter).
# Le crédit du Bon d’achat est retrouvé et s'affiche automatiquement.
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, Le Reste a payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste du....
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.

#Sélectionner la réservation du client.

#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :

[[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]

#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.

#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.

#Terminer le ticket.

Si on controle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>

L'écran des réservations s'affiche

Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.

Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code><E arrhes></code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code><E Acompte></code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste a payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait, avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}

{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T11:54:06Z

Guillaumep : /* Le code barre ne se lis pas / article non trouvé */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client
# Biper l'article retourné
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone « Articles, règlements ... »
# Taper la lettre R
# Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton « Émission Avoir » OU par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone « Articles, règlements ... », saisir EA et valider
# La mention « FT » (fin de ticket) apparait,
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
Le ticket d’avoir s’édite.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Bipez les articles vendus pour échange
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (Émission Avoir)
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement utilisé par le client pour régler le reste à payer
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Scanner le code barre du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement «RA retour avoir» s'inscrit automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait
# Le Reste à payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste à régler (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir)

{{Note|type=Note|msg=Si le code-barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code-barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone « Articles, règlements ... », saisir les 13 chiffres du code-barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement «RA Retour Avoir» s'inscrira automatiquement avec le numéro de l’avoir et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Bipez les articles achetés par le client,
# Puis cliquer sur le mode de règlement « R avoir » Ou bien cliquer <Recherche règlement> et sélectionner le règlement RA Retour avoir Ou bien taper RA et valider
# Indiquez le montant de l’avoir
# Le reste du s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionnez avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utilisez l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <No débit>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur « No débit ».

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket

Choisissez alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix)

Puis cliquez sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone « N° débit », cliquer sur le bouton <code>?</code>
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0)
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>
# Compléter le ticket
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Bipez les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis dans le clavier tactile, cliquer <code>Bon d’achat</code> OU bien <code>recherche règlements</code> et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU bien saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du Bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total du</code>
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barre sur le ticket Bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code-barre puis enter).
# Le crédit du Bon d’achat est retrouvé et s'affiche automatiquement.
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, Le Reste a payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste du....
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.

#Sélectionner la réservation du client.

#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :

[[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]

#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.

#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.

#Terminer le ticket.

Si on controle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>

L'écran des réservations s'affiche

Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.

Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code><E arrhes></code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code><E Acompte></code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste a payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait, avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone « Articles, règlements ... » et valider ou bien passer par le bouton <code>R. Article</code> pour saisir la vente par le nom du modèle article.

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code barres. Si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barres et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur.

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en RFS« ventes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard.

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}
Astuce : Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton <code>Rech. R</code> ou la touche <code>F2</code> de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné
{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T11:51:37Z

Guillaumep : /* Le code barre ne se lis pas / article non trouvé */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client
# Biper l'article retourné
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone « Articles, règlements ... »
# Taper la lettre R
# Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton « Émission Avoir » OU par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone « Articles, règlements ... », saisir EA et valider
# La mention « FT » (fin de ticket) apparait,
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
Le ticket d’avoir s’édite.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Bipez les articles vendus pour échange
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (Émission Avoir)
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement utilisé par le client pour régler le reste à payer
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Scanner le code barre du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement «RA retour avoir» s'inscrit automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait
# Le Reste à payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste à régler (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir)

{{Note|type=Note|msg=Si le code-barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code-barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone « Articles, règlements ... », saisir les 13 chiffres du code-barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement «RA Retour Avoir» s'inscrira automatiquement avec le numéro de l’avoir et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Bipez les articles achetés par le client,
# Puis cliquer sur le mode de règlement « R avoir » Ou bien cliquer <Recherche règlement> et sélectionner le règlement RA Retour avoir Ou bien taper RA et valider
# Indiquez le montant de l’avoir
# Le reste du s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionnez avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utilisez l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <No débit>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur « No débit ».

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket

Choisissez alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix)

Puis cliquez sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone « N° débit », cliquer sur le bouton <code>?</code>
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0)
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>
# Compléter le ticket
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Bipez les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis dans le clavier tactile, cliquer <code>Bon d’achat</code> OU bien <code>recherche règlements</code> et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU bien saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du Bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total du</code>
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barre sur le ticket Bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code-barre puis enter).
# Le crédit du Bon d’achat est retrouvé et s'affiche automatiquement.
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, Le Reste a payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste du....
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.

#Sélectionner la réservation du client.

#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :

[[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]

#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.

#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.

#Terminer le ticket.

Si on controle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>

L'écran des réservations s'affiche

Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.

Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code><E arrhes></code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code><E Acompte></code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste a payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait, avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre dans la zone et valider ou bien passer par <recherche article> pour saisir la vente par le nom du modèle article

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code-barre .... si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barre et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur (cf chapitre <si tickets en erreur>)

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en rfs « vtes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard (cf chapitre saisir un ticket de régularisation stock).

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}
Astuce : Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton <code>Rech. R</code> ou la touche <code>F2</code> de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné
{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T11:50:11Z

Guillaumep : /* Saisir les frais de caisse */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client
# Biper l'article retourné
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone « Articles, règlements ... »
# Taper la lettre R
# Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton « Émission Avoir » OU par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone « Articles, règlements ... », saisir EA et valider
# La mention « FT » (fin de ticket) apparait,
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
Le ticket d’avoir s’édite.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Bipez les articles vendus pour échange
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (Émission Avoir)
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement utilisé par le client pour régler le reste à payer
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Scanner le code barre du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement «RA retour avoir» s'inscrit automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait
# Le Reste à payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste à régler (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir)

{{Note|type=Note|msg=Si le code-barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code-barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone « Articles, règlements ... », saisir les 13 chiffres du code-barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement «RA Retour Avoir» s'inscrira automatiquement avec le numéro de l’avoir et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Bipez les articles achetés par le client,
# Puis cliquer sur le mode de règlement « R avoir » Ou bien cliquer <Recherche règlement> et sélectionner le règlement RA Retour avoir Ou bien taper RA et valider
# Indiquez le montant de l’avoir
# Le reste du s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionnez avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utilisez l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <No débit>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur « No débit ».

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket

Choisissez alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix)

Puis cliquez sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone « N° débit », cliquer sur le bouton <code>?</code>
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0)
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>
# Compléter le ticket
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Bipez les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis dans le clavier tactile, cliquer <code>Bon d’achat</code> OU bien <code>recherche règlements</code> et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU bien saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du Bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total du</code>
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barre sur le ticket Bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code-barre puis enter).
# Le crédit du Bon d’achat est retrouvé et s'affiche automatiquement.
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, Le Reste a payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste du....
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.

#Sélectionner la réservation du client.

#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :

[[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]

#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.

#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.

#Terminer le ticket.

Si on controle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>

L'écran des réservations s'affiche

Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.

Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code><E arrhes></code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code><E Acompte></code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste a payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait, avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone « Articles, règlements ... ».
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne <code>Données règlement</code> .
# Saisir le montant et Valider.
# la ligne <code> ES Espèces</code> s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit des espèces de la caisse.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre et valider ou bien passer par <recherche article> pour saisir la vente par le nom du modèle article

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code-barre .... si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barre et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur (cf chapitre <si tickets en erreur>)

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en rfs « vtes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard (cf chapitre saisir un ticket de régularisation stock).

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}
Astuce : Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton <code>Rech. R</code> ou la touche <code>F2</code> de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné
{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T11:48:52Z

Guillaumep : /* Encaisser un article non étiqueté */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client
# Biper l'article retourné
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone « Articles, règlements ... »
# Taper la lettre R
# Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton « Émission Avoir » OU par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone « Articles, règlements ... », saisir EA et valider
# La mention « FT » (fin de ticket) apparait,
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
Le ticket d’avoir s’édite.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Bipez les articles vendus pour échange
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (Émission Avoir)
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement utilisé par le client pour régler le reste à payer
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Scanner le code barre du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement «RA retour avoir» s'inscrit automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait
# Le Reste à payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste à régler (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir)

{{Note|type=Note|msg=Si le code-barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code-barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone « Articles, règlements ... », saisir les 13 chiffres du code-barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement «RA Retour Avoir» s'inscrira automatiquement avec le numéro de l’avoir et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Bipez les articles achetés par le client,
# Puis cliquer sur le mode de règlement « R avoir » Ou bien cliquer <Recherche règlement> et sélectionner le règlement RA Retour avoir Ou bien taper RA et valider
# Indiquez le montant de l’avoir
# Le reste du s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionnez avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utilisez l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <No débit>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur « No débit ».

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket

Choisissez alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix)

Puis cliquez sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone « N° débit », cliquer sur le bouton <code>?</code>
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0)
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>
# Compléter le ticket
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Bipez les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis dans le clavier tactile, cliquer <code>Bon d’achat</code> OU bien <code>recherche règlements</code> et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU bien saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du Bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total du</code>
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barre sur le ticket Bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code-barre puis enter).
# Le crédit du Bon d’achat est retrouvé et s'affiche automatiquement.
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, Le Reste a payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste du....
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.

#Sélectionner la réservation du client.

#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :

[[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]

#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.

#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.

#Terminer le ticket.

Si on controle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>

L'écran des réservations s'affiche

Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.

Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code><E arrhes></code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code><E Acompte></code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste a payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait, avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier de caisse en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne Données règlement
# Saisir le montant et Valider
# la ligne ES-Espèces s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit de la caisse en espèces.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre et valider ou bien passer par <recherche article> pour saisir la vente par le nom du modèle article

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code-barre .... si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barre et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur (cf chapitre <si tickets en erreur>)

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en rfs « vtes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard (cf chapitre saisir un ticket de régularisation stock).

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}
Astuce : Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton <code>Rech. R</code> ou la touche <code>F2</code> de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné
{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T11:02:04Z

Guillaumep : /* Encaisser un article non étiqueté */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client
# Biper l'article retourné
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone « Articles, règlements ... »
# Taper la lettre R
# Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton « Émission Avoir » OU par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone « Articles, règlements ... », saisir EA et valider
# La mention « FT » (fin de ticket) apparait,
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
Le ticket d’avoir s’édite.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Bipez les articles vendus pour échange
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (Émission Avoir)
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement utilisé par le client pour régler le reste à payer
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Scanner le code barre du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement «RA retour avoir» s'inscrit automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait
# Le Reste à payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste à régler (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir)

{{Note|type=Note|msg=Si le code-barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code-barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone « Articles, règlements ... », saisir les 13 chiffres du code-barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement «RA Retour Avoir» s'inscrira automatiquement avec le numéro de l’avoir et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Bipez les articles achetés par le client,
# Puis cliquer sur le mode de règlement « R avoir » Ou bien cliquer <Recherche règlement> et sélectionner le règlement RA Retour avoir Ou bien taper RA et valider
# Indiquez le montant de l’avoir
# Le reste du s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionnez avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utilisez l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <No débit>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur « No débit ».

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket

Choisissez alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix)

Puis cliquez sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone « N° débit », cliquer sur le bouton <code>?</code>
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0)
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>
# Compléter le ticket
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Bipez les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis dans le clavier tactile, cliquer <code>Bon d’achat</code> OU bien <code>recherche règlements</code> et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU bien saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du Bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total du</code>
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barre sur le ticket Bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code-barre puis enter).
# Le crédit du Bon d’achat est retrouvé et s'affiche automatiquement.
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, Le Reste a payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste du....
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.

#Sélectionner la réservation du client.

#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :

[[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]

#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.

#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.

#Terminer le ticket.

Si on controle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>

L'écran des réservations s'affiche

Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.

Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code><E arrhes></code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code><E Acompte></code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste a payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait, avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
# Sur votre clavier tactile en bas d'écran, cliquer sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question.
# Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis valider et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne Données règlement
# Saisir le montant et Valider
# la ligne ES-Espèces s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit de la caisse en espèces.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre et valider ou bien passer par <recherche article> pour saisir la vente par le nom du modèle article

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code-barre .... si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barre et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur (cf chapitre <si tickets en erreur>)

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en rfs « vtes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard (cf chapitre saisir un ticket de régularisation stock).

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}
Astuce : Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton <code>Rech. R</code> ou la touche <code>F2</code> de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné
{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.

Manuel de caisse

2018-08-17T11:00:37Z

Guillaumep : /* Retour Crédit */

== Ouverture du programme ==
Depuis le bureau ou le menu démarrer de Windows, cliquer sur l’icône de Polaris [[Fichier:Polaris Icone.png|sans_cadre|32x32px]] pour lancer le programme

L’écran du choix de l’utilisateur apparaît : [[Fichier:Polaris Autentification.png|sans_cadre|582x582px|centré]]

Double-cliquer sur l’utilisateur généralement nommé « Caisse » puis entrer votre mot de passe (par défaut « caisse ») et cliquer sur le bouton <code>Valider</code>

Le programme apparaît sous forme d’une barre d’outils en haut de votre écran :

[[Fichier:Polaris BarreProgramme.png|centré|sans_cadre|950x950px]]

== Débuter une journée de vente ==
Depuis la barre d’outils Polaris, cliquer sur l’icône [[Fichier:PolarisBouton Vendre.png|sans_cadre|64x64px]]

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Vendre</code>

OU

Se rendre dans le menu <code>Ventes</code> puis <code>Liste des ventes</code> puis bouton <code>Créer</code>.

L'écran suivant apparait :

[[Fichier:Polaris CréationJournéeVte.png|centré|sans_cadre|617x617px]]
: La date du jour est proposée,

: A <code>Libellé de la journée de ventes</code>, vous pouvez saisir un commentaire (par exemple, le temps du jour)
: Le fonds de caisse est calculé automatiquement d’après la "fin de journée" de la journée précédente. Il est possible de le modifier soit en indiquant le nombre de billets et pièces, soit en saisissant directement le montant total du fond de caisse après avoir coché la case.
Cliquer sur le bouton <code>Valider</code> pour débuter la journée de vente et commencer à saisir des débits

== Saisir un débit ==

Depuis la fenêtre de saisie des ventes :[[Fichier:Polaris JournéeVte.png|sans_cadre|1189x1189px|centré]]

# Vous êtes d'abord positionnés sur la zone « N° Débit », appuyer sur la touche <code>Tab</code> ou bien <code>Entrée</code> pour passer à la zone suivante.
# Puis zone « Caissier », saisir le code caissier puis valider. (Cliquer sur <code>?</code> pour avoir la liste des caissiers crées).
# Puis zone « Articles, règlements ... », vous pouvez d'abord choisir le vendeur en cliquant sur le bouton au prénom du vendeur dans le clavier tactile, ou bien saisir directement le code vendeur et valider par <code>Tab</code>. Ensuite biper le(s) code(s) barre(s). Le total du ticket s'affiche au fur et à mesure en haut à droite.
# Pour passer au paiement, cliquez sur <code>Espèces</code> <code>Chèque</code> ou <code>Carte Crédit</code> ou un autre mode de règlement sur le clavier tactile en bas de l'écran. Le mode de paiement choisit s'affiche alors dans le tableau des règlements OU cliquez sur le bouton <code>Rech. R.</code> (Recherche Règlement) et sélectionnez le mode de règlement voulu, puis valider le montant par <code>Tab</code>. Valider le montant réglé par la touche <code>Entrée</code>.
# Lorsque le montant total à été réglé, le curseur remonte dans la zone « Articles, règlements ... » avec la mention <code>FT (fin de transaction)</code>, appuyer de nouveau sur <code>Entrée</code>. Le ticket sort et le curseur revient sur la zone « N° Débit » prêt à démarrer un nouveau ticket.

== Encaisser plusieurs types de règlements ==
# Choisir un premier mode de règlement (par exemple Espèces)
# Modifier le montant affiché et indiquez le montant réglé puis valider
# Le reste à payer s'affiche en haut à droite de l'écran. Le curseur se repositionne sur la zone « Articles, règlements ... »
# Cliquer alors sur un autre mode de paiement, (ex Chèque) le reste à payer s'affiche en face automatiquement, valider le montant restant à payer puis valider
# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » (Fin de Transaction) apparaît face à la zone « Articles, règlements ... »
# Valider pour terminer le ticket

== Règlement avec chèque à encaissement différé ==
Après avoir bipé les articles :
:# Choisir un premier mode de paiement <code>Chèque</code> Le montant total s'affiche. Modifier et indiquer le montant réglé puis valider. Le reste a payer s'affiche en haut à droite de l'écran.
:# Cliquer sur le second mode de paiement, <code>Chèque différé</code> , dans la colonne «données règlement », saisir la date de remise prévue (il suffit de saisir jjmm, l'année en cours se mettra automatiquement). Valider ou modifier le montant payé puis valider le montant.
:# Si nécessaire, vous pouvez cliquer de nouveau sur <code>Chèque différé</code> pour un troisième chèque ...
:# Lorsque le total dû a été réglé, la mention « FT » fin ticket apparaît face à la zone « Articles, règlements ... ».
:# Valider pour terminer le ticket.
== Soldes, Promotion, Remises, Modifications de prix ==

=== Solder un article ===
Biper le code barre de l'article puis dans le tableau, cliquer dans la colonne « % soldes », indiquer le % de soldes puis valider ou corriger le prix soldé.

OU

Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Appuyez d'abord sur la lettre S (ne pas faire <code>Entrée</code>)
# Biper le code barre derrière le S
# Le curseur se positionne dans la colonne « % soldes »
# Saisir un % de solde ou bien faire <code>Entrée</code> et saisir le prix soldé.

=== Appliquer une remise sur la totalité du ticket ===
Après avoir bipé les articles :
#Depuis le ''clavier de caisse'' cliquer sur le bouton « Remise T. ».
#La ligne « Remise T. » apparaît alors dans le tableau des règlements.
#Indiquer le pourcentage de remise ou <code>Entrée</code>, puis valider ou indiquer le montant de la remise.
#Le total « Reste à payer » s'affiche en haut à droite.
#Sélectionner le mode de règlement utilisé par le client pour régler.

{{Note|type=Note|msg=La remise sur total génère une marge 100% négative sur la ligne de remise.}}

=== Changer le Prix de vente d'un article (avec solde/promo comptée) ===
La modification de prix est en général (ou peut être) protégée par un mot de passe (de l’administrateur).
#Biper le code barre de l'article.
#Dans le tableau, cliquer sur la zone « prix unitaire » et modifier le prix de vente.
#Appuyer sur <code>Entrée</code>, jusqu'à revenir à la zone « Articles, règlements ... » et poursuivre la saisie du ticket.

{{Note|type=Note|msg=Il est possible de programmer un arrondi automatique pour les soldes et les remises, afin d’éviter les prix avec centimes par exemple.}}

== Fichier client ==

=== Création du client ===

==== Pendant une vente ====
Depuis la zone «Articles, règlements ...» :
# Cliquer sur le bouton <code>Création C.</code> (Création Client).
# Indiquer les informations du client : nom, prénom, adresse ...etc (Le nom, le code postal et la ville sont obligatoire pour valider la création de la fiche cliente).
# Valider pour créer la fiche.

=== Affecter un client à la vente ===
Depuis la zone «Articles, règlements ...», 3 méthodes possible :
# Cliquer sur le bouton <code>Rech. C.</code> (Recherche Client), saisir le nom du client puis <code>Tab</code> pour valider la recherche ; enfin bouton <code>Sélectionner</code> pour l'affecter à la vente.
# Vous pouvez directement saisir le nom et le prénom du client dans la zone «Articles, règlements ...» puis valider avec les touches <code>Tab</code> ou <code>Entrée</code>
# Si le client a une carte de fidélité avec code barre, et que vous disposez d’une « interface spécifique carte fidélité » ou bien que vous avez bipé le code barre fidélité dans la fiche client afin de faire le lien.... alors vous pouvez biper le code barre de la carte directement dans la zone « Articles, règlements ... »…et le nom du client sera retrouvé, affiché et affecté au débit en cours.

=== Modification des informations du client ===

==== Pendant la vente ====
# Appeler le client souhaité par une des trois méthodes ci-dessus
# Cliquer sur bouton <code>Modif. C.</code> (Modification client)
# Vous accédez à la fiche client.
# Vous pouvez modifier les informations relatives au client

=== Affecter un code-barres à une carte de fidélité ===
# Créer le client
# Revenir en modification sur la fiche du client, puis aller dans l’onglet <carte>
# Se positionner sur la ligne de la carte de fidélité
# Cliquez sur le bouton <code>Modifier</code>
# Un code barre attribué par défaut par Polaris apparait, que vous pouvez soit <code>Créer</code> ou bien <code>Modifier</code> (si vous n’éditez pas les codes-barres fidélité avec Polaris)
# Bipez le code barre dans la zone « Code-barres »
# Valider.
Lorsque le client reviendra, il suffira de biper le code barre de sa carte fidélité dans la zone « Articles, règlements ... ».

== Retour ou échange d’article – Émission d’avoir ==

=== Retour Article ===
# Indiquer le nom du client
# Biper l'article retourné
# Cliquer dans la colonne ''Quantité'' et taper -1
# Valider la ligne jusqu’à faire revenir le curseur à la zone « Articles, règlements ... ».
OU

Depuis le clavier de caisse :
# Cliquer sur la touche « Échange » ou « Retour »,
# La mention R apparaît dans la zone « Articles, règlements ... »,
# Bipez à la suite l’article retourné.
OU
# Dans la zone « Articles, règlements ... »
# Taper la lettre R
# Bipez à la suite l’article retourné.
La quantité se met à -1 automatiquement pour indiquer le retour

Le Total affiché est négatif, 3 possibilités ensuite : Émission d'Avoir, Échange d'article ou Remboursement

=== Émission d'Avoir ===
# Cliquer sur le bouton « Émission Avoir » OU par <Recherche règlement> sélectionner la ligne « EA émission d’avoir » OU dans la zone « Articles, règlements ... », saisir EA et valider
# La mention « FT » (fin de ticket) apparait,
# Valider avec la touche <code>Entrée</code> ou <code>Tab</code> de votre clavier
Le ticket d’avoir s’édite.

{{Note|type=Note|msg=Sur le ticket d’avoir est édité un code barre (qui devra être lu lors de la reprise de l’avoir), ainsi que la date de validité de l’avoir. Si le code-barres n’apparait pas, veuillez contacter le service maintenance pour effectuer le paramétrage adéquat.}}

=== Échange d’article ===
Après avoir saisi le retour article
# Bipez les articles vendus pour échange
# Si le total est négatif, cliquer sur le bouton « E avoir » (Émission Avoir)
# Si le total est positif (échange contre plus cher), cliquer sur le mode de paiement utilisé par le client pour régler le reste à payer
# Si le total est zéro (échange pour le même prix), la mention « FT » (fin ticket) apparaitra automatiquement, faire (enter).

=== Remboursement ===
Après avoir saisi le retour article, cliquer sur le mode de paiement utilisé pour rembourser le client.

== Paiement avec un ticket d’avoir ==

=== L’avoir a été émis par Polaris ===
Depuis la zone « Articles, règlements ... » :
# Scanner le code barre du ticket d'avoir (ou taper les chiffres indiqués sous le code barres puis valider). Le client de l'avoir est retrouvé et s'affiche automatiquement. Le règlement «RA retour avoir» s'inscrit automatiquement avec le numéro et le montant de l'avoir.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est pas déjà fait
# Le Reste à payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste à régler (ou si le montant est négatif, réémettre un avoir)

{{Note|type=Note|msg=Si le code-barres n’avait pas été édité sur le ticket d’avoir, vous pouvez retrouver le numéro de l’avoir en allant sur <ventes> <liste des ventes> < bons>, la liste des avoirs et bons émis apparait.}}

# Rechercher l’avoir en question, et noter le numéro du code-barres correspondant.
# Fermer et retourner à la caisse.
# Depuis la zone « Articles, règlements ... », saisir les 13 chiffres du code-barres et valider, l’avoir va être retrouvé. Le règlement «RA Retour Avoir» s'inscrira automatiquement avec le numéro de l’avoir et le montant de l'avoir.

=== L’avoir n’a pas été émis par Polaris ===
# Bipez les articles achetés par le client,
# Puis cliquer sur le mode de règlement « R avoir » Ou bien cliquer <Recherche règlement> et sélectionner le règlement RA Retour avoir Ou bien taper RA et valider
# Indiquez le montant de l’avoir
# Le reste du s’affiche en haut à droite.

{{Note|type=Note|msg=Si un ticket d’avoir est utilisé deux fois, le programme signale l’anomalie.}}

== Supprimer une ligne du ticket (en cours) ==
Vous avez démarré un ticket et vous souhaitez supprimer une ligne de vente article ou bien une ligne de règlement.

Sélectionnez avec la souris la ligne à supprimer.

3 solutions possibles pour supprimer la ligne :
* Si le clavier affiché en bas de l'écran dispose des touches <code>Suppr Article</code> et <code>Suppr Règlement</code>, utilisez l’une des deux selon la ligne à supprimer.

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne d’article a supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du détail vente</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + S</code>

* Ou bien <code>clic droit</code> avec la souris sur la ligne de règlement à supprimer, puis dans le menu, choisir <code>Suppression du mode de règlement sélectionné</code> ou bien appuyer sur <code>Ctrl + N</code>.

== Annulation débit (ticket en cours) ==
# Cliquer sur le bouton <code>Annul.</code>[[Fichier:PolarisBouton AnnulDébit.png|sans_cadre|56x56px]]
# Il vous pose la question "Voulez-vous réellement annuler le débit?"
# Cliquer sur <code>OUI</code>.

== Rééditer un ticket/facture/ticket cadeau ==
Vous venez de valider un ticket, le ticket normal vient de s'éditer.

'''''Si le curseur n’est pas positionné sur « No débit » (car validation automatique du no débit est cochée) :''''' vous devez d’abord '''''décocher''''' cette zone à gauche de <No débit>, puis saisir un caissier, puis cliquer sur <code>annulation débit</code>. Le curseur est maintenant positionné sur « No débit ».

Cliquer sur le bouton <code>Ticket</code> pour accéder au utilitaire de caisse puis sur <code>?</code> pour faire apparaitre la liste des tickets du jour

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

Sélectionner le ticket pour lequel vous voulez éditer une facture ou un ticket

Choisissez alors le type d'édition souhaité (1-Ticket, 2- Facture A4, 5-Ticket sans prix)

Puis cliquez sur <code>Valider</code> pour imprimer le ticket ou la facture

== Mettre un ticket en attente/ le compléter ==

=== Mettre un ticket en attente ===
# Débuter un ticket
# Cliquer sur le bouton <code>Attente</code> OU la touche <code>F9</code> de votre clavier pour le mettre en attente et débuter un nouveau ticket

=== Retrouver un ticket en attente et le compléter ===
# Depuis la zone « N° débit », cliquer sur le bouton <code>?</code>
# Sélectionner le ticket a compléter (le numéro de débit des tickets en attente commence systématiquement par 0)
# Cliquer sur le bouton <code>Sélectionner</code>
# Compléter le ticket
{{Note|type=Important|msg=Si la zone juste à gauche de « N° débit » est cochée pour la validation automatique du no débit, (permet un encaissement plus rapide), alors vous devez au préalable la décocher, puis saisir un code caissier, puis cliquer sur « annulation débit », afin de pouvoir accéder à la zone « N° débit », puis cliquer sur le « ? » pour afficher les tickets de la journée.}}'''<nowiki/>'''

== Vendre un bon cadeau/ Paiement avec bon cadeau ==

=== Vendre un Bon d’achat ===
# Bipez les codes barres (s'il y a lieu de vendre aussi des articles avec), puis dans le clavier tactile, cliquer <code>Bon d’achat</code> OU bien <code>recherche règlements</code> et choisir <code>EB émission bon d'achat</code> OU bien saisir le code règlement <code>EB</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant du Bon d’achat et valider.
# Le montant s'ajoute au <code>Total du</code>
# Sélectionner le mode de paiement pour finaliser la vente

=== Paiement avec un Bon d’achat ===
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code>
# Biper le code barre sur le ticket Bon d’achat (ou taper les chiffres indiqués sous le code-barre puis enter).
# Le crédit du Bon d’achat est retrouvé et s'affiche automatiquement.
# Le règlement <code>RB Retour Bon d'achat</code> s'inscrit automatiquement avec le montant du bon.
# Bipez les articles achetés par le client si ce n'est déjà fait, Le Reste a payer s'affiche.
# Indiquer le paiement pour le reste du....
{{Note|type=Important|msg=Si le client a égarer son bon vous pouvez le retrouver en allant sur le menu "Ventes" puis "Bons" et noté le code barre correspondant au bon du client ou ré-éditer le bon.}}

== Effectuer une réservation, un devis ou commande client ==
# Commencer la saisie d'une vente (Valider le N°Débit et le Caissier)
# Rechercher le client pour qui vous voulez effectuer une réservation par le bouton <code>Rech. C.</code>
# Ensuite cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>
L'écran de réservations s'affiche :
[[Fichier:Polaris RésaDevisCde.png|centré|sans_cadre|701x701px]]

Cliquer sur le bouton <code>Créer</code> pour démarrer la saisie d'une réservation, d'un devis ou d'une commande

[[Fichier:Polaris CréationRDC.png|centré|sans_cadre|717x717px]]
# Depuis la liste déroulante, choisir le type de création : Réservation (par défaut), devis ou commande client
# Définir ou non une date de validité en cochant la case
# Biper les articles dans la zone Code article ou cliquer sur le bouton <code>Ajouter</code> pour rechercher manuellement et sélectionner des articles à réserver
# Choisir le mode de versement Acompte (versement d'une avance remboursable) ou Arrhes et saisir <code>le % du versement</code>
# Vous revenez alors sur l'écran de la caisse avec le montant de l'avance versée (il est toujours possible de modifier le montant),
# Choisir le mode de règlement utiliser par le client pour régler ce montant.
# Valider le débit
''Note : Si vous regardez votre liste des ventes, le montant du ticket est à 0''

== Rappeler une réservation, pour validation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> :

#Cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>.

#Sélectionner la réservation du client.

#Une fois sur l'écran de caisse, dans le cadre client, <code>une ligne vous rappelle les arrhes versés</code> comme ci-dessous :

[[Fichier:RetourRéservation.png|sans_cadre|centré]]

#Cliquer sur le code barres du bon d'arrhes, pour le déduire du montant du ticket.

#Choisir ensuite le mode de règlement que le client choisi pour régler la différence.

#Terminer le ticket.

Si on controle les réservations la ligne n'y est plus.

== Annuler une réservation ==
Depuis la zone <code>Articles, règlements ...</code> cliquer sur le bouton <code>Résa/Devis/Cde</code>

L'écran des réservations s'affiche

Choisir celle que l'on veut annuler en cliquant dessus pour que la ligne passe en orange.

Appuyer sur le bouton <code>Annulations</code>

== Encaisser des arrhes/ acomptes/ crédits ==

=== Encaisser des Arrhes ===
''(versement d’une avance non remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé)''
# Saisir d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code><E arrhes></code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>ER émission arrhes</code> OU saisir le code règlement <code>ER</code> et <code>valider</code>.
# '''Saisir le montant des Arrhes versées et valider.''' ''ATTENTION : les articles concernés par la réservation d'arrhes ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''.
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client. La même somme en négatif s’inscrit.
# Valider la somme. Le ticket d’arrhes s’édite avec un code barres.

=== Retour Arrhes ===
''(paiement du reste dû)''

# Biper les articles à défalquer du stock.
# Biper ensuite le code barre du ticket d'arrhes.
# La ligne <code>RR Retour arrhes</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
# Cliquer sur le mode de règlement utiliser par le client pour le reste à payer et finaliser la vente.

=== Encaisser un Acompte ===
''(versement d’une avance remboursable, le produit n’est pas défalqué tant qu’il n’est pas intégralement réglé):''

# Indiquer d’abord le client.
# Depuis le clavier de caisse, cliquer sur la touche <code><E Acompte></code> (si elle est paramétrée…) OU cliquer sur <code>recherche règlements</code> puis choisir <code>EP Émission Acompte</code> OU saisir le code règlement <code>EP</code> et <code>valider</code>.
# Saisir le montant de l’acompte versé et <code>valider</code>. ''ATTENTION : les articles concernés par l’acompte ne sont pas bipés maintenant. Ils seront bipés lors du versement de la somme restante.''
# Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client.
# La même somme en négatif s’inscrit, <code>valider</code> la somme.
# Le ticket d’acompte s’édite avec un code barres.

=== Retour Acompte ===
''(paiement du reste dû)''

#Biper les articles à défalquer du stock.
#Biper le code barres du ticket d'acompte.
#La ligne <code>RP Retour acompte</code> s'affiche, le reste dû est affiché.
#Cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client pour le reste a payer et finaliser la vente.

=== Émission de Crédit ===
''(versement d’une avance ou pas … non remboursable, le produit est défalqué immédiatement)''
# Saisir d’abord le client.
# Biper les articles.
# Si le client règle une partie de son achat, cliquer sur le mode de règlement utilisé par le client et saisir le montant réglé.
# Sélectionner le règlement <code>EC Émission crédit</code> et valider la somme qui reste a payer pour finaliser la vente.
# Un ticket de crédit s'imprime avec le nom du client et un code barres.

=== Retour Crédit ===
''(paiement du crédit)''
# Biper le code barre d’émission de crédit.
# La ligne <code>RR retour crédit</code> apparait, avec le nom du client concerné et le montant à régler.
# Indiquer le mode de règlement utiliser par le client.
# Valider la somme pour finaliser la vente.
{{Note|type=Important|msg=Si vous souhaitez que le produit soit défalqué du stock lors du 1er versement, vous pouvez effectuer une « EC Émission de crédit » même si dans les faits, ce sont des arrhes que le client verse. Quand on parle de « verser un acompte », ce sont en général des arrhes (non remboursable)…. Ceci n’a pas d’influence dans Polaris, ils sont traités de manière similaire dans le logiciel.}}

== Encaisser un article non étiqueté ==
Sur votre clavier tactile en bas d'écran, cliquez sur le bouton <code>Divers</code> ou <code>Accessoire</code> ou <code>Vte divers</code> une ligne de vente, avec le code <code>RFS</code> (rayon, famille, sous famille) relié au bouton en question. Saisir le prix de l’article.

{{Note|type=Important|msg=Si votre clavier tactile n'a pas ce bouton, vous devez demander à votre responsable le code RFS pour une vente divers. Dans la zone « Articles, règlements ... », saisir alors ce code à 3 chiffres ou lettres, puis enter et indiquer le prix.}}

== Saisir les frais de caisse ==
Depuis la fenêtre de saisie des ventes :
# Cliquer sur <code>Frais de caisse</code> OU taper FC dans la zone
# Renseigner le motif des frais de caisse dans la colonne Données règlement
# Saisir le montant et Valider
# la ligne ES-Espèces s'affiche automatiquement en dessous avec le montant des frais qui passe alors en négatif et Valider
Le montant des frais sera déduit de la caisse en espèces.

== Le code barre ne se lis pas / article non trouvé ==
Vérifier si le faisceau de la douchette est allumé, vérifiez si les autres codes barres arrivent à être lus.

Si le code barre n'est pas accepté, essayez d'activer ou désactiver le verrouillage des majuscules sur votre clavier car certaines douchettes nécessitent que le clavier soit positionné en MAJUSCULES, d’autres en minuscules.

Si le code barre est abimé/arraché, essayez de saisir les 13 chiffres sous le code-barre et valider ou bien passer par <recherche article> pour saisir la vente par le nom du modèle article

Si le code barre est accepté, sans reconnaissance de l’article. Vérifier que vous ne vous êtes pas trompés de code-barre .... si le fournisseur de ce code barre fourni un catalogue article, alors vous pouvez valider ce code barre et saisir le prix manuellement. Le ticket sera marqué en « erreur » et la mise à jour de la journée pourra être faite plus tard lorsque le code barre sera reconnu après importation du catalogue du fournisseur (cf chapitre <si tickets en erreur>)

Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez passer la vente en rfs « vtes divers », noter art-col-taille, et il faudra régulariser le stock plus tard (cf chapitre saisir un ticket de régularisation stock).

== Recherche article (F7) / Interrogation du stock ==
Consulter la page Ventes, Recherche article

== Liste des modes de règlement ==
{{Important|type=Astuce|msg=Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton Rech. R ou la touche F2 de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné}}
Astuce : Depuis la fenêtre de vente, il est accessible par le bouton <code>Rech. R</code> ou la touche <code>F2</code> de votre clavier une fois que le caissier a été renseigné
{| class="wikitable"
!Code
!Règlement
!Notes
|-
!AT
|Annulation de débit
|
|-
!CA
|Chèque automatique
|
|-
!CC
|Carte de crédit
|
|-
!CD
|Chèque différé
|
|-
!CE
|Carte de crédit en monnaie secondaire
|
|-
!CH
|Chèque
|
|-
!CPP
|Carte pré-payée
|
|-
!DA
|Débit en attente
|
|-
!DE
|Détaxe
|
|-
!EA
|Émission avoir
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EB
|Émission bon d'achat
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!EC
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EE
|Espèces en monnaie secondaire
|
|-
!EH
|Émission chèque cadeau
|
|-
!EP
|Émission acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ER
|Émission arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!ES
|Espèces
|
|-
!FC
|Frais de caisse
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!FT
|Fin de transaction
|
|-
!HE
|Chèque en en monnaie secondaire
|
|-
!RA
|Retour avoir
|
|-
!RB
|Retour bon d'achat
|
|-
!RC
|Retour crédit
|
|-
!RE
|Retour détaxe
|
|-
!RF
|Remise fidélité
|
|-
!RG
|Autre règlement
|
|-
!RH
|Retour chèque cadeau
|
|-
!RPP
|Recharge d'une carte pré-payée
|
|-
!RP
|Retour acompte
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RR
|Retour arrhes
|Ce n'est pas un mode de paiement
|-
!RU
|Remise automatique
|
|-
!UE
|Chèque différé en {0}
|
|}

== Raccourcis de caisse ==
De nouveaux raccourcis caisse de modification du type solde, promotion et du % de solde d'une ligne de vente ont été crées :
'''*p + nombre''' (ex *p20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''promotion''' de 20%
'''*s + nombre''' (ex *s20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''solde''' de 20%
'''*d + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en '''défectueux''' de 20%
'''*d''' : inverse l'état de défectueux
'''*% + nombre''' (ex *%20) : change le '''pourcentage''' de solde ou de promotion
'''*r + nombre''' (ex *d20) : passer la ligne détail sélectionnée en une '''remise''' de 20% (''ATTENTION NON ACTIF pour le moment'')
Le but de de pouvoir créer des touches tactile de modification.
'''*g[type règlement]:[montant decimal (,;.)''' : montant d'un réglement
* exemples :
* '''*gre:10''' pour une remise de 10 euros
* '''*geh:10''' ou '''geh:10,00''' pour une émission de chèque cadeau de 10 euros
'''*g%:[pourcentage de remise]''' : % de remise
* '''*g%:10''' pour une remise de 0%

== Barre d'outils pendant la vente ==
Bandeau après sélection d'un caissier
[[Fichier:Polaris BarreOutilsVte.png|centré|sans_cadre|1089x1089px]]

=== Barre d'outils : 'Messagerie' ===
[[Fichier:Polaris BarreOutilsMessagerie.png|centré|sans_cadre|863x863px]]

=== Barre d'outils : Sélecteur 'Type d'impression du ticket' ===
[[Fichier:Polaris TypeImpression.png|centré|sans_cadre]]
Un nouveau sélecteur 'Type d'impression' permet de sélectionner au début du débit le type d'impression souhaité :
* Aucune édition
* Ticket
* Facture : elle ne peut être éditée que si un client est sélectionné
* Ticket + Ticket cadeau
* Ticket + Ticket
Ce champ sera mémorisé à la prochaine ouverture de la caisse.

==== Ticket de caisse + Duplicata ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du double du ticket.

==== Ticket cadeau ====
En caisse, sélectionner '''Ticket + Ticket cadeau''' dans le nouveau sélecteur 'Type d'impression de ticket' avant de valider le débit..
* Le ticket de caisse s'éditera, puis les éventuels bons (bon cadeau, avoir ...) suivi de l'édition du ticket cadeau '''sans mention du prix'''.

=== Barre d'outils : 'Recherche client' ===
[[Fichier:Polaris RechercheClient.png|sans_cadre|61x61px]]
[[Fichier:RechercheClient.png|centré|sans_cadre|656x656px]]

=== Barre d'outils : 'Recherche article' ===
[[Fichier:PolarisBouton RechercheArt.png|sans_cadre|79x79px]]
[[Fichier:Polaris RechercheArticle.png|centré|sans_cadre|1098x1098px]]

=== Barre d'outils : 'Ticket' ===
[[Fichier:PolarisBouton Ticket.png|gauche|sans_cadre|56x56px]]

[[Fichier:Polaris TicketVte1.png|centré|sans_cadre|590x590px]]

=== Barre d'outils : 'Stat' ===
[[Fichier:PolarisBouton Stats.png|sans_cadre|57x57px]]Cette icône permet de lancer les 'Stats et utilitaires' de la liste des ventes associée à la touche de raccourci Ctrl + F8.
[[Fichier:Polaris Stat&Utilitaires.png|centré|sans_cadre|796x796px]]

=== Barre d'outils : 'Fin de journée' ===
[[Fichier:PolarisBouton FinJournée.png|sans_cadre|63x63px]]
[[Fichier:Polaris RemiseBanque.png|centré|sans_cadre|586x586px]]

=== Barre d'outils : 'Remise en banque' ===
[[Fichier:PolarisBouton RemiseBanque.png|sans_cadre|101x101px]]Un nouveau bouton '''R.En banque''' ayant le raccourci ''Ctrl-F12'' permet d'appeler directement la fenêtre de Remise en banque espèces.