NF16146 — Importation de référencier client
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Voir la carte de la fonctionnalité : A classer
Ce programme vous permet d'importer un fichier client sous forme de fichier texte via un référencier client.
Licence
Important !
Cette fonctionnalité est soumise à une option spécifique dans la licence.
Pour vérifier que vous avez le droit :
- Aller au menu
Utilitaires > Information sur la licence - La ligne
Spécifiques accordésdoit contenir :ImpClient
Accès au module
Aller au menu Base de travail > Référencier et importation
Paramétrage des référenciers et importation: paramétrer le référencierImportation de référenciers et importation: importer le fichier client suivant le référencier paramétré.
Identification des champs dans le fichier
Il faut identifier chaque colonne du fichier client et noter sa position pour le paramétrage du référencier. Fichier exemple : Média:FichierClients.csv Exemple :
| 1 | Identifiant |
| 2 | Nom |
| 3 | Prénom |
| 4 | Adresse |
| 5 | Code Postal |
| 6 | Ville |
| 7 | |
| 8 | Téléphone portable |
| 9 | Sexe |
| 10 | Date de création |
| 11 | Magasin |
| 12 | Mémo |
| 13 | Jour de naissance |
| 14 | Mois de naissance |
| 15 | Année de naissance |
Paramétrage du référencier
- Se rendre dans
Base de travail > Référencier > Paramétrage des référenciers et importation > Créer - Sélectionner le type d'importation
Client
Options d'importation du référencier
- Renseigner dans la liste de gauche les options d'importation du référencier
Exemple de référencier : Média:Référencier.Xml
Ici dans notre exemple 2 lignes à sauter, et fichier csv avec séparateur point-virgule :
| Nom du paramètre | Valeurs |
|---|---|
| Calculer la clé des codes barres | Désactivé |
| Codage du fichier | Défaut (Code pasge ASCII du systéme actuel) |
| Codage du magasin identique | Désactivé |
| Codes bizarres | Désactivé |
| Construction codes barres | Désactivé |
| Format de construction codes barres | |
| Fusion d'entête | Désactivé |
| Ignore cr lf dans le fichier edi | Désactivé |
| Mappage magasins | |
| Ne pas modifier l'e-mail | Désactivé |
| Nombre de lignes à ignorer | 2 |
| Paramètre edi | |
| Séparateur de fichier | Point virgule |
| Type d'arrondi | |
| Type de date | Date du systéme |
| Type d'edi par défaut | |
| Type d'entête | |
| Type d'entête de ligne |
Champs de données
- Renseigner dans la liste de droite : Champs de données : le N° de colonne associée à chaque information que vous souhaitez récupérer.
Exemple de référencier : Média:Référencier.Xml
| Champs | Colonne |
|---|---|
| Adresse 1 | Adresse |
| Adresse 2 | Adresse |
| Adresse 3 | Adresse |
| Code postal | |
| Date de création du client | 10 |
| E-mail client | 7 |
| Identifiant | 1 |
| Jour 1 | 13 |
| Magasin | 11 |
| Mémo | 12 |
| Mois 1 | 14 |
| Nom client | 2 |
| Prénom client | 3 |
| Sexe | 9 |
| Téléphone portable | 8 |
| Ville | 6 |
A savoir :
Attention, certaines informations (liste de diffusion ...) ne sont gérées que lors de la création du client et Lles mises à jour doivent être gérées via les API.
| Champs | Information | Valeurs autorisées | |
|---|---|---|---|
| Adresse 1 | Adresse1 | ||
| Adresse 2 | Adresse2 | ||
| Adresse 3 | Adresse3 | ||
| Année 1 | Dates | ||
| Année 2 | Dates | ||
| Année 3 | Dates | ||
| Bloc codes barres 0 | |||
| Bloc codes barres 1 | |||
| Bloc codes barres 2 | |||
| Bloc codes barres 3 | |||
| Chef de famille | Chef de famille ou membre de la famille | Chef de famille : 1, Membre de la famille : 0. (A partir de la version 12). | |
| Code naf (ape) | |||
| Code postal | Adresse | ||
| Compte débiteur de départ | Compte de départ | Numérique | |
| Critère 1 | Numérique | ||
| Critère 2 | Numérique | ||
| Critère 3 | Numérique | ||
| Date de création de la carte | |||
| Date de création du client | |||
| Date de validité de la carte | |||
| E-mail client | |||
| Entête de ligne | |||
| Fax sur l'adresse | Adresse | ||
| Gencod | Code barres de la carte de fidélité | ||
| Groupe famille | Code de la famille identique pour le chef et les membres de la même famille (vide sinon).
Le fichier importé doit contenir le même "groupe famille" pour toutes les lignes client de la même famille et une ligne avec Chef de famille=1 et les autres lignes avec Chef de famille=0 (si aucun Chef de famille=0 ou 1, Polaris importe un chef et les autres sont membres). Ce code n'est pas enregistré dans Polaris donc le fichier doit contenir tous les membres de la famille . En cas de réimportation d'un membre, le fichier doit contenir aussi le chef. A partir de la version 12. |
||
| Identifiant | |||
| Jour 1 | Jours des dates | ||
| Jour 2 | 1 - 31 | ||
| Jour 3 | 1 - 31 | ||
| Ld publicité par appel téléphonique | Faux par défaut si non renseigné. Limitation : Seules les créations sont prévues par référencier client, les mises à jour des listes de diffusion de client existants doivent être gérées via les API. | Vrai : "1, o et true", faux : "vide, 0, false, n, no, non". | |
| Ld publicité par courriel (e-mail) | Faux par défaut si non renseigné. Limitation : Seules les créations sont prévues par référencier client, les mises à jour des listes de diffusion de client existants doivent être gérées via les API. | Vrai : "1, o et true", faux : "vide, 0, false, n, no, non". | |
| Ld publicité par courrier | Faux par défaut si non renseigné. Limitation : Seules les créations sont prévues par référencier client, les mises à jour des listes de diffusion de client existants doivent être gérées via les API. | Vrai : "1, o et true", faux : "vide, 0, false, n, no, non". | |
| Ld publicité par sms/mms | Faux par défaut si non renseigné. Limitation : Seules les créations sont prévues par référencier client, les mises à jour des listes de diffusion de client existants doivent être gérées via les API. | Vrai : "1, o et true", faux : "vide, 0, false, n, no, non". | |
| Magasin | |||
| Mémo | |||
| Mois 1 | Dates | ||
| Mois 2 | |||
| Mois 3 | |||
| Montant cadeaux sur la carte | Carte de fidélité | ||
| Mot de passe | |||
| Nom client | |||
| Nombre d'articles sur la carte | Carte de fidélité | ||
| Nombre de passages sur la carte | Carte de fidélité | ||
| Nombre de points sur la carte | Carte de fidélité | ||
| Nombre total d'articles avec la carte | Carte de fidélité | ||
| Nombre total de passages avec la carte | Carte de fidélité | ||
| Pays | |||
| Pourcentage de remise sur la carte | |||
| Prénom client | |||
| Raison sociale | |||
| Sexe | |||
| Siret | |||
| Somme des ventes sur la carte | Carte de fidélité | ||
| Somme totale des ventes avec la carte | Carte de fidélité | ||
| Téléphone fixe | |||
| Téléphone portable | |||
| Téléphone sur l'adresse | |||
| Type de carte | |||
| Ville |
Importation du référencier
- Se rendre dans
Base de travail > Référencier et importation > Importation de référenciers et importation > Onglet "Client". - Sélectionner le référencier puis le fichier à importer.
- Si aucun magasin n'a été défini dans le référencier, sélectionner le
Magasin par défaut.